物产中大集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：600704                                                  公司简称：物产中大

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2021年度利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,196,032,040.00股，扣除拟回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,160,000.00股后，以此计算合计拟派发现金红利831,179,526.40元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. 智慧供应链集成服务

　　2021年，黑色系大宗商品价格总体呈现极端行情频繁出现的特点。上半年在全球经济复苏、多国超发货币等因素推动下，全球大宗商品价格不断走高，国内黑色系品种自年初开始持续上涨；下半年受供需、全球流动性、政策等多重因素影响，螺纹、热卷、铁矿等品种出现快速下跌的极端行情。

　　（1）大宗商品产业结构优化，行业集中度加强

　　2021年，大宗商品行业进一步向规模化、集约化方向转变，行业调控政策影响显著。以钢铁为例，2021 年，钢铁行业总体运行良好，效益创历史最好水平。未来，随着产能产量“双控”政策常态化，国内钢铁产量已进入峰值平台区。根据冶金工业规划研究院预计，国内钢铁产量将在 10 亿吨规模上下波动较长时间。上游端行业整合的推进落地将推动钢铁产业链、供应链多元化，提升矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，进一步加强供应链服务行业集中度，提高头部供应链企业核心竞争力和抗风险能力。

　　（2）供应链创新与应用试点激发行业活力

　　2021年7月12日，商务部等8单位公布首批全国供应链创新与应用10个示范城市和94家示范企业，要求进一步落实《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，适应引领消费升级，激发实体经济活力，在现代供应链领域培育新增长点，形成新动能，助力建设现代化经济体系，推动经济高质量发展。国家关于积极推进供应链创新与应用的政策的陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持，供应链创新与应用试点，取得显著效果，涌现了一批供应链新技术新业态新模式，培育了一批行业带动能力强的供应链核心企业，构建了一批整合能力强、协同效率高的供应链平台，现代供应链成为各地推动经济高质量发展的重要抓手。

　　（3）智慧供应链成为行业下阶段发展目标

　　2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，为大宗商品行业数字化转型指明了方向，随着数字技术的发展和国家政策扶持力度的不断加大，以供应链与物联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支持的智慧供应链体系成为行业的发展趋势。当前，供应链集成服务行业正处于传统供应链向智慧供应链进行转型的重要阶段，面临着传统商业运作模式与新兴数字技术交替带来的机遇和挑战。

　　物产中大作为首批国家级供应链创新与应用示范企业，将致力于成为中国智慧供应链集成服务引领者，按照新“一体两翼”发展战略（以智慧供应链集成服务为主体、以金融服务与高端制造为两翼），继续深入实施“流通4.0”，加快转型升级，全力打造以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的智慧供应链。

　　2、金融服务

　　为贯彻落实中央关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的要求，明确地方金融监管职责，健全地方金融监管体制，提升地方金融监管效能，人民银行牵头起草了《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见，将地方各类金融业态纳入统一监管框架，明确了地方金融监管职责，赋予地方金融监督管理部门履职手段，强化了地方金融风险防范化解和处置。公司将密切跟踪相关政策法规实施情况，做好分析研判和贯彻落实，不断加强风险防控，稳妥安全开展供应链金融服务等业务。

　　3.高端制造

　　制造是立国之本、强国之基。中国经济内外双循环以及国家《“十四五”规划和2035远景目标纲要》及各省“十四五规划”出台，将促进公司电线电缆、热电联产、轮胎制造、医药制造等高端实业的发展。电线电缆方面，电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，广泛应用于电力、建筑、民用、通信以及石油化工等领域，被喻为国民经济的血管与神经。Wind统计数据显示，近三年我国电力电缆产量保持增长态势，2020年产量为5242.51万千米，同比增长2.0%，行业保持了良好发展势头，在国民经济中占据重要地位。

　　热电联产方面，热电联产是使用煤、天然气和生物质等一次能源产生热量和电力的高效能源利用方式。在2021年出台的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》等政策支持下，热电联产行业将迎来新的发展机遇。根据国家规定，蒸汽热电联产机组供热半径10公里范围内原则上不再另行规划建设其他热源点。公司热电联产业务区域涵盖浙江省嘉兴市（南湖区、秀洲区、桐乡市、海盐县）和金华市（金义新区、浦江县）等地区，各地区均出台了集中供热规划，确定公司下属热电企业为该区域的集中供热热源点，业务布局形成了有效的区域壁垒，使得公司具有较强的区位优势。

　　轮胎制造方面，2021年全球轮胎市场虽持续回暖，国内轮胎行业产销量不断上升，但由于上游原材料、能源等价格上涨因素，导致盈利空间受到影响。医药制造方面，基础医疗之外，高端医疗市场需求旺盛，这给公司的医疗板块创新发展提供了机会，公司将加大医药产品的创新，依托技术创新抢占国内外市场。

　　物产中大是中国供应链集成服务引领者，是首批国家级供应链创新与应用示范企业，是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。物产中大已连续11年位列世界500强，根据《财富》2021年8月2日公布的最新结果，排名提升至170位。2021年，公司根据“一体两翼”发展战略，围绕智慧供应链集成服务开展更加积极、更加聚焦、更加有效的系列投资活动，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。

　　（一）经营模式

　　1.智慧供应链集成服务

　　公司智慧供应链集成服务是指在“流通4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过打造“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），推进供应链集成服务模式数字化改造提升，围绕金属、能源、化工、汽车等主要品种，形成以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑、以客户需求为驱动、以智慧供应链企业利益相关方共生共赢为特征的产业生态圈。

　　2021年，智慧供应链集成服务板块营业收入5325.78亿元，同比增长39.62%，占集团营业收入94.77%，利润贡献71.91%。其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务营业规模均位列全国前列。其中，销售钢材5664.55万吨，铁矿砂3046.04万吨，煤碳6,843.00万吨，化工1036.83万吨，元通汽车跻身2021年中国汽车经销商集团百强第七名。

　　（1）基于系统性解决方案的金属供应链集成服务

　　围绕钢铁全产业链，上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采购渠道；中游链接宝武集团、宝武中南、八一钢铁、鞍钢集团、河钢集团、沙钢集团、建龙集团、德龙集团、日钢集团等共计约80余家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中建、中铁、中铁建、国网等核心优质客户，解决原材料组织、材料保供、成本管理、物流规划和金融服务等配供配送基础需求，另外还与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群建立长期配送服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、亚运会、冬奥会延崇高速、吉林丰满抽水蓄能电站重建工程、萧山机场三期、杭州机场快线、杭绍台智慧高速、杭州地铁、广州地铁、参与京雄城际铁路、京雄高速等雄安新区大基建建设等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。

　　（2）基于贸工一体化的能源供应链集成服务

　　一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以国家能源集团、晋能控股集团、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集中采购，全年集购比例74.7%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照能源贸易+能源实业的战略发展思路，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。报告期内，物产环能全年销售煤炭6,843.00万吨、供应蒸汽867.27万吨、电力143,581.77千瓦时、压缩空气222,599.00万m3、处置污泥88.64万吨。

　　（3）基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务

　　通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道衔接、中游生产延伸、下游市场开拓，通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作,从中获得稳定的供应链服务和产业提升价值收益。聚焦石化产品和农产品主业，该模式在聚酯、橡胶-轮胎、玉米、大豆等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前经编供应链平台、粮油进口供应链平台、橡胶轮胎垂直产业链等一批集成服务项目取得良好成效。

　　（4）基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务

　　公司拥有近50个汽车品牌系列代理权、200多家网点、累计近200万用户规模，核心业务涉及汽车销售、汽车维修、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、汽车回收等汽车全产业链生态服务领域，聚焦客户价值，打造成全国领先的智慧汽车综合服务商。公司以客户为中心，聚焦全价值资源整合，不断优化服务体验；构建以二手车、产业供应链、汽车金融业务为核心，其他业务相辅相承的3+N平台业务群，实现所有平台金融嵌入，线上线下深度融合。二手车平台立足建立二手车全产业链服务平台，已全面完成综合智慧型数字化升级，二手车出口量居全国前列；救援平台立足做大做强救援主业，成为汽车救援行业引领者，加速推进全国性业务规模增长，成功复制“产业资源+平台”模式，实现在浙赣湘三省汽车救援行业名列前茅；零部件平台立足成为汽车零部件产业供应链集成服务商和品牌商，完善供应链服务，构建核心产品业务链，拓展贸工一体模式；车家佳平台立足成为集科技与服务一体的线上元通综合服务平台，全力推动公司数字化转型项目的开发与落地，打造线上汽车生活平台。

　　(5)基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务

　　围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的发展模式，整合消费领域优质资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争打造成为全球中高端消费品品牌首选的综合服务商。品牌端，以酒水、美妆等行业为突破口，聚焦服务中高端品牌，不断扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。渠道端，基于品牌方定位，形成“线上+线下”相结合的全网多渠道公域销售体系；依托世界500强产业背景和行业积淀，重点打造物产中大关联的100万+活跃私域流量。服务端，围绕消费者需求，打造集“品牌运营+数字营销+客户体验+文化传播”等功能于一体的综合服务体系。目前公司合作品牌达200多个，其中成为贵州茅台的终端渠道直销商，并与爱茉莉等多个中高端消费品品牌建立了深度合作关系。

　　（6）智慧供应链物流体系

　　公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实时监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高利润率，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产中大物流为承载主体，其系国家AAAAA级综合物流企业。以 “百仓计划”为目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链物流服务。

　　物产中大物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络体系，截止2021年年底，物流网点数已达134个，其中自控库50个、准入库84个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务量5656万吨，较上年同期增长7.82%。物产中大物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。

　　2.金融服务

　　一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司全力融入“双循环”新发展格局，利用国内国际两个市场、两种资源，深耕大宗商品供应链集成服务，谋求供应链上下游企业共赢发展，积极践行以产业发展带动共同富裕，努力成为中国智慧供应链集成服务引领者。物产中大财务充分发挥司库职能，深化银企合作、创新融资方式、整合资金要素，助力公司降本增效、赋能主业。2021年末银行授信总额1600亿元，2021年新增融资综合融资成本3.05%，较一年期LPR低80BP。物产中大融租发挥注册资本位居浙江省前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，持续推进数字化转型赋能客户、重塑业务价值，为供应链上下游客户及实体经济提供融资租赁等支持。

　　二是发挥现货端产业优势与期货端研究能力为供应链集成服务保驾护航。公司持续完善多层次供应链集成服务体系建设，统筹成员公司立足现货，积极利用期货等金融衍生工具的避险保值作用，帮助产业链客户平抑现货商品价格波动。物产中大期货立足公司供应链集成服务，在大宗商品价格波动加剧的背景下，为成员公司及产业客户提供定制化的期现结合、场外衍生品、基差等系统风险管理服务，并在研究、行业资源共享、现期管理数字化等方面提供支持。

　　三是充分发挥供应链集成服务主业优势发展供应链金融。公司成功入选首批全国供应链创新与应用示范企业，进一步巩固了行业引领者位势；公司成立供应链创新与应用研究中心，积极探索“产学研用”一体化创新实践，全力推动“中国智慧供应链集成服务引领者”目标实现。中国舟山低硫燃料油保税船供价格指数成功推出，并被中石化、中石油成功运用。推出产能预售等交易模式，极大地增强我国在国际油气市场的价格影响力，助力提升了浙江自贸试验区油气全产业链建设水平。

　　3.高端制造

　　公司在立足智慧供应链集成服务引领者的同时，朝着加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者的愿景加快探索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了电线电缆、轮胎制造、医药制药等高端制造行业和环保公用、医疗健康等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟打造具有独特竞争优势的细分领域行业冠军。报告期内水务板块获得东阳南马一改污水项目、海宁经编产业园工业废水项目，桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）实现商业运营，已运营污水项目产能规模45万吨/日，在建8万吨/日，总计53万吨/日。健康板块已布局综合医院与养老产业，医院床位数2250张，已投入运营的养老网点9家，床位数1677张。金华市人民医院生殖医学中心是浙中地区最大的生殖中心之一,目前中心可以独立开展除三代之外的辅助生殖技术，科室试管婴儿临床妊娠率居省内先进水平，2021年总门诊数57398人，总业务收入3550万，妊娠率57%,2021年11月正式获批金华市首批省市共建重点学科。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司完成营业总收入5625.38亿元，同比增长39.25%；利润总额74.63亿元，同比增长37.16%；归母净利润39.85亿元，同比增长45.13%；扣非后归母净利润34.90亿元，同比增长50.85%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600704    证券简称：物产中大    公告编号：2022-034

　　物产中大集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日   14点00分

　　召开地点：公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届二十九次董事会、九届十七次监事会审议通过，详见公司于2022年4月26日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。

　　（二） 特别决议议案：议案7、议案9

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案5-9、11-12

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

　　（三）登记时间：2022年5月11日9:00—17:00。

　　（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

　　（五）联系方式：

　　1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英

　　2、联系电话：0571-85777029

　　3、传真：0571-85778008

　　4、邮箱:stock@wzgroup.cn

　　5、邮编：310006

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，并根据国家疫情防控相关规定，出示健康码、行程码及核酸检测证明，以便验证入场。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　物产中大集团股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600704          证券简称： 物产中大       公告编号：2022-035

　　物产中大关于举办投资者

　　接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者

　　接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2022年5月17日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

　　一、活动时间：2022年5月17日(星期二)下午3:30—4:30

　　二、活动地点：杭州市环城西路56号，公司三楼会议室

　　三、召开方式：现场召开

　　四、参加人员：公司董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、财务总监及部分高管。

　　五、其它事项：出席活动人员请于开始前半小时至活动地点，并携带身份证明等原件，并根据国家疫情防控相关规定，出示健康码、行程码及核酸检测证明，以便验证入场。

　　届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2022年5月11日(上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00)，联系人：何枫、狄世英；联系电话：0571-85777029；联系传真：0571-85778008；联系邮箱：stock@wzgroup.con。

　　注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大      编号：2022-031

　　物产中大关于回购注销

　　2021年限制性股票激励计划中部分

　　激励对象已获授但尚未解除限售的

　　限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,160,000          股，涉及人数5人，占公司回购前总股本0.022%；本次回购注销完成后，公司总股本将由5,196,032,040股减少至5,194,872,040股。

　　2.限制性股票回购价格：2.94元/股

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”或“公司”）于2022年4月22日召开九届二十九次董事会会议及九届十七次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,160,000股进行回购注销。现对有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1.2021年4月16日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2.2021年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《物产中大集团股份有限公2021年限制性股票激励计划获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号：2021-031)，公司收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核[2021]9号），浙江省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意物产中大实施2021年限制性股票激励计划。

　　3.2021年4月25日至2021年5月4日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021年5月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《物产中大集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-032）。

　　4.2021年4月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《物产中大集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），独立董事顾国达受其他独立董事的委托作为征集人，就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

　　5.2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　6.2021年5月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《物产中大关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-038）。

　　7.2021年6月15日，公司召开九届十九次董事会会议、九届十一次监事会会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　8.2022年4月22日，公司召开九届二十九次董事会会议、九届十七次监事会会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次限制性股票回购注销相关内容

　　（一）股份回购原因及回购数量

　　根据《激励计划》之“第十四章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（一）激励对象发生正常职务变更，但仍在公司及公司下属子公司工作或由公司派出任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。（四）激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系而离职的，其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与市场价格孰低值进行回购(市场价格为董事会审议回购事项前1交易日公司标的股票交易均价)。”

　　鉴于首次授予的2名激励对象拟成为监事，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票800,000股；3名激励对象因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票360,000股。

　　综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,160,000股。

　　（二）回购价格及资金来源

　　本次回购限制性股票的回购价格为2.94元/股，公司本次回购金额总计3,449,914元，其中包括公司向2名拟成为监事的激励对象支付利息39,514元。

　　本次限制性股票回购资金全部为公司自有资金。

　　公司董事会将根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　四、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事的独立意见

　　鉴于首次授予激励对象中2名激励对象拟成为监事、3名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消该激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,160,000股，占公司总股本的0.022%，回购价格为2.94元/股。

　　本次限制性股票回购事项支付的回购价款总计3,449,914元，其中包括公司向2名拟成为监事的激励对象支付利息39,514元，公司将以自有资金支付。

　　上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定。本次回购注销审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　综上，公司独立董事同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

　　六、监事会的核查意见

　　鉴于首次授予的2名激励对象拟成为监事、3名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,160,000股，占公司总股本的0.022%，回购价格为2.94元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由5,196,032,040股减少至5,194,872,040股，公司注册资本也将由5,196,032,040元减少至5,194,872,040元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司2021年限制性股票激励计划的实施。因此，监事会同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

　　七、独立财务顾问的意见

　　独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票之事项已经履行了必要程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

　　八、备查文件

　　1.物产中大九届二十九次董事会会议决议；

　　2.物产中大九届十七次监事会会议决议；

　　3.物产中大集团股份有限公司独立董事关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项的独立意见；

　　4.物产中大集团股份有限公司监事会关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项的核查意见；

　　5.上海荣正投资咨询股份有限公司关于物产中大集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项之独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600704          证券简称：物产中大         编号：2022-026

　　物产中大2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　每股派发现金红利0.16元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,423,556,470.63元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,196,032,040.00股，扣除拟回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,160,000.00股后，以此计算合计拟派发现金红利831,179,526.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.86%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司盈利3,984,985,964.43 元，母公司累计未分配利润为1,423,556,470.63元，上市公司拟分配的现金红利总额为831,179,526.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　供应链运营服务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业发展的重视，行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天，重点产业的供应链竞争力将进入世界前列，中国将成为全球供应链创新与应用的重要中心。现代供应链企业将持续转型升级，利用市场产业链布局，开展多品种、多形式的相关业务，不断强化产业链上下游资源整合能力，力求模式创新及业务转型，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类，打造供应链综合服务平台。供应链运营行业集中度的提升，将推动大宗商品供应链服务行业深化改革，业务逐渐向资金实力雄厚、优先完善一体化、多品类综合服务能力强的大企业聚集，龙头企业的经营规模和市场占有率将极具成长性。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司紧紧围绕“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略要求，持续巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快建设数字化企业架构、不断完善数字化战略管理闭环、持续提升集团数据治理能力，推动供应链、产业链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务协同，推动公司向“中国智慧供应链集成服务引领者”升级。同时依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，联动商流、物流、资金流、信息流，加快建设以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以智慧供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的产业互联网，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年，公司实现营业总收入为人民币5,625.37亿元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币39.84亿元元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币34.90亿元，经营性现金流为人民币44.15亿元。公司紧紧围绕“一体两翼“发展战略，不断在供应链主业、新兴产业、数字化赋能、技术创新、人才团队建设等方面的投入，以增强公司技术实力、核心竞争力、抗风险能力，推动公司持续、健康、稳定发展。

　　（四）上市公司现金分红比例低于30%的原因

　　公司高度重视股东回报，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进产业结构优化、创新发展、数字化改革、资本运作等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，审慎提出2021年度利润分配预案，该预案同时兼顾了公司发展和股东的利益。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，留存的未分配利润主要用于生产经营发展、技术研发创新、数字化投入、产业投资等方面， 以提升公司核心竞争力和持续盈利能力,提升公司的行业地位，以更优异的业绩回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月22日公司召开九届二十九次董事会，审议通过了《2021年度利润分配预案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司的经营情况、行业情况、财务状况以及未来发展前景等因素，符合公司所处行业特点、自身经营与资金需求等实际情况，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　四、相关风险提示

　　公司2021年度利润分配预案兼顾了公司未来发展需要和股东利益，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日