明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2022年度对外担保额度预计的 公告

　　证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：大庆明阳智慧能源有限公司等明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）合并范围内全资子公司、控股子公司，以及公司风电投资项目公司吉林省中能风电投资有限公司（名单详见“被担保公司基本情况”）

　　● 公司2022年度拟为合并范围内全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币2,179,501万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。

　　● 本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足2022年度日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为全资子公司、控股子公司及风电投资项目公司提供担保，合计不超过人民币2,179,501万元，具体担保情况预计如下：

　　单位：万元

　　注1：吉林省中能风电投资有限公司（以下简称“吉林中能”）是公司拟投资的风电项目公司，已通过公司下属全资子公司北京洁源新能源投资有限公司（以下简称“北京洁源”）与其股东吴俅、高嘉伟签署了《股权转让协议》、《股权质押协议》，约定项目并网发电后办理工商变更手续，目前其股东方已将持有的吉林中能合计100%股权质押给北京洁源。

　　上表为2022年度预计对外提供的担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况适当在上述被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

　　本次担保事项经公司2021年年度股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起12个月内。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经2021年年度股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　单位:万元

　　上述公司截至2021年12月31日/2021年1-12月的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　注：以上数据均为未审数。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司运营和项目建设资金的实际需求确定。

　　四、本次担保的审议程序

　　（一）董事会对本次担保预计额度的审议情况

　　公司董事会认为2022年度担保预计额度符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保额度预计事项。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司独立董事就2022年度担保额度预计事项发表了独立意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2022年度担保预计符合公司的日常经营及项目建设需要，有利于公司经营发展，我们同意该2022年度担保额度预计的议案。

　　本次年度担保额度预计的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司已签订对外担保合同总额为人民币1,262,552.68万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度）；根据日常营运需求及项目建设情况，截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保主债务余额为人民币452,623.36万元，占公司2021年度经审计归属于母公司的净资产的24.60%。

　　除对风电投资项目公司洮南百强新能源有限公司（以下简称“洮南百强”）提供不超过人民币30,452.67万元的担保总额外（详见公司于2021年9月13日刊登于指定信息披露媒体的《关于对外提供担保的公告》，公告编号：2021-121），上述公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保。截至公告披露日，上市公司为洮南百强实际提供担保主债务余额为人民币2,000.00万元。

　　公司对外担保主要是为公司新能源电站及生产基地建设提供的融资租赁担保和借款担保：（1）公司新能源电站项目的开发、建设所需资本金较大，通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理，推动新能源电站的建设进度，项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保，公司提供连带责任保证；（2）为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势，公司新建了部分海上风机整机及叶片生产基地，建设资本金主要来自于银行贷款，为保障基地顺利建设，公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。

　　为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险，公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让。通过滚动开发整体战略，公司将从总体控制存量资产规模，以进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益，降低对外担保带来的财务风险。

　　截至目前公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　公司代码：601615                 公司简称：明阳智能

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度实现归属于母公司股东的净利润为3,101,123,791.52元，其中2021年度母公司实现净利润为2,480,396,202.61元，母公司累计可供分配利润为3,998,709,555.89元，母公司资本公积余额为10,649,570,721.93元。

　　2021年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，共拟分配现金红利465,250,936.60元（含税）。截至本次董事会召开日2022年4月13日，公司总股本为2,104,255,706股，以此计算，每10股派发现金红利2.2110元（含税）。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。2021年度公司现金分红占实现归属于母公司股东的净利润比例为15.00%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额465,250,936.60元（含税）不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　上述利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）风电装机量保持稳步增长，发电量占比进一步提高

　　2021年，随着机组大型化的技术进步快速推进，我国风力发电的竞争力进一步增强。根据能源局统计数据，2021年，全国风电新增并网容量47.57GW，同比下降33.63%；占当年全国新增发电装机容量的26.98%，占比较去年下降11个百分点。其中，陆上风电新增并网容量30.67GW，同比下降55.30%；海上风电新增并网容量16.90GW，同比上升452.29%。截至2021年底，我国风电累计并网容量328.48GW，同比增长16.68%。其中，陆上风电累计并网容量302GW，同比增长13%；海上风电累计并网容量26.39GW，同比增长194%。从全球风电发展情况来看，根据GWEC统计，2021年全球风电新增装机容量达到93.6GW，装机规模进一步增长；中国连续12年稳居全球最大风电市场的位置，占比高达50.91%；美国市场新增装机占比13.58%，位居第二；巴西、越南和英国是2021年除中国和美国之外的另外三大风电市场。

　　图：历年来中国风电新增并网容量及同比增速（GW）

　　资料来源：中国国家能源局

　　图：历年来中国风电累计并网容量及同比增速（GW）

　　资料来源：中国国家能源局

　　随着我国风电装机规模的进一步上升，风电发电量也逐步增加。根据国家能源局统计数据，2021年我国风电发电量6526亿Kwh，同比增长40.5%；在规模以上发电厂发电量中占比达到8.04%，较2020年全年占比提高1.76个百分点；全国风力发电平均利用小时数2246小时，较去年同期上升149小时，风电利用率96.9%，同比提升0.4个百分点，风力发电利用率水平稳中有升。尤其是湖南、甘肃和新疆，风电利用率同比显著提升，湖南风电利用率99%、甘肃风电利用率95.9%，新疆风电利用率92.7%、同比分别提升4.5、2.3、3.0个百分点。

　　图：中国国内风力发电量及其占规模以上电厂发电量比例（Kwh）

　　资料来源：中国国家能源局

　　（二）陆上风电进入全面平价阶段，技术进步推动行业招标量大幅增长

　　2021年，作为中国陆上风电进入全面平价阶段的第一年，2021年中国陆上风电的新增招标规模在需求和经济效益的双重刺激下大幅增长。根据公开信息的不完全统计，2021年中国陆上风电的新增招标规模超过了57.85GW，成为中国风电发展历史上当年招标规模最高的年份。2021年陆上风电新增并网容量30.67GW，因风电新项目实施周期的因素使得新增并网容量较2020年有所下降；但新增招标规模的高位运行，使得未来我国陆上风电新增并网容量的可持续性增长的可见度变得较为清晰。

　　图：中国国内风电行业年度新增招标量（GW）

　　资料来源：明阳智能

　　（三）海上风电带补贴项目集中交付，体现出中国海上风电极大的发展潜力

　　根据国家能源局数据统计，2021年中国新增海上风电并网容量16.90GW，同比增长超过452.29%。根据GWEC统计，2021年全球海上风电增量的80.02%来自中国。截至2021年底，中国海上风电累计并网容量达到26.39GW，保持全球首位。

　　图：中国海上风电新增及累计并网容量（GW）

　　资料来源：中国国家能源局、中国风能协会

　　根据国家发展改革委《关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882号），自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。根据财政部、国家发改委、国家能源局《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号），新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围，按规定完成核准（备案）并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目，按相应价格政策纳入中央财政补贴范围。截止到2021年12月31日，所有享受补贴电价的陆上风电和海上风电均已并网完成，此后新并网项目均不再享受补贴电价。2021年全国海上风电有补贴项目集中交付，新增装机规模远超行业预期；从供应链到整机厂以及吊装施工环节的紧密配合，全行业超预期地完成了这一集中交付周期，体现了我国海上风电行业发展的巨大潜力。

　　（四）光伏行业持续高速发展，储能行业高增长潜力体现

　　报告期内,我国光伏新增装机增长强劲，根据国家能源局数据，2021年全国光伏新增并网容量54.88GW，占当年全国新增并网容量的31.1%,为历年以来年投产最多的年份；截止2021年底，我国光伏发电累计并网容量达306GW，同比增长20.9%。从发电量和利用效率来看，2021年全国光伏发电量3,259亿Kwh，同比增长25.1%，为当年全国风电发电量的49.93%；全国光伏发电平均利用小时数1,163小时，同比基本持平，为风电平均利用小时数的51.78%。

　　随着硅料价格的持续高企，我国光伏行业对具有更高转换效率的新型光伏电池技术的需求愈发迫切，越来越多的厂商开始布局以HJT、TopCon为代表的新型N型光伏电池技术路线。并且随着以“风光储一体化”为代表的多能互补电站的需求不断增加，发电侧和电网侧储能系统的需求也在快速上升。据公开信息统计，截至2021年底我国电化学储能新增投运规模达到1.87GW；累计装机规模达到5.51GW，同比增长68.5%。

　　（五）“双碳”进入常态化阶段，风光大基地建设快速推进

　　为了实现2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的中长期发展目标，国家发改委能源局为持续推动可再生能源发展，印发了《2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》、《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》、《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》以及《推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》等一系列指导性文件，清洁能源集中、集约化开发实现清洁能源“普惠化”成为我国能源开发的主流形态。

　　“大基地”建设带来新能源电站的核心增长点。2021年10月8日，国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议提出加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设。10月中旬以来，内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏等地大型风电光伏基地项目陆续开工，根据国家发改委数据，截至2021年底，第一批大型风电光伏基地项目已开工约75GW，第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目已经陆续开始申报。2022年初，我国对于沙漠、隔壁、荒原大型风电光伏基地的支持加码，国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》提出，推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发。在全力打造“大基地”的背景下，清洁能源的利用效率以及开发成本将进一步得以降低，我国距离清洁能源“普惠化”的目标也将更加靠近。

　　大型海上风电项目加深沿海新能源开发规模化、集约化进程。在超大型风机运输吊装、运营维保技术愈加完善的今天，我国海上电站也迈入规模化时代。2021年6月，国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，明确自2021年起，新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成。进一步提高了海上风电在沿海各省的发展潜力。

　　我们认为，目前实现清洁能源电力在社会整体发电量中占比快速提高这一目标已经具备较为完整、清晰的实施路径，通过将“双碳”目标与经济发展相结合，把风、光、储等新能源业态打造成为中国经济发展的新引擎的条件已经初步具备。

　　（一）公司主要业务及行业地位

　　明阳智能以实现能源的绿色、普惠和智慧化为使命，以打造清洁能源全生命周期价值链管理与系统解决方案的供应商为愿景，通过技术创新和商业模式创新，目前已逐步发展成为国内领先、全球具有重要影响力的智慧能源企业集团，正在向风、光、储、氢一体化的产业集团宏伟蓝图跨步前进。

　　公司目前已建立了以华能、中国大唐、国能投、华电、国电投、三峡、中广核等国有大型电力集团和其他民营电力集团为主导的稳固市场客户群。主营业务包括新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务，主要涵盖：1)大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售；2)风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。

　　（二）公司主要产品及解决方案

　　（1）风电机组制造

　　明阳智能风电整机制造板块包含风电机组及叶片等主要核心部件研发制造等业务。公司针对中国风况和气候条件，包括低温、沙尘、台风、盐雾、高原等严酷环境，研发和设计了适应不同特殊气候条件的陆上和海上风力发电机组，形成了“覆盖当前，占据未来”的多产品布局，包括单机功率覆盖1.5-7MW系列陆上型风机，以及单机功率覆盖5.5-16MW系列海上型风机。每个系列的风机又包含不同叶轮直径，适应不同地域、不同自然环境的风况特点。在同一叶轮直径基础上，公司根据不同环境条件推出了常温型、低温型、超低温型、宽温型、高原型、海岸型、抗台风型、海上型、海上漂浮式等系列机组。公司目前是国内风力发电行业产品品类最为齐全，布局最具前瞻性的重要企业之一。

　　图：截止2021年底明阳智能风电整机产品线

　　资料来源：明阳智能

　　（2）风电运营及风机运维

　　在风场运营环节，公司基于“滚动开发”的轻资产运营理念，以“开发一批、建设一批、转让一批”为主要的经营模式。通过对在手清洁能源的“滚动开发”，公司实现了“设备销售”、“风资源溢价”和“EPC价值”等多重价值量的兑现。目前，公司在运营风电场遍布全国各个区域，已经形成了一个完整的成熟业务形态。

　　在自有风电场运维方面，公司通过建立风场智能管理大数据平台，对机组各部件运行状态及风场运行数据进行实时监测与分析，并结合物联网、云存储及大数据分析等前沿技术，重点打造风机远程监控、机组在线状态监测、远程故障诊断与修复、风功率预测、视频监控等系统，实现风场从设备运输、安装、调试和运营全过程的透明化管理。

　　对于第三方风场的托管及运维服务，公司亦建立了完整的后市场服务价值链核心团队，覆盖基础的风机定检、e备件联储、大部件运维、风机及风场优化以及风场合同能源管理等高端服务板块。在保障客户风场的无忧运营的前提下，通过提升客户风场发电量，从而实现运维业务收入。

　　（3）其他业务

　　除以上主营业务外，公司围绕新能源领域进行了相关的拓展，具体包含：新能源电站EPC业务、配售电业务以及光伏业务。

　　新能源电站EPC业务是借助于公司自主形成的新能源电站设计经验，通过承建第三方业主的风电场或者光伏电站，从而实现EPC业务收入。

　　配售电业务是通过公开投标、政府优选、以产护权等方式获取增量配电网的经营权，建设区域内220kV、110kV、35kV、10kV的供电线路及变配电设施，完成区域组网。公司向协议用电企业供电并收取电费，同时为其提供需求侧管理、综合节能等能源效率管理服务与电力运维服务。

　　公司持续在进行光伏发电技术路线的探索，从碲化镉薄膜电池技术到光伏电池片及组件布局。目前，公司已形成了规模化碲化镉（CdTe）光伏组件产能，主要用于BIPV（即建筑光伏一体化）领域，可替代现有玻璃幕墙和工业屋顶进行光伏发电，目前产品已应用于国家速滑馆和首都博物馆等标志性建筑中。此外公司在其他光伏、储能、氢能方面的技术探索亦在积极的进行当中。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　注：控股股东持股比例以报告期末公司总股本（即1,956,326,712股）为基数计算

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，在公司全体员工的努力下，较好完成了年度经营目标任务。其中：营业收入2,715,804.84万元，同比上升20.93%；归属于上市公司股东的净利润为310,112.38万元，同比增加125.69%；归属于上市公司股东的净资产1,839,454.28万元，同比增加24.61%。主要是报告期内风电行业景气度提升，公司大风机战略取得可喜成果，带动公司经营业绩实现增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601615       证券简称：明阳智能        公告编号：2022-041

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》的相关规定，并经明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过，为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则计提资产减值准备，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，2021年度计提各项资产减值准备共计34,025.69万元，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备、存货跌价准备、长期待摊费用减值准备、使用权资产减值准备、长期股权投资减值准备、合同资产减值准备。

　　（一） 金融资产坏账准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内应收账款、应收票据、其他应收款当期计提及转回坏账准备，影响利润13,972.56万元；

　　（二） 无形资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提无形资产减值准备，影响利润12,714.80万元。

　　（三） 固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提固定资产减值准备，影响利润3,823.07万元。

　　（四） 存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提及转回存货跌价准备，影响利润1,216.68万元。

　　（五） 长期待摊费用减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提长期待摊费用减值准备，影响利润717.94万元。

　　（六） 使用权资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提使用权资产减值准备，影响利润701.35万元。

　　（七） 长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提长期股权投资减值准备，影响利润600万元。

　　（八） 其他非流动资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提其他非流动资产减值准备，影响利润290.3万元。

　　（九） 合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，报告期内计提合同资产减值准备，影响利润11.01万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

　　报告期内，公司计提资产减值准备金额共计34,025.69万元，减少公司2021年度利润总额34,025.69万元。符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　董事会

　　2022年4月15日