国元证券股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000728        证券简称：国元证券        公告编号：2022-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》等规定，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司日常经营和业务开展需要，对公司2022年度日常关联交易进行预计。

　　公司（包括控股子公司）与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券和金融服务、证券和金融产品交易、投资等日常业务。关联人名称、2022年度日常关联交易预计金额及2021年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

　　2022年3月25日，公司召开第九届第二十次董事会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：

　　1.公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）及其控制企业的关联交易预计

　　关联董事俞仕新先生、许斌先生、许植先生、刘超先生回避表决。

　　俞仕新先生为国元金控集团推荐董事，许斌先生为国元金控集团的副总经理、许植先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任董事长，刘超先生在国元金控集团下属企业国元农业保险股份有限公司担任董事。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　2.公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计

　　关联董事刘超先生回避表决。

　　刘超先生在建安投资控股集团有限公司担任董事长。

　　表决结果：赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　3.公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计

　　关联董事俞仕新先生回避表决。

　　俞仕新先生在长盛基金管理有限公司担任董事。

　　表决结果：赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　4.公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计

　　表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　5.公司与其他关联人的关联交易预计

　　全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。股东大会将对本议案进行逐项表决，安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等相关关联股东回避相关子议案的表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：公司结合日常经营和业务开展需要，对2021年度可能发生的日常关联交易进行了预计，详见公司2021年3月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国元证券股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。上述事项经公司于2021年4月28日召开的2020年度股东大会审议通过，详见次日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一） 安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）及其控制企业

　　（注：公司与国元金控集团及其控制企业的关联交易指的是公司与国元金控集团及其直接或间接控制的除国元证券及其控股子公司之外的其他法人之间的关联交易。）

　　1.国元金控集团

　　法定代表人：方旭

　　注册资本：600,000万元

　　主营业务：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。

　　所在地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

　　最近一期财务数据：截至2021年12月31日，国元金控集团总资产1458.20亿元，净资产506.72亿元；2021年，国元金控集团实现总收入182.97亿元，净利润26.47亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司的关联关系：截至目前，国元金控集团持有公司21.48%的股权，系公司第一大股东，安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）持有公司 12.91%的股权，系公司的第二大股东；国元金控集团持有国元信托49.69%的股权，系国元信托第一大股东；国元金控集团与国元信托合计持有公司34.39%的股权。

　　履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　2.国元信托

　　法定代表人：许斌

　　注册资本：420,000万元

　　主营业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　所在地址：安徽省合肥市庐阳区宿州路20号

　　最近一期财务数据：截至2021年12月31日，国元信托总资产97.33亿元，净资产87.60亿元；2021年，国元信托实现营业收入11.88亿元，净利润6.86亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司的关联关系：国元信托系公司第二大股东，持有公司12.91%的股权；公司第一大股东国元金控集团持有国元信托49.69%的股权，系国元信托第一大股东，并将国元信托纳入合并报表范围。

　　履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　3.国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元农保”）及其下属子公司

　　法定代表人：蔡皖伶

　　注册资本：231,392.89万元

　　主营业务：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于60%(凭许可证经营)。

　　所在地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路315号

　　最近一期财务数据：截至2021年12月31日，国元农保总资产102.92亿元，净资产35.29亿元；2021年，国元农保实现营业收入75.95亿元，净利润2.46亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司的关联关系：公司第一大股东国元金控集团持有国元农保18.18%的股权，是其第一大股东，并将国元农保纳入合并报表范围。

　　履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　4.安徽省股权服务有限责任公司（以下简称“安徽省股权服务公司”）及

　　其下属子公司

　　法定代表人：孙方刚

　　注册资本：120,000万元

　　主营业务：资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　所在地址：安徽省合肥市高新区望江西路860号科技创新服务中心B座13楼

　　最近一期财务数据：截至2021年12月31日，安徽省股权服务公司总资产19.20亿元，净资产13.80亿元；2021年，安徽省股权服务公司实现营业收入1.96亿元，净利润1.06亿元（以上数据经审计）。

　　与公司的关联关系：公司董事长任安徽省股权服务公司董事；公司第一大股东国元金控集团全资子公司国元资本持有安徽省股权服务公司28%的股权，公司持有其27.98%的股权，国元资本将安徽省股权服务公司纳入合并报表范围。

　　履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　（二） 建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）及其控制企业

　　法定代表人：刘超

　　注册资本：300,000万元

　　主营业务：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　所在地址：亳州市高新区亳菊路123号

　　最近一期财务数据：截至2021年9月30日，建安集团总资产1418.8亿元，净资产487.12亿元；2021年1-9月，建安集团实现营业收入43.73亿元，净利润1.15亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司的关联关系：建安集团系公司第三大股东，持有公司5.16%的股权。

　　履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　（三） 长盛基金管理有限公司

　　法定代表人：高民和

　　注册资本：20,600万元

　　主营业务：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。

　　所在地址：深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

　　最近一期财务数据：截至2021年12月31日，长盛基金管理有限公司总资产14.53亿元，净资产12.10亿元；2021年，长盛基金管理有限公司实现营业收入4.78亿元，净利润0.78亿元（以上数据经审计）。

　　与公司的关联关系：公司董事长在长盛基金担任董事职务。

　　履约能力：关联方依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　（四） 徽商银行股份有限公司

　　法定代表人：严琛

　　注册资本：138.8980亿元人民币

　　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准，经营结汇、售汇业务。

　　所在地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

　　最近一期的主要财务数据：根据徽商银行2021年9月末报告（来源于港交所“披露易”网站）：截至2021年9月30日，徽商银行总资产14,043.76亿元，负债总额12,882.62亿元，净资产1,161.14亿元，2021年1-9月净利润94.61亿元（以上数据未经审计）。

　　与公司的关联关系：公司第一大股东国元金控集团总经理在徽商银行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，徽商银行为公司关联人。

　　履约能力：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　　（五） 其他关联人

　　其他关联人是指除上述关联人外其他依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》中所定义的关联法人及关联自然人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一） 关联交易定价原则和依据

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例，与关联人公平协商确定交易价格。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　在预计的公司2022年日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司拓展业务、增加盈利机会。

　　（二）上述日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

　　（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　2022年3月15日，公司独立董事出具了《关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见》，同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

　　2022年3月25日，公司独立董事出具了《关于公司2022年度日常关联交易预计的独立意见》，认为：

　　1.公司2022年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需要，有利于提高公司业务开展效率；不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此对关联人形成依赖；

　　2.公司预计的2022年度日常关联交易，定价遵循公允定价原则、参考市场价格或行业惯例进行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联人股东利益的情况；相关关联交易将根据一般市场惯例以及一般商业条款进行，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形；

　　3.本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　4.公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相关信息披露义务。

　　六、保荐机构意见结论

　　保荐机构对上述国元证券2022年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构发表意见如下：上述关联交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序，上述事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对国元证券2022年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一） 国元证券股份有限公司第九届董事会二十次会议决议；

　　（二） 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　（三） 保荐机构意见；

　　（四） 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：000728         证券简称：国元证券          公告编号：2022-016

　　国元证券股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国元证券股份有限公司（以下或简称“公司”）于2022年3月25日召开了第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司2022年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元；2020年共承担274家上市公司的年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚所共为4家证券期货业务上市公司提供审计服务。

　　2.投资者保护能力。容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　容诚所近三年因执业行为受到监督管理措施1次、自律监管措施1次，无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人及签字注册会计师：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华兴源创（688001.SH）、斯迪克（300806.SZ）、中泰证券(600918.SH)、安科生物(300009.SZ)、科大国创（300520.SZ）、聚灿光电(300708.SZ)等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈雪，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为公司提供审计服务；先后为安徽国元金融控股集团有限责任公司和国元农业保险股份有限公司和安徽省内的其他金融机构提供过审计服务，拥有12年证券服务业务工作经验，对金融证券行业审计较为熟悉。近三年签署过金禾实业（002597.SZ）、华兴源创（688001.SH）、金春股份（300877.SZ）等4家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：洪雁南，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过江淮汽车（600418SH）、金春股份（300877SZ）、合肥城建（002208SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.诚信记录。项目合伙人及签字注册会计师汪玉寿、签字注册会计师陈雪、洪雁南、项目质量控制复核人郑贤中近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。审计收费定价原则：根据所审公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据所审公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2022年报审计费用为80万元，内控审计费用为20万元，合计100万元，与上年持平。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议于2022年3月21日召开，审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请容诚所为公司2022年度审计机构。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）2022年3月15日，公司独立董事出具了《关于公司聘请2022年度审计机构的事前认可意见》，同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议，具体情况见2022年3月29日的巨潮资讯网。

　　（2）2022年3月25日，公司独立董事出具了《关于公司聘请2022年度审计机构的独立意见》，认为：

　　1.经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司2022年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

　　2.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

　　3.公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定， 我们同意该议案,并提交公司2021年度股东大会审议。

　　3.董事会履职情况

　　公司于2022年3月25日召开第九届董事会第二十次会议，以赞成票13票， 反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意聘请容诚所为公司2021年度财务报告审计机构，审计费用为80万元，聘期1年；同意聘请容诚所为公司2022年度内部控制审计机构，审计费用为20万元，聘期1年。

　　4.生效日期

　　本次聘任会计师事务所尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 报备文件

　　1.公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2.公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

　　3.独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4.容诚所关于其基本情况的说明；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：000728                      证券简称：国元证券                 公告编号：2022-011

　　国元证券股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金人民币785,480,020.38（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　(一)公司简介

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1.报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司证券业务牌照齐全，涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务，并通过控股公司及参股公司开展区域股权市场、国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务，为广大客户提供全方位综合金融服务。

　　母公司主要从事的业务介绍如下：

　　（1）证券经纪业务。主要是通过接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券等赚取手续费及佣金，代客户持有现金赚取利息收入，及代销其他金融机构开发的金融产品获取手续费。

　　（2）证券信用业务。主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。融资融券业务主要是投资者向公司提供担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证券并卖出（融券交易）；股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将其持有的股票或其他证券质押给公司，从公司融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

　　（3）投资银行业务。主要是指公司为企业客户提供股票、债券承销与保荐服务，包括 IPO、非公开、配股、可转债、可交债、公司债、企业债、ABS 等项目的承销与保荐服务；为企业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务顾问服务；为企业客户提供新三板挂牌、区域股权市场挂牌服务。

　　（4）自营投资业务。主要是指公司以自有资金，通过投资股票、债券、基金、衍生品等金融产品，以及提供新三板做市服务，获取收益。

　　（5）资产管理业务。主要是指公司作为资产管理人，根据资产管理合同的约定，为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务，主要业务范围包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等。

　　公司报告期内业绩变化符合行业发展状况，主要业务的经营情况详见2021年年度报告“第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析”。

　　2.报告期内公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　（1）行业的基本情况

　　2021年，资本市场改革向纵深推进，注册制改革加紧落地，深交所主板与中小板合并，北交所成功设立并开市，常态化退市机制不断健全，金融风险得到有效防范，合规风控水平整体稳定。

　　2021年国内资本市场交投活跃，A股市场表现良好，股基交易额平稳增长，在强监管趋势下股权融资、债券融资规模稳步提升，证券行业高质量发展取得良好开端。

　　（2）行业的发展阶段

　　随着我国进入高质量发展阶段，证券行业以稳步推进注册制改革、统筹抓好进一步提高上市公司质量、完善信息披露和退市机制改革、持续推动境内外债券市场互联互通、进一步深化新三板改革、加快推进科技和业务的深度融合等一系列举措为契机，为国内证券行业注入新的活力，使得证券行业高质量发展不断取得进展，行业合规和风险管理体系不断健全，行业发展环境和发展生态不断改善，行业资产规模不断提升。根据中国证券业协会统计，截至2021年末，140家证券公司总资产为10.59万亿元，同比增长19.07%；净资产为2.57万亿元，同比增长11.34%，净资本为2.00万亿元，同比增长9.89%。

　　（3）行业的周期性特征

　　我国证券行业收入主要来自证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理、场外、海外等业务，上述业务的盈利水平与证券二级市场变化趋势的相关程度较高，而证券市场的实际走势呈现出较强的波动性和周期性，受此影响，我国证券行业的经营情况也呈现出波动性和周期性特征，尤其是海外业务占比较高的证券公司更是如此。

　　2021年资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险等各项工作，证券行业聚焦优势资源，确定战略定位，深耕重点业务，加快业务转型，提升客户服务能力，经营情况整体向好，业绩稳健增长。根据中国证券业协会统计，截至2021年末，140家证券公司实现营业收入5,024.10亿元，同比增长12.03%，实现净利润1,911.19亿元，同比增长21.32%。

　　（4）公司所处的行业地位

　　根据中国证券业协会统计未经审计的数据，截至2021年末，母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第24、21和27位，报告期内，母公司营业收入行业排名26位，A股资金账户数（期末数）行业排名29位，股基交易量行业排名第31位，托管证券市值(期末数)行业排名第34位，代理买卖证券业务净收入行业排名第29位，投资银行业务净收入行业排名21位，承销业务净收入行业排名19位，股票主承销家数行业排名第16位，保荐业务净收入行业排名12位，股票质押回购融出资金（期末数）行业排名第19位，融资融券利息收入排名第28位，约定购回融出资金（期末数）行业排名第2位，资产管理业务合规受托资金规模（期末数）行业第51位。

　　（三）要会计数据和财务指标

　　1.近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　会计政策变更

　　合并

　　母公司

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行追溯调整，将执行新租赁准则的累积影响数调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行追溯调整，将执行新收入准则的累积影响数调整2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　2.分季度主要会计数据

　　合并

　　单位：元

　　母公司

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √否

　　3.母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：元

　　（四）股本及股东情况

　　1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司债券基本信息

　　2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　本报告期内，次级债券 “19国元C1”和非公开发行公司债券“18国元02”“19国元01”均未进行债券信用评级，公开发行公司债券“20国元01”“21国元01”和“21国元02”债券信用评级均维持AAA级，并未调整。

　　3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）主营业务分业务情况

　　单位：元

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　（1）证券及期货经纪业务

　　2021年末,上证指数收于3,639.78点，比上年上涨4.80%;深证成指收于14,857.35 点,比上年上涨2.67%；创业板指收于3,322.67点，比上年上涨12.02%。全年沪、深股市累计成交额257.97万亿元,同比增长24.73%。截至2021年末，证券行业为客户开立A股资金账户数为2.98亿个，同比增加14.89%，2021年全年代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%，实现投资咨询业务净收入54.57亿元，同比增长13.61%。（数据来源：中国证券业协会、中国人民银行、wind资讯）。

　　报告期内，公司经纪业务“以客户为中心”理念，优化资源配置，加速财富管理转型；立足投资者需求，创新投顾产品，提升投顾团队水平；坚持科技赋能，加强线上线下联动，发布“国元点金”APP7.0，提供优质、高效的金融服务场景；以投资者教育基地建设为依托，提高投资者教育的深度和广度。

　　公司境内经纪业务主要为母公司及国元期货开展的经纪业务。报告期内，公司实现经纪业务净收入150,778.36万元，比上年同期增长17.56%；发生经纪业务成本84,530.76万元，比上年同期增长16.37%；实现经纪业务利润66,247.60万元，比上年同期增长19.11%。其中：母公司实现经纪业务收入124,237.95万元，比上年同期增长7.96%；发生经纪业务成本76,761.22万元，比上年同期增长13.54%；实现经纪业务利润47,476.73万元，与上年同期基本持平。国元期货实现经纪业务收入26,540.41万元，比上年同期增长101.44%；发生经纪业务成本7,769.54万元，比上年同期增长54.41%；实现经纪业务利润18,770.87万元，比上年同期增长130.51%。

　　报告期内，母公司代理买卖证券情况：

　　备注：股票包括A股、B股（折人民币），基金包括ETF、LOF，债券包括国债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、特种金融债券等，债券回购交易包括债券融资回购交易、债券融券回购交易，其他包括权证及其他证券。（数据来源：公司内部统计）

　　（2）证券信用业务

　　2021年，受益于市场交投活跃度持续提升，融资融券业务规模稳步扩大，截至2021年末，沪深两市融资融券余额18,321.91亿元，同比增长13.17%；股票质押式回购业务延续强监管态势，强化风险约束机制，市场总体业务规模继续下降，存量风险得到进一步化解，2021年，全行业股票质押回购融出资金2,279.29亿元，同比下降24.26%。（数据来源：wind资讯、中国证券业协会）。

　　2021年，围绕“大力拓展两融业务，慎选精选股质项目，持续违约项目清收”的工作主线，公司融资融券业务借助市场机遇，加大客户开发力度，业务规模稳步提升。股票质押业务不断完善内控机制和风险管理，严格审慎筛选项目，完善贷后跟踪管理，加强风险处置，切实防范和化解业务风险。截至2021年12月31日，母公司信用业务余额222.32亿元，同比增加8.29%；其中融资融券余额的市场份额0.97%。

　　公司境内信用业务主要为母公司开展的融资融券、约定购回、股票质押购回业务。报告期内，公司实现信用业务收入88,288.81万元，比上年同期增长22.34%；发生信用业务成本46,492.63万元，比上年同期增长4.12%；实现信用业务利润41,796.18万元，比上年同期增长51.89%。

　　截至2021年末，母公司信用业务余额情况：

　　（数据来源：公司内部统计）

　　（3）投资银行业务

　　2021年证券行业积极践行新发展理念，服务实体经济取得新成效。2021年证券公司共服务481家企业完成境内首发上市，融资金额达到5,351.46亿元，分别同比增加87家、增长13.87%。其中，在科创板首发上市的“硬科技”企业有162家，融资2,029.04亿元；在创业板首发上市的成长型创新创业企业有199家，融资1,475.11亿元。两板首发上市家数占全年IPO家数的75.05%，融资金额占全年IPO融资总额的65.48%，引导资本有效支持科技创新。2021年证券公司服务527家境内上市公司实现再融资，融资金额达到9,575.93亿元，分别同比增加132家、增长8.10%。证券公司承销债券15.23万亿元，同比增长12.53%。2021年全行业实现投资银行业务净收入699.83亿元，同比增长4.12%。（数据来源：中国证券业协会、wind资讯、大智慧等）。

　　2021年，投行业务积极培育先进制造业、信息技术等重点行业的优质成长型企业，同时抢抓北交所设立机遇，加大项目拓展与储备，全力推进项目申报、落地，全年累计完成14个IPO项目，股票主承销收入、金额和家数分别位列行业第12、14、16位。债券业务优化业务布局，在深耕安徽市场地位的同时，积极拓展省外市场，项目区域扩大到福建、四川、江西、湖南等省份，在省外成功发行债券8只，省外市场业务范围不断扩大。全年母公司完成26个股权项目，完成28个债券项目，合计主承销规模323.45亿元。（数据来源：中国证券业协会、公司内部统计）。

　　公司境内投行业务主要为母公司开展的股票首发和再融资保荐承销以及债券承销业务。报告期内,公司实现投行业务收入94,485.22万元，比上年同期增长54.18%；发生投行业务成本38,735.46万元，比上年同期增长32.58%；实现投行业务利润55,749.76万元，比上年同期增长73.87%。

　　母公司主承销业务情况：

　　备注：股权项目包括IPO、再融资、并购重组等，债券项目包括公司债、企业债、ABS等。

　　（数据来源：wind资讯、公司内部统计）

　　（4）证券投资业务

　　2021年，证券权益市场整体活跃度表现平稳，大盘区间震荡上行，结构性特征明显，上证指数上涨4.80%;深证成指收上涨2.67%，创业板指上涨12.02%，新三板做市指数上涨35.64%；债券市场运行平稳，债券收益率整体下行，可转债市场表现良好，回购市场利率保持平稳，中债净价指数上涨1.45%，中债综合财富（总值）指数上涨5.09%。（数据来源：中央结算公司、wind资讯）。

　　报告期内，公司权益投资业务以合规风控为约束，在稳健发展和转型升级方面成效初显，其中股票基金业务坚持价值投资理念，积极布局优质核心资产，衍生品业务获得“收益互换”“二级交易商”资格，实现从0到1的突破，同时持续迭代和优化量化投资策略，三板做市业务抢抓北交所设立机遇，取得优异投资业绩，全年累计做市27家；固定收益业务2021年抓住了上半年配置机会，为全年业绩表现良好打下坚实基础，可转债投资超越市场指数，债券交易价差方面抓住了降准后带来交易机会，维持合理杠杆比例实现一定息差收入，银行间回购方面在确保流动性安全和绝对量前提下，合理安排回购期限，降低了总体融资成本。

　　公司境内证券投资业务主要为母公司、国元股权公司和国元创新公司开展的证券买卖和股权直接投资等自营证券投资业务。报告期内，公司实现自营投资业务收入150,828.77万元，比上年同期增长42.16%；发生自营投资业务成本10,338.40万元，比上年同期下降29.07%；实现自营投资业务利润140,490.37万元，比上年同期增长53.50%。其中，母公司实现自营投资业务收入122,223.40万元，比上年同期增长66.97%；发生自营投资业务成本6,811.29万元，比上年同期下降41.11%；实现自营投资业务利润115,412.11万元，比上年同期增长87.25%。国元股权公司实现投资业务收入11,141.20万元，比上年同期下降26.72%；发生投资业务成本1,945.61万元，比上年同期增长0.10%；实现投资业务利润9,195.59万元，比上年同期下降30.65%。国元创新公司实现投资业务收入17,464.17万元，比上年同期下降1.28%；发生投资业务成本1,581.50万元，比上年同期增长48.51%；实现投资业务利润15,882.67万元，比上年同期下降4.47%。

　　证券投资业务收入按业务分类：

　　单位：亿元

　　（数据来源:公司内部统计）

　　（5）资产管理业务

　　2021年，资管新规落地，行业生态格局进一步重塑，资管通道业务持续压缩、主动管理规模不断扩大，公募化改造提速，资管产品结构整体优化，专业管理能力进一步提升，资格行业改革转型初见成效。截至2021年末，证券行业资产管理业务规模为10.88万亿元，同比增加3.53%，以主动管理为代表的集合资管规模大幅增长112.52%达到3.28万亿元，全年实现资管业务净收入317.86亿元，同比增长6.10%。（数据来源：中国证券业协会）。

　　报告期内，公司资管业务按照资管新规要求，顺利完成四只大集合产品公募化改造；在上海建立差异化策略团队，逐步实现投研一体化，主动管理能力稳步提高；加强机构销售与渠道拓展，在保有原代销渠道的基础上增加新渠道，合格投资者客户、机构客户同比有较大增长；资产证券化业务取得区域行业突破，发行安徽省首单知识产权ABS；逐步打造券商资管数字化平台，助力资管业务运作与管理水平有效提升。

　　公司境内资产管理业务主要为母公司和国元期货开展的客户资产受托管理业务。报告期内，公司实现客户资产管理业务净收入6,609.57万元，比上年同期下降29.03%；发生资产管理业务成本3,339.52万元，比上年同期增长27.97%；实现资产管理业务利润3,270.05万元，比上年同期下降51.22%。其中：母公司实现资产管理业务净收入6,578.42万元，比上年同期下降28.54%；发生资产管理业务成本3,094.74万元，比上年同期增长29.34%；实现资产管理业务利润3,483.68万元,比上年同期下降48.87%。国元期货实现资产管理业务利润-213.63万元，比上年同期增加亏损104.34万元。

　　截至2021年12月31日，母公司资产管理业务规模情况：

　　（数据来源:公司内部统计）

　　（6）境外业务

　　公司境外业务全部为子公司国元国际公司开展的各类业务。报告期内，公司境外业务实现收入22,028.94万元，比上年同期下降14.16%，发生营业支出11,229.14万元，比上年同期下降16.56%；实现营业利润10,799.80万元，比上年同期下降11.52%。其中：实现境外经纪业务收入4,855.71万元，比上年同期下降23.19%；发生经纪业务成本6,992.31万元，比上年同期增长8.84%；实现经纪业务利润-2,136.60万元，比上年同期增加亏损2,034.03万元。实现境外信用业务收入3,962.56万元，比上年同期下降11.34%；发生信用业务成本-581.21万元（本年信用减值损失冲回导致营业支出为负），比上年同期减少2,119.06万元；实现信用业务利润4,543.76万元，比上年同期增长54.99%。实现境外投行业务收入533.04万元，比上年同期下降41.70%；发生投行业务成本1,867.02万元，比上年同期增长0.04%；实现投行业务利润-1,333.98万元，比上年同期增加亏损382.03万元。实现境外自营证券投资业务收入3,178.66万元，比上年同期下降63.39%；发生投资业务成本1,521.66万元，比上年同期下降4.73%；实现投资业务利润1,657.00万元，比上年同期下降76.62%。实现资产管理业务净收入4,349.96万元，比上年同期增长111.56%；发生资产管理业务成本1,426.03万元，比上年同期下降38.87%；实现境外客户资产管理业务利润2,923.92万元，比上年同期增长3,200.65万元。境外其他业务实现利润5,145.70万元，比上年同期增长46.22%，主要为境外金融资产汇兑损益的影响以及代客户换汇实现的收益。

　　上述分业务情况分析中关于子公司国元国际、国元期货和国元创新的分析见2021年年度报告“第三节管理层讨论与分析之十、主要控股参股公司情况说明”。

　　（二）债券发行进展情况

　　2021年2月24日，公司完成15亿元2021年度短期融资券（第一期）发行工作，具体公告见2021年2月26日的巨潮资讯网。

　　2021年3月23日，公司完成32亿元2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，具体公告见2021年3月24日的巨潮资讯网。

　　2021年5月21日，公司完成12亿元2021年度短期融资券（第二期）发行工作，具体公告见2021年5月25日的巨潮资讯网。

　　2021年6月17日，公司完成20亿元2021年度短期融资券（第三期）发行工作，具体公告见2021年6月19日的巨潮资讯网。

　　2021年8月16日，公司完成33亿元2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行工作，具体公告见2021年8月16日的巨潮资讯网。

　　2021年8月30日，公司完成20亿元2021年度短期融资券（第四期）发行工作，具体公告见2021年9月1日的巨潮资讯网。

　　2021年11月17日，公司完成20亿元2021年度短期融资券（第五期）发行工作，具体公告见2021年11月19日的巨潮资讯网。

　　2021年12月8日，公司完成20亿元2021年度短期融资券（第六期）发行工作，具体公告见2021年12月10日的巨潮资讯网。

　　2021年12月22日，公司完成20亿元2021年度短期融资券（第七期）发行工作，具体公告见2021年12月24日的巨潮资讯网。

　　报告期内，公司其他重要事项详见2021年年度报告全文。

　　国元证券股份有限公司

　　法定代表人：俞仕新

　　二二二年三月二十五日