广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于现金收购青岛昌运盛轨道交通有限公司100%股权的进展公告

　　证券代码：000976        证券简称：华铁股份        公告编号：2022-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“华铁股份”、“公司”）收购上海鹄灏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鹄灏”）、上海滉海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海滉海”）合计持有的青岛昌运盛轨道交通有限公司（以下简称“青岛昌运盛”）100%股权，交易作价为11.2亿元，公司将以自有及自筹资金分期支付本次交易的股权转让价款。

　　上述事项已经公司第九届董事会2022年第一次临时会议审议通过，同时董事会授权公司经营管理层处理本次收购后续的相关事宜。具体内容详见公司于2022年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、本次交易进展情况

　　公司于2022年3月4日收到通知，获悉青岛昌运盛已完成本次股权变更登记手续。截至公告披露日，公司已直接持有青岛昌运盛100%的股权，山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）亦成为公司下属全资子公司。青岛昌运盛股权变更前后对比如下所示：

　　三、其他说明

　　为满足华铁股份本次收购青岛昌运盛100%股权的资金需求，华铁股份向上海浦东发展银行股份有限公司江门分行（以下简称“浦发银行”）申请了金额为6.7亿元的并购贷款。山东嘉泰、青岛昌运盛及华铁股份为本次并购贷款提供的担保情况如下：

　　1、山东嘉泰、青岛昌运盛分别与浦发银行签署了《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证；

　　2、华铁股份与浦发银行签署了《权利最高额质押合同》，出质股权为青岛昌运盛100%股权；

　　3、青岛昌运盛与浦发银行签署了《权利最高额质押合同》，出质股权为山东嘉泰49%股权；

　　上述担保均为公司下属全资子公司为华铁股份提供的担保，担保的最高额均为6.7亿元，相关主体已就本次担保事项履行内部审议决策程序。

　　四、备查文件

　　1、青岛昌运盛完成股权变更后的《营业执照》及股东证明文件；

　　2、山东嘉泰与浦发银行签署的《最高额保证合同》；

　　3、青岛昌运盛与浦发银行签署的《最高额保证合同》；

　　4、华铁股份与浦发银行签署的《权利最高额质押合同》；

　　5、青岛昌运盛与浦发银行签署的《权利最高额质押合同》。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2022年3月7日