新疆天业股份有限公司 关于收购石河子天域新实化工有限公司100%股权的关联交易进展公告

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2021-097

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）于2021年12月7日签订《关于石河子天域新实化工有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），向天业集团收购其所持有的石河子天域新实化工有限公司（以下简称“天域新实”）100%股权，于2021年12月8日、2021年12月9日披露了关于收购石河子天域新实化工有限公司100%股权的关联交易公告及补充公告（公告编号：临2021-090、临2021-093）。2021年12月23日，经公司2021年第五次临时股东大会审议通过，现将本次交易有关进展情况公告如下：

　　一、交易进展

　　1、确定资产交割日与交割审计日

　　公司与天业集团共同确定2021年12月28日为资产交割日，确定2021年12月31日为交割审计日。

　　2、工商变更手续

　　2021年12月28日，石河子市开发区市场监督管理局出具的（八师）字[2021]第5377号《准予变更登记通知书》，天域新实100%股权转让过户手续准予变更登记,天域新实已成为公司全资子公司。

　　3、股权转让款

　　工商变更完成后，公司已向天业集团支付29,395.31万元天域新实100%股权转让款。

　　二、后续事项

　　自审计、评估基准日起至交割审计日止，天域新实的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动，由天业集团对应享有或承担。公司将聘请具有证券相关业务资格的审计机构进行专项审计，以专项审计值来确定自评估基准日至交割审计日天业集团应享有或承担的损益。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：600075       股票简称：新疆天业       公告编号：临 2021-096

　　债券代码：110810　　　　   债券简称：天业定02

　　新疆天业股份有限公司

　　关于“天业定02”付息完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月25日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕372号），核准公司非公开发行股份和可转换公司债券募集配套资金不超过220,000万元。

　　公司向18名特定对象发行了12,167,220张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额1,216,722,000.00元。2020年12月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，债券代码110810，债券简称“天业定02”,具体内容详见公司于2020年12月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之非公开发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》（公司编号：2020-091）。

　　自定向可转债转股期起始日至目前，“天业定02”累积已转股金额116,672.20万元，累积转股数226,547,924股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例15.9571%；尚未转股的“天业定02”金额5,000.00万元，占“天业定02”发行总量的比例4.1094%。

　　2021年12月28日，公司完成了本次定向可转债第一年(2020年12月29日-2021年12月28日)的付息事宜，具体情况如下：

　　一、本次付息定向可转债的基本情况

　　1、债券简称：天业定02

　　2、债券代码：110810

　　3、发行总额：1,216,722,000元

　　4、票面金额：100元/张

　　5、债券利率：第一年为2.00%、第二年为2.30%、第三年为2.50%、第四年为2.80%、第五年为3.00%、第六年为3.00%

　　6、债券期限：6年，自2020年12月29日起，至2026年12月28日止

　　7、转股期限：2021年6月29日至2026年12月28日

　　8、转股价格：初始转股价格为5.25元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，“天业定02”转股价格自2021年6月4日起由原来的5.25元/股调整为5.15元/股

　　本次定向可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行登记完成日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　二、本次付息情况

　　按照《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行情况报告书》，本次付息是对“天业定02”第一年利息的支付。本计息年度票面利率为2.00%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为2元人民币（含税）。

　　公司已于2021年12月28日将利息资金划付至可转债持有人指定的利息收款账户。

　　三、相关机构及联系方法

　　1、发行人：新疆天业股份有限公司

　　联系地址：新疆石河市北三东路36号

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0993-2623118

　　2、独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　联系地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3层申万宏源

　　联系电话：021-33388616

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2021年12月29日