国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　国泰新点软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年12月3日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，于2021年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3092号文注册同意。

　　本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新点软件”，扩位简称为“国泰新点软件”，股票代码为“688232”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为48.49元/股。

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为8,250.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为1,626.75万股，占发行总规模的19.72%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,214.7959万股，占发行总数量的14.72%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额411.9541万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5,048.2541万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.76%；网上发行数量为1,986.95万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.24%。最终网下、网上初始发行合计数量7,035.2041万股。

　　根据《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）以及《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,948.87倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%，即703.55万股股票（向上取整至500股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,344.7041万股，占扣除战略配售数量后发行总量的61.76%；网上最终发行数量为2,690.50万股，占扣除战略配售数量后发行总量的38.24%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03429044%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月10日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

　　（1）保荐机构相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司）跟投；

　　（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（国泰君安君享科创板国泰新点1号战略配售集合资产管理计划和国泰君安君享科创板国泰新点2号战略配售集合资产管理计划）（上述资管计划以下分别简称“国泰新点1号资管计划”和“国泰新点2号资管计划”）；

　　（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：深圳市腾讯信息技术有限公司（以下简称“腾讯信息”）和厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）。

　　截至2021年11月3日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（保荐机构相关子公司跟投部分除外）。保荐机构（主承销商）将在2021年11月12日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

　　各战略投资者缴款认购结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：26,613,184股；

　　2、网上投资者缴款认购的金额：1,290,473,292.16元；

　　3、网上投资者放弃认购数量：291,816股；

　　4、网上投资者放弃认购金额：14,150,157.84元；

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：43,447,041股；

　　2、网下投资者缴款认购的金额：2,106,747,018.09元；

　　3、网下投资者放弃认购数量：0股；

　　4、网下投资者放弃认购金额：0元；

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：10,533,737.23元。

　　二、网下配售摇号抽签

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2021年11月11日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购新点软件股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有2,452个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为246个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分账户对应的股份数量为3,201,351股，占网下发行总量的7.37%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.55%，占本次发行总数量的3.88%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为291,816股，包销金额为14,150,157.84元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.35%。

　　2021年11月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：021-38676888

　　发行人：国泰新点软件股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　2021年11月12日