渤海汽车系统股份有限公司 2021年年度报告摘要（下转C206版）

　　公司代码：600960      公司简称：渤海汽车

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审计数据，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,107,064.87元，期末累计可供分配利润346,668,137.49元。

　　公司2021年度利润分配预案为：鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，2021年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，新能源汽车渗透率持续提升，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会统计，我国汽车产销2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

　　政策方面，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

　　从全球汽车工业结构看，我国汽车产业规模及未来产销量占世界份额有望在目前30%的水平上进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。

　　2022年，世界经济仍存在诸多不确定性，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。在这样的背景下，汽车市场需求预计将保持稳定，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。

　　（一）公司主营业务介绍

　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。

　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧V、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风 康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒·奔驰、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。

　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。

　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。

　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。

　　公司子公博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。

　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。

　　（二）公司经营模式

　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。

　　1.采购模式

　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。

　　（1）采购流程图：

　　（2）采购流程简介：

　　2.生产模式

　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。

　　（1）生产流程图

　　（2）生产流程简介

　　3.销售模式

　　公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。

　　（1）销售流程图

　　（2）销售流程简介

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入441,486.01万元，同比下降5.78%；净利润-8,717.14万元，同比下降505.01%；归属于母公司股东的净利润-9,010.71万元，同比下降228.75%，具体情况如下:

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600960    证券简称：渤海汽车    公告编号：2022-014

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月27日   14点00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月27日

　　至2022年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取《渤海汽车独立董事2021年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别于2022年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）进行了公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、9

　　应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2021年5月23日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

　　电话：0543—8203960

　　传真：0543—8203962

　　邮编：256602

　　联系人：袁春晖 顾欣岩

　　（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号（营业执照号码）： 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600960    证券简称：渤海汽车     公告编号：2022-012

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易，是基于公司正常生 产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中 小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度预计发生日常关联交易的议案》。关联董事谢伟、 林风华、胡汉军、顾鑫、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　1.2022年度日常关联交易预计发生情况

　　单位：元

　　注：（1）公司与上述关联方预计的关联交易最终能否发生存在一定不确定性，在实际执行中如超出预计总金额的部分，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，重新提交董事会或者股东大会审议并履行信息披露义务；

　　（2）上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款预计金额指2022年度日均存贷款余额；

　　（3）对于上述预计交易，允许公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

　　（4）上述预计额度允许在受同一法人、自然人或其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联方之间进行调剂；

　　（5）上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

　　（6）上述2022年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

　　2.2021年日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　注：上述在北京汽车集团财务有限公司存贷款金额指2021年度日均存贷款余额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）北京汽车集团有限公司及其全资、控股子公司

　　1. 北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）介绍

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：姜德义

　　注册资本：1995650.8335万人民币

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　住所：北京市顺义区双河大街 99 号

　　经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专 用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大 中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动 汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、 技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、 发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产 开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务 派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽集团为公司持股5%以上的股东且持有公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司60%股权，为公司间接控股股东。

　　2.北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：谢伟

　　注册资本：246808.5034万人民币

　　公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号

　　经营范围：销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理；以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　海纳川为公司控股股东。

　　3.北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：常瑞

　　注册资本：657,519.2047万人民币

　　公司类型：其他股份有限公司(上市)

　　住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

　　经营范围：制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、智能车载设备；销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、钢材、通讯设备；环境机械及清洁设备的制造（限外埠地区经营）；互联网信息服务业务；数据处理；软件开发；计算机系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；普通货物运输；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　福田汽车为北汽集团控股子公司。

　　4.北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂（以下简称“福田发动机厂”）

　　（1）基本情况介绍

　　负责人：李自强

　　公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

　　住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村 25 号楼

　　经营范围：委托制造发动机；销售发动机；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经营本企业自产发动机及其零部件及技术出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　福田发动机厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

　　5.北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂（以下简称“福田多功能厂”）

　　（1）基本情况介绍

　　负责人：张济民

　　公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

　　住所：潍坊高新区樱前街以北高六路以西

　　经营范围：制造汽车（不含小轿车）(有效期限以许可证为准)。销售汽车、发动机；技术开发；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　福田多功能厂为北汽集团控股子公司福田汽车分公司。

　　6.北京汽车动力总成有限公司（以下简称“动力总成”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：高建军

　　注册资本：147619.00万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 1 号

　　经营范围：生产汽车发动机、变速箱及零部件；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 12 月 18 日）；饮用水供水服务；销售汽车发动机、变速箱及零部件；技术推广；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　动力总成为北汽集团间接控股子公司。

　　7.北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司（以下简称“延锋模块”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：李金钢

　　注册资本：1000万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路55号（科技创新功能区）

　　经营范围：制造汽车座舱模块、门板模块和顶饰模块等模块组件（不含表面处理作业）；销售汽车零部件；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　延锋模块为海纳川控股子公司。

　　8.北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：李金钢

　　注册资本：16000万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

　　经营范围：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽模塑为海纳川控股子公司。

　　9.北汽新能源汽车常州有限公司（以下简称“新能源常州”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：魏志刚

　　注册资本：14000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：武进高新技术产业开发区武进大道西路98号

　　经营范围：汽车整车、底盘、发动机、前后桥及其零配件的开发、设计、生产、销售、售后服务（依国家工信部批准的产品公告为准）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　新能源常州为北汽集团间接控股子公司。

　　10.北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：刘宇

　　注册资本：529772.60万人民币

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢1层

　　经营范围：生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车；装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽新能源为北汽集团间接控股子公司。

　　11.北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司（以下简称“麦格纳”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：魏志刚

　　注册资本：100000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号

　　经营范围：新能源汽车、摩托车及其零部件的开发、制造、加工、销售、售后服务；房屋、设备租赁；汽车租赁；技术咨询；技术服务；自营本企业产品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　麦格纳为北汽集团间接控股子公司。

　　12.北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：姜德义

　　注册资本：321261.43014万美元

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：北京市北京经济技术开发区博兴路8号

　　经营范围：制造乘用车（包括轿车）及其零部件；设计、研制和销售乘用车（包括轿车）及其零部件，并提供相应的售后服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北京奔驰为北汽集团间接控股子公司。

　　13.北京汽车集团财务有限公司（以下简称“北汽财务”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：朱正华

　　注册资本：500000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层

　　经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽财务为北汽集团控股子公司。

　　14. 北齿（山东）传动科技有限公司（以下简称“北齿传动”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：谢华

　　注册资本：35408万人民币

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　住所：山东省淄博市博山区白塔镇北外环路

　　经营范围：汽车零部件及配件制造；普通货运；汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车配件、机械设备及配件、机电产品、电子产品、仪器仪表销售；技术服务；代理进出口服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北齿传动为海纳川控股子公司。

　　15.北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司（简称“北汽新能源蓝谷分公司”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：代康伟

　　公司类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

　　住所：北京市大兴区采和路1号院3号楼1-2层

　　经营范围：生产汽车零部件（仅限汽车零部件及配件制造中动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件）；技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电气设备、金属制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽新能源蓝谷分公司为北汽集团控股子公司北汽新能源的分公司。

　　16. 北京出行汽车服务有限公司（简称“北京出行”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：萧枭

　　注册资本：83696万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101号A0205

　　经营范围：汽车租赁（不含九座以上客车）；汽车装饰：销售汽车、摩托车及配件、汽车配件、装饰材料、仪器仪表、润滑油、钢材、建筑材料、化工产品、五金交电、日用杂货、通讯设备及配件；信息咨询（不含中介服务）；技术咨询、技术服务；装卸服务；道路货运代理；承办展览展示；机动车公共停车场经营管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北京出行为北汽集团间接控股子公司。

　　17. 北京鹏盛物业管理有限公司（简称“鹏盛物业”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：肖毅

　　注册资本：1000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市朝阳区华威里10号楼一层101(内106)室

　　经营范围：物业管理；酒店管理；绿化管理；餐饮管理；清洁服务（不含餐具消毒）；经济贸易咨询；销售工艺美术品、日用品、针纺织品、家用电器、食用农产品等；机动车公共停车场服务；企业管理咨询；计算机系统服务等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、游泳、零售烟草、工程设计、销售食品、中医科医疗服务、理发服务、美容服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　鹏盛物业为北汽集团间接全资子公司。

　　18. 北京北汽进出口有限公司（简称“北汽进出口”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：李永前

　　注册资本：5000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-024)

　　经营范围：销售汽车、摩托车、橡胶制品、电气设备、装饰材料、仪器仪表、金属材料（不含电石、铁合金）、金属制品、塑料制品、玻璃制品、润滑油、机械设备、钢材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、销售Ⅲ类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽进出口为北汽集团间接控股子公司。

　　19. 北京鹏龙行汽车贸易有限公司（简称“鹏龙行”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：张正业

　　注册资本：65510万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市朝阳区华威里10号楼10层

　　经营范围：销售汽车（不含小轿车）、金属材料、橡胶制品、润滑油、塑料及塑料制品、化工产品（不含化学危险品）、汽车配件、家用电器、针纺织品、皮革制品、日用品、工艺品、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　鹏龙行为北汽集团间接控股子公司。

　　20. 北京汽车集团越野车有限公司（简称“北汽越野”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：王璋

　　注册资本：383427.208007万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号

　　经营范围：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽越野为北汽集团全资子公司。

　　21. 北京汽车集团越野车销售服务有限公司（简称“北汽越野销售公司”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：王璋

　　注册资本：10000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路1号

　　经营范围：销售汽车、汽车零配件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽越野销售公司为北汽集团间接全资子公司。

　　22. 北京汽车股份有限公司（简称“北京汽车”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：姜德义

　　注册资本：801533.8182万人民币

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　住所：北京市顺义区双河大街99号院1幢五层101内A5-061

　　经营范围：制造汽车及零部件、配件（仅限分支机构经营）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北京汽车为北汽集团控股子公司。

　　23. 北京北齿（黄骅）有限公司（简称“北齿黄骅”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：谢华

　　注册资本：33367万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：河北省沧州市黄骅市经济开发区

　　经营范围：制造汽车零部件及配件；普通货运；销售汽车、汽车配件、机械设备及配件、机电产品、电子产品、仪器仪表；技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北齿黄骅为海纳川间接控股子公司。

　　允许公司在与北汽集团全资及控股子公司的预计交易总额451,054,000元范围内调整使用。

　　（二）北京福田康明斯发动机有限公司（以下简称“福田康明斯”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：武锡斌

　　注册资本：228800万人民币

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号

　　经营范围：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　北汽集团控股子公司福田汽车持有福田康明斯50%股权。

　　（三）廊坊莱尼线束系统有限公司（以下简称“莱尼线束”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：陈更

　　注册资本：6000.00 万人民币

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　住所：三河市区102国道北侧密三路东北外环路南侧岩峰大街1号

　　经营范围：设计、制造汽车电子装置，销售自产产品并提供售后服务，原材料与机器设备销售，货物、技术进出口业务。（法律、法规禁止经营的除外，需许可的待许可后方可经营），相关信息咨询服务。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司控股股东海纳川高级管理人员陈更任莱尼线束董事长。

　　（四）北京海纳川李尔汽车系统有限公司（以下简称“海纳川李尔”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：马俊斐

　　注册资本：1205万美元

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　住所：北京市大兴区采育镇育政街20号

　　经营范围：生产汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；设计、开发汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；销售自产产品及批发其他汽车零部件；提供产品的技术服务和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司控股股东高级管理人员崔雪梅在海纳川李尔任董事。

　　（五）北京北汽延锋汽车部件有限公司（以下简称“北汽延锋”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：李金钢

　　注册资本：104.081632万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市大兴区瀛海镇瀛顺路55号院2号

　　经营范围：生产奔驰汽车门板、顶衬、座舱；汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件产品的设计、研发；以上产品的佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；批发汽车内饰产品、汽车仪表板和汽车零部件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司控股股东高级管理人员李金钢担任北汽延锋副董事长。

　　（六）翰昂汽车零部件（北京）有限公司（以下简称“翰昂零部件”）

　　1.基本情况介绍

　　法定代表人：郑龙水

　　注册资本：1350万美元

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号

　　经营范围：生产、组装、加工汽车部件、空调系统及零部件；研究、开发汽车部件、空调系统及零部件；提供与汽车部件有关的技术支持；自产产品的安装、 调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　2.与上市公司的关联关系

　　公司董事会秘书袁春晖担任翰昂零部件副董事长。

　　允许公司与翰昂零部件的关联交易在2,177,000元的交易总额范围内调整使用。

　　（七）天纳克（北京）排气系统有限公司（以下简称“天纳克排气”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：林风华

　　注册资本：210万美元

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：北京市通州区工业开发区梧桐路(天纳克(北京)汽车减振器有限公司

　　内)

　　经营范围：生产加工汽车排气系统；开发汽车排气系统产品；销售自产产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司副董事长、总经理林风华担任天纳克排气董事长。

　　（八）天纳克（北京）汽车减振器有限公司（以下简称“天纳克减振”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：吴啸林

　　注册资本：1162万美元

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：北京市通州区通州工业开发区梧桐路

　　经营范围：生产机动车减振器、独立悬挂、减振器芯总成和专用减振器；销售自产产品；提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司副董事长、总经理林风华担任天纳克减振副董事长。

　　（九）北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司（以下简称“彼欧英瑞杰”）

　　（1）基本情况介绍

　　法定代表人：季军

　　注册资本：720万欧元

　　公司类型：有限责任公司(中外合资)

　　住所：北京市顺义区杨镇地区纵二路 7-1 号

　　经营范围：生产塑料燃油系统（燃油箱、注油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；开发和批发塑料燃油系统（燃油箱、注 油管、汽油机和柴油机燃油泵）及其他部件、特种功能复合材料及制品；销售自 产产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司高级管理人员季军任彼欧英瑞杰董事长。

　　（十）海斯坦普汽车组件（北京）有限公司（以下简称“海斯坦普”）

　　1、基本情况介绍

　　法定代表人：谢伟

　　注册资本：14,550万人民币

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街2号院3号楼1层101

　　经营范围：生产高端轻量化车身件及车身装焊总成；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售高端轻量化车身件及车身装焊总成、金属模具；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司董事长谢伟担任海斯坦普董事长。

　　（十一）北京海纳川延锋汽车部件有限公司（简称“海纳川延锋”）

　　1、基本情况介绍

　　法定代表人：李金钢

　　注册资本：2,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　住所：北京市怀柔区庙城镇西台下村临1号

　　经营范围：汽车零部件制造；研发、销售汽车零部件；产品设计；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术服务；出租办公用房、商业用房；机械设备租赁（不含汽车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司控股股东总经理李金钢任海纳川延锋法定代表人。

　　三、定价原则和定价依据

　　公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司事前就上述涉关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司2022年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2.公司独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600960                证券简称：渤海汽车

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币（下转C206版）