武汉光庭信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告

　　保荐机构（主承销商）: 国金证券股份有限公司

　　特别提示

　　武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“发行人”）首次公开发行2,315.56万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]3495号）。

　　发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”或“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为2,315.56万股。本次发行价格为69.89元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。

　　依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，参与本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为61.2390万股，占本次发行总数量的2.64%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额286.0950万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,663.8710万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.81%；网上发行数量为590.4500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.19%。最终网下、网上发行合计数量为2,254.3210万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11,063.56703倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的20%（向上取整至500股的整数倍，即450.9000万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,212.9710万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.81%；网上最终发行数量为1,041.3500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.19%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0159411050%，有效申购倍数为6,273.09084倍。

　　敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2021年12月15日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

　　1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年12月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于2021年12月15日（T+2日）16:00前到账。

　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

　　网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，承诺其获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

　　5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　（一）参与对象

　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

　　根据最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为61.2390万股，占本次发行数量的2.64%。

　　综上，参与本次发行战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与，最终战略配售数量为61.2390万股，占本次发行总量的2.64%。初始战略配售与最终战略配售的差额286.0950万股将回拨至网下发行。

　　关于本次战略投资者的核查情况详见2021年12月10日（T-1日）公告的《国金证券股份有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》和《远闻（上海）律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

　　（二）获配情况

　　截至2021年12月7日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

　　（三）战投回拨

　　本次发行初始战略配售数量为347.3340万股，占本次发行总量的15.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售对象仅有发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售对象数量为61.2390万股，占本次发行总量的2.64%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额286.0950万股回拨至网下发行。

　　（四）限售期安排

　　发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

　　限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2021〕919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年12月13日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的337家网下投资者管理的7,268个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,727,130万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　其中，余股2,400股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“中国国际金融股份有限公司”管理的配售对象“徐州矿务集团有限公司企业年金计划”。

　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者如对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　联系电话：021-68826138、021-68826123

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：武汉光庭信息技术股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　2021年12月15日

　　武汉光庭信息技术股份有限公司

　　首次公开发行股票并在创业板上市

　　网上中签结果公告

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　特别提示

　　武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“发行人”）首次公开发行2,315.56万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3495号）。

　　敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2021年12月15日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

　　根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年12月14日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

　　凡参与本次网上发行申购光庭信息A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有20,827个，每个中签号码只能认购500股光庭信息A股股票。

　　发行人：武汉光庭信息技术股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　2021年12月15日