中信证券股份有限公司 关于浙江广厦股份有限公司控制权收购 之2021年三季度持续督导意见

　　财务顾问

　　二二一年十一月

　　声明

　　中信证券股份有限公司接受东阳市东科数字科技有限公司委托，担任其收购浙江广厦股份有限公司控制权之财务顾问。《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第三十八条规定：“涉及上市公司收购的，自收购人公告上市公司收购报告书之日起至收购行为完成后十二个月内，财务顾问还应履行如下持续督导职责：……（二）结合上市公司披露的季度报告、半年度报告和年度报告，在相关定期报告公布后十五日内出具持续督导意见，报本所备案，意见内容应包含本指引的要求，并重点关注相关当事人及上市公司是否违反公司治理和内控制度的相关规定、控股股东或实际控制人是否存在损害上市公司利益的情形。”

　　本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度并经过审慎核查，结合上市公司披露的2021年三季度报告出具《中信证券股份有限公司关于浙江广厦股份有限公司控制权收购之2021年三季度持续督导意见》（以下简称“本持续督导意见”）。

　　本持续督导意见根据信息披露义务人及上市公司提供的相关材料编制，信息披露义务人及上市公司均已向本财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性和完整性负责。

　　本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

　　释义

　　本核查意见中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

　　注：本持续督导意见中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

　　一、本次收购基本情况

　　广厦控股所持的21,805万股上市公司股票（占广厦控股所持上市公司股份的51.97%，占上市公司股份总数的25.83%）于2021年6月28日10时至2021年6月29日10时在阿里拍卖平台（https://sf.taobao.com）公开拍卖，信息披露义务人在本次公开竞价中以最高应价胜出。

　　2021年7月8日，东科数字付清了拍卖成交款。

　　2021年7月9日，东科数字与东阳市人民法院签署了《拍卖成交确认书》。

　　2021年7月12日，东科数字收到东阳市人民法院出具的《执行裁定书》（（2021）浙0783执2961号之二）。

　　2021年7月12日，东科数字在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。

　　本次权益变动完成后，上市公司的控股股东由广厦控股变更为东科数字，上市公司实际控制人由楼忠福变更为东阳市国资办。

　　二、信息披露义务人及上市公司规范运作情况

　　（一）信息披露义务人及上市公司规范运作情况

　　本持续督导期间内，信息披露义务人遵守法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规则、上市公司章程的规定，依法行使对浙江广厦的股东权利。浙江广厦按照中国证监会有关上市公司治理的规定、上海证券交易所股票上市规则、上市公司章程等要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。

　　（二）财务顾问核查意见

　　经核查，本持续督导期间内，未发现信息披露义务人及上市公司存在违反公司治理和内部控制制度相关规定的情形。

　　三、信息披露义务人履行公开承诺的情况

　　（一）公开承诺履行情况

　　根据上市公司公告及信息披露义务人出具的说明，经核查，本持续督导期内，信息披露义务人作出的公开承诺履行情况如下：

　　注：本次收购中，东阳国投作出承诺：“鉴于本公司下属控股子公司东阳市香悦文化旅游发展有限公司当前经营范围涵盖“电视剧制作”，全资子公司东阳日报有限公司旗下浙江东阳影视文化投资有限公司的经营范围涵盖“影视文化项目投资”，存在与浙江广厦股份有限公司（以下简称“上市公司”）潜在同业竞争的可能性。本公司承诺将在本次权益变动后3个月内督促东阳市香悦文化旅游发展有限公司、浙江东阳影视文化投资有限公司变更其经营范围，以消除潜在同业竞争。”根据东阳国投出具的说明文件，该两家公司目前实际业务未涉及影视领域。东阳市香悦文化旅游发展有限公司已于2021年10月12日完成经营范围的变更登记，经营范围中不再涵盖“电视剧制作”。浙江东阳影视文化投资有限公司已于2021年10月11日发出股东会通知，计划召开股东会审议变更经营范围的议案；并于2021年11月8日召开股东会，审议通过了变更经营范围的议案，并将尽快办理工商变更登记，变更后经营范围中将不再涵盖“影视文化项目投资”；就经营范围中的“电影摄制服务、电视剧制作、电视剧发行、电影发行”等，东阳国投将与另一股东金华日报报业传媒中心积极沟通，尽快予以变更。此外，东阳国投及其下属控股子公司在本次持续督导期间内未对外投资或新设与浙江广厦存在同业竞争的公司或项目。

　　（二）财务顾问核查意见

　　经核查，本持续督导期间内，收购人不存在违反其在《详式权益变动报告书》中作出承诺的情形。

　　四、收购人落实后续计划的情况

　　（一）后续计划落实情况

　　1、改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

　　根据《详式权益变动报告书》：“本次权益变动完成后，信息披露义务人未来12个月内拟实施有利于改善上市公司资产质量、促进上市公司持续健康发展的资产、业务调整，截至本核查意见签署日，尚无确切的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。”

　　本持续督导期内，上市公司实施了对正蓝节能控制权的收购，并于2021年9月份开始将其纳入上市公司合并报表范围。但截至本持续督导期间末，公司营业收入仍以影视业务收入为主，主营业务未发生变更。

　　2、对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

　　根据《详式权益变动报告书》：“本次权益变动完成后，信息披露义务人未来12个月内拟实施有利于改善上市公司资产质量、促进上市公司持续健康发展的资产、业务调整，截至本核查意见签署日，尚无确切的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。”

　　本持续督导期内，上市公司实施了对正蓝节能控制权的收购，并于2021年9月份开始将其纳入上市公司合并报表范围。

　　3、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

　　根据《详式权益变动报告书》：“2021年7月12日，上市公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于第十届董事会提前换届的议案》、《关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》等议案；同日，上市公司第十届监事会第三次会议审议通过《关于公司第十届监事会提前换届的议案》、《关于第十一届非职工代表监事候选人的议案》等议案。具体情况如下：

　　1、第十一届董事会候选人

　　（1）非独立董事候选人

　　上市公司董事会同意提名蒋旭峰先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。其中蒋旭峰、张康乐、娄松三人由东科数字推荐。

　　（2）独立董事候选人

　　上市公司董事会同意提名陈高才先生、武鑫先生、刘俐君先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　2、第十一届监事会非职工代表监事候选人

　　公司监事会同意提名张彦周先生、蒋磊磊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。二人均由东科数字推荐。

　　上述议案尚需上市公司2021年第二次临时股东大会审议通过方生效。

　　本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和上市公司章程规定的程序和方式，对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整。届时，信息披露义务人及上市公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关程序和信息披露义务。”

　　本持续督导期内，根据上市公司公告，2021年7月，经上市公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过更换董事、监事、高级管理人员的相关议案，公司召开第十一届董事会第一次会议审议通过了选举公司第十一届董事会董事长、董事会专业委员会成员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，具体情况如下：

　　1、第十一届董事会组成成员

　　（1）非独立董事

　　蒋旭峰、赵云池、吴翔、张康乐、娄松、陈艳为公司第十一届董事会非独立董事，其中蒋旭峰为董事长。

　　（2）独立董事

　　陈高才、武鑫、刘俐君为公司第十一届董事会独立董事。

　　（3）董事会专业委员会成员

　　第十一届董事会下设各专业委员会构成如下：

　　①战略委员会委员：蒋旭峰、赵云池、陈高才、武鑫、刘俐君，蒋旭峰任主任委员。

　　②提名委员会委员：武鑫、陈高才、娄松，武鑫任主任委员。

　　③审计委员会委员：陈高才、武鑫、吴翔，陈高才任主任委员。

　　④薪酬与考核委员会委员：刘俐君、陈高才、武鑫、张康乐、陈艳，刘俐君任主任委员。

　　2、第十一届监事会成员

　　张彦周、蒋磊磊为公司第十一届监事会非职工代表监事，李国珍为职工代表监事。

　　3、高级管理人员

　　赵云池为公司总经理，张霞、黄召才及娄松为公司副总经理，陈艳为公司财务负责人，姚炳峰为公司第十一届董事会秘书。

　　4、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

　　根据《详式权益变动报告书》，“信息披露义务人不存在对上市公司章程中可能阻碍收购上市公司控制权的条款进行修改的计划。”

　　本持续督导期间内，上市公司未对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改。

　　5、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

　　根据《详式权益变动报告书》，“信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。”

　　本持续督导期间内，上市公司现有员工聘用计划未发生重大变化。

　　6、对上市公司分红政策重大调整的计划

　　根据《详式权益变动报告书》，“信息披露义务人没有对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关程序和信息披露义务。”

　　本持续督导期间内，上市公司分红政策未发生重大调整。

　　7、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

　　根据《详式权益变动报告书》，“除上述披露的信息外，信息披露义务人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。”

　　本持续督导期间内，信息披露义务人未实施其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的行为。

　　（二）财务顾问核查意见

　　经核查，本持续督导期间内，信息披露义务人不存在违反其在《详式权益变动报告书》中披露的后续计划事项的情形。

　　五、提供担保或借款

　　经核查，本持续督导期内，未发现浙江广厦为东科数字及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

　　六、收购中约定的其他义务的履行情况

　　本次收购中，东科数字通过司法拍卖取得浙江广厦控制权。收购人无其他约定义务，因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。

　　七、持续督导意见

　　综上所述，经核查，本持续督导期内，东科数字及浙江广厦按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；东科数字及其关联方不存在要求浙江广厦违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。东科数字不存在违反其承诺及已公告后续计划的情形；东科数字不存在未履行其他约定义务的情况。

　　中信证券股份有限公司

　　2021年11月16日

　　证券代码：600052          证券简称：浙江广厦       公告编号：临2021-093

　　浙江广厦股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，吴翔先生、张康乐先生、武鑫先生因公出差；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，张彦周先生、蒋磊磊先生因公出差；

　　3、 公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于新增证券及金融投资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：徐春辉、任穗

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　浙江广厦股份有限公司

　　2021年11月17日