兴业证券股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券   公告编号：临2022-008

　　兴业证券股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2022年3月25日以电子邮件的方式发出会议通知，于2022年3月30日以通讯方式召开。公司现有监事5名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《兴业证券股份有限公司监事会2021年度工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《<兴业证券股份有限公司2021年年度报告>及其摘要》

　　监事会认为,公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《兴业证券股份有限公司2021年度重大关联交易专项审计报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　四、《兴业证券股份有限公司2022年日常关联交易预计情况的说明》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《兴业证券股份有限公司2021年度合规管理工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　六、《兴业证券股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》

　　监事会认为，公司2021年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法》的要求，报告的内容能够客观地反映出公司反洗钱工作情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　七、《兴业证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司按照证监会《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》等相关规定，结合行业特性和实际经营需求，建立健全内控制度体系，有效实施内部控制，内部控制评价覆盖公司各项财务和经营管理，能够合理、有效控制经营风险。公司《2021年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　八、《兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》

　　监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，其工作勤勉尽责，能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度，并为公司规范会计核算、健全内控制度、加强财务管理、提高信息披露质量等工作提供专业指导意见。同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、《兴业证券股份有限公司2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了2021年度利润分配预案。本预案符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、《兴业证券股份有限公司2022年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十一、《兴业证券股份有限公司2021年风险评估报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十二、《兴业证券股份有限公司2021年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：601377          证券简称：兴业证券          公告编号：临2022-010

　　兴业证券股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务。现将有关情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一） 基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

　　毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为15家。

　　(二） 投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　(三） 诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　二、 项目信息

　　（一）基本信息

　　毕马威华振承做兴业证券股份有限公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人黄小熠先生，2007年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。黄小熠先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

　　本项目的签字注册会计师蔡晓晓女士，2014年取得中国注册会计师资格。蔡晓晓女士2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在毕马威华振执业，从2019年开始为本公司提供审计服务。蔡晓晓女士近三年未签署或复核上市公司审计报告。

　　本项目的质量控制复核人金乃雯女士，1995年取得中国注册会计师资格。金乃雯女士1992年开始在毕马威华振执业，1992年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。金乃雯女士近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（三）独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　三、 审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币288万元。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第六届董事会审计委员会第一次会议对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为毕马威华振具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意提请董事会继续选聘毕马威华振为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务。

　　（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力，具有为公司提供审计服务的经验，能够满足公司2022年度审计工作的要求。同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

　　（三）公司第六届董事会第四次会议审议并全票通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务；同意提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素对审计费用进行适当调整。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：601377         证券简称：兴业证券         公告编号：临2022-011

　　兴业证券股份有限公司关于召开

　　2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年04月12日(星期二)下午 16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日披露公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月12日下午16:00-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月12日下午16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：网络在线方式

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司总裁刘志辉先生、董事会秘书郑城美先生、首席财务官林红珍女士、独立董事孙铮教授以及其他相关人员。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月12日(星期二)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董监事会办公室

　　联系邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn

　　联系电话：021-3856 5565

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年三月三十一日

　　公司代码：601377                       公司简称：兴业证券

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2021年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行配股。鉴于目前公司配股正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司将于配股完成后，尽快按照相关监管机构的要求和公司章程的规定进行利润分配相关事宜。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点，受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。

　　2021年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。资本市场服务国内产业结构转型升级、服务居民财富保值增值的任务更加明晰，并呈现出改革举措加速落地、改革方向日益聚焦的特点。在此背景下，多层次资本市场进一步完善，二级市场交投活跃，主要市场指数区间震荡，日均股基交易额同比提升，一级市场股权融资、债券融资规模仍保持增长，券商资产管理规模扭转下滑趋势，公募基金管理规模实现增长，期货成交额大幅上涨。

　　证券行业整体经营情况稳中有进。根据中国证券业协会的统计，证券公司未经审计财务报表显示，2021年全行业140家证券公司实现营业收入5,024.10亿元，同比增长12%；实现净利润1,911.19亿元，同比增长21%。截至2021年末，证券行业总资产为10.59万亿元，较上年末增加19%，净资产为2.57万亿元，较上年末增加11%。

　　公司致力于打造一流证券金融集团，为境内外各类客户提供全方位的综合金融服务。按照客户群体及业务属性的不同，公司所从事的主要业务分为四大板块，分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。

　　财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。其中，证券及期货经纪业务是指通过线下和线上相结合的方式提供包括代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等交易服务、金融产品销售、基金投顾、融资融券、股票质押式回购、股权激励行权融资等多元化服务；资产管理业务包括为客户提供各类证券资产管理、基金资产管理、私募投资基金管理等服务。

　　机构服务业务包括研究与机构服务业务和投资银行业务。其中，研究与机构服务业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、资产托管与外包服务、机构交易服务等业务；投资银行业务主要包括股权融资、债券融资、财务顾问、新三板挂牌及后续服务、区域股权市场服务等业务。

　　自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。

　　公司的海外业务主要是通过全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司及其持有的兴证国际金融集团有限公司在香港开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等投融资业务。

　　公司业务主要围绕上述主营业务展开，通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2021年末，集团资产总额2,174.63亿元，较上年末增长20.13%；净资产453.55亿元，较上年末增长11.07%；归属母公司净资产411.89亿元，较上年末增长9.14%。2021年,集团实现营业收入189.72亿元，净利润58.55亿元，归属母公司股东的净利润47.43亿元，分别同比增长7.92%、27.74%和18.48%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601377          证券简称：兴业证券          公告编号：临2022-007

　　兴业证券股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2022年3月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年3月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《兴业证券股份有限公司2021年工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、《兴业证券股份有限公司董事会2021年度工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、《<兴业证券股份有限公司2021年年度报告>及其摘要》

　　公司独立董事均对本报告发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2021年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、《兴业证券股份有限公司2021年度社会责任报告》

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、《兴业证券股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、《兴业证券股份有限公司2021年度利润分配预案》

　　公司2021年度集团合并报表归属于母公司股东净利润为4,743,070,343.36元，其中母公司报表净利润为2,975,607,632.67元。母公司2021年度实现净利润在提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金后，可供投资者分配的利润为2,082,925,342.86元，加上2020年末母公司未分配利润7,782,706,463.91元，减去公司本年实施2020年度利润分配方案分配的股利1,205,400,901.32元，2021年末母公司可供投资者分配的利润为8,660,230,905.45元。

　　根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向股东进行现金分配。因此，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分的影响1,368,818,024.44元，2021年末母公司可供投资者进行现金分配的利润为7,291,412,881.01元。

　　根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于目前公司配股正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次配股完成后，尽快按照监管部门的要求与公司章程规定进行利润分配相关事宜。

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　七、《兴业证券股份有限公司2022年证券投资规模的议案》

　　公司董事会同意2022年公司自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的400%，并同意在获得股东大会授权后，转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、《兴业证券股份有限公司境内债务融资工具授权的议案》

　　公司董事会同意在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具限额指标符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司董事长择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资规模、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等。具体内容如下：

　　1.融资主体及方式

　　公司境内债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体，按照中国证监会及其他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。

　　2.债务融资工具的品种及规模

　　公司可开展的债务融资工具品种包括公司债券（含短期公司债券）、次级债券（含永续次级债）、短期融资券、收益凭证、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、资产证券化、资产收益权转让、法人透支等。在公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标，即“净资产/负债”不低于12%，“核心净资本/表内外总资产”不低于9.6%前提下，各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额。

　　3.债务融资工具的期限

　　有固定期限的债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模，根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　4.债务融资工具的发行价格及利率

　　根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率以及利息的计算和支付方式等。

　　5.债务融资工具上市

　　根据法律法规和监管部门要求，按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市（如涉及）相关事宜。

　　6.募集资金用途

　　债务融资工具募集资金将用于满足公司业务发展需要，调整优化债务结构，补充公司营运资金、偿还借款和/或项目投资等用途，具体用途根据公司资金需求确定。

　　7.增信机制

　　根据发行的债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等形式。

　　8.偿债保障措施

　　在预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，至少采取如下偿债保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

　　本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　九、《兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》

　　公司董事会同意继续选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务，审计费用合计人民币288万元；同意提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素对审计费用进行适当调整。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、《关于提高兴证风险管理有限公司借款限额的议案》

　　兴证风险管理有限公司是公司控股子公司兴证期货有限公司的全资子公司。为支持兴证风险管理有限公司做大业务规模，充分防范市场及流动性风险，公司董事会同意在公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于为兴证风险管理有限公司提供借款的议案》基础上，将公司借款限额由10亿元提高至13亿元；同意在借款额度内授权公司经营管理层在符合中国证监会有关子公司管理、风险监控相关规定和监管部门允许的条件下，根据市场变化和实际情况确定具体的借款方案。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十一、《兴业证券股份有限公司2021年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十二、《兴业证券股份有限公司2021年度重大关联交易专项审计报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十三、《兴业证券股份有限公司2022年日常关联交易预计情况的说明的议案》

　　关联董事杨华辉先生、耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生回避表决。独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计2022年日常关联交易的公告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十四、《兴业证券股份有限公司2021年度合规管理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十五、《兴业证券股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十六、《兴业证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十七、《兴业证券股份有限公司2021年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明的议案》

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十八、《兴业证券股份有限公司2022年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十九、《兴业证券股份有限公司2021年风险评估报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十、《兴业证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会2021年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十一、《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2021年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十二、《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会2021年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十三、《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二十四、《兴业证券股份有限公司独立董事2021年度履职报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年三月三十一日

　　证券代码：601377          证券简称：兴业证券          公告编号：临2022-009

　　兴业证券股份有限公司关于

　　预计2022年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议

　　● 本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的规定，以及兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度相关要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2022年日常关联交易进行预计。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月30日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。公司全体独立董事均对该议案出具了同意的事前认可意见及独立意见。

　　（二） 公司2021年日常关联交易情况

　　1.与福建省财政厅的关联交易

　　单位：人民币万元

　　2.与福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　3.与上海申新（集团）有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　4.与厦门经济特区房地产开发集团有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　5.与厦门国际银行股份有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　6.与海峡汇富产业投资基金管理有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　7.与永诚财产保险股份有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　8.与海峡股权交易中心（福建）有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　9.与厦门象荣投资有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　10.与锦江国际(集团)有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　11.与福耀玻璃工业集团股份有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　除上述关联交易外，公司为关联自然人提供代理买卖证券服务而产生证券交易手续费收入2.91万元，产生客户保证金利息支出0.35万元；因向关联自然人提供资产管理服务，收取管理费等相关收入37.67万元；因附属公司兴证国际证券有限公司向关联自然人提供融资服务收取利息收入0.19万元。

　　（三）公司2022年日常关联交易预计金额和类别

　　根据2021年公司日常关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要及市场情况等，公司对2022年日常关联交易预计如下：

　　1.与福建省财政厅和福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司预计发生的关联交易：

　　2.与其他关联企业预计发生的关联交易：

　　3.与关联自然人发生的关联交易

　　公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下，接受公司提供的包括但不限于证券、期货经纪服务，或认购集团各单位发行的资管产品等。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

　　二、关联方及关联关系情况介绍

　　（一）福建省财政厅

　　福建省财政厅成立于1949年10月，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策、实施财政监督，参加国民经济进行宏观调控的职能部门，性质为机关法人，法定代表人余军，住所地福州市鼓楼区中山路5号。福建省财政厅持有公司20.27%股份，为公司控股股东、实际控制人。

　　（二）福建省投资开发集团有限责任公司

　　福建省投资开发集团有限责任公司成立于2009年4月，注册资本100亿元，是福建省国有资产投资经营主体，主要从事基础设施、基础产业重点项目的投资经营，法定代表人严正，住所地福州市湖东路169号天骛大厦14层。福建省投资开发集团有限公司持有公司7.29%股份，为持有公司5%以上股份的股东。

　　（三）其他关联方

　　除上述关联方外，公司的关联自然人、其他关联法人包括：

　　1、关联自然人

　　直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事及高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条前述情形之一的自然人；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

　　2、其他关联法人

　　除福建省财政厅及福建省投资开发集团有限责任公司外，持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易对公司的影响

　　（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形。

　　（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

　　（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司董事会

　　二○二二年三月三十一日