柳州两面针股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：600249       证券简称：两面针        公告编号：临2022-006

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第四次会议于2022年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议。

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《2021年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议。

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0 票。

　　三、审议通过了《2021年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议。

　　详见公司同期披露的《2021年年度报告（全文及摘要）》。

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0 票。

　　四、审议通过了《2021年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议。

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年初未分配利润为69,570.69 万元，加上本年度实现净利润-91.15万元，2021年末未分配利润为69,479.54 万元。

　　公司2021年度合并报表净利润盈利，但母公司经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

　　同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。

　　五、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　详见公司同期披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600249        证券简称：两面针       公告编号：临2022-007

　　柳州两面针股份有限公司

　　关于为子公司提供银行贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币5,000万元（含5,000万元），为上述公司实际提供的担保余额2,500万元

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额2,500万元，担保对象均为公司控股子公司

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保金额

　　●本次担保事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过

　　一、担保情况概述

　　根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。

　　公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）、担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 公司名称：广西两面针亿康药业股份有限公司

　　2. 注册地址：柳州市东环路282号

　　3. 法定代表人：莫善军

　　4. 注册资本：9,100万元

　　5. 经营范围：

　　一般项目：第一类医疗器械销售；化工产品（危险化学品除外）的生产销售；进出口贸易业务；牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售；

　　许可项目：原料药、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、糖浆剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、精神药品（第二类）的生产销售；食品经营（预包装食品、散装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2021年12月31日，亿康药业总资产为13,717.77万元，总负债5,256.00万元，资产负债率为 38.32%。2021年度亿康药业营业收入8,202.30万元，净利润-146.13万元。

　　三、担保协议主要内容

　　亿康药业拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保，并授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。

　　四、担保利益及风险

　　1.担保利益分析

　　有利于保证亿康药业生产经营中所必需的资金需求，改善产品结构，提升亿康药业经济效益。

　　2.担保风险分析

　　一旦亿康药业因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任，则会对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象亿康药业为公司下属控股子公司，生产经营正常，上述担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，改善产品结构，提升经济效益。被担保方为公司的控股子公司，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控。经公司第八届董事会第六次会议审议，公司同意为亿康药业提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的信用担保。

　　同时，公司独立董事对本次担保事项出具了以下独立意见：本次担保事项有利于亿康药业的生产经营和长远发展，被担保对象为公司控股子公司，担保风险可控。公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2021年12月31日，公司经审计的总资产为213,563.36万元，归属上市公司股东净资产为252,470.20万元。

　　截至公告日，公司累计对外担保总额为2,500万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的1.17%，担保对象均为公司控股子公司；公司本次为亿康药业提供的担保额为5,000万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的2.34%。本公司无逾期对外担保情况。

　　七、附件

　　1. 广西两面针亿康药业股份有限公司营业执照

　　2. 广西两面针亿康药业股份有限公司2021年度财务报表

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　公司代码：600249                                                  公司简称：两面针

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年初未分配利润为69,570.69 万元，加上本年度实现净利润-91.15万元，2021年末未分配利润为69,479.55万元。    公司2021年度合并报表净利润盈利，但母公司经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所从事的业务没有发生重大变化。

　　公司主要业务为日化产业。公司2019年12月完成重大资产出售，剥离了纸业板块（纸品、纸业公司）和房地产板块（房开公司），目前业务包括日化、医药两个板块，致力于发展“大消费、大健康”产业。

　　1.主要业务日化板块：主要从事口腔护理产品、个人洗护品、酒店日用品等的研发、生产和销售，主要品牌包括两面针、沐兰泽、逍遥、芳草等。由母公司、江苏实业公司、芳草公司负责经营。

　　2.医药板块：从事药品生产销售，主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂等成品药以及丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药，由亿康药业负责经营。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　剔除纸品、房开公司数据的说明：

　　公司于2019年12月完成控股子公司纸品公司、房开公司的股权转让，自此纸品公司、房开公司不再纳入公司合并报表范围，扣除上述的两个公司的影响，公司近3年主要会计数据的对比情况如下表：

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　其他说明：

　　1、一季度由于公司持有的中信证券股价下跌，故归属于上市公司股东的净利润低于后三季度，同时，由于支付的材料款较多，当季经营活动产生的现金流量也较低。    2、二季度归属于上市公司股东的净利润环比增长，主要原因在于中信证券股价的上涨，这部分损益属于非经常性损益。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降，主要是当季销售结构等因素，以及计提减值造成的。     3、三季度由于江苏公司受到扬州疫情的影响，营业收入及现金流量相较其他季度偏低，同时本季度收到了持有的金融资产分红，因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润保持盈利。    4、四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损，主要原因是：年末公司进行了各项资产减值测试，计提资产减值及信用减值损失，同时对2021年期内发生的各项期间费用进行了结算、预提与暂估。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司聚焦主业，紧紧围绕“效益先行，兼顾规模”的指导思想，统筹推进疫情防控和生产经营工作，全体员工砥砺奋进，全力以赴推进各项工作，各业务板块协同稳步发展。

　　1、日化板块母公司

　　公司根据市场需求，开发新产品，升级已有产品，丰富产品线。对销售渠道进行优化调整，进一步拓宽新渠道。理顺线上销售，加大线上推广，除入驻“两微一抖”、阿里、京东等平台外，还入驻拼多多、国铁商城、小红书店铺、国航凤凰知音商城、海南航空等平台。通过平台内外投放广告，实施自主直播，参展东盟博览会、美容博览会和迪拜世博会等，吸引客商加盟、宣传产品，推广品牌。本年度，实现营业收入1.42亿元。

　　2、江苏实业公司

　　面对区域性疫情反复，对酒店行业的不利影响，江苏实业公司积极调整经营策略，狠抓销售管理，细化区域市场，全力拓展连锁酒店业务。重点打造自有品牌和OEM业务，持续优化口腔护理、洗涤个护和消杀产品结构，以全产业链的成本优势和灵活定制，快速开发的技术优势赢得客户认可。本年度，江苏实业公司实现营业收入4.51亿元，同比增长5.76%，规模稳中有增。

　　3、芳草公司

　　芳草公司立足于安徽区域市场，丰富产品链，不断增强营销能力，灵活促销。积极布局城市、乡镇及团购、电商等多个渠道。本年度，实现营业收入2,080.33万元。

　　4、亿康公司

　　亿康公司以“为亿万民众健康服务”为经营宗旨，重点进行产品结构调整和销售模式转变。开发连锁药店渠道，拓展终端零售市场。联合强势经销商终端推广，延申基层覆盖率；与贴牌大客户稳定合作，提升两面针亿康的品牌价值。本年度，亿康公司营业收入8,202.30万元，同比增长2.53%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600249        证券简称：两面针         公告编号：临2022-008

　　柳州两面针股份有限公司

　　2021年第四季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2021年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况

　　三、 主要原材料的价格波动情况

　　四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：600249       证券简称：两面针        公告编号：临2022-005

　　柳州两面针股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年3月29日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司董事长林钻煌先生主持本次会议，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、 审议通过了《2021年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

　　二、 审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。

　　详见公司同期披露的《两面针2021年度独立董事述职报告》。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　详见公司同期披露的《两面针2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过了《2021年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议。

　　详见公司同期披露的《2021年年度报告（全文及摘要）》。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过了《2021年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议。

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年初未分配利润为69,570.69 万元，加上本年度实现净利润-91.15万元，2021年末未分配利润为69,479.54 万元。

　　公司2021年度合并报表净利润盈利，但母公司经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

　　详见公司同期披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权 0 票。

　　八、审议通过了《关于授权管理层贷款的议案》，提请公司年度股东大会审议。

　　为满足公司及下属子公司经营需要，公司及下属子公司拟向银行等机构申请贷款总额不超过人民币1.5亿元。董事会提请股东大会授权管理层向银行等机构办理在上述1.5亿元（含1.5亿元）额度范围内，贷款利率参照国家法定利率，按市场化原则确定。上述贷款的授权有效期为2021年度股东大会决议之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。

　　同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

　　九、审议通过了《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》。

　　公司决定自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元），担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

　　详见公司同期披露的《两面针关于为子公司提供银行贷款担保的公告》（临2022-007）。

　　同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日