(上接C5版)北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书(下转C7版)

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　　注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　2、江苏涵润、润科通用、上海涵润、天津经纬的全称分别为江苏涵润汽车电子有限公司、北京润科通用技术有限公司、上海涵润汽车电子有限公司、天津经纬恒润科技有限公司，均系发行人的全资子公司。

　　（2）经纬恒润员工2号资管计划

　　具体名称：中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划

　　设立时间：2022年3月2日

　　募集资金规模：14,795.00万元（含新股配售经纪佣金）

　　管理人：中信证券股份有限公司

　　实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员

　　参与该资管计划的人员均与发行人或其控股子公司签署现行有效的劳动合同，且均为发行人及其控股子公司核心员工。该等人员姓名、职务与持有份额比例如下：

　　注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　2、江苏涵润、润科通用、上海涵润、天津经纬、成都仁童、上海仁童、天津研究院的全称分别为江苏涵润汽车电子有限公司、北京润科通用技术有限公司、上海涵润汽车电子有限公司、天津经纬恒润科技有限公司、成都仁童科技有限公司、上海仁童电子科技有限公司、经纬恒润（天津）研究开发有限公司，均系发行人的全资子公司。

　　（3）经纬恒润员工3号资管计划

　　具体名称：中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划

　　设立时间：2022年3月2日

　　募集资金规模：9,996.00万元（含新股配售经纪佣金）

　　管理人：中信证券股份有限公司

　　实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员

　　参与该资管计划的人员均与发行人或其控股子公司签署现行有效的劳动合同，且均为发行人及其控股子公司核心员工。该等人员姓名、职务与持有份额比例如下：

　　注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　2、经纬恒润3号资产管理计划以不超过其募集资金的80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费。

　　3、江苏涵润、润科通用、上海涵润、天津经纬、上海仁童、天津研究院的全称分别为江苏涵润汽车电子有限公司、北京润科通用技术有限公司、上海涵润汽车电子有限公司、天津经纬恒润科技有限公司、上海仁童电子科技有限公司、经纬恒润（天津）研究开发有限公司，均系发行人的全资子公司。

　　（4）经纬恒润员工4号资管计划

　　具体名称：中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划

　　设立时间：2022年3月2日

　　募集资金规模：7,535.00万元（含新股配售经纪佣金）

　　管理人：中信证券股份有限公司

　　实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员

　　参与该资管计划的人员均与发行人或其控股子公司签署现行有效的劳动合同，且均为发行人及其控股子公司核心员工。该等人员姓名、职务与持有份额比例如下：

　　注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　2、经纬恒润4号资产管理计划以不超过其募集资金的80%用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费。

　　3、江苏涵润、润科通用、上海涵润、天津经纬、上海仁童、天津研究院的全称分别为江苏涵润汽车电子有限公司、北京润科通用技术有限公司、上海涵润汽车电子有限公司、天津经纬恒润科技有限公司、上海仁童电子科技有限公司、经纬恒润（天津）研究开发有限公司，均系发行人的全资子公司。

　　2、投资规模

　　经纬恒润1号员工资管计划、经纬恒润2号员工资管计划、经纬恒润3号员工资管计划和经纬恒润4号员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金，本次共获配3,000,000股，占本次发行规模的10.00%。

　　（四）其他战略投资者参与战略配售情况

　　其他战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业南方工业资产管理有限责任公司和合肥韦豪半导体技术有限公司。

　　南方工业资产管理有限责任公司获配股数为750,000股，占本次发行规模的2.50%；合肥韦豪半导体技术有限公司获配股数为750,000股，占本次发行规模的2.50%。

　　（五）配售条件

　　参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

　　（六）限售期限

　　中信证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月；经纬恒润员工1号资管计划、经纬恒润员工2号资管计划、经纬恒润员工3号资管计划与经纬恒润员工4号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月；南方工业资产管理有限责任公司和合肥韦豪半导体技术有限公司本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

　　限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行股票数量30,000,000股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为121.00元/股。

　　三、每股面值

　　每股面值为人民币1.00元。

　　四、市盈率

　　本次发行市盈率为244.87倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

　　五、市净率

　　本次发行市净率为2.98倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，每股净资产按照2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　六、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为0.49元（按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为40.58元（按照2021年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额363,000.00万元，全部为公司公开发行新股募集。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年4月13日出具了《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2022]第ZG11072号）。经审验，截至2022年4月13日，公司已发行人民币普通股30,000,000股，每股发行价格121.00元，共募集资金人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，其中增加注册资本人民币30,000,000.00元，增加资本公积3,458,017,400.24元。

　　九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

　　本次公司公开发行新股的发行费用合计14,198.26万元（不包含增值税）。根据《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2022]第ZG11072号），发行费用包括：

　　单位：万元

　　注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为35.66万元，差异原因系本次发行的摇号公证场所变化导致公证费调整以及印花税的确定。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为348,801.74万元。

　　十一、发行后公司股东户数

　　本次发行后股东户数为19,650户。

　　十二、发行方式与认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行未采用超额配售选择权。

　　本次发行的股票数量为30,000,000股。其中，最终战略配售的股票数量为5,326,446股；网下最终发行数量为15,006,054股，其中网下投资者缴款认购15,006,054股，放弃认购数量为0股；网上最终发行数量为9,667,500股，其中网上投资者缴款认购6,406,551股，放弃认购数量为3,260,949股。

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为3,260,949股，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为13.2164%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为10.8698%。

　　综上，本次发行情况如下表所示：

　　第五节 财务会计情况

　　一、财务会计资料

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2021]第ZG11827号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月合并及母公司经营成果和现金流量。上述财务数据已在本公司招股说明书进行披露，《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　公司财务报告审计截止日为2021年6月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1月1日至12月31日止期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2022]第ZG10142号）。相关财务数据已在招股说明书“重大事项提示”之“财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况及相关风险”中进行了披露，审阅报告全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　二、2021年度公司经营情况和财务状况简要说明

　　2022年3月28日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年财务报表及审计意见的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2022]第ZG10144号）。完整审计报告请参见本上市公告书附件，上市后不再单独披露2021年度财务报告。

　　2021年度公司主要会计数据及财务指标如下：

　　注：涉及百分比指标的，变动幅度为两期数的差值。

　　受汽车行业复苏和公司智能驾驶电子产品和车身及舒适域电子产品等业务收入快速增长影响，公司2021年实现的收入和利润相比去年同期均大幅增长。公司2021年实现营业收入326,236.40万元，同比增长31.61%；公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为14,618.73万元，同比增长98.37%；公司2021年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,137.85万元，同比增长87.83%，盈利能力显著增强。

　　公司财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司经营模式、主要供应商的构成、主要产品的销售价格、主要客户的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生实质性变化。

　　三、2022年1-3月业绩预计情况

　　经初步测算，公司2022年1-3月业绩预计情况如下：

　　单位：万元

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