晋能控股山西电力股份有限公司 九届三十九次董事会决议公告(上接D22版)

　　(上接D22版)

　　1392风送式喷雾机27,586.213,978.7423,607.471393检修电源箱25,308.433,842.0521,466.381394检修电源箱25,308.433,842.0521,466.381395检修电源箱25,308.433,842.0521,466.381396检修电源箱25,308.443,842.0521,466.391397检修电源箱25,308.443,842.0521,466.391398PALL滤油机53,923.2815,194.1538,729.131399废树脂存放池49,061.826,746.0042,315.821400110V直流充电柜168,965.5220,512.80148,452.721401振筛机25,300.885,376.1219,924.761402二十五项反措智能管控系统41,025.6410,300.7330,724.911403工业电视101,769.9223,070.4578,699.471404直热式电热锅炉59,292.045,237.2454,054.801405主机网络交换机116,379.3123,530.4992,848.821406红外成像仪185,221.2442,843.48142,377.761407煤场监控设备153,211.0127,692.44125,518.571408自动抗干扰精密介质损耗测试仪101,218.5819,586.4681,632.121409电子汽车衡136,637.9326,440.03110,197.901410粉煤灰管理无人值守系统119,827.5820,257.1999,570.391411吸收塔次塔氧化空气管124,526.087,418.19117,107.891412输煤皮带自动喷淋装置190,183.1810,438.91179,744.271413滤油机29,646.022,776.8726,869.151414公共区域配电柜41,520.291,936.7339,583.561415公共区域配电柜41,520.301,936.7339,583.571416输煤栈桥区域排水沟214,040.3711,593.85202,446.521417能耗在线监测系统247,788.0130,597.10217,190.9114181#机组应用INFIT协调系统1,734,513.28214,177.781,520,335.501419检修平台546,454.1347,587.07498,867.061420葫芦跑车42,994.692,862.1640,132.531421猫头吊86,283.195,742.1480,541.051422煤场防撞装置384,519.274,806.48379,712.791423煤场新增路灯303,910.083,798.87300,111.211424煤场车辆入场采样智能设备435,274.3513,396.27421,878.081425量热仪215,043.957,576.22207,467.731426自动定硫仪215,043.957,576.22207,467.731427氢气纯度分析仪132,743.364,616.17128,127.191428辅控系统监控装置407,079.658,439.54398,640.111429石膏场电动门300,238.980.00300,238.981430空冷岛封堵与热分布监测系统1,637,168.230.001,637,168.23　　447,974,121.40235,139,584.24212,834,537.16

　　五、交易合同的主要内容

　　本次与交银租赁融资金额不超过人民币2亿元，主要条款如下：

　　1.租赁物：发电设备等；

　　2.融资金额：不超过2亿元；

　　3.租赁方式：采取融资租赁售后回租方式；

　　4.租赁期限：不超过5年；

　　5.融资成本：不超过4.3%，保证金率5%（放款前一次性支付）；

　　6.还款方式：按季付息还本；

　　7.担保方式：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　六、担保合同主要内容

　　1.债权人：交银金融租赁有限责任公司；

　　2.债务人：晋控电力同华山西发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为同华发电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，同华发电以其未来收益为公司提供反担保。同华发电未来收益及还款能力测算: 2022年全年预计电量销售收入16亿元、计划融资18亿，资金收入共34亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。董事会认为同华发电有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1592751.43万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币187238.3万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.九届三十九次董事会决议；

　　2.融资租赁合同。

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2022临─004

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于拟发行定向债务融资工具的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具（PPN），总额度不超过30亿元。

　　一、融资方案

　　本次定向债务融资工具发行的具体方案如下：

　　1.发行规模（注册额度）

　　不超过人民币30亿元（含30亿元）。

　　2.募集资金用途

　　公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。

　　3.发行期限

　　不超过 3 年（含 3 年）。

　　4.发行方式

　　由承销机构中信银行股份有限公司在全国银行间债券市场定向发行。

　　5.发行利率

　　根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　6.发行日期

　　在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行。

　　7.发行流程

　　本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、律师事务所等各中介材料制作。

　　8.时间规划

　　本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时8至10周，审核预计用时4至8周，并在12个月内完成发行。

　　9.主承销商选择

　　本次定向债务融资工具发行拟由中信银行股份有限公司作为主承销商。

　　10.主承销商义务

　　主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行尽职调查。

　　11.承销费率确定

　　本次承销费用主要涵盖监管沟通、材料制作等，最终发行及相关费率以实际签订合同为准。

　　二、授权事宜

　　为高效、有序地完成公司本次发行定向债务融资工具的工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行定向债务融资工具有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1.决定发行定向债务融资工具的具体条款、条件及相关 事宜。

　　2.组织聘请中介机构。

　　3.组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根据有 关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相 关事项。

　　4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。

　　5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、

　　法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　6.上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行定向债务融资工具的注册有效期内及相关事项存续期内 持续有效。

　　三、其他强调事项

　　公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

　　本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2022临─005

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于全资子公司新能源公司

　　申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为有效利用公司的行业优势，拓展融资渠道，全资子公司--晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟在深圳证券交易所发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券，以减轻企业资金压力。

　　一、发行方案

　　1.发行期限

　　本次资产支持证券期限不超过3年。

　　2.发行规模及发行方式

　　本次资产支持证券发行拟在深交所申报储架额度人民币50亿元，首期发行不超过人民币15亿元。采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所核准后，可以在两年内采取分期发行。

　　3.增信措施

　　晋能控股山西电力股份有限公司为优先级证券本息提供差额补足。

　　4.主承销商/管理人

　　方正证券股份有限公司。

　　5.发行用途

　　如申报碳中和专项资产支持证券，则募集资金用于碳中和绿色产业相关的产业项目建设运营与收购、偿还到期债务或股东借款及补充流动资金等，否则无特定用途限制。

　　6.票面金额和发行价格

　　本次资产支持证券面值100元，按面值平价发行。

　　7.资产支持证券利率及确定方式

　　本次资产支持证券票面利率由公司与主承销商根据市场情况通过簿记建档方式确定。

　　8.还本付息方式

　　本次资产支持证券利息按半年支付并过手摊还本金。

　　9.承销方式

　　本次资产支持证券由主承销商以代销的方式承销。

　　10.资产支持证券交易流通

　　本次资产支持证券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

　　11.决议有效期

　　本次发行决议的有效期为本次资产支持证券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月。

　　二、授权事宜

　　为高效、有序地完成公司本次资产支持证券的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所资产证券化业务指南》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次资产支持证券有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次资产支持证券的具体发行方案以及修订、调整本次资产支持证券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障和上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

　　2.决定并聘请参与本次发行的中介机构；

　　3.办理本次资产支持证券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次资产支持证券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于计划说明书、承销协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　4.在本次发行完成后，办理本次资产支持证券的相关挂牌转让事宜；

　　5.如资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行资产支持证券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　6.办理与本次资产支持证券有关的其他事项；

　　7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　8.在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次资产支持证券非公开发行及转让的相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、其他强调事项

　　公司已通过国家权威网站查询，本公司及新能源公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

　　本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准，并报相关监管部门审核或备案。公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十日

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2022临─006

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于为煤业集团公司对公司融资担保

　　提供反担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）持有公司29.43%股份，为公司控股股东。

　　煤业集团为支持公司发展，对公司通过中国进出口银行办理的8亿元人民币融资提供担保，期限不超过两年。公司拟以资产抵押方式向煤业集团提供反担保，担保额度上限不超过人民币8亿元。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因晋能控股煤业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

　　（二）内部决策程序

　　上述担保事项已经公司九届三十九次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、被担保公司基本情况

　　名称：晋能控股煤业集团有限公司

　　住所：山西省大同市矿区新平旺

　　法定代表人：王存权

　　注册资本： 1,703,464.16 万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服 务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技 术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比 65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比 2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔州市国资委占比 0.42%、忻州市国资委占比 0.15%。

　　被担保公司主要财务数据

　　（单位：万元）

　　被担保方不是失信被执行人。

　　被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比例为29.43%，是公司控股股东。

　　三、反担保协议的主要内容

　　反担保方式：连带责任保证。

　　反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。

　　反担保金额：担保额度上限不超过人民币8亿元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次关联担保是公司对煤业集团为公司融资担保进行的反担保，属于公平的商业行为，符合公司的长远战略利益。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为煤业集团提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案》。

　　六、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币1592751.43万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币187238.3万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　七、备查文件

　　公司九届三十九次董事会决议

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月二十日

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力     公告编号：2022临-007

　　晋能控股山西电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司九届三十九次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2022年2月10日（周四）上午9:00

　　网络投票时间：2022年2月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年2月10日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2022年2月7日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2022年2月7日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称

　　提案1关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

　　提案2关于拟发行定向债务融资工具的议案

　　提案3关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案

　　提案4关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案

　　2.披露情况：以上提案已经公司九届三十九次董事会审议通过，决议公告刊登于2022年1月21日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、提案编码

　　四、现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2022年2月10日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　五、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、其它事项：

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　七、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司九届三十九次董事会决议公告（公告编号：2022临-002）

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年第一次临时股东大会结束时止。

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“晋电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年2月10日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2022年2月10日09:15，结束时间为2022年2月10日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。