辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

　　保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年3月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：何氏眼科

　　（二）股票代码：301103

　　（三）首次公开发行后总股本：12，155.8824万股

　　（四）首次公开发行股票数量：3，050.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行的发行价格为42.50元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“Q83卫生”。中证指数有限公司发布的Q83卫生最近一个月静态平均市盈率为67.50倍（截至2022年3月7日，T-3日），可比上市公司估值水平如下：

　　资料来源：WIND咨讯，数据截至2022年3月7日

　　注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

　　注3：由于“希玛眼科”扣非前/后EPS为负值，因此在计算扣非前/后的静态市盈率平均值时均予以剔除；

　　注4：“希玛眼科”、“德视佳”T-3日股票收盘价及2020年扣非前/后EPS均以人民币计量，汇率采用2022年3月7日（T-3日）中国人民银行汇率中间价。

　　本次发行对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为57.91倍，低于中证指数有限公司2022年3月7日（T-3日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率、低于可比上市公司2020年扣非后市盈率平均值，但未来仍存在发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　（一）发行人的联系方式

　　发行人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

　　联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦1501-1512

　　联系人：邓明

　　联系电话：024-23882921

　　传真号码：024-23882921

　　（二）保荐机构（主承销商）

　　保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

　　联系地址：北京市西城区月坛南街1号院月坛金融街中心7号楼18层

　　联系人：钟坚刚、封江涛、邹明

　　电话：010-57058322

　　传真：010-57058349

　　辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

　　中原证券股份有限公司

　　2022年3月21日