山东大业股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603278                                                  公司简称：大业股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中兴华会计师事务所审计，公司2021年度实现净利润 108,872,765.50元，其中归属于母公司股东净利润108,872,765.50元，母公司可供分配利润为778,530,376.33元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要，公司2021年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　随着新冠疫情在国内得到有效控制和常态化管理，以及国内外市场需求的逐步释放，橡胶骨架材料行业抓住机遇，稳中求进，行业基本处于满产运行，并有数例扩建、新增产能。在面临着能耗双控、限电、原材料价格高位运行、海运运费激增等多方面压力和挑战的同时，全年产量创历史新高，工业总产值、销售收入、出口交货值等主要经济指标大幅增长，实现了“十四五”的良好开局，但全年呈现前高后低的发展趋势，第四季度整个行业多项指标出现了较大幅度下滑。

　　（一）骨架材料行业

　　在各行各业实现全面复苏、下游轮胎市场强势拉动下，2021 年骨架材料产量及出口量均创历史新高，据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对 43 家会员企业统计数据显示，2021年橡胶骨架材料总产量 473.34 万吨，增加 12.56%，出口 137.90万吨，增长 29.79%，出口率达 29.14%。其中钢帘线产量273.32万吨，增长10.805%；胎圈钢丝103.58万吨，增长10.80%；胶管钢丝29.11万吨，增长26.89%。

　　1、胎圈钢丝

　　我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。

　　我国胎圈钢丝产量于2021年首次突破100万吨大关，行业完成胎圈钢丝产量103.58 万吨，同比增加 10.80%，出口量 13.51 万吨，增加 17.23%，出口占比 13.05%。全年分月产量及出口情况见图1。近年来，国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，领先于国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。

　　图1：2021 年胎圈钢丝产量及出口情况

　　2、钢帘线

　　我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。

　　中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，到“十四五”末，即2025年中国轮胎的年产量规划目标为7.04亿条，子午化率96%。其中巨型工程子午胎2万条，子午化率达到100%；农用胎1,200万条，子午化率16%；航空轮胎5.4万条，国产化率15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率由2000年的29.2%增加到2020年的94.5%。在此类政策激励之下，近年来钢帘线市场继续发展势头明显，钢帘线市场供不应求的局面明显改善，但竞争也随之加剧，抗风险能力小，技术水平落后的企业将逐步退出市场。

　　2021 年行业完成钢帘线产量 273.32 万吨，同比增长 10.80%，出口量58.18 万吨，增长 46.22%，出口占比 21.29%，分月产量及出口情况见图2。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，助力轮胎轻量化及国家双碳发展战略，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至33%。在产的16家钢帘线企业中，产能20万吨以上的有5家，产量约占总产能的75%，尤其是在大业股份完成对胜通钢帘线的收购重组后，行业集中度进一步提高。

　　图2：2021 年钢帘线产量及出口情况

　　（二）下游轮胎行业

　　世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。

　　世界轮胎行业高度集中，根据美国《轮胎商业》统计的2021年度全球轮胎75强排行榜，前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业，2020年合计销售额714.02亿美元，占全球轮胎销售额1,514.25亿美元的47.15%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。

　　中国轮胎工业发展迅速。在1950年前，轮胎年产量不足3万条；到1980年，轮胎产量已达到1,146万条 ；2005年，中国轮胎产量达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世界第一轮胎生产大国 。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。

　　我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中，中国大陆有17家企业上榜；2017年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有33家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第10名；2021年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有35家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第9名。

　　据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎36家重点会员企业 2021 年实现现价工业总产值 1,798.54 亿元，同比（下同）增长 8.19%；实现销售收入 1,498.45 亿元，增长 9.67%；综合外胎产量 46,042 万条，增长 11.54%；其中子午线轮胎产量 43,200 万条，增长 11.92%；全钢子午线轮胎产量 11,334万条，增长 2.62%；子午化率 93.83%,增加 0.32 个百分点。实现出口交货值 673.33 亿元，增长 17.97%；出口率为 44.93%，增加 3.16 个百分点。出口轮胎交货量 20,376万套，增长 18.94%；其中出口子午胎 19,462 万套，增长 19.13%；出口率为 44.26%，增加 2.75 个百分点。2021年轮胎主要指标同比增幅对比状况详见图3。

　　图3 2021年轮胎主要指标同比增幅对比状况

　　（一）主营业务

　　公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看，公司在国内的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。

　　公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效畅通。

　　2、生产模式

　　公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。

　　生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。

　　3、销售模式

　　公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现营业收入4,143,517,844.62元，较上年同期增长34.81%，实现归属于上市公司股东的净利润108,872,765.50元，较上年同期增长6.19%。虽然销售收入增长较大，但是由于受主要原材料盘条和能源涨价、人工成本上涨、公司产品价格上涨滞后等多重因素影响，公司产品的毛利率和盈利能力有所下降。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603278                                证券简称：大业股份

　　山东大业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:山东大业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：窦勇          主管会计工作负责人：郑洪霞           会计机构负责人：李霞

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山东大业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：窦勇       主管会计工作负责人：郑洪霞             会计机构负责人：李霞

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山东大业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：窦勇             主管会计工作负责人：郑洪霞        会计机构负责人：李霞

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603278           证券简称：大业股份      公告编号：2022-023

　　转债代码：113535           转债简称：大业转债

　　山东大业股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 利润分配方案主要内容：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次拟不进行利润分配的原因：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要，公司2021年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　一、公司利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润108,872,765.50元，其中归属于母公司股东净利润108,872,765.50元，母公司可供分配利润为778,530,376.33元。

　　公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，公司2021年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要，公司2021年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关 法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事事前认可了该事项，并就该事项发表独立意见如下：

　　公司2021年度拟不进行利润分配的方案是为了保证公司重大资产重组的顺利实施，同时综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定，留存未分配利润既能够保障公司项目建设的顺利实施，又能够满足公司可持续发展需要，有利于维护公司及股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定；我们同意本次利润分配方案，并提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第四届监事会第十四次会议一致审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。监事会认为公司2021年度拟不进行利润分配的方案是为了保证公司重大资产重组的顺利实施，同时综合考虑公司目前的经营状况、资金需求以及长远发展战略等情况所做出的决定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资 者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日