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顺丰控股股份有限公司 关于境外全资子公司发行境外美元债券 完成情况的公告

  证券代码:002352         证券简称:顺丰控股       公告编号:2021-131

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次发行情况

  为实现顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)海外发展战略、提升海外资金实力、拓宽融资渠道以及优化债务结构,公司境外全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited(以下简称“SFHI 2021”)在境外公开发行12亿美元债券(以下简称“本次债券”)。2021年11月17日,SFHI 2021在境外完成本次债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市,上市日期为2021年11月18日。本次债券的发行情况如下:

  1、发行主体:SFHI 2021。

  2、担保主体:顺丰控股股份有限公司。

  3、发行方式及规模:12亿美元高级无抵押固息债券。

  4、发行币种:美元。

  5、债券要素:

  

  注:以上债券均为每半年付息一次。

  6、发行对象:此次发行遵循美国证券法S条例,面向美国以外合格机构投资者发行。

  7、债项评级:A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。

  8、担保主体评级:A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。

  9、适用法律:英国法。

  二、其他情况

  公司分别于2021年2月8日、2021年3月2日召开第五届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》。根据2021年第二次临时股东大会决议的授权,SFHI 2021本次在境外公开发行12亿美元债券,本次发行由公司提供担保。关于本次境外发债的具体内容及进展情况详见公司分别于2021年2月10日、2021年11月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》、《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的公告》、《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》。

  特此公告。

  顺丰控股股份有限公司

  董 事 会

  二二一年十一月十九日

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