宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要（上接D44版）

　　（上接D44版）

　　单位：万元

　　（一）经营活动现金流分析

　　报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为39,204.16万元、48,581.66万元、48,405.65万元和7,620.96万元，公司经营现金流情况良好。

　　（二）投资活动现金流分析

　　报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-71,454.17万元、-29,624.70万元、-128,795.82万元和-15,443.83万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流净流出主要由于：一方面公司生产规模扩大，新增建设项目，购买设备、土地、建设厂房等支出较多；另一方面公司为提高资金使用效率，使用闲置资金购买了短期保本银行理财产品。

　　（三）筹资活动现金流分析

　　报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为47,207.34万元、-20,981.53万元、113,504.51万元和-5,010.54万元。2018年和2020年公司筹资活动产生的现金流量净额较大，主要由于公司2018年公开发行可转换债券募集资金和2020年非公开发行股票募集资金导致。

　　四、最近一期季度报告的相关信息

　　公司于2021年10月29日披露了2021年第三季度报告，本次季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据未发生重大不利变化，现就公司最近一期季度报告的相关信息索引如下（最新季度报告全文请参阅公司于2021年10月29日相关公告）。

　　（一）最近一期季度报告主要财务信息

　　1、合并资产负债表主要数据

　　单位：万元

　　2、合并利润表主要数据

　　单位：万元

　　3、合并现金流量表主要数据

　　单位：万元

　　（二）财务报告审计截止日后的主要经营状况分析

　　2021年1-9月，公司实现营业收入为201,200.30万元，较上年同期增长82.10%；实现归属于母公司股东的净利润为33,178.47万元，较上年同期增长43.67%。2021年1-9月，总体公司经营情况良好，业绩表现稳步增长。

　　截至募集说明书签署日，公司的财务状况、盈利能力、经营模式、主要客户及供应商的构成、核心管理团队、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。

　　第六节 本次募集资金运用

　　一、本次募集资金使用计划

　　公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过135,000万元（含135,000万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

　　单位：万元

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　二、募集资金投资项目介绍

　　（一）高性能铝合金汽车零部件项目

　　1、项目概况

　　（1）项目名称：高性能铝合金汽车零部件项目

　　（2）实施主体：宁波旭升汽车技术股份有限公司

　　（3）建设地点：浙江省宁波市北仑区柴桥临港新材料产业园BL（ZB）21-03-42地块

　　（4）建设内容：本项目总投资114,179.10万元，拟通过新建厂房及生产线的方式新增新能源汽车传动系统壳体产能234万件、新能源汽车电池系统部件产能57万件和新能源汽车车身部件产能50万件。

　　2、项目投资概算

　　本项目投资总额为114,179.10万元，其中土建及安装工程投入36,575.26万元，设备购置费61,265.00万元，基本预备费1,068.00万元，土地投资9,000.00万元，铺底流动资金6,270.84万元。项目投资概算情况如下：

　　单位：万元

　　3、项目建设进度安排

　　本项目建设期为36个月，具体进度安排如下：

　　4、项目实施用地情况

　　本项目建设地点为宁波市北仑区柴桥临港新材料产业园BL（ZB）21-03-42地块。

　　公司已就该地块与宁波市自然资源和规划局订立了《国有建设用地使用权出让合同》（3302062021A21006）并取得了浙（2021）宁波市（北仑区）不动产权0038194号权属证书。

　　5、项目备案情况

　　本项目已取得宁波市北仑区发展和改革局的项目备案（2107-330206-04-01-766051）。

　　6、项目环保及环评批复情况

　　本项目所生产的产品均为新能源汽车用精密铝合金零部件，不属于《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品。

　　本项目产品的生产过程中所产生的污染物与公司现有生产环节基本相似。本项目投资中已安排了相应的环保投资，经综合治理后污染物排放符合国家环保要求。从环保角度来看，项目具有可行性。

　　本项目已取得宁波市生态环境局北仑分局出具的《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司高性能铝合金汽车零部件项目环境影响报告表的批复》（仑环建[2021]127号）。

　　7、项目经济效益

　　本项目经济效益良好，税后内部收益率为18.75%，税后静态投资回收期为7.06年（含建设期）。

　　8、董事会前投入情况

　　本次可转债董事会决议日前，本项目已投入8,239.41万元用于购置土地使用权，扣除该董事会前投入后，本项目尚需投入105,939.69万元，拟使用募集资金投入97,000.00万元。

　　本项目募集资金不存在置换董事会前投入的情形。

　　9、本项目不属于高耗能、高排放项目

　　本项目所涉产品工艺及所在行业不属于《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（2018年发布）、《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》（2020年发布）中所定义的高耗能行业，本项目不属于高耗能项目。

　　本项目所在行业不属于《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知》（环办气候函〔2019〕943号）及附件《覆盖行业及代码》中的重点排放行业，且本项目所生产的产品亦不属于《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品。此外，本项目已取得了宁波市生态环境局北仑分局出具的环评批复。综上，本项目不属于高排放项目。

　　（二）汽车轻量化铝型材精密加工项目

　　1、项目概况

　　（1）项目名称：汽车轻量化铝型材精密加工项目

　　（2）实施主体：宁波旭升汽车技术股份有限公司

　　（3）建设地点：浙江省宁波市北仑区柴桥临港新材料产业园BL（ZB）21-03-44b地块

　　（4）建设内容：本项目总投资40,532.23万元，拟通过新建厂房及精密机加工生产线的方式新增新能源汽车传动系统壳体产能62万件、新能源汽车电池系统部件产能95万件。

　　2、项目投资概算

　　本项目投资总额为40,532.23万元，其中土建及安装工程投入16,124.23万元，设备购置费20,120.00万元，基本预备费382.00万元，土地投资2,000.00万元，铺底流动资金1,906.00万元。项目投资概算情况如下：

　　3、项目建设进度安排

　　本项目建设期为24个月，具体进度安排如下：

　　4、项目实施用地情况

　　本项目建设地点为宁波市北仑区柴桥临港新材料产业园BL（ZB）21-03-44b地块。

　　公司已就该地块与宁波市自然资源和规划局订立了《国有建设用地使用权出让合同》（3302062021A21005）并取得了浙（2021）宁波市（北仑区）不动产权0033118号权属证书。

　　5、项目备案情况

　　本项目已取得宁波市北仑区发展和改革局的项目备案（2104-330206-04-01-787400）。

　　6、项目环保及环评批复情况

　　本项目所生产的产品均为汽车用精密铝合金零部件，不属于《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品。

　　本项目产品的生产过程中所产生的污染物与公司现有生产环节基本相似。本项目投资中已安排了相应的环保投资，经综合治理后污染物排放符合国家环保要求。从环保角度来看，项目具有可行性。

　　本项目已取得宁波市生态环境局北仑分局出具的《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司汽车轻量化铝型材精密加工项目环境影响报告表的批复》（仑环建[2021]120号）。

　　7、项目经济效益

　　本项目经济效益良好，税后内部收益率为18.24%，税后静态投资回收期为6.54年（含建设期）。

　　8、董事会前投入情况

　　本次可转债董事会决议日前，本项目已投入1,877.54万元用于土地使用权的购置，扣除该董事会前投入后，本项目尚需投入38,654.69万元，拟使用募集资金投入38,000.00万元。

　　本项目募集资金不存在置换董事会前投入的情形。

　　9、本项目不属于高耗能、高排放项目

　　本项目所涉产品工艺及所在行业不属于《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（2018年发布）、《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》（2020年发布）中所定义的高耗能行业，本项目不属于高耗能项目。

　　本项目所在行业不属于《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知》（环办气候函〔2019〕943号）及附件《覆盖行业及代码》中的重点排放行业，且本项目所生产的产品亦不属于《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品。此外，本项目已取得了宁波市生态环境局北仑分局出具的环评批复。综上，本项目不属于高排放项目。

　　三、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响

　　（一）本次发行对公司经营管理的影响

　　本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，与公司主营业务紧密相关，是对公司产能的重要扩充，有利于公司实现主营业务的进一步拓展。随着本次募集资金投资项目的建成及实施，公司在汽车轻量化领域的业务规模将得到进一步提升，在新能源汽车领域的布局得到深化，市场竞争力得到进一步加强，行业地位得到进一步提升。

　　（二）本次发行对公司财务状况的影响

　　本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司的资产及负债规模相应增加，资金实力得到补充，为公司后续经营发展提供了有力保障。随着可转债持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构，提升公司的抗风险能力。

　　第七节 备查文件

　　一、备查文件内容

　　1、公司最近三年的财务报告及审计报告、最近一期财务报告；

　　2、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；

　　3、法律意见书和律师工作报告；

　　4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；

　　5、资信评级机构出具的资信评级报告；

　　6、其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、备查文件查询时间及地点

　　投资者可在发行期间的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件。投资者亦可在公司的指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅募集说明书全文。

　　1、发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司

　　联系地址：浙江省宁波市北仑区璎珞河路128号

　　联系人：周小芬

　　电话：0574-55223689

　　传真：0574-55841808

　　2、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

　　联系人：杨逸墨、俞康泽

　　电话：021-68801584

　　传真：021-68801551