南宁糖业股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的 提示性公告

　　证券代码：000911           证券简称：南宁糖业            公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“南宁糖业”）拟将全资子公司南宁香山制糖有限责任公司（以下简称“香山制糖公司”）100%的股权，与广西农村投资投集团有限公司（以下简称“农投集团”）及其关联方南宁绿华投资有限责任公司（以下简称“绿华公司”）合计持有的广西博宣食品有限公司（以下简称“博宣公司”）100%的股权进行置换（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

　　2.本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。

　　4.本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　公司拟与农投集团及绿华公司进行资产置换。经初步筹划，拟置入公司的资产为博宣公司100%股权，拟置出资产为香山制糖公司100%的股权，置换价值差额部分的补足方式由各方另行协商确定，但不涉及公司发行股份。本次资产置换涉及的具体资产及负债范围尚需交易双方进一步协商确定。

　　交易对方为公司控股股东农投集团及其关联方绿华公司，实际控制人均为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“区国资委”），因此本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

　　本次交易价格尚未确定，具体置换价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议，提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次筹划事项相关标的基本情况

　　（一）拟置入资产的基本情况

　　公司名称：广西博宣食品有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：914513007297862203

　　法定代表人：韦贵周

　　注册资本：9,000万人民币

　　成立日期：2001年10月10日

　　公司住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号?

　　经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种）、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：根据工商登记信息显示，农投集团持有博宣公司30%股权，绿华公司持有博宣公司70%股权。

　　（二）拟置出资产的基本情况

　　公司名称：南宁香山制糖有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91450110MAA7L4WK4H

　　注册资本：900万人民币

　　成立日期：2022年04月14日

　　注册资本：900万人民币

　　公司住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处

　　经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售;纸浆制造；纸浆销售；饲料原料销售；农副食品加工专用设备制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；糖料作物种植；食用菌种植；非主要农作物种子生产；机械设备租赁；农业机械租赁；土地使用权租赁；肥料销售；化肥销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　三、交易对方的基本情况

　　（一）广西农村投资投集团有限公司

　　公司名称：广西农村投资集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）?

　　统一社会信用代码：91450000MA5KAKAX79

　　法定代表人：廖应灿

　　注册资本：710,000万人民币

　　成立日期：2015年12月29日

　　公司住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；农产品质量安全检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；纸制品制造；纸制品销售；医用包装材料制造；新材料技术研发；粮油仓储服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；城市绿化管理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）南宁绿华投资有限责任公司

　　公司名称：南宁绿华投资有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91450100MA5KDQN7XB?

　　法定代表人：兰庆民

　　注册资本：175000万元人民币

　　成立日期：2016年8月26日

　　公司住所：南宁市青秀区古城路10号办公楼

　　经营范围：对糖业、制糖项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　四、风险提示

　　（一）本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产及负债范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

　　（二）本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日