北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(下转C6版)

　　股票简称：经纬恒润    股票代码：688326

　　Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc.

　　（北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层）

　　保荐机构（主承销商）

　　（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

　　联席主承销商

　　（上海市虹口区东大名路1089号2301单元）

　　二二二年四月十八日

　　特别提示

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“经纬恒润”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市。

　　本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不表明对发行人的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司招股说明书释义相同。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　二、新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司股票将于2022年4月19日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

　　（一）科创板股票交易风险

　　科创板首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，上市5个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

　　（二）流通股数较少的风险

　　本次发行后公司总股本为120,000,000股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为23,366,448股，占本次发行后总股本的比例为19.47%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）股票异常波动风险

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

　　首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

　　（四）市盈率高于同行业平均水平的风险

　　本次发行价格对应的市盈率为：

　　1、183.65倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、147.77倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、244.87倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、197.03倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至2022年3月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为40.82倍。

　　主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下：

　　数据来源：Wind资讯，数据截至2022年3月31日（T-3日）。

　　注1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

　　注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　本次发行价格121.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为244.87倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）和华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”，中信证券和华兴证券以下合称“联席主承销商”）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　三、特别风险提示

　　投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。

　　（一）公司存货余额较高且规模增长较快，存在发生跌价的风险

　　报告期各期末，公司存货账面价值分别为57,344.59万元、67,485.65万元、88,264.30万元和130,942.15万元，占总资产的比例分别为30.70%、25.42%、22.62%和30.31%。存货中生产成本/合同履约成本的账面价值分别为35,092.94万元、44,835.74万元、55,210.56万元和76,532.08万元，占存货的比例为61.20%、66.44%、62.55%和58.45%，占比较高，主要系汽车电子产品开发服务、研发服务及解决方案与高级别智能驾驶整体解决方案等业务执行及验收周期较长所致。上述业务在对应项目验收完成前，按实际发生的成本计入存货中的生产成本/合同履约成本，随着公司业务规模的不断扩大，各期末尚未验收的项目持续增多，存货规模也随之上升。公司未来若因市场环境变化导致存货积压或跌价，将对公司经营业绩产生不利影响。

　　（二）产品价格下降及毛利率降低的风险

　　在汽车行业内，整车厂凭借其在产业链中的优势地位，通常将整车价格下降的负面影响转移至上游汽车零部件企业。报告期内，公司主营业务毛利率分别为39.36%、34.47%、32.79%和30.81%，呈下降趋势。公司主营业务毛利率水平主要受业务结构变化、产品销售价格变动、原材料采购价格变动、汇率波动、市场竞争程度等因素的影响。未来若上述影响因素发生重大不利变化，公司毛利率可能面临持续下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。

　　（三）原材料价格波动及供给风险

　　车规级芯片是发行人汽车电子产品生产的重要原材料，报告期内，公司车规级芯片采购额分别为16,741.72万元、31,551.12万元、54,067.12万元和43,286.16万元。由于全球芯片产能不足，全球范围内汽车芯片出现一定程度的短缺。根据全球汽车咨询机构Auto Forecast Solutions（AFS）预测，2021年全球汽车行业因芯片短缺可能造成的减产约为810.7万辆。公司产品生产中涉及采购不同类型的车规级芯片，如果全球范围内车规级芯片短缺进一步加剧，或由于距离、疫情、自然灾害、贸易摩擦等原因，导致包括芯片在内的原材料供应商生产、销售、配送受到影响，公司将可能面临相关原材料供应不足或价格波动的风险，对公司产品按时交付和毛利造成不利影响，进而影响公司未来经营业绩。

　　（四）智能驾驶政策风险

　　2021年7月，工信部正式发布了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，发行人作为具备有条件自动驾驶、高度自动驾驶功能的智能网联汽车零部件产品的研发和生产企业，适用且满足该意见的相关规定。但由于针对具有自动驾驶功能的智能网联汽车及产品的相关具体技术规范、实施细则以及准入标准尚未明确，若发行人相关产品的功能安全、预期功能安全、网络安全等无法满足未来出台的相关具体实施细则的要求，将会对发行人智能驾驶相关业务产生一定的不利影响。

　　（五）公司特别表决权股份安排的风险

　　本次发行前，公司控股股东、实际控制人吉英存合计控制发行人44.36%的股份。通过特别表决权的安排，吉英存直接持有的公司表决权比例为54.36%，合计控制的公司表决权比例为62.24%。若实际控制人利用控制地位、行使表决权或其它方式对公司财务、人事、发展战略、经营决策等事项造成不利影响，其他股东的利益可能受到损害。同时，由于发行人特别表决权设置时间较短，存在一定的公司治理风险。

　　（六）财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况及相关风险

　　公司财务报告审计截止日为2021年6月30日，财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况参见本上市公告书“第五节 财务会计情况”之“二、2021年度公司经营情况和财务状况简要说明”与“三、2022年1-3月业绩预计情况”。

　　当国际形势发生重大变化、宏观经济或下游行业景气度显著下降、原材料价格剧烈波动及断供等情形出现时，公司经营业绩会受到影响，可能出现收入或者净利润下滑的情况；若上述风险因素叠加且出现极端不利的情况下，公司将有可能出现上市当年营业利润比上年下滑50%以上甚至亏损的风险。

　　四、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构及相关风险提示

　　2020年10月18日，发行人召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，表决通过《关于〈北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案〉的议案》，设置特别表决权股份。

　　根据特别表决权设置安排，将公司控股股东、实际控制人吉英存所持有的8,526,316股公司股份设置为A类股份，扣除A类股份后，公司其余81,473,684股为B类股份。每份A类股份拥有的表决权数量为每B类股份拥有的表决权的6倍，每份A类股份的表决权数量相同。经上述特别表决权安排后，公司实际控制人吉英存直接持有发行人32.75%的股份，根据公司现行有效的公司章程通过设置特别表决权直接持有发行人54.36%的表决权。吉英存通过员工持股平台方圆九州、天工山丘、天工信立、合力顺盈、正道伟业、玉衡珠嵩和天佑飞顺控制公司11.61%的股份，合计控制经纬恒润44.36%的股份，合计控制公司62.24%的表决权。

　　2020年10月18日，发行人设置特别表决权，存在特别表决权设立以来发行人运行时间较短的公司治理风险。特别表决权机制下，控股股东、实际控制人吉英存能够决定公司股东大会的普通决议，对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用，限制了其他股东通过股东大会对公司重大决策的影响。

　　若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与控股股东持有不同意见而在股东大会表决时反对，则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。

　　在特殊情况下，公司控股股东、实际控制人吉英存的利益可能与公司其他股东，特别是中小股东利益不一致，存在损害其他股东，特别是中小股东利益的可能。

　　有关特别表决权相关的具体设置、防范特别表决权机制滥用及保护投资者权益的措施、特别表决权影响的详细内容，请投资者阅读本公司招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“二、设置特别表决权的发行人特殊公司治理结构”。请投资者结合自身风险认知和承受能力，审慎判断是否参与交易。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票注册及上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　2022年2月10日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕97号文批准。根据经纬恒润的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意经纬恒润股票在科创板上市交易，经纬恒润A股股本为12,000万股（每股面值1.00元），其中2,336.6448万股于2022年4月19日起上市交易，证券简称为“经纬恒润”，证券代码为“688326”。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点及上市板块

　　本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。

　　（二）上市时间

　　上市时间为2022年4月19日。

　　（三）股票简称

　　本公司股票简称为“经纬恒润”，扩位简称同证券简称。

　　（四）股票代码

　　本公司股票代码为“688326”。

　　（五）本次发行完成后总股本

　　本次公开发行后的总股本为120,000,000股。

　　（六）本次公开发行的股票数量

　　本次公开发行的股票数量为30,000,000股，全部为公开发行的新股。

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数

　　本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为23,366,448股。

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量

　　本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为96,633,552股。

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

　　战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为5,326,446股，其中，中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股数为826,446股，占首次公开发行股票数量的比例为2.75%；发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“经纬恒润员工1号资管计划”）、中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“经纬恒润员工2号资管计划”）、中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划（以下简称“经纬恒润员工3号资管计划”）和中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划（以下简称“经纬恒润员工4号资管计划”）获配股数分别为1,119,949股、965,147股、521,669股和393,235股，占首次公开发行股票数量的比例分别为3.73%、3.22%、1.74%和1.31%；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业南方工业资产管理有限责任公司和合肥韦豪半导体技术有限公司获配股数分别为750,000股和750,000股，占首次公开发行股票数量的比例分别为2.50%和2.50%。

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：

　　1、战略配售部分，中信证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月；经纬恒润员工1号资管计划、经纬恒润员工2号资管计划、经纬恒润员工3号资管计划与经纬恒润员工4号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月；南方工业资产管理有限责任公司和合肥韦豪半导体技术有限公司本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

　　2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计254个，对应的股份数量为1,307,106股，占本次发行后公司总股本的1.09%。

　　（十三）股票登记机构

　　本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

　　（十四）上市保荐机构

　　本公司股票上市保荐机构为中信证券股份有限公司。

　　三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

　　（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

　　本公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定，选取的上市标准为“（二）预计市值不低于人民币50亿元，且最近一年营业收入不低于人民币5亿元”。

　　（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

　　本次发行价格为121.00元/股，本次发行后本公司股份总数为12,000.00万股，上市时市值约为人民币145.20亿元，不低于人民币50亿元；本公司2020年度经审计的营业收入为人民币24.79亿元，不低于人民币5亿元。综上，本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　二、控股股东及实际控制人情况

　　（一）控股股东、实际控制人

　　公司的控股股东、实际控制人为吉英存，具体简历如下：

　　吉英存，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，身份证号码：1101081965********。北京航空航天大学自动控制专业，博士研究生学历。1994年4月至1996年6月，任北京空间飞行器总体设计部工程师。1996年7月至1998年3月，任北京奥索科技公司上海办公室经理。1998年4月至2016年8月，历任北京九州恒润科技有限公司总经理、执行董事。2003年9月至2005年4月，任恒润有限总经理。2005年4月至2020年9月，任恒润有限执行董事、总经理。2020年10月至今，任经纬恒润董事长、总经理。

　　（二）本次发行后的股权结构控制关系

　　本次发行后，公司控股股东、实际控制人吉英存通过特别表决权的安排，直接持有的公司表决权比例为44.34%，通过7个员工持股平台间接持有的公司表决权比例为6.42%，合计控制的公司表决权比例为50.76%。公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：

　　三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

　　（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

　　1、董事

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下：

　　2、监事

　　截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下：

　　3、高级管理人员

　　截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

　　4、核心技术人员

　　截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下：

　　（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

　　1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持股情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股份（不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份）的具体情况如下：

　　单位：股

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股情况

　　截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有公司股份（不含通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份）的具体情况如下：

　　上表披露有关人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

　　除上表披露的持股情况外，本次发行后，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过经纬恒润员工1号资管计划持有本公司股份，上述战略配售集合资产管理计划持有本公司股份的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算，具体情况详见本节“六、本次发行战略配售情况”之“（三）发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况”。

　　（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司债券情况

　　截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

　　四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

　　截至本上市公告书签署日，公司共设立了方圆九州、天工山丘、天工信立、合力顺盈、正道伟业、玉衡珠嵩和天佑飞顺7个员工持股平台，合计持有公司11.61%股权。

　　（一）员工持股平台基本情况

　　1、方圆九州

　　2、天工山丘

　　3、天工信立

　　4、合力顺盈

　　5、正道伟业

　　6、玉衡珠嵩

　　7、天佑飞顺

　　截至本上市公告书签署日，方圆九州有31名合伙人、天工山丘有24名合伙人、天工信立有17名合伙人、合力顺盈有19名合伙人、正道伟业有22名合伙人、玉衡珠嵩有34名合伙人、天佑飞顺有10名合伙人，均为发行人在职员工。除作为控股股东、实际控制人的吉英存外，共有143名员工参与员工持股计划，具体分布情况如下：

　　（二）公司员工持股计划主要内容

　　根据上述7个持股平台的《合伙协议》、《协议书》，公司员工持股计划主要内容如下：

　　1、入伙资格

　　应为发行人及其控股子公司的员工，并且符合公司关于核心人员界定评估标准，同时确认自愿遵守和签署《合伙协议》及《协议书》，经执行事务合伙人同意入伙的，方可作为员工持股平台的有限合伙人：（1）在公司担任董事、监事、高级管理人员；（2）在公司从事与技术研发、营销、市场、人力、财务、质量、生产等相关工作的员工；（3）对公司做出重要贡献的其他员工。

　　2、财产份额转让及退出

　　有限合伙人转让其所持合伙企业的财产份额时，其他有限合伙人均无优先购买权，执行事务合伙人或其指定的第三人（该第三人需符合前述入伙资格）有优先购买权。

　　公司持股平台合伙协议中关于离职、退伙等相关约定如下：

　　注：尽管有上述约定，但协议规定，若本协议与国家法律法规不一致的以国家法律法规为准。

　　3、财产份额锁定期

　　自经纬恒润首次公开发行股票并上市之日起36个月内，合伙企业将不转让或委托他人管理本企业在经纬恒润首次公开发行股票并上市前已持有的股份，也不由经纬恒润回购该部分股份。

　　五、本次发行前后的股本结构变动情况

　　（一）本次发行前后的股本结构情况

　　本次发行前，公司总股本为90,000,000股，本次拟公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行数量占发行后总股本的25.00%。

　　按照本次发行股份30,000,000股，发行前后公司的股本结构如下：

　　（二）本次发行后前十名股东持股情况

　　本次公开发行后，公司前十名股东持股情况如下：

　　注：中信证券股份有限公司持有公司的2,934,854股系本次发行余额包销认购所得。

　　（三）本次发行后持有表决权前十名股东

　　本次公开发行后，公司持有表决权前十名股东情况如下：

　　注：中信证券股份有限公司持有公司的2,934,854股系本次发行余额包销认购所得。

　　六、本次发行战略配售情况

　　公司本次公开发行30,000,000股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为120,000,000股。初始战略配售发行数量为6,000,000股，占本次发行数量的20.00%，本次发行最终战略配售数量为5,326,446股，约占本次发行数量的17.75%。

　　（一）本次战略配售的总体安排

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中信证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为经纬恒润员工1号资管计划、经纬恒润员工2号资管计划、经纬恒润员工3号资管计划和经纬恒润员工4号资管计划，其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业南方工业资产管理有限责任公司和合肥韦豪半导体技术有限公司。

　　本次发行最终战略配售数量结果如下：

　　（二）保荐机构相关子公司参与战略配售情况

　　1、投资主体

　　本次发行的保荐机构（主承销商）按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司。

　　2、投资规模

　　根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》要求，参与配售的保荐机构相关子公司认购发行人首次公开发行股票的比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

　　（1）发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

　　（2）发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

　　（3）发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

　　（4）发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。具体跟投金额将在2022年4月1日（T-2日）发行价格确定后明确。

　　依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》，本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3%，但不超过人民币1亿元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数826,446股，占本次发行规模的2.75%。

　　（三）发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

　　2022年3月10日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议并批准《关于公司高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划并参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员与核心员工设立经纬恒润员工1号资管计划、经纬恒润员工2号资管计划、经纬恒润员工3号资管计划与经纬恒润员工4号资管计划参与公司本次发行战略配售，认购股份数量不超过本次发行的10%，并确认了参与本次发行上市战略配售的高级管理人员及核心员工名单。具体信息如下：

　　1、投资主体

　　（1）经纬恒润员工1号资管计划

　　具体名称：中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划

　　设立时间：2022年3月2日

　　募集资金规模：17,168.00万元（含新股配售经纪佣金）

　　管理人：中信证券股份有限公司

　　实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员

　　参与该资管计划的人员均与发行人或其控股子公司签署现行有效的劳动合同，且均为发行人的高级管理人员或发行人及其控股子公司核心员工。该等人员姓名、职务与持有份额比例如下：

　　(下转C6版)