森林包装集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：605500                                                  公司简称：森林包装

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利4.30元(含税)，共计8600.00万元；拟以资本公积-股票溢价向全体股东每10股转增4.8股，本次转股后公司的总股本为29,600万股。以上股利分配预案尚须提交2021年度公司股东大会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　工业包装纸行业。随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自2009年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。

　　纸包装制品行业。随着现代商业及物流产业的快速发展，无论运输包装还是销售包装，瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。

　　公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体，涉及废纸利用、热电联产、原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产、销售等多个环节。位于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，区域内瓦楞原纸及其产品消费旺盛，包装市场活跃，为原纸及其制品销售带来广阔的市场空间。据中国包装联合会最新发布2020 年度中国包装百强企业排名纸包装前 100 名企业，公司在中国包装百强企业排名纸包装第11名和中国包装百强企业27名。

　　公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业，产品广泛应用于包装物制造及工业品、消费品包装。公司通过了ISO9001、ISO14001体系认证、劳氏/GMI认证、FSC认证等资格，连续获得中国包装印刷企业百强，是一家集废纸利用、热电联产、生态造纸、绿色包装为一体的集团制企业。

　　公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱。以满足不同的包装客户的需求，产品具体说明如下：

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司营业收入295,596.57万元，同比增长35.06% ；实现归属于上市公司股东的净利润28,227.70万元，同比增长28.11%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,070.40万元，同比增长35.38%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605500          证券简称：森林包装       公告编号：2022-012

　　森林包装集团股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将结余募集资

　　金永久性补充流动资金及部分募集资金

　　投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??本次拟结项的募投项目名称：年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目

　　??结余募集资金安排：拟将“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”结余募集资金14,831.30万元及期后产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金

　　??本次延期的募集资金投资项目名称：绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目

　　??延期时间：拟将该项目完工日期延期至2023年7月

　　??上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　（一） 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为每股人民币18.97元，共计募集资金94,850万元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为88,957万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6860号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　（二）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：人民币万元

　　（三）募投项目先期投入与置换情况

　　公司于2021年1月4日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 11,274.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具的中汇会鉴（2020）6962号《关于森林包装集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于 2021年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或全资子公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　公司于2021年11月19日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司或全资子公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　(五) 闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

　　公司于 2021年 1 月 4日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　公司于2021年11月19日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　(六) 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

　　公司于2021 年 5 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

　　(七) 募集资金投资项目延期的情况

　　公司于2021年8月20日分别召开第二届董事会第十一会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目的建设期限延长。募投项目延期情况如下：

　　二、本次结项的募集资金投资项目的结项、存储及结余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”，截至本公告日，本次拟结项的项目已完成建设并达到预定可使用状态。

　　（一） 募集资金专户存储情况

　　截至 2022 年3 月 31 日，募集资金存储情况如下：

　　1、银行存款明细情况：

　　单位：人民币万元

　　2、 暂时闲置资金投资未收回金额：

　　单位：人民币万元

　　3、 暂时性补充流动资金未收回金额

　　截至 2022 年3 月 31 日，该项目尚有暂时性补充流动资金11,700万元未收回至募集资金账户。

　　（二）募集资金使用及结余资金情况

　　截至 2022年 3月 31 日，“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”使用募集资金投入金额4,375.70万元，募集资金结余金额14,831.30万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司本次拟结项的募集资金投资项目“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”，截至2022年3月31日，项目已达到预定可使用状态，对该项目进行结项，该项目资金结余14,831.30万元，结余的原因如下：

　　1、 该项目计划资金来源于拟首次公开发行股票募集资金的投资，2017年立项并投入建设，至2020年12月经相关部门核准上市获得募集资金，期间公司在该项目投入金额15,479.32万元，其中募集资金到账后置换金额2,949.94万元，未置换投资额12,529.38万元。形成资金的结余。

　　2、 公司在项目实施过程中，合理使用资金，加强项目各个建设环节支出的控制，有效节约了部分开支，故形成部分募集资金结余。

　　三、 将募投项目结余资金永久补充流动资金的计划

　　公司本次拟结项的募集资金投资项目“年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目”，截至 2022年3月 31 日，已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。结余募集资金14,831.30万元及期后产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。本计划实施后尚未支付的项目尾款76.60万元将由自有资金支付。

　　四、 本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

　　（一） 本次募投项目延期情况

　　公司本次募投项目延期情况如下：

　　（二） 本次募投项目延期的原因

　　公司在募集资金投资项目实施过程中，由于用地方案调整影响工期。为了保持具备先进的生产技术和工艺，公司一直紧盯国内外印刷包装等相关设备的最新发展情况。公司对该募集资金投资项目的相关技术和方案进行了优化、完善；同时，受新冠肺炎疫情和部分地质结构复杂的影响，致使项目未达到计划进度。

　　公司根据募投项目的实际建设及项目的资金使用情况，结合项目的实际状况，经过谨慎研究，公司将该部分募投项目的建设期限延长。

　　（三） 本次募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监管，使项目按新的计划进度实施。

　　（四） 重新论证部分募投项目

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.9之规定：募投项目搁置时间超过1年的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”进行了重新论证。

　　1、项目建设的可行性

　　2016年12月19日，工业和信息化部和商务部以工信部联消费[2016]397号文件发布了《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），这既是包装产业的战略部署，也是包装行业的行动指南。《指导意见》提出到2020年包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团的各项指标和任务。作为包装行业和企业，应该坚持创新驱动，加强标准建设；构建包装与各行业、各领域的协调发展；反对过度包装，引导适度包装；加强绿色包装、安全包装和智能包装的发展。

　　近年来，无论是传统消费品还是新兴消费品，消费升级使得商品包装已成为消费者选购商品时越来越看重的因素之一。瓦楞包装因其良好的物理性能、经济实用且环保，使用范围越来越广，发展速度越来越快，目前瓦楞包装已成为现代商业和贸易使用最广泛的包装形式之一。数字印刷技术的进步也推动了瓦楞包装的个性化发展，目前约有 10%的瓦楞纸板在印刷高分辨率图形时，采用数字印刷技术，为实现瓦楞包装个性化提供了基础。随着我国国民经济的持续发展以及对循环经济的大力倡导，瓦楞包装产品的应用领域会更加广泛，市场前景广阔。

　　本项目采用的技术系公司多年来通过自主研发，形成的一系列核心生产技术及生产工艺，公司已获得了多项自主知识产权及专利科技成果。同时，公司是国内率先使用水性印刷的瓦楞包装生产企业之一，设计、制版、印刷等工艺技术均处于行业前列，公司先进的技术水平为未来扩产和技术升级打下了坚实的基础。

　　2、项目建设的预计收益

　　该项目总投资19,791万元，达产后年实现销售收入32520万元，税后内含报酬率18.52%，静态回收期6.31年，具有较好的经济效益和投资回收能力。

　　五、 专项意见

　　(一)  独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，履行了相应的审批程序，是根据公司实际建设情况及项目的资金使用情况，做出的审慎决定，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次议案，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司}

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605500          证券简称：森林包装          公告编号：2022-006

　　森林包装集团股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月22日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的披露。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于监事2022年薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司监事会

　　2022年 4月26日