山东太阳纸业股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002078              证券简称：太阳纸业                  公告编号：2022-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务介绍

　　公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

　　40年的发展，公司走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。 2012年，领先于行业推动公司“调结构、转方式”，实施 “四三三”发展战略；近年来，公司加快推进新旧动能转换，实现高质量发展，逐步形成了山东、广西和老挝“三大基地”协同发展的新格局。

　　公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，产品实现了多元化配置，主要产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、食品纸（淋膜原纸等）、快消类产品（生活用纸、湿巾等）、特种工业纸、 木浆产品（溶解浆、化学浆、化学机械浆等）。

　　报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

　　（2）行业的基本情况及公司所处的行业地位

　　公司所处的行业为轻工造纸业，造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的一个重要标志。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，据国家统计局发布数据显示，2021年1-12月，全国机制纸及纸板产量13,583.9万吨，同比增长883.3万吨，增速6.8%，首次突破13,000万吨大关，创历史新高。

　　2021年是我国造纸行业跌宕起伏的一年，这一年经历了新冠疫情的反复、国际航运对供应链的影响、大宗商品价格的上涨，同时面对国内从传统能源时代向新能源时代转型中形成的区域性、突发性能源供需缺口冲击等诸多不稳定性因素的干扰，全行业坚持推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，供给总量稳步增长，展现出强大的发展韧性，中国造纸产业在可持续发展的道路上稳健前行。

　　人民社会生活和国家建设对纸产品的需求、国内外发展环境、国家政策、行业技术的发展、供需失衡等因素对我国造纸工业的发展造成影响，也使我国造纸行业的发展显示出较为明显的周期属性。2021年初，伴随着商品木浆价格的快速上涨，以木浆为原材料的文化用纸、白卡纸等纸品价格随即攀升，纸价从周期底部行至周期顶部仅用时一个季度。2021年二季度以后，海外纸品的进口量增加、国内纸品的出口减少，中国市场在进出口的影响下供给快速增加，相关产品的市场售价随即回落。三季度以来，国内煤炭价格大幅波动，海外纸品进口压力居高不下，国内市场需求相对平淡，供需关系恶化导致纸企盈利逐步下行，木浆系纸品盈利于四季度行至历史周期底部。报告期内，以废纸为原料的箱板纸等包装类纸品，在国家“禁废令”的指引下正式进入“无外废”时代，优质纤维的短缺导致箱板纸价格出现明显分化，以优质纤维为原料的高档箱板纸价格走高，与之对应的低档箱板纸表现平平。

　　随着我国在环保、能源等政策的调节和实施力度持续加强，行业落后产能不断退出，我国造纸行业整合进入加速期，未来中国造纸行业的发展虽然面临更多的挑战，但是困境中蕴含着更大的发展机遇，面向全球化的造纸市场，我国造纸行业将任重道远、砥砺前行。2022年是中国“十四五”规划第二年，展望2022年，世界经济复苏情况不明朗，全球主要产业的供应链仍难以得到有效恢复，也进一步推升了全球供应链成本，加剧了原材料和能源供需矛盾，虽然行业所处的生存和发展环境并没有明显的改善，但是站在2021年四季度行业盈利周期的底部，随着供需关系的改善，国家稳经济政策相继出台，我国造纸行业的整体景气度在2022年有望逐步上行。

　　经过40年的创新发展，太阳纸业在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面也取得了长足进步，走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一，位列世界造纸前30强。“2021中国企业信用发展论坛”发布的2020中国企业信用500强榜单中，太阳纸业信用指数在造纸行业中位列第一。

　　太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商，企业合并纸、浆总产能达到一千万吨，主要产品双胶纸、铜版纸、溶解浆、牛皮箱板纸、淋膜原纸等在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

　　太阳纸业构建的山东、老挝、广西“三大基地”发展新格局将让太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补齐了战略位置布局上的短板。公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量地推进相关项目建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提升公司对原料的掌控能力，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力。公司“三大基地”稳定运行和项目顺利实施将有效提升企业发展的硬实力和软实力，真正使太阳纸业成为进可攻、退可守，具有攻守兼备能力的“林浆纸一体化”上市公司。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　在可转债存续期间，公司债券的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年进行一次定期跟踪评级。

　　报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并由其出具了《2017年山东太阳纸业股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，根据该评级报告，太阳纸业主体信用级别为“AA+”，本次可转换公司债券信用评级为“AA+”，评级展望为“稳定”，评级时间为2021年6月18日，上述信用评级报告详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的太阳纸业《2021年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李洪信

　　二二二年四月十六日

　　证券代码：002078 　  　　  证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2022-015

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年4月2日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年4月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

　　（一）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2021年度董事会工作报告》详细内容见公司《2021年年度报告》。

　　公司第七届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生和公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2021年年度报告》全文刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2021年年度报告摘要》详见刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-016。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2021年度财务决算报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该分配方案由公司董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的经营情况进行审计【审计报告: 致同审字（2022）第371A009853号】，公司2021年度税后净利润为2,296,092,929.40 元，该利润按以下比例进行分配：

　　一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

　　二、利润分配方案如下：

　　2021年度审计后的净利润为2,296,092,929.40元，据此提取法定盈余公积。

　　①按净利润2,296,092,929.40元的10%提取法定盈余公积229,609,292.94元；

　　②2021年度净利润2,296,092,929.40元按照10%的比例提取法定盈余公积229,609,292.94元后，可供股东分配的净利润为2,066,483,636.46元，加上以往年度未分配利润6,042,684,643.53元，可供股东分配的利润合计为8,109,168,279.99元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发2.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　董事会认为：公司2021年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本预案需提请公司2021年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　（六）审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2021年度内部控制自我评价报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2021年度社会责任报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（九）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-017。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2021年度内部控制规则落实自查表》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-018。

　　（十二）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-019。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟对《公司章程》做出如下修订：

　　1、根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

　　2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2021年第四季度和2022年第一季度，累计转股数量为7,459股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。

　　修订后的《公司章程》及 修 订 对 照 表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《股东大会议事规则》拟做相应的修订。

　　修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。

　　修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《信息披露管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十）审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《投资者关系管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十一）审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十二）审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十三）审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十四）审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十五）审议通过了《关于修订公司<征集投票权实施细则>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《征集投票权实施细则》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十六）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-020。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十七）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十八）审议通过了《关于制订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《金融衍生品交易管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十九）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-021。

　　（三十）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-022。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三十一）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次董事会会议决议于2022年5月20日下午14：00召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　2022年2月9日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过的《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。

　　本次董事会会议审议通过的《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告全文及其摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》、《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》和上述公司第八届董事会第三次会议审议通过的相关议案将一并提请公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-023。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二二年四月十六日

　　证券代码：002078 　　   　 证券简称：太阳纸业 　    公告编号：2022-024

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月2日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2022年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

　　各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2021年度监事会工作报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太阳纸业《2021年年度报告》全文刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2021年年度报告摘要》详见刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-016。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2021年度财务决算报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该分配方案由公司董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的经营情况进行审计【审计报告: 致同审字（2022）第371A009853号】，公司2021年度税后净利润为2,296,092,929.40 元，该利润按以下比例进行分配：

　　一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

　　二、利润分配方案如下：

　　2021年度审计后的净利润为2,296,092,929.40元，据此提取法定盈余公积。

　　①按净利润2,296,092,929.40元的10%提取法定盈余公积229,609,292.94元；

　　②2021年度净利润2,296,092,929.40元按照10%的比例提取法定盈余公积229,609,292.94元后，可供股东分配的净利润为2,066,483,636.46元，加上以往年度未分配利润6,042,684,643.53元，可供股东分配的利润合计为8,109,168,279.99元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发2.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事王涛先生回避了该议案的表决。

　　3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2022-017。

　　本议案需提交公司2021年年股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对董事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：

　　公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　太阳纸业《2021年度内部控制自我评价报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会经审核认为：《公司2021年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　太阳纸业《2021年度内部控制规则落实自查表》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-018。

　　（九）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-019。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《监事会议事规则》拟做相应的修订。

　　修订后的太阳纸业《监事会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：同意、3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）1亿美元或其他等值外币金额的金融衍生品交易业务。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-020。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-021。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监    事   会

　　二○二二年四月十六日

　　证券代码：002078 　  　　 证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2022-023

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第六次会议于2022年4月14日召开，会议决议于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月20日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月16日

　　7、出席对象：

　　（1） 2022年5月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案：

　　2、议案披露情况：

　　公司于2022年2月9日召开第八届董事会第三次会议，于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2022年2月10日、2022年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　3、单独计票提示：

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　4、特别决议提示：

　　议案8《关于修订<公司章程>的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　5、独立董事述职情况：

　　公司第七届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生和公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年5月17日—2022年5月19日（上午8:00—12:00，下午14:00—18:00）

　　3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：

　　法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　自然人股东现场登记：

　　自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。  （2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2021年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。  （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式：

　　联系人：王涛

　　电话：0537-7928715 传真：0537-7928489

　　电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

　　6、 其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 温馨提示

　　因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、第八届董事会第六次会议决议；

　　3、第八届监事会第二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份           股。

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：   年  月  日

　　附件三：参会股东登记表

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　说明事项：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。