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以“介绍上市”方式登陆港交所 壹账通金融将实现两地上市

  本报记者 李 冰

  2月28日晚间,壹账通金融科技有限公司(下称:壹账通金融)宣布,已向港交所提交申请,并准备在香港上市,此举意味壹账通金融将实现纽交所和港交所同时上市。此次上市联席保荐人为高盛及汇丰。

  以“介绍上市”形式上市

  壹账通金融成立于2015年12月份,是中国平安集团的联营公司,2019年12月份于纽交所上市,主要为面向金融机构的商业科技服务提供商。

  据悉,壹账通金融将以“介绍上市”的形式进行双重上市,此次上市不涉及新发行或出售任何股份。

  对于壹账通金融选择“介绍上市”方式从美股登陆港股,零壹研究院院长于百程认为有两方面原因,一是可以快速实现两地上市,提升交易流动性和股东信心,也规避美国上市公司监管的可能风险;二是在公司融资压力不大,估值低的当下,不必再度融资而稀释股份。

  据悉,“介绍上市”是指已发行证券申请上市的一种方式,介绍上市并不涉及任何新股份的发售或任何其他证券的公开发售,因为该类申请上市的证券已有相当数量,并为公众所持有,故可推断其在上市后会有足够的流通量。

  博通咨询金融行业资深分析师王蓬博对《证券日报》记者进一步解释称,介绍上市的好处是无需进行公开招股程序,所需挂牌时间短。由于不涉及到新发售股份,因此不会稀释现有股东股份。介绍上市在上市过程中无法为公司筹集新增资金,不过此后还是可以寻求在港股市场再融资。

  2月25日,壹账通金融董事兼CEO沈崇锋在接受媒体小范围采访时对《证券日报》记者表示,登陆港交所主要是从两方面考虑:第一,从大环境来看,去年开始中概股在美国受到一些影响,我们首先出于规避风险的考虑;第二,我们的股价目前是被低估的,如果回归香港市场,能够提供投资者更多的投资渠道。

  股价方面,截至3月1日,壹账通金融美股股价报1.585美元/股,较发行价10美元跌84%,目前总市值6.18亿美元。

  未来或将调整收入结构

  从壹账通金融发展脉络来看,2021年,壹账通金融完成了第一个“跑马圈地”的五年战略阶段,正式步入到“客户深耕”的战略2.0阶段,并且提出了“一体两翼”全新的五年战略升级规划,明确了以服务金融机构数字化转型为主体,构建政府监管和企业用户生态,以及拓展境外市场为“两翼”,赋能金融机构及金融服务生态数字化转型。

  需指出的是,从壹账通金融近几年披露财务数据来看,壹账通金融收入对平安集团依赖较重。财报显示,壹账通金融2019年营业收入的42.7%来自平安集团;到2020年这一比例上升为52.2%;2021年这一数字进一步扩大,营业收入的56%来自平安集团。

  沈崇锋在接受《证券日报》记者采访指出,未来会对收入结构进行调整。“近年正逐渐把内部收入占比降低。现在外部客户数量增加较大。2022年的目标,是在老客户基础上进行交叉销售,希望能够覆盖更多的产品,我们现在梳理了有三大类9个核心产品,未来希望核心产品能够在企业端更深入去应用。”

  2月24日晚,壹账通金融发布公告称,股票回购计划在2月24日至9月30日期间,回购股份不超过2%,将用于公司员工股权激励。

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