江山欧派门业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2022-011

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 转股情况：截至2022年3月31日，累计有435,000.00元“江山转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为4,509股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0043%。

　　● 未转股可转债情况：截至2022年3月31日，公司尚未转股的“江山转债”金额为582,565,000.00元，占“江山转债”发行总量的99.9254%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272号文同意，公司本次发行的58,300万元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

　　根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，初始转股价格为97.55元/股。因公司实施2021年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自2021年9月17日起调整为96.33元/股。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“江山转债”转股期起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日。自2022年1月1日至3月 31日期间，共有9,000元“江山转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为91股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

　　截至2022年3月31日，累计有435,000.00元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为4,509股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0043%。公司尚未转股的“江山转债”金额为582,565,000.00元，占公司可转债发行总量的99.9254%。

　　三、股本变动情况

　　公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全文及摘要。

　　联系部门：董秘办

　　咨询电话：0570-4729200

　　咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年4月2日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-012

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于评级机构继续将公司及公司

　　可转债列入观察名单的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月1日收到公司可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关于继续将江山欧派门业股份有限公司主体信用等级和“江山转债”信用等级列入信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告【2022】132号）和《信用等级通知书》（中鹏信评【2022】跟踪第【42】号）。

　　鉴于公司披露的2021年年度业绩预减公告，影响公司盈利水平的因素仍存在不确定性，中证鹏元决定继续将公司主体信用等级及“江山转债”列入信用评级观察名单。

　　中证鹏元将持续关注以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“江山转债”信用等级可能产生的影响，及时做出调整。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中证鹏元关于继续将江山欧派门业股份有限公司主体信用等级和“江山转债”信用等级列入信用评级观察名单的公告》。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年4月2日