江苏中南建设集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：000961              证券简称：中南建设             公告编号：2021-192

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第三季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司董事长陈锦石，董事、副总经理、财务总监辛琦声明：保证2021年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、公司2021年第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)2021年9月30日前十名股东持股情况表

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。

　　三、经营情况说明

　　随着国家对房地产行业调控和规范动作的深入，2021年第三季度开始全国商品房销售金额同比出现下降，7月同比下降7.1%，8月同比下降18.7%，9月同比下降15.8%。随着市场的调整，个别企业的债务风险有所扩大，8月人民银行、银保监会约谈相关企业，要求努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。9月人民银行货币政策委员会第三季度例会罕见提及房地产行业，提到要“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”。9月底人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会，住房城乡建设部、证监会及全国24家主要银行参加会议，会议要求金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府落实“两维护”。10月国家相关负责人员也多次公开表态，房地产市场出现个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。房地产市场出现波动，是市场主体的应激反应，部分金融机构对于30家试点房企“三线四档”融资管理规则也存在一些误解，目前过度收缩的行为正逐步得以矫正，市场正逐步恢复正常。市场数据显示，10月部分城市抵押贷款利率出现下调，抵押贷款等贷款额度控制也出现变化。虽然政策执行方式有所调整，但市场有其固有的逻辑，预计短期市场调整还将继续深入。

　　同时国家进一步把实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，10月《求是》杂志刊发习近平主席文章《扎实推动共同富裕》，指出要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。日前第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作，房地产税立法与改革加快。

　　国家还发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，要求坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，提出将进一步推进城乡建设和管理模式低碳转型，大力发展节能低碳建筑，加快优化建筑用能结构。今年以来一些地方出现“拉闸限电”，也显示基础设施建设运营与节能减排以及实现新型现代化的矛盾仍然突出，建筑和城乡建设必将迎来新的挑战和巨大的机遇。

　　公司房地产业务销售也难以避免受到整体市场的影响，第三季度公司合同销售金额447.1亿元，销售面积326.9万平方米，同比分别下降27.5%和29.1%。不过公司坚持面向大众主流客户，聚焦需求最稳定的新型城镇化区域，整体销售保持平稳。1~9月公司合同销售金额1,536.8亿元，销售面积1,117.0万平方米，同比分别增长7.4%和4.3%，平均销售价格13,759元/平方米，与今年上半年基本持平。根据城市等级区分，一二线城市销售面积占比36%，销售金额占比41%。预计随着四季度推盘规模的增加，虽然市场压力继续增加，销售绝对规模也会环比上升。

　　公司投资更加审慎，第三季度公司新增项目6个，规划建筑面积合计93.4万平方米。前三季度公司累计新增项目47个，规划建筑面积合计793.4万平方米，地价总额319.6亿元，与销售金额的比值20.8%。新增项目平均地价约4,028元/平方米，比去年同期下降约17.0%。随着四季度市场调整的进一步深入，预计投资机会将增加。截止2021年9月底，公司房地产业务在建和未开工项目509个，在建项目规划建筑面积合计3,103万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约1,476万平方米，可竣工资源总面积4579万平方米。

　　公司建筑业务第三季度新承接（中标）项目合同总金额36.8亿元，同比下降40.2%。1~9月份累计新承接（中标）项目合同总金额189.9亿元，同比下降9.5%。其中3亿元以上项目22个，占新增合同额的53%。

　　第三季度公司实现营业收入226.0亿元，同比增长39.8%，归属上市公司股东净利润10.2亿元，同比下降37.8%。综合毛利率14.03%，比上半年下降2.28个百分点；权益净利润率4.50%，比上半年下降0.04个百分点。1~9月公司整体实现营业收入610.8亿元，同比增长33.2%；归属于上市公司股东净利润27.7亿元，同比下降25.0%。综合毛利率15.47%，比上半年下降0.84个百分点。权益净利润率4.53%，比上半年下降0.01个百分点。

　　分业务来看，房地产业务第三季度结算收入175.6亿元，同比增长61.2%。结算毛利率15.90%，比上半年下降3.16个百分点。1~9月份累计结算收入449.4亿元，同比增长41.7%。结算毛利率17.83%，比上半年下降1.23个百分点。报告期末公司合并报表范围内已经销售还未结算资源金额1,215.4亿元，是前三季度结算收入的2.7倍。建筑业务第三季度收入63.2亿元，同比增长6.3%，毛利率6.08%，比上半年降低2.20个百分点。1-9月累计收入176.6亿元，同比增长13.0%。毛利率7.49%，比上半年下降0.79个百分点。

　　公司继续坚持不依赖有息负债的发展模式，三季度末公司有息负债（含期末应付利息）637.3亿元，比上半年末进一步减少130.3亿元，与年度经营规模比值进一步降低。其中一年以内到期的各类有息负债166.4亿元，占全部有息负债的26.10%，比值较上半年末下降1.13个百分点，长短期结构更加均衡。由于有息负债减少，公司货币资金也有所减少，三季度末公司货币资金230.4亿元，是一年以内到期的各类有息负债的1.39倍。扣除截止期末使用受到限制的资金51.0亿元后的现金短债比1.08，比上半年末提高4.85个百分点。

　　公司的负债率持续降低，三季度末公司总负债率85.06%，比上半年末下降0.93个百分点。净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）77.61%，比上半年末下降17.66个百分点。公司总体负债里实际收到的现金，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1,342.4亿元，占公司全部负债的44.97%，剔除有关负债之后的负债率为46.81%，比上半年末下降4.64个百分点，在行业保持绝对低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）之后的负债率为75.81%，比上半年末下降1.61个百分点。公司负债规模小，公司偿债能力强，实际经营风险低。

　　公司保持了良好的经营性现金流状况。1~9月公司经营性现金流入1,122.85亿元，是一年内到期的各类有息负债的6.75倍。三季度末公司经营活动产生的现金流量净额13.9亿元，持续保持正值。

　　四、财务报表

　　(一)合并财务报表

　　1、2021年9月末合并资产负债表

　　单位：元

　　法定代表人：陈锦石                     主管会计工作负责人：辛琦                   会计机构负责人：辛琦

　　2、2021年1~9月合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：陈锦石               主管会计工作负责人：辛琦                  会计机构负责人：辛琦

　　3、2021年1~9月合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：陈锦石               主管会计工作负责人：辛琦                  会计机构负责人：辛琦

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明：不适用

　　(三)审计报告

　　公司2021年第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月三十日