江苏益客食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”或“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于2021年3月25日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3800号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。

　　发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.40元/股，发行股份数量为4，489.7960万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量224.4898万股将全部回拨至网下发行。

　　根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为175.4385万股，与初始预计认购股数的差额273.5411万股回拨至网下发行。综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为175.4385万股，占本次发行总量的3.91%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额498.0309万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3，551.1075万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的82.31%；网上初始发行数量为763.2500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的17.69%。

　　根据《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10，607.35539倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即862.9000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2，688.2075万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量62.31%；网上最终发行数量为1，626.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量37.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0200856861%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月10日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

　　本次发行中，最终战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划（以下简称“益客食品员工资管计划”）。截至2021年12月30日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16，229，149

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：185，012，298.60

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：32，351

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：368，801.40

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：26，882，075

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：306，455，655.00

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

　　二、网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

　　即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2，690，620股，占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.99%。

　　三、保荐人（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为32，351股，包销金额为368，801.40元，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.07%。

　　2022年1月12日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略配售投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐人（主承销商）联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联系电话：010-60833699

　　联系人：股票资本市场部

　　邮箱地址：project_ykspecm@citics.com

　　发行人：江苏益客食品集团股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2022年1月12日