拓荆科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]424号）。

　　本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）（招商证券、国开证券以下合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为71.88元/股，发行数量为3,161.9800万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为474.2970万股，约占本次发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为402.9568万股，占发行总量的12.74%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额71.3402万股回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,221.5232万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.52%；网上发行数量为537.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.48%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,759.0232万股。

　　根据《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为3,474.55倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行股份的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即2,759,500股）由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,945.5732万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.52%；网上最终发行数量为813.4500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04355663%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年4月12日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略投资者为保荐机构跟投子公司招商证券投资有限公司（以下简称“招证投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，（以下简称“拓荆科技员工战配资管计划”）。

　　截至2022年4月1日（T-3日），上述战略投资者已足额按时缴纳认购资金。联席主承销商将在2022年4月14日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,598,209；

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：474,279,262.92；

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,536,291；

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：110,428,597.08。

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：19,455,732；

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,398,478,016.16；

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0；

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00；

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：6,992,390.92。

　　二、网下限售账户摇号抽签

　　发行人与联席主承销商依据《发行公告》，于2022年4月13日（T+3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了拓荆科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购拓荆科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有3,262个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为327个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,419,479股，占网下发行总量的7.30%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.14%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售账户摇号中签结果表”。

　　三、包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由招商证券包销，招商证券包销股份的数量为1,536,291股，包销金额为110,428,597.08元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为5.5682%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为4.8586%。

　　2022年4月14日（T+4日），招商证券依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至招商证券指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：010-60840820、010-60840822、010-60840824

　　2、联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　联系人：资本市场组

　　联系电话：010-88300198、010-88300740

　　发行人：拓荆科技股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

　　联席主承销商：国开证券股份有限公司

　　2022年4月14日