兴业皮革科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2022-024

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的通知于2022年4月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2022年4月23日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2021年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。

　　6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。公司已建立了完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　监事会对《公司 2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司董事会编制和审议2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会认为：在保证公司及全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过6亿元闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品（不超过12个月），能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　11、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则》及《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-016

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2022年4月23日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司母公司实现净利润190,130,456.47元，按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金19,013,045.65。2021年初未分配利润为373,053,502.30元，则截至2021年12月31日实际可供分配的利润为544,170,913.12元。

　　为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以股本291,862,944股为基数，每10股派3.00元（含税）现金股利，共派现87,558,883.20元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

　　二、利润分配预案的相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　2、利润分配预案符合公司和全体股东的利益

　　本次利润分配预案的制定综合考虑公司未来资金支出计划、经营需要和股东中长期回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、相关审议程序

　　1、董事会审议

　　公司于2022年4月23日召开第五届董事会第八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　2、监事会审议

　　公司于2022年4月23日召开第五届监事会第八次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　3、独立董事发表的独立意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，是根据公司自身生产经营实际情况拟定的，符合现阶段公司生产经营需求，具有合理性，不存在故意损害股东利益的情形。

　　我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、第五届监事会第八次会议决议

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日 

　　证券代码：002674              证券简称：兴业科技             公告编号：2022-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　不适用。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以291,862,944为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　不适用。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售。公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、宝姿、千百度、雅氏等均为公司的客户。

　　公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地，具备年产牛头层皮近1.5亿平方英尺的生产能力。

　　（1）销售模式

　　公司采用直销加经销的销售模式，围绕广州地区、温州地区、成都重庆地区、福建地区、桐乡丹阳地区等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道。针对大的品牌客户，公司采用直销的模式，与客户直接建立联系，及时了解客户的需求，配合其设计团队做定制化的产品研发，为客户提供全方位的服务。同时公司也采用经销商的模式开拓区域市场，借助经销渠道了解市场中小客户的需求和产品特点，有针对性的开发产品，挖掘有效市场。

　　（2）采购模式

　　公司物流采购中心根据公司的年度经营计划，结合原材料库存情况，制定年度采购计划，并根据原材料市场的供需变化和价格波动情况，以及公司的销售情况和产品需求对年度计划进行适时调整。公司的原材料采购分为两类：原材料日常采购和原材料战略储备采购。其中，日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购；当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时，公司预测未来原材料价格变化趋势可能会进行一些战略性的储备采购。由于公司的采购规模大，在与供应商的谈判中有较强的议价能力。

　　（3）生产模式

　　公司具有完整的生产体系，生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程。公司根据客户的需求，先打样并经客户确认后，根据订单进行生产。公司按事业部制进行管理，每个事业部都有不同风格的主打产品对接市场，新产品打样周期短、供货快能够满足下游客户订单少批量、多批次、交期快的需求。

　　（4）研发设计模式

　　公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。技术中心侧重于前沿性的开发以及皮革基础性的研究，储备新技术和新工艺。事业部的产品开发团队，则侧重于根据市场消费品的流行趋势进行开发，加强与下游客户设计师的沟通，借助技术中心的研发优势，协助下游客户进行新产品开发。

　　公司的下游是以服饰、鞋、包袋、家具为主的时尚产业，潮流趋势变化快，同时，随着线上销售和直播带货等新型消费模式的崛起，个性化的产品、多品类的需求，使得品牌企业对供应商的柔性化供应和快速反应能力的要求越来越高，供应链的管理显得尤为重要。公司作为天然皮革行业的龙头企业，拥有齐全的天然牛皮革产品品类；公司的研发体系能够配合下游企业进行材料方面的定制化开发，在外观样式和功能性等方面，帮助下游企业提升产品的竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　否。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　不适用。

　　三、重要事项

　　1、经营情况分析

　　2021年度，公司整体的经营情况与行业景气度趋势基本一致。上半年，得益于国内疫情的有效管控，公司的下游企业生产经营快速恢复，同时由于东南亚疫情蔓延导致东南亚订单回流国内，下游订单量的增长带动成品皮革采购需求大幅增加。对此公司决策层在制定2021年度规划时提前进行了预判，准确的抓住了此次的市场机会，并在营销推广、原料采购、产品开发、事业部产品规划和生产制造等方面提前进行了安排。营销中心在广泛收集市场信息，准确把握供需关系的基础上，数次成功上调了公司成品皮革售价，有效地提升了产品毛利率。在巩固和深挖国内市场的同时，公司管理层也关注到国外疫情对产业链的影响，抓住时机进一步拓展公司的海外客户，使得公司出口订单同比去年同期大幅上升。

　　但是进入下半年，特别是8月开始国内多地疫情时有爆发，给下游的终端零售造成一定的负面影响，公司的下游企业采购逐渐谨慎，并延续至四季度。对此公司对内严抓生产过程管控，稳定产品品质，确保交货周期，有效的实现了客户和订单的稳定。

　　2021年度公司实现营业收入17.26亿元，对比去年同期增长18.21%，实现归属于上市公司股东净利润1.81亿元，对比去年同期增长56.93%，经营活动现金流量净额1.35亿元，对比去年同期下降24.79%。

　　（1）市场渠道多元化，深挖市场

　　公司作为天然牛皮革材料供应商，广泛服务于下游鞋服、包袋、家具等品牌客户。对于成规模的大型品牌客户，公司的客户服务团队以技术和服务作为切入点，建立沟通渠道，配合客户进行新产品的开发，巩固合作基础，根据客户需求提供整体的天然牛皮革材料解决方案。

　　针对通过网络销售和直播带货崛起的互联网品牌，公司营销中心在其集中分布的区域，通过区域独家代理的模式整合零散的订单，借助公司研发实力和柔性化的供应优势，做好客户服务，挖掘市场潜力。

　　公司还通过参加展会、举办新品推介会等形式，与下游品牌进行深度交流，分享公司对于天然皮革材料的理解和新的产品设计，通过加强沟通交流和设计服务，更好的满足客户的需求。

　　（2）双重研发体系，技术引领市场

　　公司技术研发中心主要着重于皮革的基础性和前沿性的研究，探索新的制革工艺，为公司的未来发展积蓄新技术，同时协助事业部进行产品品质和工艺改进。事业部研发中心侧重于针对客户需求进行定制化的开发，在满足客户需求的同时，协助客户进行产品升级。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过技术研发引领公司发展。

　　报告期内公司针对时下流行的小白鞋，开发了耐黄变系列、防污系列、绵软系列、光敏系列等多种白皮，同时还推出了天然无金属鞣制生态皮革，通过一张张品类各异，兼具功能性的皮革展示公司在天然皮革领域的技术积累。

　　（3）抓住时机，发力海外市场

　　公司通过引入在服务国际品牌方面有着丰富经验的生产、技术团队，使得公司在生产及产品研发的节奏逐步适应和满足国际品牌的需求。 2021年度由于东南亚新冠疫情爆发，大量外销订单回流中国，公司抓住机会，同时借助公司的原材料批量采购的资源优势、生产平台的规模优势，在出口销售持续发力。报告期内，公司出口销售额达到2.23亿元，外销比重大幅提高。

　　（4）分事业部管理，快速响应市场

　　公司实行分事业部制管理后，通过对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，更好的满足下游客户订单多批次、小批量、交期快，柔性化供应的需求。此外，各事业部之间进行信息共享，好的经验相互借鉴，形成良性互动。同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2022年4月23日

　　证券代码：002674             证券简称：兴业科技             公告编号：2022-019

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　否。

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、主要资产、负债情况分析

　　单位：元

　　2、主要损益项目分析

　　单位：元

　　3、现金流分析

　　单位： 元

　　二、委托理财

　　1、证券投资情况

　　单位：元

　　2、委托理财情况

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　不适用。

　　三、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　四、其他重要事项

　　不适用。

　　五、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

　　2022年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春            主管会计工作负责人：孙辉永             会计机构负责人：李光清

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春            主管会计工作负责人：孙辉永            会计机构负责人：李光清

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　公司第一季度报告未经审计。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2022年4月23日