国联证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2022-007号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）、德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤·关黄陈方”）担任国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2021年度的相关审计和审阅工作。鉴于此，公司董事会建议续聘德勤华永、德勤·关黄陈方为公司2022年度外部审计机构，并续聘德勤华永担任公司2022年度内部控制审计机构，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

　　德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币39.79亿元，其中审计业务收入为人民币30.59亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为金融业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。德勤华永为12家A股金融业上市公司提供审计服务。

　　2.投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人孙维琦女士，2011年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。孙维琦女士近三年已签署或复核的上市金融机构审计报告共3份。孙维琦女士自2021年开始为本公司提供审计专业服务。

　　拟签字注册会计师朱玮琦女士，2012年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2014年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。朱玮琦女士近三年签署的上市金融机构审计报告共1份。朱玮琦女士自2017年开始为本公司提供审计专业服务。

　　质量控制复核合伙人胡小骏女士自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士近三年签署或复核的上市金融机构审计报告共5份。胡小骏女士自2020年开始为本公司提供审计专业服务。

　　2.诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　本次拟聘任的德勤华永及以上项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础，考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2021年度境内财务及专项监管报告审计费用为人民币221万元，内部控制审计费用为人民币36万元，合计为人民币257万元，较上一期审计费用减少人民币15万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为：德勤华永和德勤·关黄陈方具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司本次拟续聘会计师事务所事项进行事前认可，并发表明确同意的独立意见，具体如下：

　　事前认可意见：德勤华永和德勤·关黄陈方是符合《证券法》规定的审计机构，拥有较为丰富的上市公司执业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中坚持独立审计准则，在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力以及相应的投资者保护能力，具有独立性且诚信状况良好，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足2022年度公司审计的需要。同意续聘，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司续聘德勤华永和德勤·关黄陈方为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。同意续聘其为公司2022年度外部审计机构，对2022年公司财务报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年3月24日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，全票同意续聘德勤华永、德勤·关黄陈方为公司2022年度外部审计机构，并续聘德勤华永担任公司2022年度内部控制审计机构，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司董事会

　　2022年3月24日

　　公司代码：601456                                   公司简称：国联证券

　　国联证券股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　本集团所属行业为证券行业，主要业务分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务五大板块。报告期内，公司主营业务未发生改变。

　　2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是“十四五”开局之年。证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展，服务实体经济和居民财富管理能力持续增强，合规风控水平不断提升，整体经营成效稳中有进。根据中证协统计，2021年全行业140家证券公司实现营业收入人民币5,024.10亿元，实现净利润人民币1,911.19亿元。截至2021年末，证券行业总资产为人民币10.59万亿元，净资产为人民币2.57万亿元，较上年末分别增加19.07%、11.34%。本集团各业务板块的行业发展情况如下：

　　（一）经纪及财富管理业务

　　市场环境

　　2021年，国内证券市场整体活跃度较去年同期提升，根据沪深交易所数据，全年沪深市场股票基金成交额人民币276.30万亿元，日均股基成交额人民币11,370.24亿元，同比增长25.33%。

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司大力加强客户资产引进，高净值客户和机构客户资产规模实现显著增长；基金投顾业务内外并举，内部夯实基础，外部建立基金投顾toB生态链，拓宽合作渠道；强化流程化管理，扎实推进产品销售，产品销量和收入实现双增长；持续引入高端优质产品，打造具备公司自身特色的高净值客户产品和服务体系，满足高净值客户配置需求；梳理整合公司资源，进一步完善私募服务链，探索私募基金业务新模式，提升公司私募基金业务综合服务能力；持续提升人员效能，优化收入结构，深化财富管理转型。

　　2021年，公司代理买卖证券业务净收入为人民币4.94亿元，同比上涨5.27%；报告期内，公司股票、基金代理买卖证券交易额为人民币27,230.58亿元，市场占有率为0.49%，较2020年同比上涨2.08%。截至报告期末，公司客户总数138.56万户，较上年同期增长8.46%。

　　报告期内，公司金融产品销售额为人民币457.49亿元，同比增长5.84%。其中：自主研发资产管理产品销售额为人民币205.15亿元，同比下降26.50%；第三方基金产品销售额为人民币153.18亿元，同比增长27.59%；第三方信托产品销售额为人民币48.13亿元，同比增长207.54%；其他金融产品销售额为人民币51.03亿元，同比增长192.94%。

　　报告期内，公司基金投顾业务快速发展，截至报告期末，公司基金投顾签约总户数15.03万户，签约资产规模人民币102.63亿元，继续保持行业前列。

　　2022年展望

　　2022年，公司将继续提高零售销售能力，推进服务模式转型，夯实零售业务基础；针对不同客户的个性化需求，摸索尝试基金投顾和股票投顾“千人千面”的资产配置服务模式，提升客户体验，增强客户粘性，推动员工从产品销售模式向资产配置服务模式转型；继续扩大基金投顾渠道覆盖，借助互联网理财整改和投顾业务规范监管的契机，进一步拓展业务规模；协同公司各业务线，整合资源打造更加专业化的机构业务体系；加强队伍建设和干部培育，促进财富管理业务持续发展。

　　（二）投资银行业务

　　公司通过全资子公司华英证券从事投资银行业务。具体主要包括股权融资业务、债券融资业务、财务顾问业务和新三板业务。

　　1. 股权融资业务

　　市场环境

　　2021年，资本市场改革持续深化，深圳中小板和主板合并，北交所鸣钟开市，多层次资本市场建设迈出重要步伐，形成多个市场板块协调发展的新格局。根据Wind数据统计显示，2021年沪深A股市场完成股权募资项目1,212个，融资总金额为人民币18,177.85亿元，融资规模达近五年新高。其中，全年完成IPO项目524个，较去年增加87个，融资金额达人民币5,426.54亿元，同比增长12.92%，IPO数量和融资金额均创历史记录；全年完成增发项目520个，较去年增加143个，融资金额为人民币9,082.58亿元，同比增长8.84%；其他方式募集发行项目168个，融资额达人民币3,668.73亿元，较去年基本持平。

　　经营举措及业绩

　　2021年，华英证券秉承全方位服务核心客户理念，实施聚焦特定区域、特定行业、特定项目的业务策略，股权业务发展迅速，实现了华英证券IPO和再融资业务的“双突破”、北交所业务的“开门红”。根据Wind排名，华英证券股权业务行业排名创历史最佳，股权业务承销总金额排名第23；其中上市公司再融资承销金额排名第16，承销收入排名第6，作为再融资主流产品的定增承销金额排名第9，承销收入排名第4；核心指标全部进入行业前25位。

　　报告期内，华英证券完成股权承销保荐项目9单，其中IPO项目2单，再融资项目7单，另有IPO分销项目2单，再融资分销项目1单，合计承销金额人民币134.61亿元，同比增长300.15%。同时，股权业务保持良好的发展后劲，目前已有取得批文待发行项目2单，在审项目3单，申报辅导项目13单。

　　全年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

　　币种：人民币

　　2022年展望

　　2022年，华英证券将持续做大IPO业务，全力将其打造为投行品牌业务；进一步深化与母公司的业务协同，通过“投行+投资”模式，推进投行业务转型；抢抓北交所业务机遇，推动更多专精特新、隐形冠军企业登陆资本市场；不断加强承揽、承销能力建设，提升投行综合服务能力，积极服务实体经济发展。

　　2、债券融资业务

　　市场环境

　　2021年，债券市场发行审核政策趋严，债券发行较往年增速趋缓。根据Wind数据统计显示，全年各类债券发行合计人民币61.75万亿元，同比增长8.54%。其中，公司债全年发行量为人民币3.45万亿元，同比增长2.46%；企业债全年发行量为人民币0.44万亿元，同比增长12.05%。

　　经营举措及业绩

　　2021年，华英证券在债券政策面收紧的形势下，展示出较强的业务发展韧性，债券发行数量和规模较去年大幅上升，债券品种不断丰富。根据Wind排名，华英证券债券业务行业排名达历史最高，债券业务承销总金额排名第36，较去年提升19名；其中企业债、公司债及非政策性金融债承销总金额排名第30，较去年提升18名；公司债承销金额排名第29，较去年提升24名；核心指标全部进入行业前36位。

　　2021年，华英证券累计完成债券承销项目86单（主承销及联合主承销）、政府债分销55单，合计承销金额人民币431.38亿元，承销金额同比增幅49.70%。此外，华英证券还有取得批文待发行债券项目43单，合计待发行规模超千亿元，申报在审债券项目25单。

　　全年债券承销业务详细情况如下表所示：

　　币种：人民币

　　注：上述债券项目包括主承销、联合主承销和分销。

　　2022年展望

　　2022年，华英证券将继续发挥整体业务优势，为客户提供全方位及综合化的债券融资服务；继续巩固和提高无锡地区债券承销业务优势，切实服务无锡本地实体经济发展；加强与政府、银行、园区的合作，加大优质客户的开发和服务力度；加深投资机构维护力度，扩大债券销售网络，提升债券销售能力。

　　3、财务顾问业务

　　市场环境

　　2021年，并购重组市场持续低迷，全年中国证监会上市公司并购重组审核委员会共审核了45笔交易，整体上会企业数量较2020年近乎腰斩。

　　经营举措及业绩

　　2021年，华英证券完成财务顾问项目（不含新三板）48单，其中上市公司财务顾问项目1单，其他顾问项目47单，项目数量和业务创收实现了较快增长。

　　2022年展望

　　2022年，随着注册制全面推行及IPO的常态化发行，上市公司并购重组市场需求逐步积累，华英证券将时刻保持对并购交易政策的敏感性，深入对产业和行业的研究分析，培育并购业务，提升并购综合服务能力。

　　4、新三板业务

　　市场环境

　　2021年末，新三板市场挂牌企业共6,932家，总市值人民币19,574.94亿元。全年新三板市场总成交金额人民币819.99亿元，完成股票发行募集资金总额人民币313.25亿元，市场成交金额及发行融资总额较去年略微下降。截至报告期末，新三板成指收于1,138.22点，较2020年末上升12.61%；新三板做市指数收于1,455.68点，较2020年末上升35.64%。

　　经营举措及业绩

　　2021年，华英证券新三板业务继续坚持以客户拓展覆盖为基础，以价值发现和价值实现为核心，备战北交所上市业务、推进挂牌业务、完成日常督导工作。同时，高度重视质量控制工作，有效控制业务风险。报告期内，华英证券完成新三板定增7单，持续督导企业数量94家。

　　2022年展望

　　2022年，华英证券将持续完善新三板业务管理体系和市场开发体系，以价值发现和价值实现为核心，带动其他相关业务的发展，为客户提供高质量的新三板综合服务，力争创造良好效益。

　　（三）资产管理及投资业务

　　1、资产管理

　　市场环境

　　2021年是“资管新规”即将完成过渡期的“新资管元年”，资产管理业务进入回归主动管理、深化净值化转型的新时代，大集合公募化改造步伐加快，公募REITs启动发行，数字化变革加速业务升级与生态重塑，产品创新持续展现活力。各资产管理机构持续构建差异化核心竞争优势，不断强化综合管理能力，切实服务于实体经济的投融资需求。根据中证协数据，截至2021年12月末，证券公司受托资产管理总规模达人民币10.88万亿元，较2020年末增长3.53%，证券公司资产管理业务净收入达人民币317.86亿元，同比增长6.10%。

　　经营举措及业绩

　　2021年，公司资产管理业务聚焦客户需求，不断加强主动管理能力，加速推进大集合转公募工作，持续提升投研水平、产品创设能力、渠道营销能力及合规风控效能，结合自身的牌照优势，有效提供专业化资产配置和底层资产评价服务，形成核心策略输出，为客户提供全生命周期、全业务链条的综合金融服务解决方案。截至报告期末，根据中证协数据，公司资产管理业务受托规模排名第23，净收入排名第34，行业排名显著提升。

　　截至报告期末，公司管理的资产管理计划共计238个，资产管理业务受托资金人民币1,024.12亿元，同比增长169.28%；其中，资产证券化业务规模人民币371.19亿元，同比增长2,262.76%。资产管理规模及业务收入详细情况如下表所示：

　　2022年展望

　　2022年，公司资产管理业务将持续打造资产配置能力、产品覆盖及评价能力、产品风险控制能力三大核心能力，深耕资产配置与泛FOF平台构建，围绕公司大方向50体系，搭建集公募、私募一体的多策略产品池，提供长期稳健的产品配置服务,推动灵活资产配置+“大方向”产品配置双轮驱动。

　　公司将集聚整合内外部渠道和客户资源优势，通过优化产品结构、提升投资业绩、强化销售服务体系等方法推动受托资金管理规模的稳步增长，持续为客户创造价值和收益。同时，加快推动资产管理业务数字化建设，加强合规内控、机构服务、投研一体化等系统平台建设，保障业务稳健运行。

　　2、私募股权投资业务

　　公司通过全资子公司国联通宝下设的股权投资基金开展私募股权投资业务。

　　市场环境

　　在全球疫情常态化背景下，私募股权基金市场逐步回暖。根据投中数据统计，2021年私募股权市场总计9,350支基金完成新一轮的募集，同比增长70.53%；投资规模增长至2,330亿美元，投资案例数量同比增长17%。从行业方面看，能源、金融、建筑建材、电信、VR/AR、汽车等领域投资规模骤增，芯片、医药等行业仍是主要吸金赛道，时下热门的“元宇宙”等概念也在资本市场反应迅速。政策方面，我国多层次资本市场体系建设频见新进展，QDLP、QFLP试点政策在各地陆续落地，北交所成立及上海区域性股权市场私募股权和创业投资份额转让获批等，私募股权投资市场或将持续受益。

　　经营举措及业绩

　　2021年，国联通宝一方面在做好存量基金的管理和服务工作的同时，积极推进现有基金旗下项目退出工作；另一方面加强内部合规管理，强化业务协同，全力开拓增量股权投资业务。截至报告期末，国联通宝累计注册完成12支基金产品，累计备案完成10支基金，其中，2021年度新增3支基金产品，规模为人民币3.27亿元。

　　2022年展望

　　2022年，国联通宝将持续推动业务发展与团队建设。充分发挥金融资源聚合职能，做大做强基金管理规模；做好已设基金的投资管理服务工作，定期跟踪回访，持续关注已投公司业绩情况和潜在投资风险事项；保持与监管机构的良好沟通，根据政策导向和窗口指导推进QDLP及QFLP资质申请及基金设立工作；根据中证协最新政策和业务发展要求对各项制度进行完善，覆盖好募、投、管、退全过程，强化系统支撑。

　　（四）信用交易业务

　　1、融资融券

　　市场环境

　　2021年，A股市场融资融券余额呈现震荡小幅上升趋势。截至报告期末，融资融券总余额达到人民币18,321.91亿元，同比上涨13.17%，其中融资余额为人民币17,120.51亿元，融券余额为人民币1,201.40亿元。

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司以公募合作为抓手，建设融券产业链体系，大力拓展融券券源，并采取动态化股指期货对冲策略，主动增加自营ETF的券源供给。在市场信用业务风险频发的形势下，公司通过加强合规风控管理，强化事前风险预警，拟定两融业务担保证券及标的证券折算率模型方案，降低发生业务风险的概率，全年未发生任何风险事项。

　　截至报告期末，客户信用账户开户总数为24,219户，同比增长5.57%；客户融资融券总授信额度为人民币663.72亿元，同比增长16.03%；融资融券期末余额为人民币104.07亿元，同比增长20.65%；融资融券业务实现息费收入人民币6.13亿元，同比增长41.24%。

　　2022年展望

　　2022年，公司两融业务将以融券作为发展重点，紧抓市场业务发展动向，积极探寻展业新思路，促进业务规模提升。着力开发国有法人等企业机构、战略配售方面的券源；通过加强公募代销、提前布局保险公司等方式继续做好特殊金融机构的券源铺垫工作，加强与友商的合作，以需定量，扩大公司自营融券券池；细化担保证券风险分类模型,及时调整担保品范围和折算率，严控业务风险；积极组建策略研究团队，强化业务策略研究，持续对分支机构进行业务培训与经验交流，提升其业务专业度与客户服务能力。

　　2、股票质押式回购

　　市场环境

　　当前沪深交易所股票质押式回购业务运行较为稳健，监管部门要求持续推进股票质押风险防范工作，存量风险得到基本控制，市场整体业务规模维持逐步下降态势，但风险防范及化解的压力仍存在。目前市场两级分化明显，新增业务已集中于盈利能力较好的优质公司。然而，股票质押业务风险形成受多种因素影响，防范化解股票质押风险具有一定长期性和复杂性，自有资金股票质押业务仍需维持谨慎态度，持续加强信用风险管理。

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司根据市场情况进一步明确了股票质押式回购业务发展策略，在严控、化解业务风险的前提下审慎、稳健展业；公司股质业务风险项目规模有序压缩，风险已得到大幅度化解；上市公司股权激励行权融资业务顺利开展，业务规模持续扩大，该品种融资工具已成为上市公司股权激励的主要资金来源。

　　截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额为人民币38.15亿元，较2020年底规模人民币30.83亿元增长23.74%。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务余额人民币22.89亿元，平均履约保障比例376.70%；管理类（表外）股票质押式回购业务余额人民币15.26亿元，平均履约保障比例405.53%。此外，截至报告期末，公司行权融资业务融资金额为人民币4.8亿元，较2020年底规模人民币1.56亿元增长207.69%。

　　2022年展望

　　2022年，公司将持续强化股票质押项目信用风险评估体系及模型建设，加强存量业务风险管控，对增量部分提前进行风险预判，同时在自有资金股票质押业务的传统模式基础上，加强行权融资业务市场拓展，全面围绕上市公司大股东、高管等客户的实际需求，定制综合投融资方案，拓展多维服务业务。

　　（五）证券投资业务

　　市场环境

　　2021年全球经济开始复苏，但疫情的不确定性和全球供应链的冲击仍严重影响全球经济。从国内情况来看，受地产调控、疫情反复等多因素影响，2021年下半年以来中国经济下行压力加大。与此同时，A股市场呈现风格转换、分化加剧，指数、行业和个股的波动均明显加大。中证500指数较上年末上涨15.6%，而沪深300指数较上年末下跌5.2%。

　　随着宏观经济下行压力加大，货币政策从7月份以后边际放松，央行先后两次下调存款准备金率共计1个百分点，同时1年期LPR利率于12月下调5BP。在上述经济和政策背景下，2021年债券收益率先上后下，10年期国债估值收益率一季度一度走高至3.30%附近，二季度波动中枢降至3.10%附近，随后逐步走低，年末收在2.78%的全年低点水平。

　　经营举措及业绩

　　权益类证券投资业务方面，公司始终坚持价值投资理念，以绝对收益为导向，以基本面研究为抓手，聚焦低估值、成长性好的行业和公司，在兼顾风险和收益的同时稳健开展业务。2021年，权益投资业务加强对市场方向和节奏的研判，积极布局周期性行业板块，深入研究和挖掘高成长新兴产业投资机会，全年投资收益率大幅跑赢沪深300指数和同期偏股混合型基金中位数水平，实现了较好的投资收益。

　　固定收益业务方面，公司立足客户需求、积极参与业务创新，在严控风险的前提下实现稳健的投资收益，进一步提升市场影响力。2021年，公司作为投资人积极参与券商短融报价发行、iDeal系统债券承分销等创新业务，并在全国银行间同业拆借中心评选的2021年银行间本币市场优秀会员机构中获得市场创新奖。公司深入研究并成功发布“中债-国联证券长三角精选短期债券平衡指数”，在满足客户需求的同时更好地服务于长三角区域一体化发展战略。

　　股权衍生品业务方面，公司场外衍生品业务持续发展创新，业务交易模式不断丰富，交易服务和产品设计能力不断增强，交易量快速增长，基本实现了对市场主流业务品种和交易结构的全覆盖。根据中证协2021年公布的证券公司基于柜台与机构客户对手方交易业务收入情况，公司首次进入行业前20位。2021年度全年累计签约场外期权和收益互换名义本金同比增长241%。

　　2022年展望

　　权益类证券投资业务方面，公司将不断加大研究力量投入，扩大基本面研究广度和深度，提升投资体系建设，加强市场研判，稳健开展股票投资业务。国内A股市场在宏观稳增长的大背景下仍具备较好的结构性机会，但行业估值分化明显，市场预期的一致性较强，对机会的选择和把握提出了更高的要求。2022年，公司权益投资业务将继续以获取合理的绝对收益为目标，从估值和增长匹配的角度精选个股，并灵活运用仓位调节、期货等方式来对冲阶段性系统性风险，并继续探索发展定增投资、可转债投资等多策略投资系统，以应对不同的市场环境。

　　固定收益业务方面，公司将继续加强投研能力，加强大类资产轮动研究，加强敞口暴露小、波动低的对冲套利策略开发，加强量化策略及固收+策略开发，强化信用风险筛查，通过策略的多样性及管理的精细化实现低收益率环境下盈利的稳步提升。公司将继续秉承“卖方”固收业务理念，立足服务客户，继续做大做强资本中介业务，为客户提供特色产品及综合性的需求解决方案。

　　股权衍生品业务方面，公司将继续完善产品供给和交易服务，逐步扩大交易服务规模，进一步提升公司综合交易服务能力和产品创设能力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至报告期末，本集团总资产人民币659.39亿元，较2020年增长42.66%；归属于本公司股东的权益为人民币163.81亿元，较2020年增长54.62%；报告期内，本集团营业收入为人民币29.67亿元，同比增长58.11%；归属于本公司股东的净利润为人民币8.89亿元，同比增长51.16%。

　　经纪及财富管理业务实现收入人民币8.47亿元，同比增长24.86%；投资银行业务实现收入人民币5.56亿元，同比增长53.30%；资产管理及投资业务实现收入人民币2.59亿元，同比增长165.48%；信用交易业务实现收入人民币3.15亿元，同比增长33.77%；证券投资业务实现收入人民币8.19亿元，同比增长74.22%。

　　详情请参阅公司年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2022-004号

　　国联证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年3月10日以书面方式发出通知，于2022年3月24日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：执行董事葛小波先生、董事刘海林先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

　　会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（三）《2021年年度报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司2021年年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（五）《2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《2021年度独立董事述职报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）《2021年度董事、高管薪酬分配议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事葛小波回避表决，本议案获通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　其中涉及董事薪酬的事项需提交公司股东大会审议。

　　（七）《董事会关于2021年度合规总监的考核报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（八）《2021年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《2021年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（九）《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　1.与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事华伟荣、周卫平回避表决，本议案获通过。

　　2.与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008号）。

　　全体独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　同意公司2021年度利润分配预案：以2021年末总股本2,831,773,168股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共派送现金红利283,177,316.80元（含税）。

　　现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付，港币实际发放金额按照公司2021年度股东大会决议日后第一个工作日，中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-006号），公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与德勤?关黄陈方会计师行为公司2022年度审计机构，分别负责根据中国企业会计准则与国际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制的审计机构，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　全体独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007号）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009号）。

　　（十四）《2021年度全面风险管理报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（十五）《2022年风险偏好及风险容忍度》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（十六）《关于公司2022年自营业务规模的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司2022年度证券自营业务规模：

　　1.自营权益类证券及其衍生品≤净资本×70%

　　2.自营非权益类证券及其衍生品≤净资本×300%

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）《2021年度合规管理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（十八）《2021年度反洗钱工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（十九）《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《2021年度内部控制评价报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十）《关于提请审议公司2021年度重大关联交易专项审计报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（二十一）《2021年度信息技术管理专项报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（二十二）《关于修订<国联证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）《关于开展债务融资工作授权的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　为及时把握市场机会，提高融资效率，优化债务结构，降低融资成本，同意授权公司经营管理层根据法律法规及监管规定、公司风险承受能力、业务需求并结合市场状况等因素，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。

　　申请发行公司境内外债务融资工具及相关的一般性授权，具体内容如下：

　　1.发行主体、发行规模及发行方式

　　本次公司境内外债务融资工具的发行将由本公司或本公司的全资附属公司作为发行主体，若发行融资债权资产支持证券，则本公司作为原始权益人及资产服务机构。

　　本次境内外债务融资工具规模（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过公司最近一期末经审计合并口径的净资产的2.5倍。境内外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境内外公开或私募发行，并且符合相关法律法规对其发行上限的规定，可一次或多次或多期发行。

　　具体各项债务融资工具每期发行规模、分期、币种和发行方式及上市交易等事项，根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、本公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

　　2.债务融资工具的品种

　　本次公司境内外债务融资工具的品种包括但不限于：境内发行的证券公司短期融资券、金融债、公司债券、短期公司债券、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、资产支持证券（票据）、证金公司转融通（含转融资、转融券）、收益凭证、收益权转让及监管机构许可发行的其他品种；境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债、次级债券、次级债务、中期票据计划、票据（包括但不限于商业票据）等境外债务融资工具及监管机构许可发行的其他品种。

　　发行本次债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其任何权益衍生品挂钩。

　　本次境内外公司债务融资工具发行的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　3.债务融资工具的期限

　　本次公司境内外债务融资工具的期限均不超过10年（含10年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　4.债务融资工具的利率

　　发行本次公司境内外债务融资工具的利率及其计算和支付方式的确定，由公司经营管理层根据届时境内外市场情况并依照债务融资工具利率管理的有关规定与承销机构（如有）协商确定。

　　5.担保及其他安排

　　本次公司境内外债务融资工具的发行依照相关法律法规的规定确定由本公司或本公司符合资格的全资附属公司及/或第三方提供（反）担保，出具支持函及/或维好协议，具体方式按每次发行结构而定。

　　6.募集资金用途

　　发行本次公司境内外债务融资工具的募集资金在扣除发行等相关费用后将用于补充营运资金，满足公司业务运营需要，补充本公司净资本，支持业务规模增长，偿还本公司债务，调整本公司债务结构，依法用于项目投资和/或固定资产购建等用途，并符合金融行业监管部门或交易场所的相关规定。

　　7.发行价格

　　本次公司境内外债务融资工具的发行价格依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

　　8.发行对象

　　本次公司境内外债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外机构投资者及/或个人投资者及/或其他合格投资者。

　　本次发行公司境内外债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）依照发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

　　9.债务融资工具上市或转让

　　就公司境内外债务融资工具申请上市或转让（如涉及）相关事宜，根据境内外法律法规和监管部门要求，按公司实际和发行时境内外市场情况以及相关法律法规和监管部门要求确定。

　　10.债务融资工具的偿债保障措施

　　在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，决定公司可根据法律、法规或规范性文件的强制性要求（如适用）采取如下措施：

　　(1)不向股东分配利润；

　　(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　(4)主要责任人不得调离。

　　11.决议有效期

　　本次发行公司境内外债务融资工具的议案经股东大会审议通过之日起36个月。

　　如果决议有效期内获股东大会授权人士已决定有关本次境内外公司债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境内外公司债务融资工具的发行或有关部分发行。

　　12.本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项

　　为有效协调本次发行境内外公司债务融资工具及发行过程中的具体事宜，授权公司经营管理层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境内外公司债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

　　(1)依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本次发行境内外公司债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体；发行数量和方式；发行面值、币种（包括离岸人民币）、利率的决定方式；发行对象、时机（包括是否一次、多次或分期发行及多品种发行，各次、各期及各品种发行规模及期限的安排等）；发行定价方式、条款、担保安排，担保函、支持函等信用增级安排、评级安排；具体申购办法、具体配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、利率上调选择权和投资者回售选择权；募集资金专户、具体募集资金投向；登记注册、本次境内外公司债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本次境内外公司债务融资工具发行有关的全部事宜；

　　(2)决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内外公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、（反）担保函或协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与境内外公司债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

　　(3)为境内外公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；

　　(4)办理公司境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求签署、制作、修改、报送公司境内外债务融资工具发行、上市及公司、发行主体及/或第三方提供（反）担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件（如适用）；

　　(5)除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司境内外债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内外债务融资工具发行的全部或部分工作；

　　(6)办理与公司境内外债务融资工具发行有关的其他相关事项。

　　上述授权自股东大会审议通过之日起36个月或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司境内外债务融资工具发行而定）。若公司已于授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）《关于撤销1家证券营业部的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　同意撤销公司无锡马山梅梁路证券营业部，授权公司经营层负责办理营业部人员安置、客户安置、资产处置等事宜，并按规定向监管机构报备。

　　（二十五）《关于设立金融科技子公司的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　为响应和落实国家关于发展金融科技的政策号召，进一步壮大公司的科技队伍，提升公司的科技水平，同意公司出资人民币2,500万元在北京市设立全资金融科技子公司，拟设立子公司暂定名为“国联金科（北京）有限责任公司”（以工商注册登记为准），经营范围为：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；安全管理；数据管理（具体以监管部门及工商行政管理机关核准的经营范围为准）。根据监管要求，该金融科技子公司成立后将主要为公司及公司全资子公司提供信息技术服务，经中国证监会备案后也可为其他金融机构提供信息技术服务。

　　金融科技子公司的设立还需报监管部门履行相关程序后方可实施，存在一定的不确定性。

　　（二十六）《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　同意公司修订《公司章程》，并授权公司经营层办理修订《公司章程》相关备案事宜。具体修订内容请参阅于本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-010号）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十七）《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　同意召开公司2021年度股东大会，并授权董事长决定股东大会的召开日期等有关事项。

　　三、上网公告附件

　　1.《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可意见》

　　2.《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月24日

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2022-010号

　　国联证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据中国证券业协会关于“证券公司文化建设实践评估”的要求，并结合公司拟设立金融科技子公司的经营需要，对《国联证券股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订条款见附件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月24日

　　附件：《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

　　附件：

　　《国联证券股份有限公司章程》修订对照表