江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要（上接C2版）

　　（上接C2版）

　　截至2021年6月30日，公司拥有商标权96项，其具体情况如下：

　　公司的主要业务模式为贴牌加工，商标使用较少，对公司的生产经营重要程度相对较低。截至本招股意向书摘要签署之日，公司拥有或使用的商标不存在纠纷。

　　4、主要经营资质

　　公司主要从事针织面料及针织服装的研发、生产与销售。公司生产经营无特定的资质要求，因公司部分产品涉及出口，需取得《对外贸易经营者备案登记表》以及《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》。具体情况如下：

　　（1）中华人民共和国海关报关单位注册登记证书

　　（2）对外贸易经营者备案登记表

　　注：《对外贸易经营者备案登记表》不存在明确有效期，如登记事项发生变更，需在30日内办理变更手续。

　　六、同业竞争和关联交易情况

　　（一）同业竞争

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司控股股东新泰投资除持有公司股份外，未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司实际控制人陆彪、杨敏除持有公司股份并在公司任职外，未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司实际控制人控制的其他企业泰达投资、泰然投资除持有公司股份外，未从事任何与公司相同、相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

　　（二）关联交易

　　1、经常性关联交易

　　报告期内，公司与关联方经常性关联交易汇总情况如下：

　　单位：万元

　　（1）关联销售

　　报告期内，公司与关联方发生的关联销售具体情况如下：

　　单位：万元

　　1）向南通大东销售服装、面料等

　　2018年、2019年，南通大东因自身经营需要向公司采购工作服、圆领文化衫等自用，交易金额分别为22.65万元、0.23万元，交易价格参考市场价格协商确定，定价公允合理，交易金额较小，占公司营业收入的比重较低，对公司经营业绩影响较小。

　　2019年，南通大东因偶发性需求分别向公司采购面料1.16万元，交易价格参考市场价格协商确定，定价公允合理，交易金额较小，占公司营业收入的比重较低，对公司经营业绩影响较小。

　　2018年，公司向南通大东销售服装22.65万元，系为南通大东制作的工作服。公司主要从事针织服装的生产及销售，南通大东因自身需要自公司制定一批工作服，公司基于同类产品成本测算向其报价并予以加工销售，该等工作服的销售金额、数量、单价及毛利率情况如下：

　　公司向南通大东销售的工作服系定制化产品，无第三方可比价格。从销售毛利率情况来看，公司向南通大东销售的工作服毛利率水平略低于整体服装销售毛利率，主要系生产数量相对较低、分摊成本相对较高所致，交易价格公允、合理，不存在利益输送的情形。

　　2）向南通瑞星销售服装

　　南通瑞星系南通大东子公司，2018年，南通瑞星因自身经营需要向公司采购工作服自用，交易金额为0.45万元，交易价格参考市场价格协商确定，定价公允合理，交易金额较小，占公司营业收入的比重较低，对公司经营业绩影响较小。

　　3）向南通英青销售面料

　　南通英青的主营业务为生产和销售内衣， 2018年，南通英青因生产经营需要向公司采购少量针织面料用于生产加工，交易金额为7.01万元，交易价格参考市场价格协商确定，定价公允合理，交易金额较小，占公司营业收入的比重较低，对公司经营业绩影响较小。

　　（2）关联采购

　　南通大东的主营业务为生产和销售家用毛巾，2018年-2020年，公司因经营需要向南通大东采购毛巾用于发放职工福利，交易金额分别为1.25万元、1.62万元和0.60万元，交易价格参考市场价格协商确定，定价公允合理，交易金额较小，占公司营业成本的比重较低，对公司经营业绩影响较小。

　　2、偶发性关联交易

　　（1）代收货款

　　2020年，公司财务总监田凤洪在员工内购会上因公司当时微信及其他二维码尚未完成申请，代收货款2.83万元。

　　（2）公益捐赠

　　2020年，公司向南通泰慕士爱心基金会捐赠资金50.00万元。

　　（3）代垫款项

　　2018年-2020年，南通泰慕士爱心基金会因公益活动需要委托公司代垫款项1.49万元、5.34万元和0.04万元。

　　（4）其他

　　2019年，公司董事长陆彪因个人原因向公司购买0.30万元衣物。

　　3、关联方应收应付款项余额

　　报告期内，公司与关联方的应收应付款项余额情况如下：

　　单位：万元

　　4、关键管理人员薪酬

　　单位：万元

　　注：上述关键管理人员薪酬系报告期各期末公司董事、监事、高级管理人员在相应年度取得薪酬金额。

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　（一）董事、监事、高级管理人员简历

　　1、董事会成员

　　公司董事会设5名董事，其中独立董事2名。董事简历如下：

　　陆  彪先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，南通市第十四届、十五届人民代表大会代表，江苏省纺织服装优秀企业家。1980年至1992年任职于如皋市食品罐头厂实罐分厂，1992年至2019年历任泰慕士有限市场部部长、副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司董事长，六安针织董事长，新泰投资董事长、总经理，泰达投资执行事务合伙人等职务。其担任公司董事长的任期为2019年10月30日至2022年10月29日止。

　　杨  敏女士，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中国共产党江苏省第十三次代表大会代表，江苏省三八红旗手标兵。1988年至1993年任如皋市染织厂办公室主管，1994年至1996年任如皋日幸美服饰有限公司副总经理兼工会主席，1996年至2019年历任泰慕士有限市场部部长、副总经理兼党支部书记、工会主席、总经理等职务，现任公司副董事长、总经理，六安针织董事、总经理，新泰投资董事，泰然投资执行事务合伙人，南通泰慕士爱心基金会理事长等职务。其担任公司董事的任期为2019年10月30日至2022年10月29日止。

　　高  军先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，江苏省第十二届人民代表大会代表，全国纺织工业劳动模范。1981年至1986年任如东县棉织厂织巾车间保全工，1987年至2019年历任南通大东有限公司生技部技术员、织巾车间副主任、主任、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任公司董事，六安针织董事，新泰投资董事，上海桐璠实业有限公司执行董事，江苏亚振家居发展有限公司董事长，上海星振实业发展有限公司董事，上海星堂实业发展有限公司董事，江苏星振实业发展有限公司董事，南通星豫实业发展有限公司董事，南通大昌有限公司副总经理，南通大东有限公司副董事长、总经理，南通英青服装有限公司董事、总经理，上海尚柔家纺有限公司董事长，越南大东有限公司总经理，江苏英瑞芙兰舒养老服务有限公司监事等职务。其担任公司董事的任期为2019年10月30日至2022年10月29日止。

　　蔡卫华先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2000年至2003年任南京三联会计师事务所审计部项目经理，2004年至2005年任南京夏普电子有限公司管理会计师，2005年至2007年任南京南方高科通讯数码产品销售有限公司财务总监，2007年至2018年任职于天衡会计师事务所，2018年至今任中天运会计师事务所审计合伙人。现任公司独立董事、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事等，其担任公司董事的任期为2019年10月30日至2022年10月29日止。

　　傅羽韬先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年至1997年任中国平安保险公司职员，1998年至1999年任浙江政法联律师事务所律师，2000年至今任职于浙江天册律师事务所。现任浙江天册律师事务所合伙人、金融证券部主任，公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事、杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事、新疆钵施然智能农机股份有限公司独立董事、浙江峻和科技股份有限公司独立董事等。其担任公司董事的任期为2019年10月30日至2022年10月29日止。

　　2、监事会成员

　　公司监事会共有3名监事，简历如下：

　　顾  海先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年至2019年历任泰慕士有限工艺员、漂染车间主任、面料生产部部长等职务，现任公司监事会主席，其担任公司监事会主席的任期为2019年10月30日至2022年10月29日止。

　　汪  敏女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至2000年任六安针织厂财务科成本会计，2000年至今历任六安针织管理部部长、总经理部助理、副总经理等职务，现任公司监事、六安针织副总经理，其担任公司监事的任期为2019年10月30日至2022年10月29日止。

　　蔡美芳女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2000年任如皋绢纺厂工艺员，2000年至2019年历任泰慕士有限检测员、实验室主任、品质部部长、持续发展部部长等职务，现任公司职工监事、持续发展部部长，其担任公司监事的任期为2019年10月30日至2022年10月29日止。

　　3、高级管理人员

　　杨  敏女士，公司总经理，简历参见“1、董事会成员”。

　　田凤洪先生，公司副总经理、财务总监，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至1996年任如皋市阎台煤矿计财科总账会计，1996年至2019年历任泰慕士有限成本会计、财务部部长、管理部部长、总经理助理，现任公司副总经理、财务总监。

　　陈  静女士，公司副总经理，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2019年历任泰慕士有限质量员、成衣车间班长、计划员、成衣车间主任、成衣生产部部长、总经理助理等职务，现任公司副总经理。

　　王  霞女士，公司董事会秘书，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2019年历任泰慕士有限出纳、税务会计、物控会计、销售会计、财务部综合组组长，现任公司董事会秘书。

　　（二）董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况

　　1、直接持有公司股份情况

　　报告期内，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

　　2、间接持有公司股份情况

　　报告期内，公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下：

　　（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

　　2020年，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的薪酬情况如下：

　　注1：彭艳军自2020年8月起不再担任公司财务总监、董事会秘书。

　　（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　（一）控股股东简要情况

　　新泰投资直接持有公司60.00%的股权，系公司控股股东，其简要情况如下：

　　（二）实际控制人简要情况

　　陆彪、杨敏分别直接持有公司13.50%、13.50%股权，此外，陆彪、杨敏通过新泰投资间接控制公司60.00%表决权，陆彪通过泰达投资间接控制公司5.00%表决权，杨敏通过泰然投资间接控制公司5.00%表决权，陆彪、杨敏合计控制公司97.00%表决权，为公司实际控制人，其简要情况如下：

　　陆彪先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码： 3206221962********，住所江苏省如皋市。

　　杨敏女士，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码： 3206221967********，住所江苏省如皋市。

　　为保证公司控制权稳定，陆彪、杨敏二人签订了一致行动协议，该协议主要条款如下：一、双方同意，在公司经营管理决策等事项中，保持一致行动，双方或由双方提名的董事将在股东会、董事会中审议事项作出完全一致的表决；二、双方同意，在公司股东会就任何事项进行审议表决时，双方及由双方直接或间接控制的公司股东必须保持投票的一致性；三、双方同意，在公司董事会就任何事项进行审议表决时，双方及双方提名的董事必须保持投票的一致性。四、一致行动人会议由陆彪主持，双方、双方直接或间接控制的公司股东或双方提名的董事就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见，并以届时双方、双方直接或间接控制的公司股东或双方提名的董事所持表决权半数以上所持的表决意见作为双方共同表决意见；在各种表决意见获得的表决权相等的情形下，以杨敏所持的表决意见为共同表决意见；五、因一致行动协议产生或与一致行动协议相关的任何争议，双方应尽最大努力协商解决,如果不能协商解决的，可以向一致行动协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。除诉讼的争议事项或义务外，一致行动协议双方均应在诉讼进行期间继续履行一致行动协议规定的其他各项义务。

　　一致行动协议约定行使股份表决权的决策形成机制如下：收到公司召开股东会或董事会的会议通知之日起2日内，由陆彪以现场或者通讯方式召集并召开一致行动人会议，双方、双方直接或间接控制的公司股东或双方提名的董事就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见，并以届时双方、双方直接或间接控制的公司股东或双方提名的董事所持表决权半数以上的表决意见作为双方共同表决意见；在各种表决意见获得表决权相等的情况下，以杨敏所持的表决意见为共同表决意见。鉴于此，发生意见分歧时，以届时陆彪和杨敏直接或间接控制的公司表决权或双方提名的董事所持表决权半数以上的表决意见为准，若表决权相等，以杨敏的意见为准。发生纠纷时，相关争议可提交协议签订地有管辖权的人民法院进行争议解决。

　　陆彪、杨敏自2016年3月取得公司控制权以来，在公司历次重大决策上均在事前充分沟通的基础上达成一致意见，在公司历次董事会、股东会或者股东大会，均保持一致意见，共同控制本公司。

　　2016年3月，实际控制人陆彪、杨敏签订了《一致行动协议》。鉴于原《一致行动协议》已届满5年，2021年3月，实际控制人陆彪、杨敏续签了新的《一致行动协议》，协议有效期为5年，合同有效期届满，除非任何一方提前三个月书面通知不再续约，该协议自动续期5年。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）简要财务报表

　　1、简要合并资产负债表

　　单位：万元

　　2、简要合并利润表

　　单位：万元

　　3、简要合并现金流量表

　　单位：万元

　　（二）非经常性损益

　　报告期内，公司的非经常性损益如下表所示：

　　单位：万元

　　（三）主要财务指标

　　（四）管理层讨论与分析

　　1、财务状况分析

　　报告期各期末，公司资产总额分别为49,556.02万元、50,060.09万元、53,910.74万元和58,483.47万元。其中，流动资产占资产总额的比例分别为74.10%、68.36%、68.76%和68.67%，主要由货币资金、应收账款、存货等构成；非流动资产占资产总额的比例分别为25.90%、31.64%、31.24%和31.33%，主要由固定资产、在建工程、无形资产、等构成。

　　报告期各期末，公司主要资产构成及变动情况如下图所示：

　　2、盈利能力分析

　　报告期内，公司营业收入构成情况如下表所示：

　　单位：万元

　　报告期内，公司主营业务收入分别为75,189.47万元、78,805.98万元、68,909.53万元和42,115.74万元，占营业收入的比例分别为99.62%、99.58%、99.36%和99.75%，公司主营业务突出。

　　报告期内，公司毛利构成情况如下表所示：

　　单位：万元

　　报告期内，公司主营业务毛利分别为17,690.93万元、18,342.49万元、15,680.24万元和9,080.96万元，占公司毛利总额的比例分别为98.85%、98.87%、97.88%和99.02%。其中，针织服装毛利分别为17,140.26万元、17,662.88万元、15,311.23万元和8,786.55万元，占公司毛利总额的比例分别为95.77%、95.21%、95.58%和95.81%，针织服装系公司毛利的主要来源。

　　报告期内，公司毛利构成及毛利率情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司主营业务毛利分别为17,690.93万元、18,342.49万元、15,680.24万元和9,080.96万元，占公司毛利总额的比例分别为98.85%、98.87%、97.88%和99.02%。其中，针织服装毛利分别为17,140.26万元、17,662.88万元、15,311.23万元和8,786.55万元，占公司毛利总额的比例分别为95.77%、95.21%、95.58%和95.81%，针织服装系公司毛利的主要来源。

　　报告期内，公司综合毛利率分别为23.71%、23.44%、23.10%和21.72%，总体保持稳定。

　　3、现金流量分析

　　报告期内，公司现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司现金流量主要数据变动情况如下图所示：

　　4、未来影响公司财务状况和盈利能力的因素分析

　　随着居民消费生活水平的提升，健身运动意识的增强，大型体育赛事的陆续开展，我国居民参与体育活动的热情在持续提升，体育运动逐渐成为了人们的刚性需求，由此带动运动服装行业的快速增长。此外，从发展阶段来看，我国儿童服装行业具有增速较快、细分需求开始出现、消费者开始受品牌及品质等多种因素驱动等特点，儿童服装行业仍处于快速成长期。

　　随着公司纵向一体化优势、工艺与技术优势、管理与文化优势等进一步增强，公司自动化、信息化水平不断提升，面料开发能力和柔性制造能力不断增强，在服装制造行业的市场影响力得以提升。未来，公司仍将专注于针织服装领域，积极开拓新客户和新产品，继续保持并努力提高在行业中的地位。募集资金投资项目的建成将进一步促进公司营业收入增长，进一步提升公司盈利水平。

　　（五）股利分配政策

　　1、股利分配一般政策

　　公司股票全部为普通股，每股享有同等权益，实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份的比例派发股利。

　　2、报告期股利分配情况

　　2019年6月28日，泰慕士有限股东会决议，分配股利6,000.00万元。

　　除上述股利分配外，公司近三年无其他股利分配情况。

　　3、发行前滚存利润的安排

　　根据公司2020年10月通过的2020年第二次临时股东大会决议：如公司股票经中国证监会核准公开发行，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

　　（六）发行人控股子公司的基本情况

　　截至2021年6月30日，公司拥有六安针织1家全资子公司，基本情况如下：

　　第四节 募集资金运用

　　根据公司2020年第二次临时股东大会决议，公司拟公开发行人民币普通股A股，发行数量为不超过2,666.67万股。募集资金总额将根据市场情况和询价情况确定。本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　一、六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目

　　项目总投资36,400.70万元，建设期24个月。本项目拟在六安金安开发区城北工业园区新建自动化程度较高的针织面料工厂，通过新建生产厂房及配套设施，购置先进的自动化设备满足公司扩充产能的需求。本项目建成后，将新增针织面料产能8,000.00吨/年。

　　根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符合的前提下，经济效益评价指标测算结果如下：

　　二、英瑞针织服装二期项目

　　项目总投资14,116.40万元，建设期12个月。本项目拟在六安金安开发区城北工业园区新建服装制造工厂，通过新建生产厂房及配套设备，购置先进的设备满足公司扩充产能的需求。本项目建成后，将新增针织服装产能1,000万件/年。

　　根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符合的前提下，经济效益评价指标测算结果如下：

　　三、偿还银行贷款及补充流动资金项目

　　公司拟将本次募集资金中的10,000.00万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，满足公司日常生产经营，增强公司资金实力。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　（一）市场竞争加剧风险

　　公司客户主要为国内外知名服装品牌商，公司凭借领先的面料开发能力、稳定的产品质量和规模化的生产能力，已与迪卡侬、森马服饰旗下巴拉巴拉品牌建立了战略合作关系，与Quiksilver、Kappa等品牌商建立了长期的合作关系。若未来其他企业逐渐进入本行业，或者行业内原有企业加大产品开发及市场开拓力度，将会加剧行业内的市场竞争。若公司未来在产品开发、客户拓展等方面不能适应市场变化，面临的市场竞争风险将会加剧。

　　（二）国际贸易政策风险

　　报告期内，公司外销收入分别为27,404.03万元、30,462.13万元、24,246.75万元和12,839.82万元，占当期主营业务收入的比例分别36.45%、38.65%、35.19%和30.49%。公司主要外销客户系迪卡侬，公司向迪卡侬出口的产品主要在欧洲地区销售。报告期内，欧洲地区未发生针对公司针织服装产品的贸易摩擦。若未来欧洲地区进口政策发生重大不利变化，或者我国与欧洲地区发生重大贸易摩擦或争端，将会影响公司产品在欧洲地区的销售，进而对公司经营业绩产生不利影响。

　　（三）汇率波动风险

　　报告期内，公司外销收入金额分别为27,404.03万元、30,462.13万元、24,246.75万元和12,839.82万元，其中对迪卡侬外销收入的比例为85.83%、86.36%、85.24%和87.53%，为外销收入主要客户。2019年开始，公司与迪卡侬的结算方式调整为人民币结算，汇率波动对公司的经营业绩影响较小。若未来公司进一步扩大以美元、欧元等外币结算的业务，将面临汇率波动的风险。

　　（四）产品质量控制风险

　　公司主要客户对服装面料的成分、缩水率、色牢度等有着较为严格的质量标准。公司始终重视产品质量控制，报告期内，公司与主要客户合作良好，未发生大规模退货或者质量纠纷。若未来公司不能对产品质量进行持续有效的控制，导致公司产品质量出现问题，将对当期经营业绩和后续市场开拓产生不利影响。

　　（五）存货管理风险

　　公司作为纵向一体化的服装制造商，存货的管理是公司日常经营中的重要环节。报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,522.86万元、13,313.27万元、13,756.01万元和13,601.31万元，占各期末总资产的比例分别为27.29%、26.59%、25.52%和23.26%。公司采用以销定产的生产模式，同时公司也会综合考虑市场行情变化、客户订单预测等因素，对原材料等进行少量备货，如果发生诸如客户临时性调整，甚至取消订单等风险事件，则公司仍将可能面临存货积压，承担一定的存货跌价损失的风险，这将会对公司正常的经营造成一定的负面影响。此外，如果公司存货日常管理发生疏漏，则可能会发生诸如存货损毁、遗失等风险，导致公司发生经营损失，这也会对公司正常的经营造成负面影响。

　　（六）应收账款回收风险

　　报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为15,115.71万元、14,786.52万元、13,231.19万元和16,190.48万元，占当期营业收入的比例分别为20.03%、18.68%、19.08%和38.35%。若宏观经济、行业状况或者客户自身经营状况发生重大不利变化导致主要客户的财务状况发生重大不利变化，公司对其的应收账款将可能发生实际坏账损失，将对公司经营业绩产生不利影响。

　　（七）所得税政策变动风险

　　母公司泰慕士于2016年11月被认定为高新技术企业，并于2019年11月通过高新技术企业重新认定，报告期内执行15%的企业所得税税率，子公司六安针织执行25%的企业所得税税率。报告期内，公司享有的企业所得税优惠金额分别为954.42万元、810.24万元、617.74万元和385.83万元，占当期利润总额的比例分别为8.39%、7.64%、6.54%和7.29%。若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生重大不利变化，或者公司在高新技术企业资格有效期届满前无法通过高新技术企业重新认定，公司所得税税率可能提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

　　（八）出口退税政策变动风险

　　公司出口产品执行增值税出口退税政策。2018年1月至2018年4月、2018年5月至2019年3月、2019年4月至今，公司产品适用增值税率分别为17%、16%、13%，公司产品适用的出口退税率亦为17%、16%、13%。若未来国家出口退税政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化将对公司经营业绩产生较大影响。

　　（九）技术研发风险

　　公司始终坚持自主研发和技术创新，不断改进工艺技术。随着行业竞争的加剧和研发、技术水平的不断提高，若公司不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，或者因竞争对手技术研发领先导致对公司形成技术壁垒，将削弱公司的核心竞争力，从而对公司的业务发展造成不利影响。

　　（十）技术人才流失风险

　　经过多年的发展和积累，公司研发团队具备深厚的专业背景和丰富的行业应用经验，为公司持续推进技术创新和产品升级提供了有力支持。随着行业内人才争夺加剧，若公司不能采取具有竞争力的激励措施，将可能导致核心技术人员流失，从而对公司技术研发和市场竞争产生不利影响。

　　（十一）产能消化风险

　　报告期内，公司产能利用率始终处于较高水平，公司整体产能较为紧张。公司本次募集资金投资项目达产后，公司针织面料以及针织服装产能将提升。该等项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素，以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。但若相关产品未来市场规模增长不及预期，或者公司产品销售开拓不力，则公司将面临产品销售无法达到预期目标、产能无法完全消化的风险。

　　（十二）经营管理风险

　　本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模等都将进一步扩大，将对公司的战略规划、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时根据业务发展和资本市场要求，适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，公司将面临一定的经营管理风险。

　　（十三）净资产收益率下降风险

　　本次股票发行完成后，公司净资产将大幅度增加，但由于募集资金投资项目从投入到产生效益有一定的建设及运营过程，其经济效益随时间逐步显现，并且项目预期产生的效益存在一定的不确定性，预计本次发行后一定时间内，公司的净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，即公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

　　（十四）募投项目新增折旧或摊销较大的风险

　　本次募投项目为搬迁改造项目和服装二期项目，二者固定资产总投资为36,072.97万元，随着固定资产投资的逐步完成，公司的固定资产规模将有较大幅度的扩大，固定资产折旧也将相应增加。募集资金投资项目建成投产后，预计每年新增的固定资产折旧和无形资产摊销金额合计约为2,801.40万元。虽然募投项目预期收益良好，但如果因管理不善或下游市场发生不利变化，则公司存在因折旧和摊销费用大幅增加而导致利润下滑的风险。

　　二、其他重要事项

　　（一）重要合同

　　1、授信合同

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司正在履行的授信合同如下：

　　（1）2019年1月24日，公司与江苏如皋农村商业银行股份有限公司签订《循环借款合同》（合同编号：皋商银（2019）第0124205301号），约定江苏如皋农村商业银行股份有限公司向公司提供8,000.00万元流动资金借款额度，期限为2019年1月24日至2022年1月23日。

　　（2）2021年7月5日，公司与招商银行股份有限公司南通分行签订《授信协议》（合同编号：513XY2021019036），约定招商银行股份有限公司南通分行向公司提供7,000.00万元授信额度，期限为2021年6月18日至2022年6月17日。

　　2、借款合同

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司正在履行的借款合同如下：

　　2020年12月22日，公司与江苏银行股份有限公司如皋支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：JK053320001919）,向江苏银行股份有限公司如皋支行借款2,000.00万元，借款期限为2020年12月22日至2021年12月21日；其中，公司于2021年4月14日归还1,000.00万元借款。

　　3、销售合同

　　公司主要客户通常与公司签订框架性协议，并在采购订单中明确针织服装和面料的具体名称、型号、数量、金额、交货地点以及交货期等，订单数量较多但单笔金额较小。截至本招股意向书摘要签署之日，公司正在履行的金额在500万元以上或对生产经营活动有重大影响的销售合同如下：

　　4、采购合同

　　公司通常与主要供应商签订框架性协议，并以订单形式向供应商采购原材料，订单数量较多但单笔订单金额较小。截至本招股意向书摘要签署之日，公司正在履行的金额在500万元以上或对其生产经营活动有重大影响的采购合同如下：

　　5、工程合同

　　截至本招股意向书签署之日，公司正在履行的主要工程合同如下：

　　2021年7月30日，公司子公司六安针织与安徽天成建设有限公司签订《建设工程施工合同》,约定安徽天成建设有限公司承包六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目之新染色处理车间工程，项目工期440天，签约合同价为3,638.00万元。

　　（二）公司对外担保情况

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司无对外担保情况。

　　（三）相关诉讼或仲裁情况

　　1、公司的重大诉讼和仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

　　2、主要关联人及核心技术人员的重大诉讼和仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司主要股东、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

　　3、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员刑事诉讼情况

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人的情况

　　二、本次发行上市的重要日期

　　第七节 备查文件

　　一、查阅时间

　　本公司招股期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）住所查阅招股意向书全文、备查文件和附件，查阅时间为每周一至周五上午9：00-11：00，下午2：30-4：30。

　　二、备查文件查阅地点、电话、联系人

　　（一）江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　联系地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路666号

　　联系电话：0513-87770989

　　传    真：0513-87505566

　　联 系 人：王霞

　　（二）华泰联合证券有限责任公司

　　联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

　　电    话：025-83388070

　　传    真：025-83387711

　　联 系 人：李宗贵

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　2021年11月30日