安徽华塑股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及 网上中签结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　特别提示

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过38,599万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3335号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（联席主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（国元证券、中信证券合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为38,599万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为27,020万股，占本次发行总股数的70%；网上初始发行数量为11,579万股，占本次发行总股数的30%。本次发行价格为人民币3.94元/股。根据《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,611.86倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为3,859.9万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为34,739.1万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.11486780%。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节，主要内容如下：

　　1、网下投资者应根据《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2021年11月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年11月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年11月18日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了本次发行网上申购的摇号抽签。摇号抽签按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有347,391个，每个中签号码只能认购1,000股“华塑股份”A股股票。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　(一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年11月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,019家网下投资者管理的14,365个有效报价配售对象中，有8家网下投资者管理的26个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购；1家网下投资者管理的1个配售对象进行了网下申购，但属于中国证券业协会于2021年11月15日发布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2021年第6号）》中暂停资格的网下投资者或配售对象，联席主承销商不予配售本次网下发行的股票。剩余3,011家网下投资者管理的14,338个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为11,460,600万股。

　　未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体名单如下：

　　暂停资格的网下投资者或配售对象具体名单如下：

　　(二）网下初步配售结果

　　根据《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后共计5,677股由联席主承销商配售给A类投资者，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推。

　　各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

　　注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

　　A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表一：网下发行初步配售结果”。

　　三、联席主承销商联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

　　电话：0551-62207156、62207157

　　联系人：资本市场部

　　2、联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　电话：010-60838936

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：安徽华塑股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　2021年11月19日