（上接C1版）九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　（上接C1版）

　　7、本次发行网上、网下申购于2021年12月15日（T日）同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参加本公告中的“二、（五）回拨机制”

　　8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2021年12月3日（T-8日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）的《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

　　9、本次发行股票的上市及其他事宜，将会及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上公告，敬请投资者留意。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、初步询价结果及定价

　　（一）初步询价情况

　　1、总体申报情况

　　本次发行的初步询价时间为2021年12月10日（T-3日）的9：30-15：00。截至2021年12月10日（T-3日）15：00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到443家网下投资者管理的10，456个配售对象的初步询价报价信息，对应的拟申购数量总和为13，999，640万股，报价区间为7.4元/股-111.71元/股。配售对象的具体报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。

　　2、剔除无效报价情况

　　经北京市盈科律师事务所及保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有3家网下投资者管理的3个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件；2家网下投资者管理的4个配售对象属于禁止配售范围。上述5家网下投资者管理的7个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

　　3、剔除无效报价后的报价情况

　　剔除无效报价后，共有442家网下投资者管理的10，449个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件，对应拟申购数量13，990，800万股，报价区间为7.4元/股-111.71元/股。

　　（二）剔除最高报价有关情况

　　发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价情况，将符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低的顺序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚至早的顺序进行排序；申购时间也相同的，按照深交所网下发行平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，并且剔除的申购量不低于所有符合规定的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，拟申购价格高于33.80元/股（不含33.80元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为33.80元/股，且申购数量小于1，700万股（不含1，700万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为33.80元/股，且申购数量等于1，700万股的配售对象中，申购时间晚于2021年12月10日14：51：40：228的配售对象全部剔除；拟申购价格为33.80元/股，申购数量等于1，700万股，且申购时间同为2021年12月10日14：51：40：228的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的顺序由后至前，将29个配售对象予以剔除。

　　以上共剔除10家网下投资者管理的123个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为140，770万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和13，990，800万股的1.006%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细”中被标注为“高价剔除”的部分。

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为433家，配售对象为10，326个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为7.4元/股-33.80元/股，本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为13，850，030万股，整体申购倍数为3，609.88倍。剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：网下投资者报价明细”。

　　剔除无效报价和最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

　　（三）确定发行价格及有效报价

　　1、发行价格的确定过程

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价的初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.85元/股，网下不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率：

　　（1）43.85倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）40.78倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）58.47倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）54.37倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行价格不超过剔除最高报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　2、有效报价投资者的确定

　　有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）在《发行安排及初步询价公告》中要求的投资者报价。据此，报价不低于发行价格27.85元/股的330家网下投资者管理的7，749个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效拟申购数量总和为9，795，290万股，对应的有效申购倍数为2，553.05倍。提供有效报价的投资者，方可且必须参与网下申购。有效报价投资者的名单、配售对象信息、申报价格及可申购数量见“附表：网下投资者报价明细”中被标注为“有效报价”的部分。

　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　本次初步询价中，104家投资者管理的2，577个配售对象申报价格低于本次发行价格27.85元/股，对应的拟申购数量总和为4，054，740万股，详见“附表：网下投资者报价明细”中被标注为“低价剔除”的部分。

　　（四）与行业市盈率和可比公司估值水平比较

　　根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“化学原料及化学制品制造业（C26）”。截止2021年12月10日（T-3日），中证指数有限公司发布的化学原料及化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率为44.71倍。本次发行价格27.85元/股对应的发行人2020年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为58.47倍，高于中证指数有限公司2021年12月10日（T-3日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为30.78%；高于主营业务及经营模式与发行人相近的A股可比上市公司2020年扣非后市盈率平均值，超出幅度为68.55%。有以下四点原因：第一，公司核心产品6-硝体、氧体、5-硝体是生产酸性黑、酸性蓝等酸性染料的核心中间体，以公司2020年销量计算，其市场占有率分别为28.96%、27.90%和33.94%，在业内龙头地位显著；第二，受益于公司下游市场酸性染料市场的快速发展，公司染料中间体产品市场也将实现快速发展。酸性染料在羊毛、蚕丝、锦纶等材料的染色和印花上具有较大优势，随着经济发展和人民生活水平的提高，以及锦纶及使用锦纶纤维面料需求的提升，未来酸性染料需求有望实现较快增长。2018年我国酸性染料行业市场需求同比2017年增长了20.64%。根据智研咨询预测，2025年我国酸性染料行业市场需求将提升至6.38万吨，市场规模将达到49.32亿元，市场规模的年复合增长率7.37%；第三，公司募投项目前景良好，有望为公司带来新的盈利增长点。目前公司的氯代吡啶系列产品销售形势良好，公司掌握了氯代吡啶系列产品连续化生产工艺专有技术，可以实现将氯代吡啶系列产品自动化、连续化生产。该工艺能够将吡啶的转化率，由40%提高到95%，并减少废水的产生，从而有效降低生产成本。该项目产品下游多为新型高效农药，具有良好的市场前景；第四，公司2021年1-6月及2021年1-9月经营业绩增长态势明显，营业收入、净利润及扣非后净利润较去年同期增长幅度均远高于同行业可比公司平均增长率，本次定价在2020年度经营业绩的基础上充分考虑了善水科技未来经营业绩的增长情况。截至2021年12月10日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下：

　　数据来源：Wind咨询，数据截至2021年12月10日。（T-3日）

　　注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　注3：由于亚邦股份扣非前后EPS均为负值，因此在计算扣非前后静态市盈率平均值时予以剔除。

　　本次发行价格27.85元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为58.47倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率约30.78%，高于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为5，366万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为21，463.65万股。

　　本次发行的初始战略配售（本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为268.30万股，占本次发行数量的5.00%。

　　本次发行不安排向其他投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额268.30万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，836.70万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1，529.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为5，366.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　（三）发行价格

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.85元/股。

　　（四）募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为149，443.10万元，扣除发行费用约11，045.87万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为138，397.23万元。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2021年12月15日（T日）15：00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上网下申购总体情况于T日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、本次发行最终不向战略投资者定向配售，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有）首先回拨至网下发行。

　　2、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%。前款所指公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的股票数量计算，网下比例限售股票数量无需扣除。

　　3、在网上发行未获得足额申购的情况下，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

　　4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2021年12月16日（T+1日）在《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（六）配售方式

　　本次发行拟对网下投资者分类配售，对同类投资者采取比例配售方式，同类投资者配售比例应当相同。

　　（七）限售期安排

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

　　（八）承销方式

　　余额包销。

　　（九）拟上市地点

　　深圳证券交易所创业板。

　　（十）本次发行的重要日期安排

　　注：1、2021年12月15日（T日）为网上网下发行申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　三、战略配售

　　（一）参与对象

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

　　（二）战略配售获配结果

　　本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

　　（三）战略配售股份回拨

　　依据2021年12月3日（T-8日）公告的《初步询价及推介公告》的约定，本次发行初始战略配售数量为268.30万股，占本次发行数量的5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额268.30万股回拨至网下发行。

　　四、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为330家，提交有效报价的配售对象数量为7，749个，对应的有效申购数量总和为9，795，290万股，对应的有效申购倍数为2，553.05倍。具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。

　　参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效申购数量。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。提供有效报价的配售对象名单请见“附表：网下投资者报价明细”中被标注为“有效报价”的部分。

　　（二）网下申购

　　1、本次网下申购时间为2021年12月15日（T日）9：30-15：00。在参与网下申购时，网下投资者必须通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格27.85元/股；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。

　　配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。

　　2、在网下申购阶段，投资者无需缴付申购资金。获配后在2021年12月17日（T+2日）缴纳认购资金。

　　3、凡参与本次初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网上申购的，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。

　　5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户账号等）以在证券业协会登记注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自行负责。

　　（三）网下初步配售

　　发行人和保荐机构（主承销商）将根据2021年12月3日（T-8日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2021年12月17日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

　　（四）公布初步配售结果

　　2021年12月17日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者管理的配售对象的申购数量、初步配售数量、应缴纳认购资金等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申购数量的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　（五）认购资金的缴付

　　1、2021年12月17日（T+2日）披露的《网下发行初步配售结果公告》将对初步询价提供有效报价但未参与网下申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2021年12月17日（T+2日）8：30-16：00根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于T+2日16：00前到账。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

　　有效报价投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　2、应缴纳总金额的计算

　　每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×初步配售数量

　　3、认购款项的缴付及账户要求

　　网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

　　（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

　　（3）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX301190”，未注明或备注信息错误将导致划付失败。

　　（4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　（5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

　　网下发行银行专户信息表如下：

　　上述账户信息以中国结算官网公布的版本为准，可登陆“http：//www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

　　中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈到深交所网下发行电子平台，网下投资者可以通过深交所网下发行电子平台查询其所管理的配售对象认购资金到账情况。

　　（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

　　初步询价有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报证券业协会备案。

　　根据《网下投资者通知》，网下投资者在参与创业板首发股票网下询价和申购业务出现第一条第四款的情形时，协会将按照有关规定将其列入限制名单。配售对象在科创板、创业板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与科创板、创业板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

　　4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2021年12月21日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报深交所和证券业协会备案。

　　5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于其应缴纳总金额的，2021年12月21日（T+4日）保荐机构（主承销商）将通过中国结算深圳分公司登记结算平台向网下投资者及其管理的配售对象退还应退资金，应退资金=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳总金额。

　　6、网下投资者缴纳的全部资金在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　　（六）网下发行限售期安排

　　网下投资者2021年12月17日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为10%，若不足1股向上取整计算。限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起6个月。限售之外其余获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

　　发行人与保荐机构（主承销商）将于2021年12月21日（T+4日）刊登的《发行结果公告》中披露本次网下配售限售结果。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

　　（七）其他重要事项

　　1、律师见证：北京市盈科律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并出具专项法律意见书。

　　2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

　　3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

　　4、违约处理：提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

　　五、网上发行

　　（一）网上申购时间

　　本次发行网上申购时间为2021年12月15日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　（二）网上申购价格

　　本次发行的发行价格为27.85元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

　　（三）网上申购简称和代码

　　申购简称为“善水科技”；申购代码为“301190”。

　　（四）网上发行对象

　　持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限投资账户且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

　　2021年12月15日（T日）前在中国结算深圳分公司开立已开通创业板交易权限的证券账户且在2021年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。

　　每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与本次初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网上申购的，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。

　　（五）网上发行方式

　　本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在2021年12月15日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00期间将1，203.3万股“善水科技”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

　　本次发行的发行价格为27.85元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

　　（六）网上申购规则

　　1、根据网上投资者2021年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，持有市值10，000元以上（含）的投资者才能参与新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单位，不足5，000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即15，000股。投资者相关证券账户市值按2021年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

　　对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限15，000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年12月13日（T-2日）日终为准。

　　3、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

　　5、投资者必须遵守相关法律法规及证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

　　（七）网上申购程序

　　1、办理开户登记

　　参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开通创业板交易权限账户。

　　2、计算市值和可申购额度

　　投资者持有的市值，按其2021年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

　　3、开立资金账户

　　参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2021年12月15日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

　　4、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（T日9：15-11：30、13：00-15：00），自行操作电脑使用账户所在券商交易系统买入或者通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

　　投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

　　（八）投资者认购股票数量的确定方法

　　1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量（即回拨后网上发行量），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　　2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量（即回拨后网上发行量），深交所按照每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码可认购500股。

　　中签率=（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100%

　　（九）配号与抽签

　　若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量（即回拨后网上发行量），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　1、申购配号确认

　　2021年12月15日（T日）深交所根据有效申购数据，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

　　2021年12月16日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　2、公布中签率

　　发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年12月16日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

　　3、摇号抽签、公布中签结果

　　2021年12月16日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，深交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2021年12月17日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

　　4、确认认购股数

　　申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

　　（十）中签投资者缴款

　　网上投资者申购新股中签后，应依据《网上摇号中签结果公告》按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2021年12月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　（十一）放弃认购股票的处理方式

　　对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应认真核验，并于2021年12月20日（T+3日）15：00前将其放弃认购部分向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给保荐机构（主承销商）。截至2021年12月20日（T+3日）16：00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司对资金不足部分进行无效认购处理。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　（十二）网上发行的结算与登记

　　本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向发行人提供股东名册。

　　（十三）发行地点

　　全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　六、认购不足及弃购股份处理

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）包销比例等具体情况详见2021年12月21日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

　　七、中止发行情况

　　本次发行可能因下列情形中止：

　　1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

　　2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

　　4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　八、余股包销

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　发生余股包销情况时，2021年12月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　九、发行费用

　　本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

　　十、发行人和保荐机构（主承销商）

　　1、发行人：九江善水科技股份有限公司

　　注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区

　　联系地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区

　　电话：0792-2310368

　　传真：0792-2310369

　　联系人：董事会办公室

　　2、保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

　　注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

　　联系地址：北京市西城区月坛南街1号院月坛金融中心7号楼18层

　　电话：010-57058348

　　传真：010-53058346

　　联系人：资本市场二部

　　发行人：九江善水科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

　　2021年12月14日