上海电力股份有限公司 董事会2021年第九次临时会议决议公告

　　证券简称：上海电力               证券代码：600021             编号：临2021-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第九次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2021年11月2日以邮寄方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2021年11月9日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事14名，实到董事14名。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）同意关于江苏公司以大丰光伏发电公司等九家新能源公司为标的与工银投资开展市场化债转股业务工作方案的议案，并提交股东大会审议。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告》。

　　（二）同意公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。

　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2021年第九次临时会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十一日

　　证券代码：600021      证券简称：上海电力      公告编号：2021-091

　　上海电力股份有限公司关于

　　召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月29日   13点 30分

　　召开地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（上海市徐家汇路585号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月29日

　　至2021年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案1已经公司2021年11月9日召开的董事会2021年第九次临时会议审议通过，相关内容已于2021年11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.出席股东登记时间：2021年11月24日（周三）

　　上午9时—11时30分

　　下午13时30分—16时30分

　　2.登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

　　3.登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。

　　4.公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

　　5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。

　　六、 其他事项

　　1.为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

　　2.参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

　　3.会议联系方式：

　　联系人：葛帆

　　联系电话：021-23108921

　　通讯地址：上海市中山南路268号上海电力股份有限公司

　　邮政编码：200010

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月29日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：上海电力           证券代码：600021              编号：临2021-093

　　上海电力股份有限公司2021年度

　　第十七期超短期融资券发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电力股份有限公司于2021年11月8日发行了2021年度第十七期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

　　本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于偿还到期债券。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十一日

　　证券简称：上海电力              证券代码：600021            编号：临2021-92

　　上海电力股份有限公司

　　关于引进投资者对部分子公司增资

　　实施市场化债转股的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　◆上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电力”）控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）拟以所属9家全资子公司为标的公司，与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）开展27.04亿元市场化债转股业务，增资资金用于偿还标的公司或江苏公司存量金融机构有息债务。

　　◆本次交易是公司实施市场化债转股，积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　◆本次增资完成后，江苏公司继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对9家标的公司的实际控制权。

　　◆本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　◆本次增资尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的主要内容

　　为积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，上海电力控股子公司江苏公司所属9家全资子公司拟引进工银投资采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

　　工银投资拟通过非公开协议方式向江苏公司所属9家全资子公司增资合计27.04亿元。增资资金用于偿还标的公司或江苏公司存量金融机构有息债务。

　　本次增资完成后，江苏公司继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对9家标的公司的实际控制权。

　　本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）履行决策程序的情况

　　2021年11月9日，公司董事会2021年第九次临时会议审议通过了《江苏公司以大丰光伏发电公司等九家新能源公司为标的与工银投资开展市场化债转股业务工作方案的议案》。该事项尚需得到公司股东大会的批准。

　　二、交易对方的情况介绍

　　工银投资为中国工商银行股份有限公司出资成立的全资子公司，目前注册资本金为270亿元。工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

　　三、标的公司及本次增资的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　（1）国家电投集团盐城大丰光伏发电有限公司（以下简称“大丰光伏发电公司”）成立于2010年12月，注册资本6800万元。项目装机容量20MW，于2010年12月全容量并网。

　　（2）国家电投集团泗洪光伏发电有限公司（以下简称“泗洪光伏发电公司”）成立于2018年4月，注册资本为19000万元。项目分两期，两期容量均为100MW，一期并网时间为2018年11月，二期并网时间为2020年7月。

　　（3）国家电投集团洪泽光伏发电有限公司（以下简称“洪泽光伏发电公司”）成立于2011年12月，注册资本9,700.00万元。项目为洪泽一期、二期、三期光伏项目，装机容量分别为20MW、10MW、10MW，项目分别于2011年12月、2013年10月、2013年11月全容量并网运行。

　　（4）国家电投集团徐州贾汪新能源有限公司（以下简称“徐州贾汪新能源公司”）成立于2014年6月，注册资本12770万元。项目装机容量7.4万千瓦，于2015年6月全容量并网。

　　（5）国家电投集团东海新能源有限公司（以下简称“东海新能源公司”）成立于2014年6月，注册资本7500万元。项目装机容量4.32万千瓦，于2015年1月全容量并网。

　　（6）中电投建湖光伏发电有限公司（以下简称“建湖光伏发电公司”）成立于2011年12月，注册资本5900万元。项目装机容量66MW，一期装机容量为20MW，二期装机容量为10MW，三期装机容量为10MW，四期装机容量为20MW，五期装机容量为6MW。一期于2012年1月并网发电，二期于2013年7月并网发电，三期于2013年7月并网发电，四期于2014年9月并网发电，五期于2014年12月并网发电。

　　（7）盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司（以下简称“抱日新能源公司”）成立于2016年10月，注册资本1600万元。项目装机容量10.60MW，于2017年6月全容量并网。

　　（8）盐城远中能源有限公司（以下简称“远中能源公司”）成立于2015年12月，注册资本1500万元。项目装机容量6.98MW，于2016年9月全容量并网。

　　（9）国家电投集团滨海海上风力发电有限公司（以下简称“滨海海上风力发电公司”）成立于2015年7月，注册资本150,000万元。项目装机容量500MW，其中100MW于2016年6月全容量并网，400MW于2018年5月全容量并网。

　　2、主要财务数据

　　截至2020年12月31日，9家标的公司经审计的主要财务数据如下：

　　单位：亿元

　　3、增资方案

　　本次增资价格根据评估结果确定。根据北京国有大正资产评估有限公司和上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，采用收益法作为评估结论，评估结果具体如下：

　　增资后，9家标的公司股权结构如下：

　　四、投资期限

　　5+N年，投资期限届满前3个月，经各方协商一致，可延长投资期限。投资期满后，工银投资可以通过二级市场或协议转让等方式退出。

　　五、本次债转股的目的和对公司的影响

　　通过本次引入工银投资实施市场化债转股，有助于降低9家标的公司及上海电力的整体资产负债率，预计可降低上海电力合并口径资产负债率约1.69个百分点。实施债转股有利于提高公司权益融资比重，降低公司利息支出，增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二二一年十一月十一日