稿件搜索

天风证券股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告

  证券代码:601162         证券简称:天风证券      公告编号:2022-034号

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为0.5亿美元;本次担保实施后,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)及天风国际证券集团有限公司(以下简称“天风国际”)为上述被担保人提供担保余额为0.5亿美元(含本次担保)。

  本次担保是否有反担保:无

  对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  公司的境外全资子公司天风国际因业务发展需要,拟由其下设境外特殊目的机构TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED(以下简称“SPV”)发行金额0.5亿美元、期限3年的美元债券(以下简称“本次债券”)。公司及天风国际作为担保人,于2022年4月6日与中国建设银行(亚洲)股份有限公司签署了担保协议,为SPV发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

  (二)上述担保事项履行的内部决策程序

  公司于2021年9月22日、2021年10月11日分别召开第四届董事会第八次会议、2021年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于天风国际在境外市场发行债券或票据的议案》,同意公司及/或天风国际担保或维好天风国际或其附属公司发行不超过6亿美元的境外债券。具体内容详见公司于2021年9月23日、2021年10月12日披露的《天风证券股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-060号)、《天风证券股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-062号)。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人基本情况

  1、被担保人的名称:TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED

  2、注册地点:英属维尔京群岛

  3、公司编号:2077440

  4、成立时间:2021年9月30日

  5、注册资本:1美金

  6、经营范围:作为境外发债主体,承担债务融资、债券发行等特殊目的。

  7、财务状况:被担保对象系新成立的、注册于英属维尔京群岛的SPV,截至2021年12月31日尚未开展实际运营。截至2022年3月31日,被担保对象资产总额为39,447,555.99港元,负债总额为39,447,555.99港元,其中银行贷款总额为0港元,流动负债总额为39,447,555.99港元,资产净额为0港元;2022年1月1日至2022年3月31日,被担保人实现营业收入为0港元,净利润为0港元。

  8、截至目前,TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED不存在影响偿债能力的重大或有事项。

  (二)被担保人与上市公司的关系

  被担保人为公司的境外全资子公司天风国际的全资子公司,公司通过天风国际间接持有被担保人100%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  根据公司及境外全资子公司天风国际于2022年4月6日签署的担保协议,本公司及天风国际就天风国际下属全资子公司TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED发行金额0.5亿美元的3年期的美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保,担保期限至本次债券全部偿付完毕止,担保范围包括境外债券本金、利息及其它在债券及债券契据下应支付的款项的。

  四、董事会意见

  公司第四届董事会第八次会议,审议并通过了《关于天风国际在境外市场发行债券或票据的议案》,本次担保事项在上述授权额度范围内,有助于拓宽子公司天风国际融资渠道,尽快在市场窗口期前建立独立的融资能力,调整债务结构,拓展境外业务。该事项风险可控,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,除公司对控股子公司及控股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。本次担保发生前,公司对控股子公司净资本担保最高额度为13.18亿元人民币,实际担保金额8.18亿元人民币;公司为控股子公司非公开发行公司债券提供的担保总额不超过15亿元人民币,目前尚未发行该债券,实际担保金额为0;天风国际对其控股子公司提供的担保总额为6亿港元或其他等值外币,目前该担保协议尚未签署,实际担保余额为0。本次公司及天风国际对其境外全资子公司的附属公司发行0.5亿美元债券提供保证担保(按2022年3月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算,该项担保金额折人民币3.17亿元)发生后,公司及控股子公司对外担保总额为人民币11.35亿元,占公司截至2021年12月31日经审计的归属于上市公司净资产的比例为4.52%。

  公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  天风证券股份有限公司董事会

  2022年4月8日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net