江西金力永磁科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：300748        证券简称：金力永磁        公告编号：2022-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以836,430,630为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务及产品用途、商业模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，具体情况如下：

　　（一）公司主要业务及产品用途

　　公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。

　　（二）公司商业模式

　　公司主要采用以销定产的生产管理模式。公司根据在手订单情况提前采购稀土原材料及辅助金属材料，对钕铁硼永磁材料产品进行设计和生产。公司目前已具备全产品生产能力，具体涵盖产品研究与开发、模具开发与制造、坯料生产、成品加工、表面处理、测试、磁组件生产等各环节，并对各工艺流程进行全面控制和管理。

　　公司在与各领域龙头企业紧密合作过程中形成了较为成熟的经营模式。这些大型知名企业对产品品质要求十分严格，产品评鉴及认证周期比较长，为满足其品质、技术及管理体系要求，公司在研发、制造、供应链管理、客户服务及企业文化等方面不断优化，形成了与客户需求相适应的较为成熟的经营模式。

　　公司坚持以客户为导向，不断进行技术升级和产品差异化设计。公司将技术服务前移到客户端，运用自身在钕铁硼永磁材料方面的专业技术优势，参与客户新产品的设计过程，协助客户优化产品性能、降低产品成本，提供全方位技术解决方案。公司实行严格的质量管理体系并具备较强的精益生产能力，公司的产品交付能力及生产效率在行业内处于领先水平。

　　（三）业绩驱动因素及行业地位

　　2021年，公司在手订单充足，产能利用充分，晶界渗透的高性能永磁材料的产量及销量增长迅速。报告期内，公司实现营业收入408,007.24万元，同比增长68.78%；实现归属于上市公司股东的净利润45,307.42万元，同比增长85.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,330.14万元，同比增长86.37%。

　　根据弗若斯特沙利文的报告，公司2020年使用晶界渗透技术生产4,111吨高性能稀土永磁材料产品，于晶界渗透稀土永磁市场中排名世界第一，约占21.3%的市场份额。2021年，公司使用晶界渗透技术生产6,064吨高性能稀土永磁材料产品，同比增长47.51%，占同期公司产品总产量的58.73%，较上年同期提高了16个百分点；其中超高牌号产品产量为3,437吨。公司凭借庞大的产能、卓越的研发能力、专有技术以及强大的产品交付能力，成为新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。

　　在新能源汽车及汽车零部件领域，公司是特斯拉、比亚迪、联合汽车电子、日本电产等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，上汽集团、蔚来、理想汽车都是公司的最终用户，公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。公司还是大众汽车、通用汽车新能源汽车平台的稀土永磁材料供应商。2021年公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到10.51亿元，较上年同期增长222.73%，2021年公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约124万辆。

　　在节能变频空调领域，公司是美的、格力、上海海立、三菱电机等知名品牌的重要磁钢供应商，2021年公司节能变频空调领域收入达到14.00亿元，较上年同期增长59.41%，2021年公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配空调压缩机约4,850万台。

　　在风力发电领域，公司客户包括金风科技和西门子-歌美飒等全球领先的风电整机厂商。2021年公司风力发电领域收入达8.87亿元，与去年基本持平，2021年公司风电磁钢产品销售量可装配风机的装机容量约8.65GW。

　　此外，在节能电梯领域，公司是通力、上海三菱电梯等顶尖电梯制造商的重要磁钢供应商，公司3C领域产品开始规模化量产，已成为公司新的业绩增长点。公司还积极布局工业节能电机、轨道交通等新能源及节能环保领域，已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一，具有较强的市场竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更;会计差错更正

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　详见公司2021年年度报告全文“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”和“十五、其他重要事项”。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年，管理团队在公司核心价值观“客户导向、价值共创”的引领下，在董事会制订的发展战略指引下，带领公司全体员工努力开拓，实现销售收入连续四年大幅增长，产销量均创新高，尤其是晶界渗透的高性能稀土永磁材料的产销量大幅增长，市场领域结构和客户结构得到进一步优化，公司的技术、质量、管理能力进一步提高，公司的履约能力和交付能力获得客户的一致好评，包头工厂一期基本建成，宁波工厂开始建设。公司在资本市场表现稳健，并于2022年1月14日在H股上市，成为稀土永磁行业第一家A+H上市公司，公司的凝聚力进一步增强，公司实力和核心竞争力显著提高。

　　（1）业绩持续增长

　　报告期内，公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业节能电机、节能电梯、轨道交通等核心应用领域，公司营业收入及净利润保持大幅增长。报告期内，公司实现营业收入408,007.24万元，同比增长68.78%；境内销售收入370,165.84万元，同比增长78.26%，境外销售收入37,841.40万元，同比增长11.04%，其中向美国出口的销售收入约5,438.81万元；实现归属于上市公司股东的净利润45,307.42万元，同比增长85.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,330.14万元，同比增长86.37%。

　　（2）新能源及节能环保领域市场领先

　　2021年公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到10.51亿元，较上年同期增长222.73%，公司该领域产品出货量可装配124万台新能源汽车用驱动电机。作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司产品被包括特斯拉、比亚迪在内的全球前十大新能源汽车生产商中的八家采用。此外，公司继续开拓市场，争取更多国际、国内汽车客户项目定点，2021年12月，公司收到日本电产株式会社车载事业本部的《定点通知书》，公司成为其稀土永磁材料供应商。公司还获得博世集团授予的“全球优秀供应商”奖项。

　　2021年，公司节能变频空调领域收入达到14.00亿元，较上年同期增长59.41%，公司该领域出货量可装配4,850万台变频空调压缩机，继续巩固在全球节能变频空调领域的领先地位。全球变频空调压缩机前五大生产商都与公司保持多年的友好合作。公司获得三菱电机授予的“2021年度金奖供应商” 奖项。

　　公司继续巩固了在风电领域的全球领先地位，2021年公司在风力发电领域收入达到8.87亿元，公司该领域出货量可装配8.65GW风力发电机。全球前五大风电整机厂商中的四家是公司的客户。公司连续第七年被评为金风科技质量信用5A级供应商。

　　公司在3C领域加大规模化量产，并获得歌尔股份授予的“最佳交付奖”。2021年，公司在工业节能电机、节能电梯等领域继续开拓高端市场，是通力电梯、上海三菱电梯的重要供应商。公司还参与研发磁悬浮轨道交通领域的磁钢和磁组件。

　　（3）技术、质量、管理能力进一步提高

　　在技术研发方面，公司在材料工程、工艺优化、表面处理、可回收技术等领域取得进步，积极配合客户新品研发和产品迭代升级，开发出超高牌号、无重稀土牌号、少重稀土牌号产品，尤其是晶界渗透产品获得了多家战略客户的好评。2021年12月，公司领衔合作的“耐高温、低重稀土高性能稀土永磁材料关键技术研究及产业化”项目，荣获中国稀土学会和中国稀土行业协会联合设立的稀土科学技术奖“科技进步类一等奖”。在自动化方面，2021年公司自主研发、制作、交付使用250余台套自动化新设备，并对130余台套现有设备进行升级改造，提升了产品质量和一致性。在质量管理方面，公司全面建设IATF16949：2016国际汽车行业质量管理体系，创造性地融合包括通用汽车BIQS在内的各汽车客户的质量管理体系标准，建立健全了公司的质量管理体系JLQS。公司推行精益生产，整合业务流程，推行信息化管理，打造企业价值链，公司的产品交付能力及生产效率在行业内处于领先水平，获得客户的一致好评。

　　（4）公司产能进一步提升

　　公司在包头投资建设的“高性能稀土永磁材料基地项目”在2021年底竣工，该项目在2022年完全达产后将形成8,000吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力，公司的毛坯产能将达到年产23,000吨的生产能力，生产基地也将由单一工厂向多地工厂的集团化迈进。公司规划到2025年，将建成高性能钕铁硼永磁材料年产能40,000吨。

　　（5）成功发行H股助力公司发展

　　公司于2022年1月14日成功登陆香港联合交易所有限公司主板，成为全球第一家高性能稀土永磁材料行业“A+H”上市公司。公司此次H股招股引入中国国有企业混合所有制改革基金、由华润集团间接拥有及控制的CR Alpha Investment II Limited、YHG Investment, L.P.、中信保诚人寿保险有限公司、招商局集团发起的中白产业投资基金等多家重量级基石投资者。本次全球发售共发售125,466,000股境外上市外资股（H股），全球发售所得款项约为42.41亿港元，计划用于生产基地建设、扩展全球产业链布局和技术研发等。2021年11月，MSCI将公司股票（300748.SZ）纳入中国A股在岸指数成分股；2022年2月，上交所及深交所先后将公司H股调入港股通股票名单。

　　（6）公司治理持续完善及优化

　　公司严格按照证监会、深交所及联交所的相关规则进行公司治理，同时根据最新规则要求对公司内控制度不断更新完善。2021年，公司董事会审议通过《风险管理制度》、《董事会成员多元化政策》等9项制度文件，并对《章程》、《信息披露事务管理制度》及相关议事规则等20项制度进行修订。2021年7月深交所对创业板上市公司2020年度信息披露考核中，公司连续第二年获得A级（优秀）考核结果。2021年5月，公司在第12届“天马奖”评选中，荣获“最佳董事会“； 2021年12月，在每日经济新闻发布的2021中国上市公司口碑榜中，公司董事会荣获中国上市公司口碑榜评选的“最佳上市公司董事会”奖；同月，在《大众证券报》“中国上市公司竞争力公信力”调查评选活动中，公司荣获“2021年度成长潜力‘星’公司”奖；2021年12月，公司董事长蔡报贵先生荣获中国上市公司经纶奖“年度新锐公司领航人”奖项。

　　公司通过业绩说明会等多种形式与投资者进行广泛交流，实现“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”的目标。2021年9月2日，在由中国上市公司协会主办的上市公司2020年报业绩说明会经验交流会上，金力永磁被评选为“上市公司2020年报业绩说明会最佳实践案例”。

　　（7）践行低碳发展理念，切实履行上市公司社会责任

　　公司注重社会责任，积极参加社会公益。2021年公司向赣州市慈善总会捐赠人民币100万元，并通过赣州市慈善总会向赣南医学院第一附属医院捐赠人民币20万元，同时在多所高校设立奖学金或教育基金合计94万元。公司2021年继续加大在安全生产及环保方面的投入，全年环保和职业安全支出合计1,737万元，同比增加46.83%。公司依法纳税，2021年母公司上缴各项税金1.15亿元，连续十年荣获赣州经开区纳税大户，并荣获赣州经开区“纳税上台阶企业”奖。

　　公司一直十分重视人才的培养和发展，公司持续增加对人才培养的投入，提供优质保障，扎实开展培训，提升员工技能水平和综合素质。2021年4月27日，公司员工温小珍荣获全国五一劳动奖章，同时被中央宣传部、全国总工会评为2021年“最美职工”荣誉称号。公司始终把员工的职业健康作为职工权益的首位，公司致力建立规范的安全管理系统，员工职业病预防系统，为员工提供更加安全、健康的工作环境，预防伤害和健康问题，努力不断提高职业健康安全绩效。2022年1月，公司取得全球公认的质量与诚信认证基准制定机构SGS集团颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》。

　　报告期内，公司《2020年限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除限售条件和第一个归属期归属条件成就，本次合计162.3040万股第一类限制性股票解除限售，以及337.28万股第二类限制性股票完成归属。本次相关限制性股票的解除限售和完成归属，切实达到公司股权激励的目的，进一步健全公司长效激励机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。

　　公司致力于通过“双碳”业务布局结构和产品技术革新，助力中国碳中和目标的战略实现和全球的可持续发展。为更好的践行低碳发展理念，公司拟与金风科技合作开展绿色电力计划，其中包括在公司的生产工厂（包括赣州工厂、包头工厂和宁波工厂等）的闲置区域建设不超过15兆瓦的光伏电站。2021年8月13日，第一届新浪财经中国碳公司评选结果出炉，金力永磁凭借在“双碳”领域的突出表现获得 “中国碳公司新兴力量”殊荣。