中复神鹰碳纤维股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“发行人”或“中复神鹰”）首次公开人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕337号文同意注册。

　　本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“联席主承销商”）和联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中复神鹰”，扩位简称为“中复神鹰碳纤维”，股票代码为“688295”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为29.33元/股，发行数量为10,000万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

　　本次发行初始战略配售发行数量为3,000万股，占本次发行总数量的30.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,728.2484万股，占本次发行总数量的27.28%，本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额271.7516万股回拨至网下发行。

　　网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为5,871.7516万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.75%；网上发行数量为1,400.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.25%。最终网下、网上发行合计数量7,271.7516万股。

　　根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）以及《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为3,650.02倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将727.2000万股股票（向上取整至500股的整数倍）由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,144.5516万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的70.75%，约占本次发行总量的51.45%；网上最终发行数量为2,127.2000万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的29.25%，约占本次发行总量的21.27%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04162791%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年3月28日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

　　（1）保荐机构相关子公司（国泰君安证裕投资有限公司）跟投；

　　（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）；

　　（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

　　（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。联席主承销商已于2022年3月30日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。本次发行战略配售的最终情况如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：20,525,149股；

　　2、网上投资者缴款认购的金额：602,002,620.17元；

　　3、网上投资者放弃认购数量：746,851股；

　　4、网上投资者放弃认购金额：21,905,139.83元；

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：51,445,516股；

　　2、网下投资者缴款认购的金额：1,508,896,984.28元；

　　3、网下投资者放弃认购数量：0股；

　　4、网下投资者放弃认购金额：0.00元；

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：7,544,492.58元。

　　二、网下配售摇号抽签

　　发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于2022年3月29日（T+3日）上午在上海市静安区凤阳路598号上海市东方公证处会议室进行了本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购中复神鹰股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有3,371个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为338个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,873,459股，占网下发行总量的7.53%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.33%，占本次发行总数量的3.87%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、联席主承销商包销情况

　　本次网上投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为746,851股，包销金额为21,905,139.83元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为1.03%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.75%。

　　2022年3月30日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：021-38676888

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-65051166

　　发行人：中复神鹰碳纤维股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　2022年3月30日