拓荆科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　特别提示

　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]424号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）（招商证券、国开证券以下合称“联席主承销商”）。

　　发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为3,161.9800万股。本次发行初始战略配售数量为474.2970万股，占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为402.9568万股，占发行总量的12.74%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额71.3402万股回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,221.5232万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.52%；网上发行数量为537.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.48%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,759.0232万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　本次发行价格为人民币71.88元/股。发行人于2022年4月8日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“拓荆科技”A股537.5000万股。

　　根据《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为3,474.55倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即2,759,500股）由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,945.5732万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.52%；网上最终发行数量为813.4500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04355663%。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年4月12日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下投资者应根据本公告，于2022年4月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格71.88元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分）。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年4月12日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　2、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年4月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由招商证券包销。

　　3、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　4、网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　5、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　6、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

　　（1）保荐机构相关子公司（招商证券投资有限公司）跟投；

　　（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，以下简称“拓荆科技员工战配资管计划”）；

　　截至本公告出具日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年4月7日（T-1日）公告的《招商证券股份有限公司、国开证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于拓荆股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项之专项法律意见书》。

　　（二）获配结果

　　发行人和联席主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为71.88元/股，本次发行总规模约为227,283.12万元。

　　依据《承销指引》，本次发行规模为227,283.12万元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元，招商证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金1亿元，本次获配股数为94.8594万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2022年4月14日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划拓荆科技员工战配资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即316.1980万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过22,256.7750万元。拓荆科技员工战配资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计22,256.7750万元，共获配308.0974万股。联席主承销商将在2022年4月14日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　发行人和联席主承销商于2022年4月11日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了拓荆科技首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

　　摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购拓荆科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有16,269个，每个中签号码只能认购500股拓荆科技A股股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2022年4月8日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的208家网下投资者管理的5,708个有效报价配售对象中均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量3,698,660万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

　　注：合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　其中余股1,297股分配给“东方精选混合型开放式证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、网下限售账户摇号抽签

　　发行人与联席主承销商定于2022年4月13日（T+3日）上午在上深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年4月14日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、联席主承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：010-60840820、010-60840822、010-60840824

　　2、联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　联系人：资本市场组

　　联系电话：010-88300198、010-88300740

　　发行人：拓荆科技股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　2022年4月12日