江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603876           证券简称：鼎胜新材           公告编号：2022-036

　　债券代码：113534           债券简称：鼎胜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 被担保人名称：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联晟新材”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为联晟新材担保的金额为12,600.00万元，截止目前公司及子公司为联晟新材实际提供的担保余额为人民币107,985.19万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保基本情况简介

　　为支持联晟新材经营发展，国开发展基金有限公司于2016年3月为联晟新材提供2.52亿元项目借款，具体由通辽市城市投资集团有限公司实施，并由霍林郭勒市人民政府为该项借款提供担保。同年，由联晟新材当时的股东公司及内蒙古锦联铝材有限公司（以下简称“锦联铝材”）按照各自的持股比例（50%:50%的比例）向霍林郭勒市人民政府提供反担保，即公司为最高额不超过该项借款金额的50%即1.26亿元向霍林郭勒市人民政府提供反担保并承担连带保证责任。

　　鉴于2019年12月末，公司受让锦联铝材持有联晟新材50%股权，收购完成后联晟新材变更为公司的全资子公司。现经双方协商一致，由公司承接锦联铝材为上述借款事宜向霍林郭勒市人民政府提供的50%反担保义务，即提供12,600.00万元连带保证责任。

　　（二） 担保事项履行的内部决策程序

　　经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议和2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2021年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2021年度对外担保授权的公告》（公告编号：2021-019）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：内蒙古联晟新能源材料有限公司

　　成立日期：2013年08月13日

　　注册资本：99,400.00万元人民币

　　法定代表人：赵岗

　　住所：内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂覆材料、铝材的深加工、生产、销售；机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，联晟新材总资产为340,960.33万元，净资产70,293.15万元，总负债270,667.18万元；2020年营业收入为392,978.67万元，净利润-11,475.47万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次为联晟新材向国开发展基金有限公司融资担保事项：

　　1、担保方式：连带保证责任

　　2、担保金额：最高担保额人民币12,600.00万元

　　3、担保期限：霍林郭勒市人民政府承担保证责任之日起两年。

　　四、董事会意见

　　联晟新材为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司及子公司为其提供担保支持，有利于联晟新材的良性发展，符合本公司的整体利益。目前联晟新材经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为248,330.57万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为248,330.57万元，占公司最近一期经审计净资产的65.38%。

　　截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材  公告编号：2022-037

　　债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2022年3月31日，累计已有人民币850,225,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为55,981,557股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的13.0190%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币403,775,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为32.1990%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。

　　（三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为15.18元/股。

　　1、2019年7月8日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-052），因实施2018年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月15日由20.80元/股调整为20.70元/股。

　　2、2019年9月24日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-075），鼎胜转债的转股价格自2019年10月16日起由20.70元/股调整为人民币15.28元/股。

　　3、2020年7月17日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050），鼎胜转债的转股价格自2019年7月24日起由15.28元/股调整为人民币15.18元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）自2022年1月1日至2022年3月31日期间，累计已有人民币79,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为5,188股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。截至2022年3月31日，累计已有人民币850,225,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为55,981,557股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的13.0190%。

　　（二）截至2022年3月31日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币403,775,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为32.1990%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：2022年3月23日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成，并于2022年3月23日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，共计授予完成318.07万股，均为有限售条件流通股。

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：0511-85580854

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月2日