芯原微电子（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：688521                                                  证券简称：芯原股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人（会计主管人员）沙乐保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2021年第三季度，公司保持了收入快速增长、单季度盈利的趋势，实现营业收入6.48亿元，同比大幅增长73.72%；2021年前三季度，公司实现营业收入15.21亿元，同比增长43.37%，已超过去年全年营业收入（15.06亿元）。延续了2021年第二季度单季度盈利的趋势，公司2021年第三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润2,382.87万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,358.49万元。2021年前三季度，公司归属于母公司所有者的净利润进一步提升至-2,181.63万元，亏损同比收窄6,374.52万元，收窄幅度为74.50%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,435.52万元，扣非后亏损收窄6,291.18万元，收窄幅度为49.43%。

　　公司2021年第三季度及2021年前三季度经营业绩具体分析如下：

　　1、营业收入

　　①2021年前三季度公司实现境内销售收入7.45亿元，占营业收入比重为48.99%，同比提升2.28个百分点；②2021年前三季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入达到6.13亿元，同比增长71.57%，占营业收入比重40.32%，同比提升6.63个百分点；③芯原商业模式具有较强的协同效应，共同促进公司研发成果的价值最大化，2021年前三季度，公司协同收入（包含超过两类业务收入）占比68.76%，与上半年度的69.87%基本持平，高于2020年度的64.66%；④2021年前三季度，公司新签订单26.26亿元，较上年同期增幅超120%，来自一站式芯片定制业务的订单金额占比超过80%，其中芯片设计业务订单占比约为29%、量产业务订单占比约为53%。

　　公司报告期内营业收入按业务构成情况如下：

　　单位：万元

　　（1）半导体IP授权业务

　　2021年第三季度，公司半导体IP授权次数达到61次，实现知识产权授权使用费收入1.71亿元，收入同比增长63.17%；公司2021年前三季度知识产权授权使用费收入3.89亿元，同比增长18.06%。截至报告期末，公司2021年度累计半导体IP授权次数已达191次，远超去年同期的88次。

　　2021年第三季度，公司特许权使用费收入2,317.01万元，同比增长41.87%；公司2021年前三季度特许权使用费收入6,702.50万元，同比增长9.60%。

　　（2）一站式芯片定制业务

　　2021年第三季度，公司实现芯片设计业务收入2.05亿元，同比增长187.68%；公司2021年前三季度芯片设计业务收入4.25亿元，同比增长118.13%。2021年前三季度，公司芯片设计业务收入中14nm及以下工艺节点收入占比超70%，7nm及以下工艺节点收入占比近50%。截至2021年三季度末，公司在执行芯片设计项目中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为46.25%，其中14nm及以下工艺节点的项目数量占比为28.75%、7nm及以下工艺节点的项目数量占比为6.25%。

　　公司与大多数晶圆厂保持了良好的长期合作关系，量产业务规模化效应逐步体现，收入增速保持稳定，2021年第三季度，公司量产业务收入2.49亿元，同比增长37.68%；2021年前三季度量产业务收入6.40亿元，同比增长34.61%。公司2021年起量产业务订单出货比（Book-to-Bill Ratio）一直保持在较高水平，2021年前三季度约2.2倍。报告期内，为公司实现收入的量产出货芯片数量112款，均来自公司自身设计服务项目，另有34个现有芯片设计项目待量产。

　　2、盈利情况

　　2021年前三季度，公司实现毛利5.61亿元，同比增长23.58%；毛利率为36.90%，同比下降5.91个百分点，毛利率的下降主要由于收入构成变化，毛利率相对较低的一站式芯片定制业务整体收入占比增加，2021年前三季度比重为70.02%，较上年同期的63.18%有所上升。虽然2021年前三季度公司综合毛利率同比有所下降，但公司盈利能力却逐步提升，净利润率由上年同期的-8.07%提升了6.64个百分点至-1.43%。

　　公司一站式芯片定制服务业务模式与传统芯片设计公司在销售风险、库存风险、技术支持费用等方面有所不同，公司仅需以相对稳定的量产业务团队管理日益增长的量产业务，具有可规模化优势。因此，基于公司独特的商业模式，综合毛利率并非评估公司盈利能力的唯一指标，虽然公司量产业务毛利率相对半导体IP授权业务较低，但该业务产生的毛利大部分可贡献于净利润。

　　2021年前三季度公司研发投入合计4.80亿元，较上年同期增长5.58%，其中研发费用4.30亿元，资本化研发投入5,021.14万元。2021年前三季度，公司业务模式带来的规模化优势逐步显现，公司研发投入占营业收入比重为31.58%，较去年同期合理下降11.31个百分点；研发费用占营业收入比重为28.28%，较去年同期合理下降9.41个百分点。截至2021年三季度末，公司研发人员数量1,137人，占公司总人数比重为87.60%。

　　延续了2021年第二季度单季度盈利的趋势，公司2021年第三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润2,382.87万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,358.49万元。2021年前三季度，公司归属于母公司所有者的净利润进一步提升至-2,181.63万元，亏损同比收窄6,374.52万元，收窄幅度为74.50%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,435.52万元，扣非后亏损收窄6,291.18万元，收窄幅度为49.43%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　注：其他符合非经常性损益定义的损益项目中主要包含其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益及合营企业收到的政府补助。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一)  公司股权激励计划、员工持股计划其他员工激励措施的情况

　　1、2019年股票期权激励计划相关事项

　　2、2020年限制性股票激励计划相关事项

　　（二）关于公司与Alphawave及北京智路资产管理有限公司签署VAR变更协议暨关联交易的事项

　　2021年2月，公司与Alphawave IP Inc.（以下简称“Alphawave”）签署《Cooperation Framework Agreement》（合作框架协议），其指定公司作为其在指定地区（中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区）的唯一销售合作伙伴，公司在上述地区内拥有独家销售Alphawave的一系列多标准SerDes IP的权利，同时成为Alphawave在全球范围内首选的ASIC合作伙伴。具体情况详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与Alphawave IP Inc.签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

　　2021年8月，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，公司拟与Alphawave、北京智路资产管理有限公司（以下简称“北京智路”）签署《VAR Variation Agreement》（以下简称“VAR变更协议”），约定 Alphawave相关SerDesIP主经销商的变更事宜。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确的核查意见。该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　具体情况详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与Alphawave IP Inc.及北京智路资产管理有限公司签署VAR变更协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:芯原微电子（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）        主管会计工作负责人：施文茜           会计机构负责人：沙乐

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）        主管会计工作负责人：施文茜           会计机构负责人：沙乐

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）        主管会计工作负责人：施文茜           会计机构负责人：沙乐

　　(二) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　公司从2021年1月1日起首次执行新租赁准则，确认使用权资产、一年内到期的非流动负债及租赁负债。

　　特此公告。

　　芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

　　2021年10月29日