中华企业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 部分限售股份上市流通的公告

　　证券代码：600675        股票简称：中华企业           编号：临2021-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为3,407,569,721股；

　　●本次限售股上市流通日期为2021年11月22日。

　　一、本次限售股上市类型

　　2018年1月31日，中华企业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准中华企业股份有限公司向上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]215号），核准同意公司向上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）发行2,839,641,434股股份购买相关资产，以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司2名投资者发行股票募集配套资金，具体如下：

　　注：2019年6月，公司实施2018年度权益分派，以2018年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增2股。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次发行前，公司总股本为1,867,059,398股，本次发行股份购买资产发行新股2,839,641,434股，募集配套资金发行新股373,411,878股。

　　2019年6月，公司实施2018年度权益分派，以2018年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增2股。转增后地产集团、华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司持有的限售股分别为 3,407,569,721 股、412,246,713股和35,847,540股。    截至本公告日，公司总股本为6,096,135,252股。

　　三、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

　　根据重大资产重组协议以及相关承诺函，地产集团关于公司股票锁定期的承诺如下：

　　地产集团在本次发行股份购买资产中认购的股份，自该等股份上市之日起36个月内不转让。

　　同时，地产集团承诺，地产集团在本次交易前已经持有的上市公司股份，自地产集团在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起12个月内不转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价5.23元/股，或本次发行股份购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价5.23元/股的，地产集团持有的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。前述条件已触发，地产集团持有的公司股份的锁定期已自动延长 6个月。

　　如前述关于地产集团持有的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会、上交所最新的监管意见不相符的，地产集团将根据最新的监管意见进行相应调整。本次发行股份购买资产实施完成后，地产集团因上市公司送股、转增股份等原因增持的股份，亦应遵守上述约定。

　　截至本公告日，地产集团未有违反前述承诺之情形。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、财务顾问的结论性意见

　　中国国际金融股份有限公司认为：经核查，公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司发行股份购买资产并募集配套资金发行并上市时做出的承诺；截至本公告日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，中国国际金融股份有限公司对本次限售股份的上市流通无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为3,407,569,721股。

　　本次限售股上市流通日期为2021年11月22日。

　　限售股上市流通明细清单：

　　单位：股

　　七、股本结构变动表

　　单位：股

　　八、上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于中华企业限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2021年11月16日