协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2021-115

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年12月24日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年12月31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，因2020年度公司层面业绩考核未达标及激励对象因离职或担任公司监事而不具备激励条件，公司已完成回购注销限制性股票5,439,240股，故公司注册资本减少5,439,240股，减资后的注册资本为5,850,316,427股，故需要对《协鑫集成科技股份有限公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年1月21日下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十一日

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2021-116

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年12月24日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2021年12月31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会监事审议，通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：经审议，公司本次调整符合协鑫集成募集资金使用的实际情况，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意上述调整事项。

　　具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司监事会

　　二二一年十二月三十一日

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2021-117

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　关于变更募集资金用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司战略规划，为进一步聚焦光伏主业，紧抓光伏行业市场机遇，提高募集资金使用效率，更快提升公司高效大尺寸组件及电池片产能，提升市场份额，公司拟对大尺寸再生晶圆募投项目予以调整并变更部分募集资金用途。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1763号）核准，公司获准发行人民币普通股（A股）股票773,230,764股，发行价格为每股人民币3.25元，募集资金总额为2,512,999,983.00元，减除发行费用后，募集资金净额为2,491,617,907.65元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2021年1月6日出具了苏亚验[2021]2号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2021年12月27日，公司募集资金使用情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　截至2021年12月27日，公司已使用募集资金187,009.86万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金35,000万元，募集资金专项存储账户余额为62,446.12万元（包括累计收到的银行存款利息部分）。

　　（三）本次变更部分募集资金用途情况

　　面对光伏行业市场的高速成长机遇，公司聚焦资源，发挥自身竞争优势，提高募集资金使用效率，拟变更“大尺寸再生晶圆半导体项目”募集资金用途（含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金35,000万元，以及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额），将其中50,000万元用于投资建设“合肥协鑫集成15GW光伏组件项目”，剩余部分用于投资建设“乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目”。

　　本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为29.36%。

　　（四）已履行的审议程序

　　2021年12月31日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本次变更募集资金用途事项已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构发表核查意见。该事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　“大尺寸再生晶圆半导体项目”（以下简称“原募投项目”）由合肥协鑫集成光电科技有限公司实施，项目总投资287,682万元。截至2021年12月27日，该项目投入募集资金0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金35,000万元，尚未使用募集资金余额38,239.64万元（包括累计收到的银行存款利息部分）。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　2020年3月，公司在合肥肥东县启动投资建设60GW组件及配套产业基地项目，目标定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口。

　　目前光伏行业进入蓬勃发展期，市场需求旺盛。公司合肥协鑫集成一期15GW项目1号厂房已开始量产，预计到2022年底，公司将拥有超20GW大尺寸组件产能。为保证供应链安全，提升电池片自主产能，公司亦需加快大尺寸高效电池片产能的建设，提升组件电池片产能匹配度。因此，公司经过详细讨论，计划集中资源，加速投资合肥组件大尺寸基地项目以及乐山协鑫集成高效TOPCon光伏电池项目，拟将“大尺寸再生晶圆半导体项目”募集资金优先用于投资建设上述项目。

　　“大尺寸再生晶圆半导体项目”后续将结合行业情况、市场情况、公司资金情况等使用自有资金实施。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）合肥协鑫集成15GW光伏组件项目

　　1、项目基本情况和投资计划

　　“合肥协鑫集成15GW光伏组件项目”总投资210,031万元，其中固定资产投资146,000万元，铺底流动资金64,031万元。募集资金将全部用于本项目资本性支出，其他部分通过银行贷款及自筹资金解决。项目建设期为12个月，目前合肥协鑫集成一期15GW项目的1号厂房5GW已投产，2号厂房已完成厂房建设及设备招标， 3号厂房建设在稳步推进中，预计将于2022年全部投产。

　　2、项目可行性分析

　　（1）高效大尺寸组件发展前景广阔

　　由于前几年硅片尺寸的不断变大，高效组件封装技术虽然相对成熟但所对应使用的电池尺寸却未能确定，未来几年可满足生产大尺寸电池片(166mm-210mm)的组件产能的需求巨大，而当前大尺寸组件市场占有率仍然较低，而这给本次项目的实施带来了前所未有的机遇窗口。

　　（2）规模优势

　　根据目前最新的组件环节规模优势分析，组件单环节单体规模超过10-15GW后规模优势将不太明显，但往下成指数级下降。合肥协鑫集成组件项目充分利用规模优势的临界点，单体规模15GW，获得规模化后最低的成本优势；同时通过选择大尺寸组件设备选型，提高单机年产量，降低组件制造成本和每瓦设备折旧，可以有效控制单环节制造成本，从而获得竞争优势。

　　（3）选址优势

　　本项目位于合肥肥东县循环经济示范园，作为备考科教之城，人才供应充足，拥有国内领先的光伏产业链基础，相比江苏、浙江，劳动力成本可低30%，凤阳、合肥、蚌埠的光伏玻璃供应可为本项目提供原材料保障。与此同时，配合协鑫合肥组件项目所配套建立的JIT仓储库存管理，可大幅降低组件制造中核心辅材的进项物流成本，从而降低组件综合制造成本。

　　3、项目经济效益分析

　　经测算，项目达产后预计实现年营业收入902,619万元，销售利润率11.3%，项目全投资内部收益率（税后）为14%，投资回收期6.28年，本项目具有较好的经济效益。

　　（二）乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目

　　1、项目基本情况和投资计划

　　“乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目”总投资186,732万元，其中工程建设投资164,117万元人民币，铺底流动资金22,615万元。募集资金将全部用于本项目资本性支出，其他部分通过银行贷款及自筹资金解决。

　　2、项目可行性分析

　　（1）技术路线符合未来发展趋势

　　近年，伴随金刚线切割、PERC技术的发展，P型单晶硅电池越发具备经济性，属于目前主流电池技术；更加高效的N型单晶硅电池属于下一代电池技术，当前市场占有率相对较小，但技术发展迅速，在行业内有望加速应用。其中N型TOPCon电池技术拥有优秀的接触钝化特性、高Voc、很强的多子输运能力等优势，随着工艺成熟度及成本经济性逐步提高，有望在未来三年内成为主流高效电池技术。

　　图：2019-2025年各类电池的平均转化效率

　　数据来源：中国光伏行业协会

　　（2）大尺寸组件与高效电池的产业链优势

　　本项目目标定位TOPcon等高效大尺寸电池片，将全部用于补充公司大尺寸高效电池片产能，充分发挥N型TOPCon电池技术的领先优势，同时可以满足合肥协鑫集成组件基地产能配套需求。项目建成后，公司将拥有TOPCon电池的自主产能，提高产业链整体毛利率水平，并缓解供应链风险，有利于公司增强盈利能力和市场竞争力。

　　（3）区位优势

　　本项目位于乐山三位一体的总部经济聚集区。2019年7月中共乐山市委、乐山市人民政府发布了《关于加快构建“3+1”现代产业体系-推动工业高质量发展的实施意见》，着力构建“硅料—切方—电池—组件—系统集成”光伏全产业链。在乐山得天独厚的水电资源、工业硅基础的助力下，公司凭借长期积累的技术资源，能够快速打造在成本、效率、质量等方面具备竞争优势的高效电池生产基地。

　　3、项目经济效益分析

　　经测算，本项目计算期年平均税后利润为32,545万元，税前内部收益率为23.89%，税后内部收益率为19.85%，税前投资回收期为4.85年，税后投资回收期为5.39年（含建设期），本项目具有较好的经济效益。

　　四、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响

　　本次变更涉及的募集资金投资项目将有助于公司抢抓光伏市场发展机遇，提升公司市场竞争力及盈利能力，提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。本议案经董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更部分募集资金用途投资建设合肥协鑫集成15GW光伏组件项目及乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目，是基于市场机遇及行业变化做出的及时调整，有利于提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，独立董事同意本次变更部分募集资金用途的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审议，公司本次调整符合协鑫集成募集资金使用的实际情况，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意上述调整事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：协鑫集成本次变更募集资金用途的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，公司已履行了相关的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对本次变更募集资金用途事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见；

　　5、《合肥协鑫集成新能源科技有限公司15GW 组件项目的可行性研究报告》；

　　6、《乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目的可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十一日

　　证券代码：002506               证券简称：协鑫集成              公告编号：2021-118

　　协鑫集成科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

　　3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年1月21日下午14:00时

　　（2）网络投票时间：2022年1月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年1月21日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月21日9:15至2022年1月21日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月18日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更募集资金用途的议案》；

　　2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　　上述议案1属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。上述议案已经公司第五届董事会审议通过，将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年1月19日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

　　（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。

　　3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：马君健、张婷

　　联系电话：0512-69832889

　　传真：0512-69832875

　　联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

　　邮编：215125

　　5、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

　　（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362506；

　　2、投票简称：协鑫投票；

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

　　4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人），出席协鑫集成科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。