创耀（苏州）通信科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书（下转C4版）

　　股票简称：创耀科技                   股票代码：688259

　　Triductor Technology（Suzhou） Inc.

　　苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元

　　特别提示

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“创耀科技”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2022年1月12日在上海证券交易所科创板上市。

　　本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

　　二、风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

　　（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%。

　　根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%，首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少的风险

　　上市初期，原始股股东的股份锁定期为12个月或36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，高级管理人员及核心员工战略配售股份锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为8,000.0000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为1,698.4450万股，占本次发行后总股本的比例为21.2306%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率高于同行业平均水平

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。截至2021年12月28日（T-3日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）行业最近一个月平均静态市盈率为61.11倍。公司本次发行市盈率为：

　　1、58.85 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、62.74 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、78.47 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、83.65 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行价格66.60元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为83.65倍，高于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）行业最近一个月平均静态市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　以下所述“报告期”指2018年、2019年、2020年以及2021年1-6月。

　　（一）公司接入网业务领域存在业务结构波动风险，且存在公司A终止与公司接入网领域的合作对公司业务造成不利影响的风险

　　公司接入网芯片与解决方案业务由接入网芯片、接入网设备和接入网技术开发服务三部分构成，三部分业务均源自公司在接入网芯片和网关平台性技术的积累。报告期内，受市场需求、市场拓展情况以及技术开发服务项目验收周期的影响，公司接入网芯片与解决方案业务结构存在一定变动，从以接入网芯片业务为主，转变为以接入网设备和接入网技术开发服务为主，2018年接入网芯片业务占接入网芯片与解决方案总业务收入的比例为70.64%，2019年、2020年和2021年1-6月，接入网设备和接入网技术开发服务业务合计占接入网芯片与解决方案总业务收入的比例分别为66.92%、86.58%和60.12%。未来，受接入网芯片、终端设备和接入网技术开发服务的市场需求、市场拓展以及技术开发服务项目验收周期等综合因素影响，接入网领域的业务结构存在波动风险。

　　公司与公司A在接入网领域存在芯片合作研发和技术授权采购等合作。公司与公司A基于双方各自的技术优势，合作研发接入网终端芯片，其中公司主要负责数字前端设计，公司A主要负责模拟前端设计及SoC平台整合。根据双方合同约定，共同开发产生的全部开发成果芯片及其知识产权，公司负责开发的DFE的知识产权均归双方共有，公司A及其关联方有权免费实施或委托第三方实施公司的背景知识产权；公司同意将公司品牌免费授权给公司A使用；2018年至2020年，公司第三代接入网网络芯片由公司A负责制造，并以公司品牌供应，公司向公司A采购第三代芯片成品，2021年公司自行完成了VSPM340和VSPM350芯片的重新流片，不再向公司A采购。双方合作研发的VSPM350芯片于2020年量产并实现营业收入5.33万元，2021年1-6月，公司实现VSPM350芯片（含晶圆）销售收入329.95万元，根据该芯片合作协议，公司A有权经书面通知公司后随时终止合同，合同终止后公司应当立即停止销售、提供该协议芯片给任何第三方。此外，公司接入网网络终端设备设备研发过程中向公司A采购了关于网页、按键设置等客户定制化软件技术授权。公司A是全球领先的通信基础设施提供商，因近些年美国政府采取“实体清单”、“净化网络计划”等多种措施打压中国的通信及互联网等相关企业，相关打压政策将对公司A产生不利或者潜在不利影响，若未来公司A因战略调整等因素终止与公司在接入网领域的合作，将对公司业务及经营业务造成重大不利影响。

　　（二）公司芯片版图设计业务对公司A存在一定依赖的风险

　　在芯片版图设计领域，公司芯片版图设计服务收入主要来自公司A。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司向公司A提供芯片版图设计服务占公司芯片版图设计服务收入的比例分别为100.00%、99.56%、95.79%和95.96%，对公司A存在一定的依赖。若未来公司A因战略调整等因素终止与公司在芯片版图设计领域的合作，将对公司业务及经营业务造成重大不利影响。

　　（三）公司电力线载波通信芯片业务面临激烈的市场竞争，存在市场份额下降的风险

　　公司的市场竞争风险主要来自电力线载波通信芯片与解决方案业务领域。公司电力线载波通信芯片与解决方案业务主要面向国家电网和南方电网的HPLC芯片方案提供商，目前智芯微与海思半导体占据了HPLC芯片方案主要市场份额，其余各家份额相对较小，竞争较为激烈。根据环球表计，2018年、2019年和2020年，智芯微的市场份额分别为67.30%、68.06%和63.56%，海思半导体的市场份额分别为10.40%、9.69%和12.21%，而公司支持的客户HPLC芯片方案分别在国家电网占据了6.27%、6.58%和8.31%的市场份额，市场份额较智芯微仍有较大差距。

　　若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，以及在电网用电信息采集领域竞争出现加剧的情形下未能及时拓展新的客户，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

　　（四）公司与中广互联合作过程中存在业务结构、客户结构及经营模式变化，以及接入网网络芯片销售毛利率下降的风险

　　基于公司接入网技术的持续积累和下游市场需求的驱动，2020年下半年起，公司接入网业务领域新增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提供接入网相关的技术许可服务，向深圳达新和西安磊业销售接入网晶圆，深圳达新和西安磊业系中广互联指定客户，其向公司采购后销售给下游通信设备厂商，为公司经销客户。2020年，公司实现向中广互联的销售收入3,200万元，2021年1-6月，公司实现向中广互联、深圳达新及西安磊业的销售收入分别为5,000.00万元、3,717.77万元及423.07万元。截至2021年6月30日，公司向中广互联、深圳达新及西安磊业的在手订单金额分别为11,723.74万元、46,074.18万元及22,863.19万元，在手订单金额较大。

　　未来，随着公司接入网芯片产品的逐步量产并向中广互联及其指定客户出货量的增加，以及与中广互联技术授权项目的陆续验收，公司向中广互联及其指定客户的销售收入及占公司营业收入的比例可能大幅提高，并带动公司接入网业务板块占公司营业收入比例的大幅提高，从而导致公司存在业务结构和客户结构变化的风险。此外，根据公司与中广互联签订的《芯片技术使用授权合同》约定，公司将以成本价乘以1.05的不含税销售价格向中广互联或其指定客户销售芯片或晶圆，因此，随着销量的增加，公司接入网网络芯片销售的整体毛利率存在下降的风险。

　　如未来中广互联及其指定客户自身经营情况恶化，或向公司的采购需求发生重大变化，将对公司经营业绩及稳定性产生不利影响。

　　（五）国际贸易摩擦风险

　　近年来，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国包括半导体行业在内的相关产业的发展。国际局势瞬息万变，并且半导体行业作为全球专业化分工的行业，境外企业在半导体IP、EDA工具、半导体材料及设备等环节占据了较大的市场份额，一旦因国际贸易摩擦导致公司业务受限、供应商无法供货或者客户采购受到约束，公司的生产经营将受到重大不利影响。

　　报告期内，公司境外业务主要来自接入网网络芯片与终端设备销售业务，境外直销客户及经销商主要分布在英国、中国香港地区和中国台湾地区。各地区销售情况变动主要系下游接入网网络设备制造商竞争格局导致，贸易摩擦未对公司销售收入构成影响。但未来若这些国家或地区的贸易政策发生不利变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。

　　（六）公司自行组织流片及量产导致前期投入及预付款项增加，生产模式的改变将使公司存在因研发投入增加而业绩下滑的风险

　　报告期内，公司与公司A合作研发的芯片由公司A组织生产，公司向其采购芯片成品。2020年以来，公司开始自行组织VSPM340和VSPM350芯片的流片及量产，公司在研的WiFi芯片及局端芯片等目前也陆续开始流片及量产，使得公司研发采购IP金额和流片费用增加，截至2021年6月30日，公司接入网业务因芯片自行开始流片而实际支付的IP采购款累计为4,084.38万元，实际支付的流片费用为12,052.21万元，从而导致公司研发的前期投入大幅上升。同时，在当前行业产能紧张的背景下，公司为锁定产能，向晶圆厂商预付的晶圆款项大幅增加，截至2020年12月31日，公司向上海灏谷集成电路技术有限公司和中芯国际预付的晶圆款为10,081.17 万元，使公司预付账款远高于2019年末的196.04万元，且随着采购订单的增加，公司向前述晶圆厂商预付的款项于2021年6月30日进一步增加至31,699.76万元。

　　公司自行组织流片及量产导致前期投入和预付款项增加，进而造成研发费用增长，如未来公司收入增长不能覆盖研发费用的增长，公司将存在经营业绩下滑的风险。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票注册及上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年11月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2021〕3654号）《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）同意注册。

　　具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕7号）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为8,000.00万股（每股面值1.00元），其中1,698.4450万股将于2022年1月12日起上市交易。证券简称为“创耀科技”，证券代码为“688259”。

　　二、股票上市的相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：2022年1月12日

　　（三）股票简称：创耀科技，扩位简称：创耀通信科技

　　（四）股票代码：688259

　　（五）本次公开发行后的总股本：8,000.0000万股

　　（六）本次公开发行的股票数量：2,000.0000万股

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,698.4450万股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：6,301.5550万股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：221.9329万股

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：创睿盈、YAOLONG TAN、谭显高、重庆空青企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆创莘锐企业管理合伙企业（有限合伙）、间接持有公司股份的在职员工王万里、杨凯等48人及间接持有公司股份的离职员工姚刚、王中文等8人限售期36个月，其他股东限售期12个月。具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持80.0000万股股份限售期24个月，富诚海富通创耀科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持141.9329万股股份限售期12个月。（2）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。根据摇号结果，参与网下配售摇号的共有5,342个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为535个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为796,221股，占网下发行总量的7.30%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.48%。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：海通证券股份有限公司

　　三、上市标准

　　公司本次发行价格为66.60元/股，对应发行后市值为人民币53.28亿元。发行人2019年、2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为4,270.10万元、6,369.03万元，2019年、2020年营业收入分别为16,532.58万元、20,952.17万元，满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（一）条：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；

　　综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人概况

　　二、发行人控股股东、实际控制人情况

　　（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况

　　本次发行前，创睿盈持有公司2,211.12万股股份，占公司总股本的36.85%，系公司控股股东。其基本情况如下：

　　截至本上市公告书签署日，YAOLONG TAN直接及间接合计持有创睿盈53.40%的股权，控制创睿盈100.00%的股权，为创睿盈的控股股东。通过创睿盈间接持有公司14.80%的股份，控制公司27.64%的股份，为发行人的实际控制人。

　　YAOLONG TAN，男，1972年出生，美国国籍，拥有中国居留权，西安交通大学学士，中国科学院硕士，加州大学洛杉矶分校博士。1998年6月至2000年6月，任美国洛克威尔科研中心（Rockwell Science Center）研究员，2000年7月至2003年8月任Voyan Technology主任研究员，2003年9月至2006年1月任ElectriPHY半导体公司技术总监，2006年6月至今任公司董事长、总经理。

　　（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

　　注：YAOLONG TAN直接持有创睿盈51.56%的股权，通过重庆空青和重庆创莘锐间接持有创睿盈1.84%的股权，因此，直接和间接合计持有创睿盈53.40%的股权。

　　三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

　　（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

　　1、董事情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下：

　　2、监事情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下：

　　3、高级管理人员情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

　　4、核心技术人员情况

　　截至本上市公告书签署日，发行人核心技术人员的基本情况如下：

　　（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过直接或间接持有创睿盈、舟山半夏的权益，间接持有发行人发行后的股份比例、限售期等具体情况如下：

　　注：1、根据长洪投资出具的《关于对李远星持有长洪投资合伙人份额的说明》：发行人监事李远星持有的长洪投资2万元合伙人份额，系通过长洪投资投资于四川圆通油气建设工程有限公司的股权，李远星并未通过长洪投资间接持有发行人股权。

　　2、间接持股数量系发行后总股本*间接持有发行人股份的比例，向上取整所得。

　　本次发行后，公司部分高级管理人员和核心员工通过富诚海富通创耀科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“创耀科技专项资管计划”）持有本公司股份，创耀科技专项资管计划的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。创耀科技专项资管计划的具体情况请参见本节“七、本次发行战略配售情况”。

　　截至本上市公告书签署日，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

　　（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

　　发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

　　（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

　　四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

　　截至本上市公告书签署日，发行人不存在正在实施的对公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工实施的股权激励及相关安排。

　　发行人设立了创睿盈、重庆空青、重庆创莘锐作为员工持股平台，重庆空青、重庆创莘锐通过创睿盈间接持有公司股份，具体情况如下：

　　（一）重庆空青

　　重庆空青是一家在中国境内依法注册并有效存续的有限合伙企业，成立于2020年9月3日，注册地址为重庆市垫江区桂阳街道桂西大道南二段2号，执行事务合伙人为YAOLONG TAN。

　　截至本上市公告书签署日，重庆空青的权益比例情况如下：

　　注：权益比例是指合伙企业利润及其所持财产权益的分配比例。

　　（二）重庆创莘锐

　　重庆创莘锐是一家在中国境内依法注册并有效存续的有限合伙企业，成立于2020年9月1日，注册地址为重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南二段2号，执行事务合伙人为YAOLONG TAN。

　　截至本上市公告书签署日，重庆创莘锐的权益比例情况如下：

　　注：权益比例是指合伙企业利润及其所持财产权益的分配比例。

　　截至本上市公告书签署日，重庆空青持有创睿盈45.21%股权，重庆创莘锐持有创睿盈3.23%股权，创睿盈持有发行人22,111,200股股份，持股比例为27.64%，具体限售安排请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

　　五、本次发行前后公司股本情况

　　发行人本次发行前总股本为6,000.00万股，本次发行2,000.00万股新股，发行人股东不公开发售老股，本次发行前后公司股本结构如下表：

　　注：股东名称后SS（即State-owned Shareholder 的缩写）标识的含义为国有股东。股东谭显高承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　六、本次发行后的前十名股东

　　本次发行后，公司前十名股东如下：

　　七、本次发行战略配售情况

　　（一）本次战略配售的总体安排本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通创耀科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“创耀科技专项资管计划”）。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

　　（二）参与规模

　　1、根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》要求，本次发行规模13.32亿元，保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行数量的4.00%，即80.0000万股。

　　2、创耀科技专项资管计划最终获配股数为141.9329万股，占本次公开发行股份数量的7.10%，具体情况如下：

　　（1）名称：富诚海富通创耀科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

　　（2）设立时间：2021年11月9日

　　（3）募集资金规模：9,500.00万元

　　（4）管理人：上海富诚海富通资产管理有限公司

　　（5）托管人：招商银行股份有限公司苏州分行

　　（6）实际支配主体：实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

　　（7）创耀科技专项资管计划参与人姓名、职务及比例情况

　　共16人参与创耀科技专项资管计划，参与人姓名、所在公司、职务、实际缴款金额、资管计划份额的持有比例、员工类别等情况如下：

　　注1：合计数与各部分数直接相加之和如在尾数存在差异系由四舍五入造成。

　　注2：创耀科技专项资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。

　　注3：珠海创络：创络（珠海）科技有限责任公司、上海芯誊：芯誊（上海）科技有限责任公司。珠海创络和上海芯誊为创耀科技全资子公司。

　　3、本次共有 2名投资者参与本次战略配售，最终战略配售发行数量为221.9329万股，占本次发行数量的11.10%。符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》中对本次发行战略投资者应不超过 10 名、战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的 10%的要求。

　　（三）配售条件

　　参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

　　（四）限售期限

　　创耀科技专项资管计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

　　海通创新证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

　　限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

　　第四节 股票发行情况

　　一、首次公开发行股票的情况

　　（一）发行数量： 20,000,000股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让）

　　（二）发行价格：66.60元/股

　　（三）每股面值：人民币1.00元

　　（四）市盈率

　　1、58.85 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、62.74 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、78.47 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、83.65 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（五）市净率：

　　本次发行市净率为3.85倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

　　（六）发行后每股收益

　　0.80元/股（按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）

　　（七）发行后每股净资产

　　17.30元/股（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按公司2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算）

　　（八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额133,200.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为121,964.51万元。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月7日出具了中汇会验[2022]第0008号《验资报告》，审验结果如下：

　　截至2022年1月7日止，创耀科技实际已发行人民币普通股20,000,000.00股，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。其中新增注册资本为人民币贰仟万元整，资本公积为人民币1,199,645,063.27元。

　　（九）发行费用总额及明细构成：

　　注：本次发行费用均为不含增值税金额，合计数与各分项之和存在差异系四舍五入所致；前次披露的招股意向书中，发行手续费用为69.06万元，差异系本次发行的印花税30.50万元，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

　　（十）募集资金净额：121,964.51万元

　　（十一）发行后股东户数：22,381户

　　二、发行方式和认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次发行股票数量为20,000,000股。其中，最终战略配售数量为2,219,329股，占本次发行数量11.10%。网下最终发行数量为10,902,171股，其中网下投资者缴款认购10,902,171股，放弃认购数量为0股；网上最终发行数量为6,878,500股，其中网上投资者缴款认购6,831,865股，放弃认购数量为46,635股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为46,635股。

　　三、超额配售选择权的情况

　　发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。

　　第五节 财务会计情况

　　一、财务会计资料

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次首次公开发行股票并在科创板上市的财务审计机构，对本公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日的合并及母公司资产负债表，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中汇会审[2021]6901号标准无保留意见的《审计报告》。相关数据已在招股说明书中“第八节财务会计信息与管理层分析”、招股意向书中“第八节财务会计信息与管理层分析”进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书、招股意向书对应章节的内容，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年9月30日的合并及母公司资产负债表，2021年1-9月的合并及母公司利润表、2021年7-9月的合并及母公司利润表、2021年1-9月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了中汇会阅[2021]7515号《审阅报告》。相关财务数据已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”、招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中进行了详细披露，审阅报告全文已在招股意向书附录之“发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的

　　（下转C4版）