同方股份有限公司 关于因参股公司天诚国际出售资产导致 公司计提资产减值准备的公告

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份    公告编号：临2022-003

　　债券代码：163249           债券简称：20同方01

　　债券代码：163371           债券简称：20同方03

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）的长期股权投资进行了减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为更加真实公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年度审计机构意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对参股公司天诚国际的长期股权投资进行了减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　二、本次计提长期股权投资减值准备的情况说明

　　公司通过境外全资子公司同方万向轴有限公司直接持有天诚国际12.34%的股权。通过全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）与上海莱士血液制品股份有限公司等合作方合资成立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（以下简称“同莱广东”，同方金控持股51%），同莱广东通过其全资子公司同莱国际投资有限公司，持有天诚国际11.43%的股权。公司子公司直接和间接共计持有天诚国际18.17%的股权。

　　天诚国际拟出售其全资子公司Naga UK TopCo（以下简称“天诚英国”）和Tiancheng (Germany）Pharmaceutical Holdings AG（以下简称“天诚德国”）100%的股权。根据天诚国际转让天诚英国及天诚德国的相关协议，预计本次出售行为将形成较大投资损失，且其后续主要业务将发生重大实质性变化，因此，公司拟对天诚国际的长期股权投资进行计提资产减值准备。

　　公司对天诚国际股权投资采用权益法核算，对天诚国际净利润按持股比例确认投资收益。确认投资收益以及其他所有者权益变动后的长期股权投资账面价值与期末应享有的天诚国际净资产公允价值份额的差额部分，确认为资产减值损失。

　　三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响

　　公司预计本次计提长期股权投资减值准备约2.7亿元，预计对2021年度归属于母公司所有者的净利润影响约-2.7亿元。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　四、独立董事、审计与风控委员会、监事会对本次计提减值准备的意见

　　1、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　2、审计与风控委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　3、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份      公告编号：临2022-004

　　债券代码：163249           债券简称：20同方01

　　债券代码：163371           债券简称：20同方03

　　同方股份有限公司

　　关于参股公司出售资产的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月18日披露了《同方股份有限公司关于参股公司拟出售资产的提示性公告》（公告编号：临2021-043），公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）拟出售其全资子公司Naga UK TopCo（以下简称“天诚英国”）和Tiancheng (Germany）Pharmaceutical Holdings AG（以下简称“天诚德国”）100%的股权，本次交易已履行参股公司天诚国际的股东大会决策程序。具体内容详见前述公告。

　　● 目前天诚英国的出售已确定最终的交易对手方及交易价格，本次交易拟采用交割时点现金收益以及根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付部分相结合的方式支付股权对价。本次交易完成后，公司仍持有天诚国际18.17%的股份。

　　● 目前天诚英国的出售尚需特定竞争主管部门和其他监管机构的反垄断和监管许可，能否顺利完成尚存在不确定风险。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

　　一、交易进展情况

　　公司于2021年9月18日披露了《同方股份有限公司关于参股公司拟出售资产的提示性公告》（公告编号：临2021-043），公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）拟出售其全资子公司天诚英国和天诚德国100%的股权。截至本公告披露日，天诚德国交易对手方已完成对天诚德国的第一阶段要约收购，交易尚须特定竞争主管部门的反垄断许可。

　　近日，天诚英国的出售已确定最终的交易对手方及交易价格，现将本次交易进展情况披露如下：

　　天诚国际拟在交割时点，以企业价值4.65亿美元扣除交割时点的净债务和运营资金的调整金额（含天诚国际提供的卖方贷款票据），加上根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付部分，向Kevlar S.p.A.（以下简称 “KEVLAR” ）转让其持有天诚英国的股权。KEVLAR由全球私募股权基金Permira VII Investment Platform Limited （以下简称“Permira”）提供咨询的基金所控制。

　　本次交易已履行参股公司天诚国际的决策程序。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：Kevlar S.p.A.

　　公司性质：投资控股公司

　　成立时间：2021年12月16日

　　主要经营场所：Via San Paolo 10, 20121 Milan

　　注册资本：50,000欧元

　　主营业务：投资控股公司

　　KEVLA是为本次交易为目的在意大利新成立的公司，Kevlar 2 S.r.l.持有其100%的股权，为其实际控制人。

　　KEVLAR与公司不存在关联关系，其与公司也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　KEVLAR的间接控制人Permira的基本情况

　　公司名称：Permira VII Investment Platform Limited

　　公司性质：私募股权基金控股公司

　　主要经营场所：80 Pall Mall, London, United Kingdom, SW1Y 5ES

　　主营业务：私募股权投资

　　Permira是一家致力支持有增长雄心的成功企业的全球投资公司。该公司成立于1985年，为管理资产约650亿美元的基金提供咨询服务，并进行长期的多数和少数投资。Permira基金已经在技术、消费、服务和医疗保健四个关键领域进行了约300笔私募股权投资。Permira在欧洲、北美和亚洲拥有15个办事处，员工超350人。

　　Permira与公司不存在关联关系，其与公司也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　Permira2020年经审计的财务状况如下：

　　注：汇率摘取自中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易的类别为出售股权，本次出售的标的为天诚国际的全资子公司天诚英国100%的股权。

　　（二）交易标的的基本情况

　　1、天诚英国

　　公司名称：Naga UK Topco Limited

　　类型：其他服务公司

　　住所：Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, United Kingdom, WD6 3BX

　　成立日期：2013年6月27日

　　注册资本：约385万英磅

　　营业范围：血浆收集、分离和血浆衍生治疗蛋白及相关产品的销售。

　　股权结构：天诚国际持有天诚英国100%的股权。

　　天诚英国主要持有Bio Products Laboratory Holdings Ltd（以下简称“BPL”）100%的股权。BPL为全球性全产业链的血液制品公司，主要从事血浆采集、销售以及血液制品的生产和销售。

　　天诚英国最近一年又一期财务状况如下：

　　注：汇率摘取自中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告。

　　天诚英国与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

　　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　天诚国际于近日与KEVLAR签署了股份购买协议。协议的主要内容包括：

　　1、交易对价：初始对价加上额外支付金额（如有）。

　　2、初始对价及支付时间：在股权购买协议约定的交割日，Kelvar将向天诚国际支付企业价值4.65亿美元扣除交割时点的净负债和运营资金的调整金额的初始对价，其中企业价值4.65亿美元包括天诚国际提供的卖方贷款票据。

　　3、支付方式与条件：股权对价将在交易交割时点以现金支付，加上根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付部分相结合的方式支付。股权购买协议的完成取决于特定先决条件，包括获得竞争主管部门和其他监管机构的反垄断批准，以及其他特定监管许可。

　　4、其中额外支付部分：将根据KEVLAR运营情况以及后续股东回报的相关约定进行计算后支付。

　　五、交易对公司的影响

　　公司于2017年6月投资了天诚国际，天诚国际分别于2016年5月和2017年4月投资了天诚英国和天诚德国。本次交易完成后公司对天诚国际的持股比例保持不变。本次交易有利于公司聚焦主业，继续推进“清理、整顿、瘦身”工作方针，符合公司长期发展战略。同时有效降低前期投资带来的不确定性。

　　按照目前预计的交割金额测算（不包括其他额外支付金额），因天诚国际出售天诚英国将产生较大投资损失，公司对天诚国际按照权益法核算将产生投资损失并需对天诚国际计提长期股权投资减值准备。经公司财务部门初步测算，根据目前天诚国际处置天诚德国和天诚英国的相关协议，按照其投资成本和处置收入之间的差额，以公司持股比例计算，当期相应确认投资损失约8.8亿元；本次计提长期股权投资减值准备2.7亿元。预计对公司2021年度归属于母公司所有者的净利润共产生-11.5亿元的影响。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次交易的风险提示

　　本次交易的天诚英国尚须特定竞争主管部门和其他监管机构的反垄断和监管许可，能否顺利完成尚存在不确定风险。

　　公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告为准。提请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：600100            证券简称：同方股份           公告编号：临2022-006

　　债券代码：163249            债券简称：20同方01

　　债券代码：163371            债券简称：20同方03

　　同方股份有限公司

　　2021年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、同方股份有限公司（以下简称“公司”） 预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-198,000万元到-168,000万元。

　　2、公司本次业绩预亏主要是由于公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）转让其下属子公司（Tiancheng (Germany）Pharmaceutical Holdings AG（以下简称“天诚德国”）、Naga UK TopCo（以下简称“天诚英国”））100%股权，导致公司相应形成较大投资损失,并对其提长期股权投资减值准备，影响归属于上市公司股东的净利润金额合计约为-115,000万元。

　　3、扣除非经常性损益事项影响后，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-226,800万元到-196,800万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-198,000万元到-168,000万元。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-226,800万元到-196,800万元。

　　（三）本次业绩预告已经与年审会计师进行初步预沟通，数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一） 归属于上市公司股东的净利润：10,250.74万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-47,479.50万元。

　　（二）每股收益：0.0346元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　1、公司不断深入实施产业结构调整，在核心产业稳定发展的基础上，主动调整不具有竞争力的业务和资产，其中大数据及多媒体业务收缩、北京壹人壹本信息科技有限公司业务竞争力减弱等累计影响归属于上市公司股东的净利润约-67,000万元。

　　2、由于公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际转让其下属子公司（天诚德国、天诚英国）100%股权，导致公司相应形成较大投资损失，并对其计提长期股权投资减值准备，影响归属于上市公司股东的净利润金额合计约为-115,000万元。详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于参股公司拟出售资产的进展公告》（公告编号：临2022-004）。

　　四、风险提示

　　经与年审会计师初步沟通，目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为与年审会计师初步沟通后的核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份           公告编号：临2022-005

　　债券代码：163249           债券简称：20同方01

　　债券代码：163371           债券简称：20同方03

　　同方股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月23日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的议案》

　　为更加真实公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年度审计机构意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对参股公司天诚国际投资有限公司的长期股权投资进行了减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　监事会对该议案发表意见如下：

　　公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《同方股份有限公司关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的公告》（临2022-003）。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司监事会

　　2022年1月25日