中国铁建股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：601186                 公司简称：中国铁建

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn和www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2021年度经审计财务报告，2021年年初母公司未分配利润为27,864,487,641.94元，加上本年度母公司实现的净利润10,959,398,105.80元，扣除2020年度现金分红3,123,294,545.00元，分配2021年度其他权益工具持有人的利息2,954,556,797.75元，本年末母公司可供分配利润为32,746,034,404.99元。根据《公司法》和《公司章程》，2021年度，母公司可供分配利润按以下顺序进行分配：按2021年度母公司实现净利润的10%并以母公司股本的50%为限提取法定盈余公积金650,201,063.87元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为32,095,833,341.12元；以2021年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数，每10股派送现金红利2.46元（含税），共计分配利润3,340,567,209.00元，占当年合并报表归属于上市公司普通股股东可供分配利润的15.37%。分配后，母公司尚余未分配利润28,755,266,132.12元，转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及其他新兴产业。

　　2.1报告期内公司所处行业情况

　　（1）工程承包

　　2021年，我国工程承包业务发展规模增速放缓，行业集中度持续上升。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，交通、能源、水利等传统基建持续发力，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。此外，国家加大对生态环境治理工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造力度，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，提升县城公共服务水平。我国工程承包业务发展已进入高质量发展转型机遇期。

　　（2）规划设计咨询

　　2021年，规划设计咨询业务所处的国内铁路、公路、城轨、市政和港口、机场、电力等领域的市场保持平稳增长，乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场领域也迎来快速发展。同时，伴随工程设计资质改革持续推进，取得设计综合甲级资质的设计院，开始具备跨行业发展能力。此外，在国家鼓励发展全过程工程咨询业务的背景下，有望形成具有国际影响力的全过程工程咨询企业，培育一体化的项目管理咨询服务体系。

　　（3）投资运营

　　截至2021年底，全国PPP综合信息平台项目库中，项目总投资额已达到17.55万亿元，其中交通和市政工程领域项目投资额占比超过60%，随着PPP政策持续利好，交通、市政投资运营空间广阔。本集团立足传统基建、房建市场，不断提升城市综合服务能力，承担更多运营功能，向城市综合服务商转型。

　　（4）房地产开发

　　2021年，在“房住不炒”的主基调下，政策调控进一步深化，“三道红线”融资管控、集中供地等政策相继发力，多方面稳定供需两端市场预期，房地产行业竞争逐渐向“品质为王”转型。同时，国家高度重视保障性住房建设，大力发展保障性租赁住房，积极推进新型城镇化和城乡融合发展，推动房地产行业呈现出健康发展和良性循环的态势，全年房地产市场呈现“前高后低”的态势。根据国家统计局发布数据，2021年，全国房地产开发投资147,602亿元，同比增长4.4%；其中，住宅投资111,173亿元，同比增长6.4%；房地产开发企业土地购置面积21,590万平方米，同比下降15.5%；土地成交价款17,756亿元，增长2.8%；商品房销售面积179,433万平方米，同比增长1.9%；其中，住宅销售面积比上年增长1.1%，办公楼销售面积增长1.2%，商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181,930亿元，同比增长4.8%；其中，住宅销售额同比增长5.3%，办公楼销售额下降6.9%，商业营业用房销售额下降2.0%。

　　（5）工业制造

　　交通运输基础设施建设的投资力度放缓，传统通用工程机械受产能过剩影响，市场竞争日趋激烈，但高端装备制造业迎来黄金机遇期，智能制造发展将进入全面推进阶段。随着我国核心装备供给能力稳步提高，重大技术装备国产化进程不断加快，为高端装备制造产业提供了广阔的机遇。

　　（6）物资物流

　　我国物资物流产业已步入物流体系关键成形期。本集团将依托内部物资集采、物流运输所形成的资源渠道优势，加大对外经营创效力度，进一步完善两级集采体系，提升集采集中度，降低采购成本，扩展集采品类，提高一级集采比重；推动物流业务快速发展，业务规模和占比明显提升，构建现代物流体系，打造建筑业智慧供应生态圈。

　　（7）绿色环保

　　2021年，我国成立碳达峰、碳中和工作领导小组，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院出台《2030年前碳达峰行动方案》，形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。本集团紧抓“双碳”机遇，以“生态+”为核心，结合EOD模式，瞄准重点项目，用好绿色金融，通过内部整合和外部并购，不断提升技术、补齐短板，助力“双碳”目标的实现。

　　（8）产业金融

　　2021年以来，金融供给侧改革持续推进，金融严监管、细监管进一步常态化，国资委对央企产业金融监管的新要求持续出台。本集团加强以融促产，规范产融结合形式，推动产融联动和金融服务一体化，更好地发挥金融服务实体产业发展的作用，实现产业资源和金融资本价值最大化。

　　2.2报告期内公司从事的业务情况

　　（1）工程承包业务

　　工程承包业务是本集团核心及传统业务，业务种类覆盖铁路、公路、轨道交通、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。工程承包业务经营模式主要采用施工合同模式和融资合同模式。

　　（2）规划设计咨询业务

　　本集团规划设计咨询业务主要由4家拥有工程设计综合甲级资质的大型设计院和相关工程局所属设计院组成，业务覆盖范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、磁悬浮、水运、水电和机场等领域的规划设计咨询服务，并不断向智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、绿色环保等新行业新领域拓展。规划设计咨询业务的基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的规划设计咨询及相关服务，同时充分发挥业务优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。

　　（3）投资运营业务

　　投资运营是本集团转型升级的重要引擎，是提升创效能力、推动可持续发展的核心业务。通过PPP、BOT、股权类投资等多种模式，在高速公路、城市轨道交通、片区综合开发、市政、铁路、环境治理等领域投资规模逐渐扩大。目前已构建形成“设计-投资-建设-运营”全产业链发展模式，并打造“铁建高速”等系列运营品牌，逐步实现由传统建筑承包商向投资建设运营商的转型升级。投资运营业务的经营模式包含投资拉动和运营两部分，其中投资拉动为公司通过项目投资所带动的工程承包收益；运营业务为公司通过投资建设方式获取基础设施的特许经营权，通过提供运营管理服务获取政府付费和可行性缺口补助或按照相关标准向使用者收取费用等方式获取的经营收益。公司运营基础设施项目主要包括轨道交通、高速公路、市政道路、产业园区、地下管廊等类型。

　　（4）房地产开发业务

　　本集团是国资委明确以房地产开发为主业的16家中央企业之一，现阶段主要聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群，加大山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线城市为重点，部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。本集团房地产业务采取“以住宅开发为主，其它产业为辅”的经营模式，严格落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，在做强传统住宅开发业务的同时，围绕城市升级、城市运营，加强资源整合，不断提高房地产开发业务发展质量。报告期内公司进一步强化业务风险管控意识，密切关注政策及市场形势变化，控风险，调节奏；加速销售回款、去化库存，确保现金流安全；量入为出，优化城市布局；充分发挥央企在行业调整期的资源、协同等优势，在新业务领域进行拓展，确保业务保持健康、稳定、持续发展。

　　（5）工业制造业务

　　本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展，工业制造板块形成了装备制造、材料生产、混凝土PC构件生产三大业务体系。其主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件及铁路电气化接触网导线和零部件等。本集团发挥全产业链优势，积极推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的经营模式，提升企业竞争力、扩大品牌影响力，增强企业整体盈利能力；补齐企业短板产业，在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶，开拓了新的经济增长点。

　　（6）物资物流业务

　　本集团将物资物流作为助力主业、协同服务、降本增效的重要业务，拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的区域性经营网点、133万平米的物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。本集团根据物资物流业务内外部两个市场的特点，分别制定了不同的发展思路和经营模式。内部市场是物资物流业务发展的基础性市场，坚持“保供应、保质量、降成本、提价值”的原则，集中内部需求，实现以量换价，提高优质资源获取能力和市场竞争能力；外部市场是物资物流业务发展的拓展性市场，坚持“优化布局、集聚资源、开拓市场、增强盈利、提升品牌”的原则，强化上下游延伸服务，在服务过程中实现价值提升，获取价值回报。

　　（7）绿色环保业务

　　本集团积极响应国家战略，根据国家重大生态环保战略和区域生态环境目标，聚焦流域治理、水环境综合治理、土地修复、抽水蓄能、海上风电、光伏等细分领域的项目投资、建设、运营，引领基础设施绿色升级，打造产业生态体系，助力绿色环保业务逐步成为公司新的重要增长点。绿色环保业务经营模式主要是通过建设绿色环保项目产生工程承包收益。

　　（8）产业金融业务

　　本集团产业金融业务遵循服务主业开展业务的原则，围绕“综合金融服务平台”这一核心定位，充分发挥“金融服务提供、金融产业运营、金融资源配置、金融风险防控”的主要功能，积极构建保险资源集中管理平台、金融租赁服务平台、产业链金融和创新金融服务平台、产业基金管理平台等金融专业平台。产业金融业务主要包括保险经纪、保险代理、保险公估、经营租赁、融资租赁、商业保理、供应链金融、资产证券化、金融科技、产业基金等多项金融产品和服务，发挥业务融合与联动优势，打造“融、投、贷、保、租”一体化的产业金融闭环生态体系，实现“全系统、全科目、全场景、全周期”的金融服务。

　　有关本集团各业务板块报告期内的具体经营情况，详见年度报告第四节“一、（一）市场经营培优拓新”和“五、(一)主营业务分析”中的“2、收入和成本分析”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　报告期末，本公司股东总数为297,238户，其中A股股东282,650户，H股股东14,588户。年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为291,774户，其中A股股东277,238户，H股股东14,536户。

　　单位: 股

　　注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,060,704,507股，股份的质押冻结情况不详。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:千元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，是我国现代化建设进程中具有里程碑意义的一年，也是本集团融入新发展格局、开启“十四五”新征程的关键之年。一年来，面对复杂严峻的内外形势和艰巨繁重的改革发展任务，本集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在国资委党委的正确领导下，围绕“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针，落实“守正、革新、提质、做实”工作要求，凝心聚力、乘势而上，圆满完成各项目标任务，实现了平稳增长和“十四五”良好开局。

　　1.1 市场经营培优拓新

　　2021年，中国铁建健全完善区域经营、城市经营机制，大力培育市场竞争优势；加强高端经营与内外部协同，做实做细做深属地经营、滚动经营；健全完善经营考核评价体系，提升经营质量；加强“专精特新”经营，优化调整“两新”布局，培育增长新动能。经营规模再创历史最好成绩，全年新签合同额28,196.516亿元，完成年度计划的103.10%，同比增长10.39%。其中，境内业务新签合同额25,623.513亿元，占新签合同总额的90.87%，同比增长10.38%；境外业务新签合同额2,573.003亿元，占新签合同总额的9.13%，同比增长10.52%。截至2021年末，本集团未完合同额48,548.981亿元，同比增长12.41%。其中，境内业务未完合同额38,971.975亿元，占未完合同总额的80.27%；海外业务未完合同额9,577.006亿元，占未完合同总额的19.73%。主要指标如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　注：主营业务板块数据仍按照工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务进行分部统计。

　　1.2 生产运营扩能增效

　　2021年，中国铁建实现营业收入10,200.102亿元，同比增长12.05%，首次迈上万亿大关；实现利润总额351.514亿元，同比增长11.63%；实现净利润293.152亿元，同比增长14.03%。报告期，本集团以赋能、聚力、增效为努力方向，深入推进供给侧结构性改革，加强三级公司建设，大力培育专精特新企业，提升项目管理能力，推行项目群管理、“五优”分供商建设等改革举措；加快推进智慧建造，出台智慧工地建设指导意见，完成选树10个标杆项目、建设100个重点项目任务；强化责任成本管理和分包管理，推动物资设备集约化管控，提升工程项目综合收益水平；扎实推进安全生产专项整治三年行动，落实“三保一降”责任，加强重难点项目督导，拉林铁路、连徐高速铁路、广州地铁18号线、中老铁路、莫斯科地铁、拉伊铁路等境内外重点工程建成通车或投入运营；新获国家优质工程金奖7项、鲁班奖7项。

　　1.3 企业改革扎实推进

　　中国铁建坚决贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动的重大决策部署，聚焦高质量发展目标，以改革创新为根本动力，坚持“在真落实上下功夫、在真效果上得求证、在可持续上做完善”，改革三年行动取得显著成效。一是在完善现代企业制度建设上取得突破。制定了加强子企业董事会建设、落实子企业董事会职权、完善董事会授权管理等配套的制度体系，实现董事会应建尽建、配齐建强，董事会职权有效落实。二是在优化产业布局和结构调整上取得突破。贯彻落实国家重大战略，结合“十四五”规划，调整优化产业布局，确立“8+N”产业结构，加快布局绿色环保、城市运营等领域，加大新技术研发，打造原创技术策源地，担当现代产业链链长。作为交通强国建设试点单位，大型地下工程装备、智慧建造等工作取得有效进展。三是在健全市场化经营机制上取得突破。全面推动各级子企业实施经理层任期制和契约化管理。四是在深化混合所有制改革上取得突破。坚持“三因三宜三不”原则，引导二、三级企业采用分拆上市、股权转让等方式，推进混合所有制改革。报告期内，公司控股子公司铁建重工在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。指导混合所有制企业完善公司治理、深度转换经营机制，探索差异化管控模式。

　　1.4 科技创新成果丰硕

　　中国铁建坚持科技赋能，加快破解“卡脖子”难题，关键核心技术攻关有序推进，5项科技重大专项成果实现示范应用目标，圆满完成国家重点研发计划“城市地下空间安全施工关键技术研究”，成功申报“陆路交通基础设施智能化设计共性关键技术”等3个国家重点研发项目，中标“超级高铁”试验线建设任务；首批认定的7家中国铁建工程实验室（研发中心）运行状况良好；劳模和工匠人才创新、基层小改小革小创新成果丰硕；自主研发设计制造的世界首台千吨架桥一体机——“昆仑号”入选“2021年度央企十大国之重器”。在2021年召开的国家科学技术奖励大会上，中国铁建获得国家科学技术进步奖6项，创历史最高记录；在由国家知识产权局和世界知识产权组织共同主办的中国专利奖评选中，获得中国专利奖金奖1项、银奖1项、优秀奖6项；获得中国土木工程詹天佑奖11项；获得中央企业熠星创新创意大赛二等奖1项。2021年，中国铁建新增授权专利6,638件，其中发明专利723件。

　　1.5 产业发展蓄势升级

　　2021年，中国铁建坚持多元协同发展，构建形成“8+N”产业发展新格局，大力推动产业转型升级。工程承包板块业务结构持续优化，房建、市政业务规模和效益占比大幅提升，矿山开采、装配式建筑业务得到快速发展。规划设计咨询板块主业引领优势增强，新兴业务领域持续扩大，多元发展成效明显。投资运营快速发展，投资驱动与资产运营能力显著提升。房地产开发业务逆势增长，全年实现销售金额1,432亿元，实现销售面积990.58万平方米，同比分别增长13.20%、14.45%。工业制造板块聚焦高端装备、智能装备、新能源装备、环保建材持续发力，市场竞争力和品牌影响力稳步提升。物资物流规范化、集约化、协同化水平持续上升，云采平台正式上线，集采工作打开新局面。绿色环保业务拓展至污水治理、土壤修复、光伏等多个细分领域，落地实施张贵庄污水处理厂、龙泉山生态保护修复等一批具有行业影响力的项目。产业金融服务主业多点发力，以融促产成果显著。

　　1.6 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：千元  币种：人民币

　　1.7 主营业务分板块、分地区、分销售模式情况

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：

　　1. 由于本集团业务的特殊性，本集团主要业务分行业情况按板块进行分析。

　　2. 主营业务板块数据仍按照工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务进行分部统计。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　中国铁建股份有限公司

　　法定代表人：汪建平

　　2022年3月30日

　　证券代码：601186           证券简称：中国铁建          公告编号：临2022-009

　　中国铁建股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于2022年3月29-30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2022年3月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2021年度财务决算报告。

　　批准2021年度的非豁免关连交易发生额。就公司2021年度的非豁免持续关连交易，公司董事（包括独立非执行董事）认为：该等关连交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2021年年报及其摘要的议案》

　　同意公司2021年年报及其摘要。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2021年度利润分配方案。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.46元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本13,579,541,500股，合计拟派发现金股利3,340,567,209.00元（含税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

　　详见公司同日发布的《中国铁建2021年度利润分配方案公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于董事会2021年度工作报告的议案》

　　同意董事会2021年度工作报告。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《总裁2021年度工作报告》

　　同意总裁2021年度工作报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度的议案》

　　1.同意核定2022年公司对全资和控股子公司提供担保额度647.79亿元，其中公司为全资子公司担保额度467.79亿元，为控股子公司担保额度180亿元。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

　　2.同意核定2022年公司全资及控股子公司对其全资及控股子公司提供担保额度1705.16亿元，其中为全资子公司担保额度1653.33亿元，为控股子公司担保额度51.83亿元。公司全资及控股子公司对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度553.65亿元。在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。子公司在核定的担保额度内，按照其公司章程等规章制度具体审批，并按照《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定办理担保事项。

　　3.同意提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长在核定担保额度内审批对全资及控股子公司（包括对新组建全资及控股子公司）担保事项。

　　4.担保额度有效期自2021年年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》

　　1.同意公司在境内债券市场注册/发行期限不超过1年（含1年期）、本金余额不超过200亿元的短期债券，可滚动发行；同意公司申请在境内外债券市场新增注册/发行期限在1年以上、本金不超过人民币或等值人民币500亿元中长期债券。发行主要条款如下：

　　（1）申请发行额度的境内外债券包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续中票）、企业债、公司债（含可续期公司债）、境外外币债券（含永续类外币债）、A股或H股可转换债券，可在本议案下文第（10）条明确的有效期内一次或分次发行；

　　（2）如发行可转换债券的，则单笔发行本金不超过10亿美元或等值人民币，应可转换债券持有人提出的转股申请，所转换的A股或H股新股可以根据相关公司股东大会审议通过的相关一般性授权予以发行；

　　（3）发行币种根据债券发行审批情况及发行时境内外债券市场情况，可选择人民币债券或外币债券；

　　（4）发行方式根据债券发行审批情况及发行时境内外债券市场情况确定；

　　（5）发行期限及利率根据发行时境内外债券市场情况确定；

　　（6）境内外债券的募集资金主要用于境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金，以及补充公司流动资金、偿还银行贷款等；

　　（7）发行主体为公司或公司的一家境内外全资子公司；

　　（8）如由公司的一家境内外全资子公司作为发行主体，公司可根据需要提供相应的担保；

　　（9）发行的境内外债券计划在上海证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市；

　　（10）境内外债券发行事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起48个月内有效。

　　2.同意提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，在决议有效期内全权决定和办理与境内外债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）根据具体情况确定和实施境内外债券发行的具体方案，包括但不限于成立及确定合适的发行主体、发行时机、发行债券种类、发行方式、币种、债券面值、价格、发行额度、发行市场、发行期限、发行期数、发行利率、募集资金用途、担保事项、债券上市等与境内外债券发行方案有关的全部事宜；

　　（2）与境内外债券发行相关的其他事项，包括但不限于聘请评级机构、评级顾问、债券受托管理人、承销商及其他中介机构，办理向审批机构申请境内外债券发行的事项，包括但不限于办理额度申请备案、债券注册发行、上市、交易流通及赎回等有关事宜，签署必要的协议及法律文件（包括承销协议、担保协议、信托契约、代理人协议、招债通函、债券申报及上市文件及其他相关的协议及文件）；

　　（3）根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关申报材料，并按监管要求处理与境内外债券发行相关的信息披露事宜；

　　（4）如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对境内外发行债券政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对境内外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（5）办理与境内外债券发行有关的其他具体事宜。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会以特别决议案审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度计提减值准备方案的议案》

　　同意公司2021年度计提减值准备方案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于在中国铁建财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

　　同意关于在中国铁建财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。

　　（十）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　同意公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告及内部控制体系工作报告的议案》

　　同意公司2021年度内部控制评价报告及内部控制体系工作报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　同意公司2021年度社会责任报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于支付2021年度审计服务费用及选聘2022年审计中介服务机构的议案》

　　同意公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）2021年度财务决算审计服务费用2772万元及内部控制审计服务费216万元，合计2988万元。

　　同意公司继续聘请德勤承担公司2022年度的财务决算审计和内部控制审计工作，续聘期服务费用仍为2988万元，其中财务决算审计服务费用2772万元，内部控制审计服务费用216万元。如遇服务费用需要调整时，依据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，由董事会委托管理层与德勤谈判后报董事会审议。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》

　　同意公司2021年度董事、监事薪酬。

　　1.执行董事、监事的薪酬为：2021年基本薪酬 + 预发部分2021年度绩效薪酬 + 2020年度绩效薪酬（扣除已预发部分）和奖励+福利性收入（公司为个人缴存的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金和住房公积金）。

　　2.独立非执行董事薪酬为：当年实际领取的董事报酬和津补贴。

　　2021年度公司董事、监事薪酬严格按照《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》确定，符合相关政策规定。

　　2021年度公司董事、监事薪酬

　　单位：万元

　　注：

　　1、报告期内报酬总额为扣除个人所得税前并包括公司为个人缴存的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、企业年金和住房公积金。

　　2、2021年12月21日，公司召开2021年第二次临时股东大会，进行了董事会、监事会换届选举。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会以特别决议案审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于董事会2022年工作要点的议案》

　　同意董事会2022年工作要点。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会审议相关事宜的议案》

　　同意召开公司2021年年度股东大会审议相关议案，听取独立董事2021年度履职情况报告。

　　同意授权董事长决定召开2021年年度股东大会的具体时间和地点。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：601186         证券简称：中国铁建          公告编号：临2022-012

　　中国铁建股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称德勤华永)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

　　德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）同行业客户共1家。

　　2、投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人殷莉莉女士自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。殷莉莉女士近三年签署的上市公司审计报告为中国铁建2019年度、2020年度及2021年度审计报告。殷莉莉女士自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务。

　　项目合伙人史啸先生自2010年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。史啸先生自2017年开始为中国铁建提供审计专业服务。

　　质量控制复核人童传江先生自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1994年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。童传江先生近三年签署的上市公司审计报告包括二六三网络通信股份有限公司2019年度及2020年度审计报告、长城汽车股份有限公司2019年度、2020年度及2021年度审计报告、江苏传智播客教育科技股份有限公司2020年度及2021年度审计报告等。童传江先生自2018年开始为中国铁建提供审计专业服务。

　　2、诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度，中国铁建聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。本年审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2021年中期财务报表审阅、2021年度审计服务费2772万元及内部控制审计服务费216万元，合计2988万元，较2020年度审计费用无变化。

　　2022年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会以2021年度审计费用为基础，根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与德勤华永谈判或沟通后协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会的履职情况

　　经公司审计与风险管理委员会审核，认为德勤华永2017年以来与公司一直保持良好的合作关系，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，且具有上市公司审计工作的丰富经验。德勤华永在担任公司审计机构并进行财务报表审计和内部控制审计的过程中，恪守独立性要求，及时与董事会及审计与风险管理委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，并对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所能够恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责。同时德勤华永具备良好的投资者保护能力，事务所及项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，同意续聘德勤华永为公司 2022 年的审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：德勤华永具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将续聘德勤华永为公司 2022 年度外部审计机构的相关议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：德勤华永具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，拥有丰富的证券从业经验，符合相关法律法规、政策和专业守则的独立性要求，已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计与风险管理委员会对该事务所在2021年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，认为该事务所能够坚持独立、客观、公正的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责，审计结论符合公司的实际情况，公司续聘德勤华永所履行的相关审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司续聘该事务所为公司2022年度外部审计机构。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于支付2021年度审计服务费用及选聘2022年审计中介服务机构的议案》，同意继续聘请德勤华永为本公司2022年度外部审计机构，表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：601186        证券简称：中国铁建         公告编号：临2022-014

　　中国铁建股份有限公司

　　关于2021年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月29-30日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下:

　　一、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司2021年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2021年，公司共计提减值准备人民币合计98.66亿元，具体计提减值准备情况如下：

　　1.应收账款等金融资产减值准备计提情况

　　公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提损失准备。2021年，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对于应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备人民币82.77亿元。

　　2.合同资产减值准备计提情况

　　公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。2021年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产（含一年以上部分）减值准备人民币9.61亿元。

　　3.其他资产减值准备计提情况

　　公司对存货、无形资产、商誉等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2021年度计提减值准备人民币6.28亿元。

　　二、减值准备计提对公司2021年度利润影响情况

　　2021年，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加人民币82.77亿元，资产减值损失增加人民币15.89亿元，公司合并财务报表利润总额减少人民币98.66亿元。

　　三、相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审核，并经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，本公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提减值准备事项进行了审核，认为：本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2021年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会同意公司2021年度计提减值准备方案。

　　公司独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，计提减值准备后，公司财务报告能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备事项。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月31日