安徽巨一科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书（下转C2版）

　　股票简称：巨一科技股票代码：688162

　　JEE TECHNOLOGY CO., LTD.

　　（安徽省合肥市包河区繁华大道5821号）

　　特别提示

　　安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2021年11月10日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　第一节　重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板的新股上市首日涨幅限制比例为44%，上市首日跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

　　科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的情形，从而提高了交易风险。

　　（二）流通股数量较少

　　上市初期，因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股本为13,700.00万股，其中无限售条件流通股票数量为26,238,089股，占发行后总股本的19.15%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率高于同行业平均水平

　　本次发行价格46.00元/股，此价格对应的市盈率为：

　　1、36.85倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、53.15倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、49.13倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、70.87倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业”之“C35 专用设备制造业”。截至2021年10月27日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为40.84倍。公司本次发行市盈率高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）融资融券风险

　　科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：

　　（一）新能源汽车电驱动系统业务依赖于主要客户导致的收入下滑风险

　　公司新能源汽车电驱动系统业务主要客户包括奇瑞汽车（包括奇瑞安川）、东风本田、广汽本田，报告期内来自于上述客户的收入占新能源汽车电驱动系统业务收入比例分别为77.01%、96.71%、93.60%和98.07%，公司新能源汽车电驱动系统业务受上述客户生产经营和适配车型销售变动情况影响较大。

　　报告期内，公司新能源汽车电驱动系统业务收入分别为31,012.33万元、26,379.95万元、16,778.67万元和16,400.85万元，市场占有率分别为4.36%、3.36%、1.97%和2.48%。2020年度受疫情及主要客户适配车型市场销售状况不佳影响，电驱动系统收入和市场占有率均出现较大幅度下降，其中电驱动系统业务收入下降9,601.28万元，下降幅度为36.40%。

　　若未来公司新能源汽车电驱动系统业务上述主要客户适配车型销售继续下降，或者产品结构调整、增加/更换供应商等情况，降低对公司电驱动系统产品的采购，或者公司新能源汽车电驱动系统业务新客户、新产品开发不及预期，将会导致公司电驱动系统业务收入进一步下滑进而对公司的经营业绩产生不利影响。

　　（二）汽车行业增速下降的风险

　　汽车行业在我国国民经济中占据重要地位，经过多年快速发展，目前我国汽车行业整体增速趋缓。根据国家统计局数据显示，2019年我国汽车销量同比下降8.2%，2020年我国汽车销量进一步下降1.9%。

　　目前公司产品主要应用于汽车行业，报告期内公司来自汽车行业的收入占营业收入比例分别为97.53%、89.98%、92.61%和94.55%，其中公司智能装备整体解决方案产品的销售情况主要取决于汽车行业的固定资产投资规模，新能源汽车电驱动系统产品的销售情况受新能源汽车的推广情况影响较大。

　　汽车及新能源汽车市场波动将对汽车智能装备和新能源汽车电驱动系统产品的整体市场需求带来不利影响。如果汽车销量持续下降，汽车行业的固定资产新增投资减少或新能源汽车市场增长未达预期，公司所处行业的景气度也将随之受到影响，进而影响公司盈利水平。

　　（三）毛利率下滑的风险

　　报告期内，公司主营业务毛利率分别为28.66%、27.58%、25.45%和25.47%，其中智能装备整体解决方案业务毛利率分别为32.88%、28.73%、26.73%和27.68%，呈下降趋势；新能源汽车电驱动系统业务毛利率分别为16.09%、22.54%、15.49%和14.56%，存在一定波动。随着同行业公司数量的增多及业务规模扩大，市场竞争将日趋激烈，导致行业整体利润水平存在下降的风险；此外，在智能装备整体解决方案业务方面，由于公司智能装备产品的生产周期相对较长，在项目执行期间原材料及人工成本等会出现波动；在新能源汽车电驱动系统业务方面，未来国家逐步取消对新能源汽车财政补贴，将进一步压缩新能源汽车产业链的利润空间，整车厂商可能通过降低电驱动系统采购价格来降低成本。以上因素将导致公司毛利率存在下滑的风险。

　　（四）新能源汽车电驱动系统技术和产品创新风险

　　新能源汽车行业处于快速发展期，发行人新能源汽车电驱动系统业务主要技术和产品更新换代速度较快，新型“三合一”集成式电驱动系统已成为市场发展趋势。公司新型“三合一”集成式电驱动系统相关产品虽已实现批量供货但收入占比较低。如若国内外竞争对手率先在相关领域取得重大突破，推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或公司未能准确把握行业发展趋势，对行业关键技术的发展不能及时掌控，新型“三合一”集成式电驱动系统产品不能得到市场认可并有效推广，公司将面临技术和产品创新的风险进而对公司生产经营产生不利影响。

　　（五）新能源汽车电驱动系统业务适配车型较少的风险

　　发行人新能源汽车电驱动系统产品在量产前需配合整车厂进行定制化开发与测试，在新车型定型量产之后整车厂商一般不会更换电驱动系统供应商，因此新能源汽车电驱动系统产品销售收入与下游客户适配车型数量及其销量高度相关。报告期内，公司新能源汽车电驱动系统产品主要客户为奇瑞汽车（包括奇瑞安川）、东风本田、广汽本田，适配量产车型主要为奇瑞小蚂蚁系列、广汽本田VE-1、东风本田X-NV等，公司适配车型较少；截至目前，公司已与江铃新能源、广汽新能源、东风小康、奇瑞汽车等客户签订了多个车型的定点协议，尚未进行批量供货。由于目前适配量产车型较少，若新能源汽车电驱动系统产品出现适配车型销量低于预期、适配车型升级换代更换电驱动系统产品或者未量产车型量产情况不达预期等情况，将会对发行人新能源汽车电驱动系统产品的经营业绩产生不利影响。

　　（六）公司对税收优惠、政府补助存在较大依赖的风险

　　报告期内，公司享受的税收优惠主要包括企业所得税税率优惠、研发费用加计扣除的税收优惠、软件产品增值税即征即退优惠政策等。报告期内，上述税收优惠总额分别为6,989.22万元、3,914.40万元、3,788.49万元和2,132.20万元，占利润总额比例分别为202.86%、24.07%、26.21%和20.97%，占扣除股份支付影响后利润总额比例分别为45.43%、24.07%、26.21%和20.97%。若国家高新技术企业所得税税率优惠、研发费用加计扣除的税收优惠和软件产品增值税即征即退优惠政策在未来终止或发生重大不利变化，将会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

　　报告期内，公司计入非经常性损益的政府补助金额分别为2,122.59万元、3,325.15万元、4,333.01万元和1,055.45万元，占当期利润总额的比例分别为61.61%、20.45%、29.97%和10.38%，占扣除股份支付影响后利润总额比例分别为13.80%、20.45%、29.97%和10.38%。若公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，将会对公司业绩产生不利影响。

　　报告期内，公司来源于税收优惠及政府补助的金额合计分别为9,111.81万元、7,239.55万元、8,121.50万元和3,187.65万元，占扣除股份支付影响后利润总额的比例分别为59.23%、44.52%、56.18%和31.35%，占比较高，如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，公司取得的税收优惠、政府补助金额可能会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

　　（七）募投产能消化不足的风险

　　公司本次募投项目中通用工业智能装备产业化建设项目、新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目投产后将分别形成通用工业智能装备生产线年产值50,000万元、新能源汽车电驱动系统年产能50万台（套）的生产能力。

　　报告期内，公司通用工业智能装备收入分别为3,118.83万元、14,359.32万元、12,804.84万元和4,917.31万元，规模相对较小；目前公司电机、电控产品产能均为12万台/年，“三合一”集成式电驱动系统产能3万套/年，报告期内公司电机产品的产能利用率分别为63.29%、41.80%、26.43%和47.23%，电机控制器的产能利用率分别为64.53%、41.28%、27.13%和47.42%，总体呈现下滑趋势。上述募投项目建设投产后通用工业智能装备、新能源汽车电驱动系统产品产能较现有产能规模增长较多，公司目前通用工业智能装备领域在手订单为6.21亿元，2021年度新能源电驱动系统业务的滚动订单总额为8.28万套，公司现有在手订单规模无法完全消化募投新增产能。若发行人市场开拓不能取得预期效果，未来上述领域新的中标金额、项目承接数量、新客户开发及客户需求等不能保持有效增长，则发行人将存在募投产能消化不足风险。

　　（八）存货金额较大和存货减值的风险

　　报告期各期末，公司存货账面价值分别为98,739.43万元、117,076.99万元、133,932.10万元和148,670.31万元，占资产总额的比例分别为48.98%、51.41% 、52.13% 和49.52%。公司存货规模较大，主要由于智能装备项目周期较长，导致在产品验收前，其存货的账面价值金额较高。随着公司生产规模的扩大，存货规模会进一步增加，可能存在因存货占用资金余额较大而对公司经营成果和现金流量产生不利影响；另一方面，智能装备产品生产周期较长，若在项目执行期间原材料及人工成本等上升导致项目总成本上升，项目可能发生存货减值，从而会对公司经营业绩产生不利影响。

　　（九）公司经营活动产生的现金流量下降的风险

　　报告期内，公司经营活动净现金流量净额分别为24,524.91万元、482.77万元、-8,589.72万元和9,189.10万元，经营活动现金流量净额波动较大，且2020年经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司主要产品为非标定制化智能装备整体解决方案，项目实施期间公司技术设计、材料采购及人员薪酬等相关支出与销售业务回款进度不匹配。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，经营活动现金流不能有效改善，经营活动现金流量净额持续下降甚至为负数，则可能导致公司营运资金不足进而对公司的生产经营产生不利影响。

　　第二节　股票上市情况

　　一、股票发行上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　2021年9月14日，中国证监会发布“证监许可[2021]3018号”文，同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]430号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“巨一科技”，证券代码“688162”；发行后总股本为137,000,000股，其中26,238,089股股票将于2021年11月10日起上市交易。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：2021年11月10日

　　（三）股票简称：巨一科技，扩位简称：巨一科技

　　（四）股票代码：688162

　　（五）本次发行后的总股本：137,000,000股

　　（六）本次发行的股票数量：34,250,000股

　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：26,238,089股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：110,761,911股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：6,850,000股，其中阿布达比投资局（AbuDhabiInvestmentAuthority）获配股票数量为2,372,950股；蔚然（江苏）投资有限公司（以下简称“蔚然投资”）获配股票数量为206,521股；上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）获配股票数量为711,884股；南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）获配股票数量为474,589股；中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）获配股票数量为1,186,473股；博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“博时科创板三年定期基金”）获配股票数量为593,236股；国元创新投资有限公司（以下简称“国元创新投”，参与跟投的保荐机构依法设立的相关子公司）获配股票数量为1,304,347股。

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：

　　1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　2、其他战略投资者阿布达比投资局（AbuDhabi Investment Authority）、蔚然（江苏）投资有限公司、上海汽车集团股份有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国保险投资基金（有限合伙）、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金参与战略配售获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　3、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为223个，这部分账户对应的股份数量为1,161,911股，占网下发行总量的7.07%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：国元证券股份有限公司

　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

　　发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之（一）：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

　　本公司本次公开发行3,425.00万股人民币普通股（A股），发行价格为46.00元/股，发行后公司总股本为13,700.00万股，发行完成后的总市值为63.02亿元，不低于10亿元。

　　同时根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2021]230Z4019），公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为8,892.25万元，2020年度营业收入为14.94亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

　　综上，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条之（一）规定的标准。

　　第三节　发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　中文名称：安徽巨一科技股份有限公司

　　英文名称：JEE TECHNOLOGY CO., LTD.

　　本次发行后注册资本：13,700.00万元

　　法定代表人：林巨广

　　统一社会信用代码：9134010077111425X3

　　成立日期：2005年1月18日（2020年5月18日整体变更为股份公司）

　　住所：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号

　　经营范围：智能生产线及装备、自动化及智能设备、检测与试验设备的研发、制造、销售、技术转让、技术咨询与服务；汽车零部件的研发、制造、销售、技术转让、技术咨询与服务；数字化工厂、智能制造整体解决方案的设计、咨询与服务；工业软件、工业互联网产品的开发、销售、技术转让、技术咨询与服务；房屋与设备租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：公司是国内汽车等先进制造领域智能装备整体解决方案和新能源汽车核心部件的主流供应商，并致力于围绕汽车行业的智能化、电动化、网联化把公司打造成为业内具有国际竞争力的领军企业。公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。

　　所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C35 专用设备制造业”。

　　电话：0551-62249007

　　传真：0551-62249996

　　邮编：230051

　　互联网网址：www.jee-cn.com

　　电子邮箱：ir@jee-cn.com

　　董事会秘书：王淑旺

　　二、控股股东、实际控制人基本情况

　　（一）本次发行前控股股东、实际控制人基本情况

　　本次发行前，林巨广、刘蕾分别持有公司6.13%、58.42%的股份。刘蕾系道同投资的执行事务合伙人，持有道同投资56.00%出资份额，通过道同投资间接控制公司5.84%的股份。林巨广、刘蕾通过直接和间接方式合计控制公司70.39%的股份，为本公司控股股东、实际控制人。

　　林巨广基本情况如下：

　　林巨广先生，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码340103196303******，机械制造及其自动化专业博士。1988年至2020年5月任合工大教师；1991年至2002年担任合肥工业大学汽车装备工程技术研究所所长；2002年至2005年担任合肥工业大学科研处副处长；2005年至2012年3月担任巨一有限董事、总经理；2012年3月至2020年4月担任巨一有限董事长、总经理。2020年4月至今，担任公司董事长、总经理。

　　刘蕾的基本情况如下：

　　刘蕾女士，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码342126197912******，机械电子工程专业博士。2004年至2005年就职于中兴通讯股份有限公司；2005年至2020年4月历任巨一有限综合管理部部长助理、机器人技术与装备部部长、市场经营部部长、项目质量部部长、总经理助理、副总经理。2020年4月至今，担任公司副董事长、副总经理。

　　最近两年，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

　　（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

　　本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：

　　本次发行后，林巨广、刘蕾分别持有公司4.60%、43.82%的股份。刘蕾系道同投资的执行事务合伙人，持有道同投资56.00%出资份额，通过道同投资间接控制公司4.38%的股份。林巨广、刘蕾通过直接和间接方式合计控制公司52.80%的股份，仍系公司实际控制人。

　　三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股票、债券情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及在本次发行前直接或间接持有发行人股份情况如下：

　　截至上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情况。

　　四、核心技术人员持有发行人股份及债券情况

　　公司核心技术人员持有发行人股份情况如下：

　　截至上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司核心技术人员不存在持有公司债券的情况。

　　五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

　　道同投资为公司核心员工持股平台。截至上市公告书签署日，道同投资持有公司600.00万股、持股比例4.38%。道同投资成立于2017年12月，于2018年12月通过增资方式成为巨一科技股东。

　　截至上市公告书签署日，道同投资持有公司4.38%的股份，其基本情况如下：

　　截至上市公告书签署日，道同投资的股权结构如下：

　　道同投资已出具承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。

　　除此之外，公司不存在已制定或实施及未披露的股权激励计划或员工持股计划。

　　六、本次发行前后公司股本结构变动情况

　　本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

　　七、本次发行后持股数量前十名股东

　　本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

　　八、本次发行战略配售情况

　　本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，无高管核心员工专项资产管理计划，跟投机构为国元创新投，其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。

　　本次发行最终战略配售发行数量为685万股，占本次公开发行股票数量的20%。

　　国元创新投本次跟投获配股票的限售期为24个月，其他战略投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

　　九、保荐机构子公司跟投情况

　　（一）保荐机构子公司名称：国元创新投资有限公司

　　（二）与保荐机构的关系：保荐机构的全资子公司

　　（三）获配股数：1,304,347股

　　（四）获配金额：59,999,962.00元

　　（五）占首次公开发行股票数量的比例：3.81%

　　（六）限售安排：自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

　　十、其他战略投资者

　　（一）投资主体及获配情况

　　其他战略投资者已与发行人签署认购协议，其他战略投资者本次获配股数共计5,545,653股，获配金额与战略配售经纪佣金合计25,637.55万元。参与本次战略配售的其他战略投资者名单及获配情况如下：

　　（二）限售期限

　　其他战略投资者本次获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　第四节　股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行股份数量为3,425.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。

　　二、发行价格

　　本次的发行价格为人民币46.00元/股。

　　三、每股面值

　　本次发行的每股面值为人民币1.00元。

　　四、发行市盈率

　　本次发行市盈率为70.87倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按2020年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、发行市净率

　　本次发行市净率为2.55倍（每股发行价格/发行后每股净资产）。

　　六、发行后每股收益

　　发行后每股收益为0.65元/股（按2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后公司每股净资产为18.07元/股（按2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为157,550.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为147,706.32万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0271号）。审验结果如下：

　　截至2021年11月5日止，巨一科技实际已发行人民币普通股34,250,000股，募集资金总额为人民币1,575,500,000.00元，扣除各项发行费用人民币98,436,816.04元，实际募集资金净额为人民币1,477,063,183.96元。其中新增注册资本为人民币34,250,000元整，资本公积为人民币1,442,813,183.96元。

　　九、发行费用总额及明细构成

　　本次发行费用总额为9,843.68万元，具体如下：

　　注：本次发行费用均为不含增值税金额。

　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为147,706.32万元。

　　十一、发行后股东户数

　　本次发行未采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为25,198户。

　　十二、发行方式与认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数6,850,000股，占本次发行数量的20.00%。网上有效申购数量对应的网上初步有效申购倍数约为4,504.07倍，网上最终发行数量为10,960,000股，网上定价发行的中签率为0.02960286%，其中网上投资者缴款认购10,722,356股，放弃认购数量237,644股。网下最终发行数量为16,440,000股，其中网下投资者缴款认购16,440,000股，放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数由联席主承销商国元证券和中金公司包销，其中国元证券股份有限公司包销股份的数量为118,822股，中金公司包销股份的数量为118,822股。

　　第五节　财务会计资料

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日的合并及公司资产负债表，2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月的合并及公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了“容诚审字[2021]230Z4019号”标准无保留意见的《审计报告》。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　公司2021年三季度财务报表已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，相关内容请详见上海证券交易所网站。公司上市后2021年半年度与三季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。

　　一、2021年三季度主要会计数据及财务指标

　　注：2021年1-9月数据未经审计；涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。

　　二、2021年三季度公司经营情况和财务状况

　　2021年9月末，公司流动资产、流动负债、总资产分别为308,533.21万元、223,615.01万元和333,431.27万元，较2020年12月31日分别增长29.98%、38.90%和29.78%，增长幅度较大，主要原因系公司业务规模持续扩大，截止2021年9月30日公司在手订单36.05亿元，较2020年末增长39.43%，公司在执行项目和采购规模持续扩大，故存货、应付账款、应付票据、合同负债等科目增长幅度较大。

　　公司2021年1-9月营业收入为140,679.36万元，较2020年同期增长49.13%，主要原因系：①公司智能装备整体解决方案业务规模持续扩大，收入稳定增长；②2021年1-9月公司新能源汽车电驱动系统业务恢复，实现营业收入29,241.15万元，同比增长343.27%。

　　公司2020年1-9月份营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润、归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长幅度分别为141.36%、158.56%、165.15%、301.62%，主要原因系：①公司智能装备整体解决方案业务持续增长，盈利能力增强；②2020年同期受疫情和市场竞争状况变化影响，新能源汽车电驱动系统业务下降幅度较大，2021年1-9月公司新能源汽车电驱动系统业务恢复，收入大幅增长，亏损收窄；③2021年1-9月公司为Vinfast提供的产品开发服务如期推进，公司确认开发与服务收入，提升了综合毛利水平。

　　2021年1-9月公司经营活动产生的现金流量为负，同比有所好转，主要原因系：①2021年1-9月公司在手订单持续增加，成本投入较多，②随着公司在手订单的执行，公司下游客户回款逐步增加。

　　三、审计截止日后的公司经营状况

　　财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司生产经营状况正常，所处的外部经营环境没有发生或将要发生重大变化，包括产业政策、行业周期、税收政策等；公司的业务模式及竞争地位没有重大变化，目前销售市场没有发生重大变化，主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格等没有出现大幅变化；亦没有出现对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项及其他可能影响投资者判断的重大事项。

　　第六节　其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司已经与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之全资子公司合肥巨一动力系统有限公司已经与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和

　　（下转C2版）