浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕510号）。发行人的股票简称为“禾川科技”，扩位简称为“禾川科技”，股票代码为“688320”。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.66元/股。

　　发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次初始发行股票数量为3,776.0000万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为15,101.3668万股。

　　本次发行初始战略配售发行数量为566.4000万股，占初始发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为546.6617万股，约占初始发行数量的14.48%，与初始战略配售数量的差额19.7383万股回拨至网下发行。

　　战略配售发行股数回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,266.4883万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的70.18%；回拨机制启动前，网上初始发行数量962.8500万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的29.82%。

　　根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,385.07倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即3,229,500股）从网下回拨到网上。

　　网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,943.5383万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.18%；网上最终发行数量为1,285.8000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.82%。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03945005%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年4月21日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金禾川1号”或“专项资产管理计划”）。

　　截至2022年4月14日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者保荐机构（主承销商）履行包销义务取得股票的除外）。保荐机构（主承销商）将在2022年4月25日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量：12,338,935股；

　　2、网上投资者缴款认购的金额：291,939,202.10元；

　　3、网上投资者放弃认购数量：519,065股；

　　4、网上投资者放弃认购金额：12,281,077.90元。

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量：19,435,383股；

　　2、网下投资者缴款认购的金额：459,841,161.78元；

　　3、网下投资者放弃认购数量：0股；

　　4、网下投资者放弃认购金额：0.00元；

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,299,208.26元。

　　二、网下配售摇号抽签

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年4月22日（T+3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。

　　中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购禾川科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有2,371个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为238个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,385,368股，占网下发行总量的7.13%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的4.29%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为519,065股，包销金额为12,281,077.90元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为1.61%，包销股份的数量占总的发行股份数量的比例为1.37%。

　　2022年4月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　联系电话：010-65353017

　　发行人：浙江禾川科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　2022年4月25日