山东高速路桥集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　（上接D341版）

　　2.成立日期：2020年5月27日

　　3.法定代表人：周斌

　　4.注册资本：10,000万元人民币

　　5.住所:山东省聊城市东昌府区聊堂路公路管理局材料供应处

　　6.经营范围：许可项目:建设工程施工、建设工程质量检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑废弃物再生技术研发，废旧沥青再生技术研发，建筑工程机械与设备租赁，建筑工程用机械销售，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售;非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，水泥制品制造，水泥制品销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，聊城市公路工程总公司持股49%。聊城市交通发展有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　聊城市交通发展有限公司不是失信被执行人。

　　（三十三）山东高速路桥科技有限公司

　　1.类型:其他有限责任公司

　　2.成立日期：2021年2月25日

　　3.法定代表人：王洪斌

　　4.注册资本：8,000万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号恒生晶石中心25楼2515房间

　　6.经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；认证服务；安全生产检验检测；互联网信息服务；特种设备制造；特种设备检验检测；安全评价业务；建设工程施工；公路管理与养护等。一般项目：公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务；新材料技术研发；标准化服务；环境保护监测；基础地质勘查；工程管理服务；生物化工产品技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；机械设备租赁；特种设备出租；五金产品零售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司直接持股30%，通过子公司山东省路桥集团有限公司持股17.5%，山东高速工程建设集团有限公司持股17.5%，山东省公路桥梁建设集团有限公司持股17.5%，山东省高速养护集团有限公司持股17.5%。山东高速路桥科技有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况：

　　单位：万元

　　山东高速路桥科技有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展。

　　本次审议的担保额度为担保金额上限，实际发生的担保金额及业务期限需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　　公司各子公司为非全资子公司提供担保的，其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，担保公平对等。

　　六、独立意见

　　公司及子公司对相关担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，预计担保事项不存在损害公司及股东利益的担保，亦不存在违规担保。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司的担保额度总金额1,311,956.75万元，占公司最近一期经审计净资产1,352,505.56万元的97.00%；截至2021年12月31日，实际担保余额合计151,937.83万元，占公司最近一期经审计净资产的11.23%。其中，对合并报表外单位实际担保余额2,929.50万元，占公司最近一期经审计净资产的0.22%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　八、备查文件

　　1.第九届董事会第三十五次会议决议；

　　2.第九届监事会第十九次会议决议；

　　3. 独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥               公告编号：2022-44

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　关于2021年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金

　　1.募集资金金额及到位时间

　　2020年9月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2309 号文同意注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　2021年6月1日，公司完成本次债券首期发行工作，成功发行山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为 3 亿元（债券简称“21山路01” ,债券代码“149488.SZ”），期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。扣除主承销商承销费用人民币600,000.00元后，募集资金净额299,400,000.00元已于2021年6月1日由主承销商中信证券股份有限公司缴存中国建设银行股份有限公司济南天桥支行37050161650809667799、兴业银行股份有限公司济南分行376010100101366342账户内。

　　2.募集资金本年度使用金额及当前余额

　　本年度募集资金299,400,000.00元已全部用于偿还银行贷款。（二）非公开发行股票募集资金基本情况

　　1.募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。本次募集资金向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（PIPE2020）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共5名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股206,185,566股，每股发行价格为人民币4.85元。

　　截至2020年10月30日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10元，扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10元，已由承销商中泰证券股份有限公司于2020年10月30日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919的人民币账户。上述募集资金总额人民币999,999,995.10元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币18,273,584.91元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币981,726,410.19元。

　　2020 年10 月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年 10 月 30 日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额 999,999,995.10 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 981,726,410.19 元。

　　2. 募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为530,046,796.69元。

　　（2）本年度使用金额及当前余额

　　截至2021年12月31日，公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为927,649,995.10元，其中本年度使用募投资金397,603,198.41元。本年度收到账户利息收入3,266,672.23元，收到山东鲁高路桥城市建设有限公司基本户转入用于支付手续费1,000.00元，支付银行手续费等3,325.16元，年末余额为57,149,349.13元。具体使用及结存情况详见下表：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性对募集资金进行管理。

　　（一）向合格投资者公开发行公司债券募集资金

　　1. 募集资金的管理情况

　　2021年5月，公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、中国民生银行股份有限公司济南分行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况良好。

　　2.募集资金专户存储情况

　　公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额 299,400,000.00元存储于中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、兴业银行股份有限公司济南分行账户内。具体情况如下：

　　（二）非公开发行股票募集资金

　　1.募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券股份有限公司以及上述 4 家开户银行于2020年11月分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至 2021 年 12 月 31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

　　注1: 截至2021年12月31日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入980,629,995.10 元，支付财务顾问费7,600,000.00元，收到利息397,833.25元，余额917,833.25元。

　　注2：截至2021年12月31日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收到资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入980,629,995.10元，转出至山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行230,629,995.10元，转出至湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行450,000,000.00元，支出流动资金300,000,000.00元，支付手续费600.80元，收到利息28,303.79元，余额27,702.99元。

　　注3：截至2021年12月31日，湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入450,000,000.00元，募集资金置换前期自筹资金50,000,000.00元，支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部347,020,000.00元，支付手续费2,002.80元，收到利息3,220,631.27元，余额56,198,628.47元。

　　注4：截至2021年12月31日，山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入230,629,995.10元，使用募集资金置换前期自筹资金180,046,696.69元，收到山东鲁高基本户转入用于支付手续费1,000.00元，代山东路桥高密市2017-2018年城建工程PPP项目经理部支付50,583,198.41元，支付手续费1,222.36元，收到利息5,306.78元，余额5,184.42元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1.本公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况详见附表1：向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表；非公开发行股票募集资金使用情况详见附表2：非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表。

　　2.募投项目先期投入及置换情况

　　2020 年 12月 21 日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 23,004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告 》（XYZH/2020JNAA30015 号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，2021年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附表1：

　　向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表2：

　　非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：000498                证券简称：山东路桥             公告编号：2022-45

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于注册超短期融资券和中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间交易商协会”）申请注册超短期融资券20亿元，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟向银行间交易商协会申请注册中期票据20亿元。发行方案具体情况如下：

　　一、超短期融资券发行方案

　　公司拟按照银行间交易商协会的相关规定，申请注册发行超短期融资券：

　　1.发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　2.期限：不超过270天，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。

　　3.发行方式：由金融机构承销，在银行间债券市场公开发行。

　　4.发行利率：具体由主承销商根据当时市场情况确定。

　　5.发行对象：银行间市场投资者，包括各类银行、信用社、基金公司、证券公司、保险公司等。

　　6.发行上市：注册后根据公司实际融资需要择机分期在银行间债券市场发行并流通交易。

　　7.募集资金用途：主要用于补充营运资金和偿还银行借款等。

　　8.决议有效期：本次申请注册发行超短期融资券事宜，尚须经股东大会审议通过后，在获银行间交易商协会批准的本次超短期融资券注册有效期内持续有效。

　　本次发行最终方案以银行间交易商协会注册通知书为准。

　　二、中期票据的发行方案

　　公司子公司路桥集团拟按照银行间交易商协会的相关规定，申请注册发行中期票据：

　　1.发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　2.期限：不超过5年（含5年），可为单一期限或多种期限混合品种。

　　3.发行方式：由金融机构承销，在银行间债券市场公开发行。

　　4.发行利率：采用固定利率方式，票面利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。

　　5.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　6.上市场所：公司在本次中期票据发行结束后将尽快向银行间市场清算所股份有限公司提出关于本次中期票据上市交易的申请。经监管部门批准，本次中期票据亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

　　7.募集资金用途：主要用于补充营运资金和偿还银行借款等。

　　8.决议的有效期：本次申请注册发行中期票据事宜，尚须经股东大会审议通过后，在获银行间交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。

　　本次发行最终方案以银行间交易商协会注册通知书为准。

　　路桥集团不是失信责任主体。

　　三、申请授权事项

　　为提高工作效率,根据有关法律法规以及公司章程规定,提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层负责本次超短期融资券、中期票据注册发行的有关事宜，并根据实际情况及公司需要实施与注册发行有关的一切事宜，包括但不限于:

　　1.确定超短期融资券、中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、具体期限构成和各期限品种的发行规模、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。

　　2.决定聘请为超短期融资券、中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构。

　　3.修订、签署和申报与超短期融资券、中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续。

　　4.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对超短期融资券、中期票据发行的具体方案等相关事项进行调整。

　　5.办理与超短期融资券、中期票据发行相关的其他事宜。

　　上述授权自股东大会审议通过之日起,在本次超短期融资券、中期票据注册有效期内持续有效。

　　四、审议程序

　　以上事项已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第三十五次会议决议；

　　2.第九届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                 公告编号：2022-46

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名宿玉海先生为山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√ 是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　√ 是 □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　√ 是 □ 否       □ 不适用

　　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　√ 是 □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　√ 是 □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　√ 是 □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥                 公告编号：2022-39

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,560,031,803股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）路桥工程施工业务与产品

　　多年来，公司建设足迹遍布全国三十余个省市自治区和十几个国家。

　　高速公路方面，先后承建了济青高速、沪宁高速、京福高速、京沪高速山东段、京台高速、四川乐自高速、四川乐宜高速、南京绕城高速、济潍高速、阿尔及利亚东西高速、越南河内至海防高速公路长深高速、越南岘港至广义高速、哈萨克斯坦TKU&UD国家级公路、德上高速、济青高速改扩建、京沪高速改扩建、京台高速公路改扩建工程、济泰高速、宁梁高速、泰东高速等一系列国内外重点高速公路项目。

　　桥梁与隧道方面，修建了济南黄河公路大桥、二桥、三桥，东营、利津、滨州、泰东黄河公路大桥，南京长江大桥、二桥、三桥、四桥，润扬、苏通长江大桥、胶州湾跨海大桥等一批知名桥梁；先后建成了全国单洞跨径最大的公路隧道济南老虎山隧道、山东最长公路隧道 3,315 米的涝坡隧道等。

　　高铁、地铁与轨道交通方面，参建了鲁南高铁、潍莱高铁、郑济高铁等高铁项目；承建了青岛地铁、济南地铁、北京地铁、宁波地铁、成都地铁、乌鲁木齐地铁、贵阳轨道交通 2 号线等地铁和轨道交通项目。

　　报告期内，公司承建了京台高速、潍青高速、临临高速、明董高速、临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速、济菏高速、河北京雄高速、云南楚大高速、河南叶鲁高速、四川省道103、济南绕城高速北环段、甘肃清傅、资阳市农村公路品质提升项目、淄博市快速路网、潍坊北海路通亭街交通改造工程、临沂市沂河路快速化改造工程（京沪高速-清河西路）EPC、济郑高铁、济南轨道交通4号线、枣庄高新区东部工业园、菏泽中南花城项目、内江市市中区乐贤片区棚户区改造项目、京杭运河枣庄段二级航道(马兰大桥以上)整治应急通道（变更）工程、烟台市海阳市朱吴镇朱吴村等村土地整理项目、烟台市牟平区观水镇埠西头村等村土地整治项目等重点工程，在路桥、市政、铁路、轨道交通、产业园区、房建工程、片区开发、水环境综合治理、土地整理领域积攒了丰富的施工管理经验。

　　（2）公路养护工程施工业务与产品

　　公司子公司养护集团致力于大力发展绿色养护产业，是国内较早进入道路养护领域的企业，其预防性养护、路面材料循环利用等绿色养护技术应用广泛，具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级、特种工程（结构补强）专业承包等施工资质。报告期内，公司积极推进养护区域化布局和绿色养护基地建设。结合养护项目和新建（改扩建）项目，制定绿色养护基地总体布局规划，加快形成绿色养护基地网络，将绿色养护基地定位为区域性的混合料生产中心、再生工艺推广应用中心、施工管理中心和应急抢险中心，加大研发投入，不断提高养护施工的标准化水平，服务高速公路养护、应急救援和抢险施工，提高内部循环利用率，辐射开拓养护基地周边的地方道路市场。

　　（3）业务模式

　　报告期内，公司工程施工项目的主要业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式。

　　工程承包合同模式是指通过投标或其他方式承揽施工业务，与发包人签订工程承包合同，负责合同内工程的全部施工任务，向发包人提供施工服务，包括向项目业主提供施工总承包服务和向其他工程施工总承包方提供工程专业分包服务等。发包人根据合同约定时间和比例支付工程进度款，办理工程交（竣）工验收手续，工程竣工结算后支付剩余工程款，按合同约定返还工程质保金或保留金。

　　融资合同模式是指公司向发包人提供工程施工和融资服务，公司负责工程建设施工，同时为发包人提供项目融资，通过项目运营收入或业主回购收回投资。报告期内，公司涉及的融资合同模式主要为PPP项目、入股施工一体化项目和投资施工一体化项目等。PPP项目是指公司通过与政府、其他社会资本合作，参与公共基础设施的投资、融资、建设与运营，运营期内，公司通过政府购买服务或使用者付费方式获取投资回报及收回投资成本；入股施工一体化项目及投资施工一体化项目是指施工单位参与投资并承担施工任务的项目，公司作为施工单位通过投标承揽基础设施项目施工任务，同时需自行或指定合作方出资入股项目公司或认购基金份额等，按照合同约定的方式和时间获取投资收益。

　　工程承包合同模式中，公司收入为向发包人提供施工服务而按期收到的工程款，在工程管理、成本控制、合同变更等方面存在风险。融资合同模式中，公司收入除施工收入外，在公司自行出资的情况下另取得按合同约定的投资收益，该模式中，PPP项目存在政策和合同变更风险、融资和成本管控风险、运营维护风险等；入股施工或投资施工一体化项目存在融资风险、合同变更风险及退出风险等。报告期内，公司紧跟国家政策，创新商业模式，多元化经营，主要业务模式未发生重大变化。

　　（4）业务流程

　　公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的路桥工程施工与养护施工业务一般流程如下：

　　（5）行业竞争格局

　　①国内竞争对手

　　我国公路建设市场参与者高度分散，竞争激烈。据中国建筑业协会数据，截至2021年底，全国建筑业不同类别的特级资质数量达938项，分别归属740家特级资质建筑业企业，其中山东省50家。公司面临较大的外部竞争压力。目前国内从事路桥工程施工的企业，按照所有制性质和规模划分，主要可分为以下三类：一是大型、全国性建筑企业：如中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国建筑股份有限公司等央企及旗下从事公路工程施工的企业；二是各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业，四川路桥建设集团股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、湖南路桥建设集团有限责任公司等，该类企业具有良好的地方公共关系，同时具有较强的规模优势、明显的技术优势和丰富的业务经验。三是以民营企业为代表的公路工程施工企业，如成都市路桥工程股份有限公司等，此类企业往往以中小规模居多。

　　②国外竞争对手

　　在国外市场上，公司面临的竞争对手可分为三类：一是国际知名的工程承包商、跨国公司；二是国内走出去的央企建筑企业；三是项目所在地区本土的工程承包商。

　　（6）行业发展趋势

　　2022年，交通运输行业将坚持稳中求进的工作总基调，加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋。提出加快建设高质量综合立体交通网，着力提高交通运输服务供给质量，有力支撑区域重大战略和区域协调发展战略实施，推动城乡交通运输统筹协调发展等。

　　2022年，国家持续提升交通运输综合保障能力，适度超前开展基础设施投资，加快建设现代化高质量综合立体交通网，推进国家综合立体交通网建设，着力优化综合运输通道布局，构建多层级一体化综合交通枢纽，加快形成发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网。聚焦区域重大战略实施，精准补齐网络覆盖和衔接短板。加快推进存量网络提质增效，强化一体融合衔接，提高综合交通运输网络效率。加快推进城市群都市圈交通率先现代化，提升城乡交通运输一体化水平。加强交通运输新型基础设施建设，推动基础设施数字化、网联化升级。

　　国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为基础设施建设行业带来了重大机遇，逆周期下国家提出加快新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程建设的“两新一重”建设。预计到“十四五”末期，高速公路、铁路、轨道交通、城市群建设、环保基建、新一代产业园区建设等一批新老基建项目逐步落地，将会带来新的市场机遇。未来一段时期，以数字化为引领的新基建与传统基建融合发展、以人为核心的新型城镇化将成为行业发展趋势。

　　①交通基础设施建设行业发展趋势

　　交通基础设施建设市场稳定。

　　从全国市场看，2022年2月，交通运输部印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，就加快构建现代化高质量国家综合立体交通网、加快公路水运重大基础设施建设、加快实施“四好农村路”助力乡村振兴工程等重点任务作出部署。指出要提升前期工作质量和深度，推动规划内项目尽快启动前期工作，深化主要建设内容论证，合理确定投资规模；强化项目储备，建立项目清单，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环；加强监督管理，落实主体责任和监管责任，保证项目顺利实施。2022年3月，国务院《政府工作报告》中指出，要坚定实施扩大内需战略，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网等，中央预算内投资安排6,400亿元。交通运输部表示，为稳定宏观经济大盘，2022年全年预计将新增铁路新线3,300公里以上，新改扩建高速公路8,000公里以上，适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。《交通强国建设纲要》明确到2035年要基本建成交通强国，实现都市区1小时通勤，城市群2小时通达，全国主要城市3小时覆盖，航空、高速铁路、高速公路、城市轨道交通与城市道路等立体互联是大势所趋。根据《国家综合立体交通网规划纲要》，到2035年，建成70万公里左右的综合立体交通网，其中高速铁路7万公里（含部分城际铁路），普速铁路13万公里（含部分市域铁路），铁路合计20万公里。公路包括国家高速公路网16万公里，普通国道网30万公里，合计46万公里左右。打造“6轴、7廊、8通道”的综合立体网的主骨架。加快建设枢纽，打造4个国际性枢纽集群，20个国际性综合交通枢纽城市和80个全国性枢纽城市，构成大约100个综合立体交通枢纽。

　　区域市场看，2022年山东省政府工作报告指出，2022年综合立体交通网方面，加快推进京沪高铁辅助通道天津至潍坊段、雄商、济滨、济郑等项目，建成黄台联络线、济莱高铁；加快13条在建高速公路项目建设，开工东阿至阳谷、牟平至莱州等项目，建成济南至高青、沾化至临淄等项目，高速公路通车里程突破7,800公里；加快济南机场二期、烟台机场二期、临沂机场扩建、枣庄机场建设，完成济宁机场迁建，确保交通基础设施投资2,700亿元以上。农村基础设施网方面，推动“四好农村路”、数字乡村建设，新改建农村公路1万公里，县乡道三级及以上占比达到54%。2022年山东省交通项目建设动员视频会议指出，2022年，山东省交通运输系统将坚持稳中求进总基调，适度超前推进交通基础设施建设，全力以赴促开工、快建设、早投产。打造轨道上的山东：高速铁路里程达到2,400公里；擦亮“山东的路”品牌，加快推进13个在建高速公路项目，开工建设济广高速济南至菏泽段改扩建等17个、1,000公里以上高速公路项目。推进“四好农村路”提质增效行动，新改建农村公路7,000公里。完善济青城市轨道交通网，开工建设8个城市轨道交通项目，城市轨道交通里程突破400公里。构建场站枢纽体系，推进鲁南高铁济宁站等综合客运枢纽以及多式联运物流中心建设。2021年7月，山东省人民政府印发《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》，指出完善四通八达的公路网：其中高速公路方面，以实施“加密、扩容、提速、增智”四大工程为抓手，新建、改扩建高速公路近4,000公里。到2025年，高速公路通车及在建里程达到10,000公里，省际出口超过30个，双向六车道及以上占比达到36%，基本实现县（区、市）有两条以上高速通达；普通国省道方面，实施普通干线品质提升工程，实施普通国省道新改建工程约2,500公里；公路养护方面，提升公路预防养护实施力度，实施高速公路、普通国省道养护大中修工程3,000公里、6,000公里，年度预防养护里程占比分别不低于8%、5%，优良路率分别达到100%、94%；一、二类以上桥梁比例分别达到99%和95%以上；普通干线公路养护水平取得示范性成果。深化农村公路管理养护体制改革，农村公路列养率100%，每年大中修及预防性养护里程达到总量的7%以上，消除主干路的简易铺装路面，整体技术状况优良中等路率达到88%以上。打造轨道上的山东：到2025年全省铁路总里程力争达到9,700公里。其中高速（城际）铁路方面，实现“市市通高铁”，营业及在建里程达到4,400公里，省际出口达到10个以上；城市轨道交通方面，按照具备条件城市宜建则建的原则，重点推进济南、青岛城市轨道交通建设，积极推进具备条件的城市开展轨道交通规划建设，到2025年，城市轨道交通营运及在建里程达到700公里。完善绿色交通体系，促进资源节约集约利用，推广使用废旧材料再生利用的新材料、新工艺、新设备，提高资源再利用水平。

　　随着布局合理、功能完善的公路网基本形成，公路发展重点将由过去以建设为主向建设、养护、管理、服务并重转变。交通运输部重视强化交通基础设施预防性养护维护、安全评估，加强长期性能观测，完善数据采集、检测诊断、维修处治技术体系，加大病害治理力度，及时消除安全隐患；推广使用新材料新技术新工艺，提高交通基础设施质量和使用寿命，推进绿色低碳发展。下一步，公路养护领域市场化程度将进一步提高，国家鼓励和引导专业化公路养护企业跨区域参与养护市场竞争，支持大型养护企业参与国际市场竞争，倡导养护生产绿色化，推动公路养护向资源节约型、环境友好型转变。

　　②城市片区综合开发市场发展趋势

　　城市化进程带来广阔市场空间。国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，建设现代化都市圈，推进以县城为重要载体的城镇化建设，推进新型城市建设等。《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点。中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社、中国社会科学院城乡发展一体化智库联合发布的《中国农村发展报告2021》预计，到2035年中国将基本实现农业农村现代化，常住人口城镇化率在72%左右，农村基础设施和公共服务更加完善。根据数据测算，“十四五”时期，预计固定资产投资将增加近20万亿元。国家将进一步推动城市群一体化发展，以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群，发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾等城市群，培育发展哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州-西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群。19个国家级城市群以25%的土地集聚了75%的人口，创造了88%的GDP，但大部分城市群建设尚不完善，城市群内城市功能以及各城市间连接网络的升级与完善等都蕴含着巨大的市场机遇。未来，公司会紧抓乡村振兴、片区综合开发市场机遇，带动公司施工主业发展。

　　（7）市场地位

　　报告期内，公司竞争实力和市场地位不断增强。入选2021年《财富》中国500强榜单、2021年中国建筑企业综合实力100强榜单、2021年中国50家最佳建筑承包商榜单等。公司子公司路桥集团入选2021年度建筑业AAA级信用企业、中国商品混凝土行业最佳品牌示范企业、山东知名品牌等，子公司绿建发展入选2020年度建筑钢结构行业竞争力50强企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据联合资信评估股份有限公司于2021年6月17日出具的《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]4524号），公司主体信用等级AA+；19山路01、20山路01和21山路01债券信用等级AA+，报告期内未发生变化。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司筹划发行可转换公司债券

　　公司于2021年7月6日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等有关发行可转换公司债券的议案，并于2021年12月20日经2021年第六次临时股东大会审议通过。本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。具体详见公司于2021年7月7日披露在指定媒体的相关公告。