江苏集萃药康生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：                                           

　　特别提示

　　江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“药康生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕542号）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“药康生物”，扩位简称为“药康生物”，股票代码为688046。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.53元/股，发行数量为5,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为750万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,022,172股，占发行总数量的10.04%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额2,477,828股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为36,477,828股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.10%；网上发行数量为8,500,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.90%。最终网下、网上初始发行合计数量44,977,828股。

　　根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,762.91倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即4,498,000股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为31,979,828股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.10%，网上最终发行数量为12,998,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04063817%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年4月14日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、战略配售情况

　　本次发行的战略配售包括以下两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）；（2）发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划（以下简称“华泰集萃药康员工资管计划”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

　　截至2022年4月7日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）将在2022年4月18日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　综上，本次发行最终战略配售结果如下：

　　2、网上新股认购情况

　　（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,383,238

　　（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：278,994,352.14

　　（3）网上投资者放弃认购数量（股）：614,762

　　（4）网上投资者放弃认购金额（元）：13,850,587.86

　　3、网下新股认购情况

　　（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：31,979,828

　　（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：720,505,524.84

　　（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,602,533.53

　　（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0

　　二、网下限售账号摇号结果

　　根据《江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年4月15日（T+3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行药康生物首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购药康生物A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2094个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为210个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,298,590股，占网下发行总量的7.19%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.11%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：药康生物网下摇号中签配售明细”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为614,762股，包销金额为13,850,587.86元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为1.37%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为1.23%。

　　2022年4月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据《保荐协议》与《承销协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：021-38966571

　　联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座

　　发行人：江苏集萃药康生物科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　2022年4月18日