山东山大鸥玛软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年11月19日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com 、证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），供投资者查阅。

　　所属网页二维码：巨潮资讯网。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：鸥玛软件

　　（二）股票代码：301185

　　（三）首次公开发行后总股本：15,341.76万股

　　（四）首次公开发行股票数量：3,836.00万股

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行的发行价格为11.88元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值11.8836元/股。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”，截至2021年11月3日（T-4日），中证指数有限公司发布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为57.23倍。

　　截至2021年11月3日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

　　数据来源：WIND资讯，数据截止2021年11月3日

　　注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　注3：《招股意向书》披露的同行业可比公司为海云天、全美在线和佳发教育，其中全美在线尚未上市，海云天为拓维信息子公司，故上表采用拓维信息和佳发教育数据测算。

　　本次发行价格11.88元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.04倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，亦低于可比公司2020年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　发行人：山东山大鸥玛软件股份有限公司

　　住所：山东省济南市高新区伯乐路128号

　　法定代表人：马磊

　　联系人：马克

　　电话：0531-66680735

　　传真：0531-66680727

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　法定代表人：张佑君

　　联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　联系人：程显宁

　　电话：010-60838888

　　传真：010-60833955

　　山东山大鸥玛软件股份有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　2021年11月18日