联创电子科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2022—043

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2022年4月12日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年4月22日上午9：30在公司三楼3-1会议室召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议采取现场和通讯投票表决方式进行，其中监事2人通过通讯方式出席，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度监事会工作报告》的议案；

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案；

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案；

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2021年年度报告全文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案；

　　经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的当期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　经审核，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制制度体系，并能有效得以执行。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制的运行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案；

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2022年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案；

　　经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计估计变更的议案；

　　公司监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，能公允地反映公司财务状况及经营成果。本次会计估计变更的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计估计变更。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，我们同意公司本次会计估计变更。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案；

　　经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；

　　经认真审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足，公司308名获授限制性股票的激励对象的解除限售资格合法有效，满足《2021年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第一个解除限售期的解除限售条件。因此，我们同意公司办理2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　十一、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案；

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司10名激励对象因个人原因离职或因职务变更不再具备激励资格，公司拟对其已获授但未获准解除限售的限制性股票44.00万股进行回购注销，限制性股票回购价格为5.584元/股。本次回购注销有关事项审议程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不影响公司前述激励计划的继续实施。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司监事会

　　二零二二年四月二十六日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2022—047

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84号）核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币3亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币294,141,509.44元。

　　上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年3月20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092号)。

　　截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入294,372,564.12元，本年度使用募集资金20,177,392.42元，募集资金存放期间的利息净收入231,080.87元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币26.19元。

　　（二）非公开发行募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。

　　上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

　　截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入698,933,620.67元，本年度使用募集资金277,953,019.53元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币62,970,615.57元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为296,200,145.15元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入3,799,854.85元，其中本年利息收入2,995,384.41元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议修订。

　　（一）募集资金监管协议签订情况

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议签订和履行情况

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年3月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行开设了募集资金专项账户，2020年4月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

　　2、非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年11月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户，2020年11月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021年7月，本公司、子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

　　（二）截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　1、公开发行可转换公司债券募集资金

　　金额单位：人民币元

　　注1、联创电子发行可转换债券募集资金为人民币300,000,000.00元，兴业证券股份有限公司已于2020年3月20日将扣除相关保荐承销费人民币4,800,000.00元后的余款人民币 295,200,000.00元汇入联创电子募集资金专户，其中建行南昌东湖支行85,200,000.00元，工行南昌高新支行210,000,000.00元。

　　2、非公开发行募集资金

　　金额单位：人民币元

　　注1、联创电子非公开发行募集资金为人民币1,070,999,914.15元，第一创业证券承销保荐有限责任公司已于2020年11月3日将扣除相关保荐承销费人民币8,396,999.40元后的余款人民币1,062,602,914.75元汇入联创电子募集资金专户。

　　三、2021年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司拟将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产 2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。

　　本公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于 2021 年 7 月 5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。

　　变更后的募集资金使用计划如下：

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　联创电子科技股份有限公司（盖章）

　　二二二年四月二十二日

　　附表一

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

　　编制单位：联创电子科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

　　附表二

　　非公开发行募集资金使用情况表

　　编制单位：联创电子科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

　　附表三

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：联创电子科技股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　证券代码：002036       证券简称：联创电子           公告编号：2022—044

　　债券代码：128101       债券简称：联创转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目类变动说明

　　1、报告期末，公司货币资金比年初增加117,825.54万元，增幅为59.16%，主要原因：报告期增加少数股东投资。

　　2、报告期末，公司预付款项比年初增加8,042.51万元，增幅为43.81%，主要原因：报告期预付货款增加。

　　3、报告期末，公司其他应收款比年初增加8,423.52万元，增幅为99.77% ，主要原因：报告期政府补助款增加。

　　4、报告期末，公司开发支出比年初增加3,278.01万元，增幅为34.40%，主要原因：开发新产品新技术，加大投入所致。

　　5、报告期末，公司持有待售资产比年初减少5,025.33万元，减幅为100%，主要原因：报告期已出售。

　　6、报告期末，公司应付票据比年初增加39,249.75 万元，增幅为40.19%，主要原因：以票据结算供应商货款增加。

　　7、报告期末，公司应付职工薪酬比年初增加124.98 万元，增幅为97.82%，主要原因：报告期末员工短期薪酬增加。

　　8、报告期末，公司应交税费比年初减少8,981.06 万元，减幅为86.35%，主要原因：报告期实际缴纳了上年末应交的各项税费。

　　9、报告期末，公司其他应付款比年初增加29,635.85 万元，增幅为251.41%，主要原因：报告期往来款及限制性股票回购义务增加。

　　10、报告期末，公司长期借款比年初增加19,117.30 万元，增幅为43.29%，主要原因：报告期长期借款增加。

　　11、报告期末，公司少数股东权益比年初增加58,524.81万元,增幅183.35%,主要原因:报告期增加少数股东投资。

　　（二）利润表项目类变动说明

　　1、报告期公司营业收入比上年同期减少27,655.83万元，减幅为12.12%，主要原因：报告期触控显示业务减少。

　　2、报告期公司营业成本比上年同期减少31,938.14万元，减幅为15.32%，主要原因：报告期随着营业收入变化而变化。

　　3、报告期公司税金及附加比上年同期减少284.82万元，减幅为53.31% ，主要原因：随增值税变动，附加税相应变化。

　　4、报告期公司管理费用比上年同期增加2,779.79万元，增幅为56.02%，主要原因：报告期资产摊销及股权激励分摊费用增加。

　　5、报告期公司销售费用比上年同期增加249.21万元，增幅为41.27%，主要原因：报告期职工薪酬增加。

　　6、报告期公司其他收益比上年同期增加803.50万元，增幅为145.01%，主要原因：报告期补贴收入增加。

　　7、报告期公司投资收益比上年同期增加1,497.78万元，增幅为2267.63%，主要原因：报告期权益法核算的投资收益增加。

　　8、报告期公司公允价值变动收益减少365.88万元，减幅100.00%主要原因：上年同期韩国美法思股票2021年8月全部转让。

　　9、报告期公司资产处置收益比上年同期减少352.96万元，减幅为1213.79%，主要原因：处置非流动资产增加。

　　10、报告期公司所得税费用比上年同期减少697.32万元，减幅为97.46%，主要原因：报告期因应纳税所得额和递延所得税费用变动相应变动。

　　11、报告期公司少数股东损益比上年同期增加372.13万元，增幅为55.70%，主要原因：报告期控股子公司利润增加。

　　（三）现金流量表项目类变动说明

　　1、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加12,054.07万元，增幅为34.15%，主要原因：报告期购置固定资产等支付的现金较上年同期减少。

　　2、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加105,658.96万元，增幅为657.88%，主要原因：公司少数股东投入及借款增加。

　　报告期内，公司主业收入增长良好，光学业务同比增长103.79%。其中，光学高清广角镜头和高清广角影像模组领域同比增长51.21%，GoPro、大疆、影石、AXON等知名客户业保持良好出货，加强与龙头企业的战略合作：与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作；为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产品线已大批量产出货。

　　光学车载镜头及模组业务同比增长1042.85%，公司与国内外知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、华为、Aurora等开展战略合作，持续发力智能驾驶、智能座舱车载镜头的开发，8M ADAS车载镜头和影像模组研发成功并获得客户认可。报告期内，与多家国内外知名汽车电子厂和新能源车厂合作开发的多款车载镜头和影像模组分别被Valeo、Magna、Aptiv、比亚迪、零跑等知名客户定点签约。

　　报告期内，公司继续服务于中兴、联想、三星等品牌手机客户，还具有华勤、闻泰、龙旗等重要的手机ODM客户，手机镜头和手机影像模组的出货量保持了较好的增长。光学手机镜头和手机影像模组同比增长99.84%。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：联创电子科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：曾吉勇                    主管会计工作负责人：周满珍                    会计机构负责人：周满珍

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曾吉勇                    主管会计工作负责人：周满珍                    会计机构负责人：周满珍

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　2022年04月26日