广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网上发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

　　广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2021］2937号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天亿马”，股票代码为“301178”。

　　本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为1，177.80万股，发行价格为48.66元/股。本次发行中网上发行1，177.80万股，占本次发行总量的100%。

　　本次发行的网上认购缴款工作已于2021年11月3日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11，500，181

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：559，598，807.46

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：277，819

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：13，518，672.54

　　本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为277，819股，包销金额为13，518，672.54元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为2.36%。

　　2021年11月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　若网上投资者对本公告所发布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

　　联系电话：0755-23375519

　　联系人：资本市场部

　　发行人：广东天亿马信息产业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司

　　2021年11月5日